我国乳制品人均消费量仍处低位行业由“量增”迈入“质升”新阶段

2026-06-29 09:47

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前言：

目前，我国乳制品行业整体低速扩容，但2024年国内乳制品人均消费量仅40.5公斤，不足世界平均水平的三分之一，市场长期增长潜力显著。整体来看，我国乳制品行业已从单纯追求增速的“量增”时期，进入以多元化、精细化需求为导向的“质升”新阶段。对外贸易方面，行业长期保持净进口格局，贸易逆差持续存在。

1.我国乳制品市场规模低速扩容，人均消费量仍处低位

根据观研报告网发布的《中国乳制品行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2026-2033年）》显示，近年来，我国乳制品行业总体处于低速增长阶段，市场规模由2020年的5970亿元上升至2025年的6538亿元，年均复合增长率约为1.83%。受居民乳制品消费认知不足、产品结构失衡、区域发展不均等因素影响，目前我国乳制品人均消费量显著低于世界平均水平与发达国家水平。2024年，我国乳制品人均消费量仅有40.5公斤，不足世界140公斤平均水平的三分之一；美国同期达230公斤，是我国的5倍以上。

这一显著差距也预示着我国乳制品人均消费量仍有较大提升空间，市场消费潜力显著。展望未来，在利好政策支持、居民营养健康意识提升、产品结构持续优化、流通渠道不断完善等多重因素推动下，我国乳制品人均消费量将稳步上升，市场规模也将不断扩容。预计到2030年，其市场规模有望达7528亿元，2025年至2030年年均复合增长率约为2.86%。

数据来源：君乐宝和新乳业港股招股说明书、沙利文、观研天下整理

2.乳制品产品结构偏单一，行业从“量增”迈向“质升”

我国乳制品行业存在明显结构性短板，产品结构偏单一，同质化竞争突出，市场供给长期以液体乳为主，2025年液体乳产量占乳制品总产量的90%以上。国内液体乳消费市场趋于饱和，而奶酪等深加工品类发展滞后，功能性乳品开发不足，行业产能结构性过剩矛盾凸显，产业升级需求迫切。

数据来源：人民日报健康客户端、观研天下整理

当前，我国乳制品行业已从单纯追求增速的“量增”时期，进入以多元化、精细化需求为导向的“质升”新阶段，“结构性增长”逐步取代“普适性增长”。奶酪等深加工产品已成为乳制品产业转型升级的重要方向，也是乳企优化产品结构、提升盈利水平的关键抓手。同时，乳制品消费场景不断拓展，已经从基础饮食，延伸至休闲社交、代餐佐餐、健康管理、烘焙茶饮等多元场景。

展望未来，行业内企业将不断挖掘细分需求，布局多元新品类，加快产品结构优化调整。一是大力发展奶酪、黄油等深加工产品，开发添加益生菌、膳食纤维等功能成分的乳制品；二是联动咖啡、烘焙、餐饮产业链，研发专用定制化乳制品原料；三是深耕细分消费群体，持续拓展增量空间。例如聚焦老龄化市场，开发低乳糖、高钙等适配老年群体的乳制品，同时针对健身人群推出高蛋白、低脂等运动营养乳制品。

3.伊利股份市场份额领跑我国乳制品市场，头部上市企业业绩分化

凭借强大的品牌认知度、扎实的技术积累、持续的产品创新、完善的供应链体系等优势，伊利股份、蒙牛乳业、中国飞鹤、光明乳业、君乐宝等少数企业在我国乳制品市场中占据主导地位。2024年行业CR5约为55.8%。其中，伊利股份以24.6%的市场份额领跑，较第二名蒙牛乳业高出5.9个百分点。

数据来源：君乐宝港股招股说明书、沙利文、观研天下整理

2025年我国乳制品头部上市企业业绩表现分化。其中，伊利股份作为综合乳制品龙头企业，2025年实现营业收入1156.36亿元，同比微增0.21%，归母净利润达115.65亿元，是行业内唯一一家营收突破千亿级的乳企；蒙牛乳业受液态奶业务表现疲软拖累，2025年实现营业收入822.45亿元，同比下降7.3%，但权益股东应占利润达15.45亿元，同比上升1378.9%，主要系商誉及无形资产减值同比大幅减少所致。

中国飞鹤深耕奶粉市场，受市场竞争加剧等因素影响，其婴幼儿配方奶粉产品销售收入减少，导致全年营业收入降至181.13亿元，同比下滑12.7%，实现归母净利润19.39亿元，同比下降45.68%；光明乳业主要生产销售新鲜牛奶、新鲜酸奶、常温白奶、常温酸奶、乳酸菌饮品、婴幼儿及中老年奶粉、奶酪、黄油等产品，全年实现营收238.95亿元，同比下降1.58%；归母净利润亏损1.49亿元，同比下滑120.67%；新乳业以“鲜酸双强”为业务引擎，推动核心品类规模与营收占比双提升，公司全年实现营收约112.33亿元，同比增长5.33%，实现归母净利润约7.31亿元，同比增长35.98%。

4.乳制品贸易逆差持续存在，奶酪进口量震荡上行

我国乳制品行业长期保持净进口格局，贸易逆差持续存在。2020年至2025年，我国乳制品进口量走势震荡，2021年冲高至350万吨以上，随后连续回落，到2024年已缩减至270万吨以下；2025年进口量小幅回升，同比增长1.6%至265.74万吨；2026年一季度，其进口量再度缩减，累计进口69.62万吨，同比减少3.8%。从出口来看，2020年至2025年我国乳制品出口需求旺盛，出口量由4.29万吨上升至13.78万吨，年均复合增长率达26.29%；不过，2026年一季度其出口需求转弱，累计出口2.71万吨，同比减少3.9%。

数据来源：中国奶业协会、奶业经济观察、观研天下整理

自2022年起，我国乳制品净进口量逐年递减，2025年降至251.96万吨，同比微降0.7%，2026年一季度回落至66.91万吨，同比减少3.8%；贸易逆差额则波动显著，在经历2022年-2024年连续3年下滑后，2025年明显回升，达123.59亿美元，同比增长12.9%；2026年一季度延续增长态势，约为32.17亿美元，同比增长4.4%。

数据来源：中国奶业协会、奶业经济观察、观研天下整理

值得一提的是，与欧美等成熟市场相比，我国奶酪产业起步较晚，存在核心技术储备不足、加工工艺偏弱、产业链不完善等短板，本土自主供应能力有限，产品长期大量依赖进口，2025年进口依赖度保持在40%以上。2020年至2025年，我国奶酪进口量和进口额均呈现震荡上行趋势，分别由12.92万吨、5.90亿美元整体上升至19.66万吨和10.85亿美元。2026年第一季度，其进口量维持增长态势，累计达6.22万吨，较2025年同期的4.63万吨增长34.34%；进口额达3.33亿美元，较2025年同期的2.47亿美元增长34.82%。