一、变频器核心零部件--IGBT（绝缘栅双极型晶体管）供需缺口明显
根据观研报告网发布的《中国变频器行业发展现状分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，变频器主要由整流（交流变直流）、滤波、逆变（直流变交流）、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器主要靠内部IGBT（绝缘栅双极型晶体管）的开断来调整输出电源的电压和频率，根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压，进而实现节能、调速。
IGBT（绝缘栅双极型晶体管）是变频器的核心零部件，供需缺口明显。数据显示，2020年我国IGBT产量为2020万只，需求量为11000万只；2021年我国IGBT产量为2580万只，需求量为13200万只。
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二、工业发展带动我国变频器行业增长
随着工业生产规模不断扩大和工业自动化程度不断提高，近年来我国变频器行业快速发展。2016-2023年我国工业增加值由24.54万亿元增长至39.91万亿元。2016-2020年我国工业自动化市场规模由1422亿元增长至1895亿元，预计2026年我国工业自动化市场规模将接近2500亿元。
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2016-2020年我国变频器市场规模由380亿元增长至541亿元，预计2026年我国变频器市场规模将超750亿元。
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三、中低压变频器市场占比下滑，高压变频器迎来机遇
变频器根据工作电压分为中低压变频器（电压低于3KV）与高压变频器（电压高于3KV）。中低压变频器主要应用于纺织、电梯、起重机等领域。高压变频器主要应用于冶金、电力、石化、采矿等高能耗行业，总占比达67%，分别占比27%、14%、14%、12%。
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受原材料(尤其是IGBT)价格持续上涨以及我国“去库存与调结构”政策的影响，传统的设备制造、电梯制造、项目型市场都承受着较大的压力，中低压变频器市场规模出现小幅下滑，占比由2013年的78%下降至2023年的65%。而随着“双碳”目标的提出，节能减排需求增加，高压变频器迎来增长机遇，占比由2013年的22%增长至2023年的35%。
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四、变频器市场由日本、欧美厂商主导，国产化率可提升空间较大
20世纪60年代以后，电力电子器件普遍应用了晶闸管及其升级产品，但其调速性能远远无法满足需要。1968年以丹佛斯为代表的高技术企业开始批量化生产变频器，开启了变频器工业化的新时代。20世纪80年代中后期，美、日、德、英等发达国家的 VVVF变频器技术实用化，商品投入市场，实现了大范围应用。
我国变频器应用起步相对较晚，多数相关厂商在核心部件技术方面与国外厂商存在较大差距，竞争力较弱，导致我国变频器主要市场被日本、欧美厂商占据。根据数据，2023年Q1-Q3我国变频器TOP10企业中海外厂商数量占比达80%，总市场份额超50%。本土厂商除汇川技术外，市场份额较小，国产化率可提升空间较大。
数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）
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