老龄化+口腔疾病双驱动 全球义齿行业迈入长效增长周期 中国竞争力持续提升

前言：

义齿作为口腔修复领域的核心医疗器械，能够有效修复牙齿缺损、恢复口腔咀嚼功能与面部美学形态，行业现已形成分工清晰、配套成熟的完整产业链。当前，全球人口老龄化持续深化，叠加全球口腔疾病高负担态势，持续释放义齿领域的刚性消费需求。依托成熟的制造工艺、数字化产能与成本优势，我国义齿行业国际竞争力稳步提升，出口规模保持稳健增长。全球义齿市场整体格局分散、竞争梯队特征显著，伴随 3D 打印等数字化技术的普及应用，行业加速转型升级，国内义齿企业有望凭借综合优势持续抢占全球增量市场。

一、行业相关定义、分类及产业链图解

根据观研报告网发布的《中国义齿行业现状深度分析与发展前景研究报告（2026-2033年）》显示，义齿，即常说的“假牙”，是单颌、上下颌或全部牙列的自然牙齿拔除或脱落后，用以替代缺失自然牙齿的修复体总称。义齿（假牙）作为替代缺失牙齿的重要工具，在恢复口腔功能和美观方面具有显著优势。

义齿产品形态丰富，可从多个维度进行细分：按核心功能属性可分为活动义齿、固定义齿和种植体三大类；按使用范围可划分为全口义齿与部分义齿；按固定方式分为固定义齿和可摘式义齿；按制作材料可分为金属基义齿、全陶瓷义齿、树脂义齿；按制作工艺则可分为传统制作义齿和数字化制作义齿，不同类型的产品分别适配不同口腔状况、消费预算的患者需求。

义齿产品分类

资料来源：公开资料，观研天下整理

目前义齿行业已形成分工明确、协同紧密的完整产业链条。具体来看，义齿行业上游主要为原材料，包括树脂、金属合金、陶瓷、钛合金、氧化锆等，这些原材料的质量和供应稳定性对于义齿制作的质量和效率具有重要影响。中游为义齿设计和制造，也是产业链的核心环节之一。在这个环节中，专业的义齿设计师根据患者的口腔情况和医生的建议，使用CAD/CAM技术等工具进行设计，然后利用各种材料和设备进行制造，生产出符合患者需求的义齿产品。下游主要应用于提供义齿服务的地方，主要包括医疗机构和牙科诊所，医疗机构包括公立综合医院口腔科、公立口腔专科医院、民营口腔医院等，终端是牙科患者。

资料来源：公开资料，观研天下整理

二、人口老龄化叠加口腔高疾病负担，构筑全球义齿行业刚性增长基石

义齿作为口腔修复领域的核心产品，其市场需求的持续扩张，本质上源于两大底层动力的叠加：一方面是全球范围内人口老龄化进程不断深化带来的牙齿缺失刚性需求，另一方面是居民口腔健康与美观意识的全面提升，推动包括义齿在内的口腔修复从“刚需补缺”向“功能优化+颜值提升”升级。‌‌

当前全球人口老龄化仍在深化，人口年龄结构持续向高龄段迁移。联合国数据显示，2024 年全球65岁及以上老年人口占总人口比重已达 10%左右，较1974年5.5%的占比近乎翻倍。2025年全球60岁及以上人口突破10亿大关，占比12.9%，其中日本（29.4%）、意大利（24.3%）等20余国已进入超老龄化社会（65岁及以上占比超20%）。预计到2035年前后，全球80岁及以上高龄老人将达2.65亿，首次超过1岁以下婴儿数量。到2050年，全球65岁及以上人口规模将达到 16 亿，届时老年人口将占全球总人口的六分之一，深度老龄化将成为全球共性问题。

从口腔疾病结构看，老年人缺牙、牙周病、咀嚼功能退化等问题更集中，65 岁以上患者每年牙科消费增加 20%。WHO 数据显示，全球 20 岁及以上人群完全缺牙平均患病率接近 7%，而 60 岁及以上人群完全缺牙率约 23%。随着老龄人口基数扩大，种植牙、固定/活动义齿、牙冠、桥修复、牙周维护等项目的需求将具备较强刚性。

数据来源：公开数据，观研天下整理

与此同时，全球口腔疾病负担始终维持在较高水平，为义齿行业带来了持续且多元的市场空间。WHO数据显示，2000-2021年间，全球人口口腔患病率从46%小幅提升至46.9%，这意味着2021年全球约有36.9亿人正在遭受某类口腔疾病的困扰。其中，20岁以上人群中蛀牙、牙周疾病、缺牙的患病率分别达到27.5%、12.5%和7%，对应的患病规模分别约为21.6亿人、9.8亿人和3.6亿人。

数据来源：公开数据，观研天下整理

当前全球每年因牙科疾病产生的治疗费用已高达约2980亿美元，细分需求的规模同样十分可观：超过5亿人存在植牙需求，约10亿人需要磨牙胶进行口腔护理，全球范围内还有多于1亿人存在牙齿错位问题。更关键的是，龋齿、牙周病、缺牙和错颌畸形这类口腔问题普遍具有累积性和复发性的特点，这意味着牙科服务并非一次性消费，除了首次治疗的新增需求之外，还衍生出大量的复诊、维护、修复体替换和长期口腔管理需求，为义齿行业带来了长期可持续的增长动力。

与全球市场趋势相呼应，国内口腔医疗市场的需求也呈现出鲜明的差异化格局，其中种植与正畸是当前患者需求量最大的两大核心项目，占据了市场的绝对主导地位。从国内需求结构占比来看，种植牙的诊疗需求占比最高，达到40%，是口腔修复领域当之无愧的第一大刚需项目；紧随其后的是口腔正畸项目，需求占比为30%；而口腔外科、牙周治疗、牙体牙髓治疗的需求占比依次仅为20%、7%和3%。整体来看，牙齿修复与颜值矫正类项目需求远超基础口腔治疗项目，义齿种植、修复赛道具备广阔的市场空间。

数据来源：公开数据，观研天下整理

三、中国义齿行业国际竞争力持续提升，出口金额稳步增长

依托成熟的制造工艺、成本优势与数字化生产能力，中国义齿出口市场规模整体呈现增长态势，行业国际竞争力持续提升。海关总署数据显示，2015-2025年中国义齿出口金额从1.9亿美元增长至5亿美元，十年复合年均增长率（CAGR）达9.9%，增长态势稳健。2026年1-4月出口金额1.8亿美元，同比增长12.4%，出口增速持续提升。这一数据表明，我国义齿产品在全球市场的认可度持续提高，本土制造企业的海外市场拓展能力不断增强，行业全球话语权逐步提升。

数据来源：海关总署，观研天下整理

四、当前全球义齿制造市场整体格局较为分散，行业参与者主要可分为三大梯队

当前全球义齿制造市场整体格局较为分散，大量中小型厂商占据了大部分市场份额，行业参与者主要可分为三大梯队：

第一梯队是综合性牙科巨头，以登士柏西诺德（美国）、义获嘉（列支敦士登）、Envista（美国）、GC Corporation（日本）、舒万诺齿科（原3M牙科，美国）为代表，这类企业的产品线覆盖种植、正畸、设备、耗材等全产业链，在义齿领域凭借深厚的品牌积累和技术优势占据重要市场份额，是全球行业的核心领导者。

第二梯队是专业义齿制造商与大型牙科实验室，代表企业包括Glidewell（美国）、Aspen Dental Management（美国）、National Dentex（美国）、Aurum Group（美国）、现代牙科（中国香港）、VITA Zahnfabrik（德国）、Kulzer（德国）、SHOFU（日本），这类企业聚焦义齿及相关修复体的研发与制造，其中Glidewell和Aspen Dental是全口义齿市场的核心企业，中国香港的现代牙科更是全球义齿制造领域的领先企业。

第三梯队是区域性与本土牙科实验室，中国的康泰健、家鸿口腔、家红齿科等企业都属于这一类别，这类主体数量庞大，主要服务本地市场，是支撑当前市场分散格局的核心组成部分。

全球义齿制造市场企业类型

资料来源：公开资料，观研天下整理

预计未来随着3D打印等数字化技术的进一步普及，以及行业生产成本结构的持续变化，全球义齿制造的市场份额将逐步向具备规模优势和技术积累的头部企业集中，中国义齿厂商也有望凭借成本优势与技术升级，进一步提升在全球行业中的定价能力与市场话语权。（WW）