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变频器行业: 高压变频器迎来机遇 欧美日厂商占据市场主导 国产化空间大

变频器核心零部件--IGBT(绝缘栅双极型晶体管)供需缺口明显

根据观研报告网发布的《中国变频器行业发展现状分析与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器主要靠内部IGBT(绝缘栅双极型晶体管)的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而实现节能、调速。

IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是变频器的核心零部件,供需缺口明显。数据显示,2020年我国IGBT产量为2020万只,需求量为11000万只;2021年我国IGBT产量为2580万只,需求量为13200万只。

变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器主要靠内部IGBT(绝缘栅双极型晶体管)的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而实现节能、调速。IGBT(绝缘栅双极型晶体管)是变频器的核心零部件,供需缺口明显。数据显示,2020年我国IGBT产量为2020万只,需求量为11000万只;2021年我国IGBT产量为2580万只,需求量为13200万只。

数据来源:观研天下数据中心整理

工业发展带动我国变频器行业增长

随着工业生产规模不断扩大和工业自动化程度不断提高,近年来我国变频器行业快速发展。2016-2023年我国工业增加值由24.54万亿元增长至39.91万亿元。2016-2020年我国工业自动化市场规模由1422亿元增长至1895亿元,预计2026年我国工业自动化市场规模将接近2500亿元。

随着工业生产规模不断扩大和工业自动化程度不断提高,近年来我国变频器行业快速发展。2016-2023年我国工业增加值由24.54万亿元增长至39.91万亿元。2016-2020年我国工业自动化市场规模由1422亿元增长至1895亿元,预计2026年我国工业自动化市场规模将接近2500亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

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2016-2020年我国变频器市场规模由380亿元增长至541亿元,预计2026年我国变频器市场规模将超750亿元。

2016-2020年我国变频器市场规模由380亿元增长至541亿元,预计2026年我国变频器市场规模将超750亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

、中低压变频器市场占比下滑,高压变频器迎来机遇

变频器根据工作电压分为中低压变频器(电压低于3KV)与高压变频器(电压高于3KV)。中低压变频器主要应用于纺织、电梯、起重机等领域。高压变频器主要应用于冶金、电力、石化、采矿等高能耗行业,总占比达67%,分别占比27%、14%、14%、12%。

变频器根据工作电压分为中低压变频器(电压低于3KV)与高压变频器(电压高于3KV)。中低压变频器主要应用于纺织、电梯、起重机等领域。高压变频器主要应用于冶金、电力、石化、采矿等高能耗行业,总占比达67%,分别占比27%、14%、14%、12%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

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受原材料(尤其是IGBT)价格持续上涨以及我国“去库存与调结构”政策的影响,传统的设备制造、电梯制造、项目型市场都承受着较大的压力,中低压变频器市场规模出现小幅下滑,占比由2013年的78%下降至2023年的65%。而随着“双碳”目标的提出,节能减排需求增加,高压变频器迎来增长机遇,占比由2013年的22%增长至2023年的35%。

受原材料(尤其是IGBT)价格持续上涨以及我国“去库存与调结构”政策的影响,传统的设备制造、电梯制造、项目型市场都承受着较大的压力,中低压变频器市场规模出现小幅下滑,占比由2013年的78%下降至2023年的65%。而随着“双碳”目标的提出,节能减排需求增加,高压变频器迎来增长机遇,占比由2013年的22%增长至2023年的35%。

数据来源:观研天下数据中心整理

变频器市场由日本、欧美厂商主导,国产化率可提升空间较大

20世纪60年代以后,电力电子器件普遍应用了晶闸管及其升级产品,但其调速性能远远无法满足需要。1968年以丹佛斯为代表的高技术企业开始批量化生产变频器,开启了变频器工业化的新时代。20世纪80年代中后期,美、日、德、英等发达国家的 VVVF变频器技术实用化,商品投入市场,实现了大范围应用。

我国变频器应用起步相对较晚,多数相关厂商在核心部件技术方面与国外厂商存在较大差距,竞争力较弱,导致我国变频器主要市场被日本、欧美厂商占据。根据数据,2023年Q1-Q3我国变频器TOP10企业中海外厂商数量占比达80%,总市场份额超50%。本土厂商除汇川技术外,市场份额较小,国产化率可提升空间较大。

我国变频器应用起步相对较晚,多数相关厂商在核心部件技术方面与国外厂商存在较大差距,竞争力较弱,导致我国变频器主要市场被日本、欧美厂商占据。根据数据,2023年Q1-Q3我国变频器TOP10企业中海外厂商数量占比达80%,总市场份额超50%。本土厂商除汇川技术外,市场份额较小,国产化率可提升空间较大。

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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光学镜头行业:车载镜头需求有望释放 市场格局相对集中 国产化替代加速

光学镜头行业:车载镜头需求有望释放 市场格局相对集中 国产化替代加速

技术、人才、资金、客户壁垒高,前期光学镜头产业主要集中在德国、日本和中国台湾地区,并涌现了徕卡、卡尔蔡司、佳能、尼康、富士等行业巨头。近年来,得益于巨大的下游市场需求、较低的制造成本以及技术的快速发展,日本、德国、中国台湾等国家/地区的光学产业加紧向中国大陆转移。

2024年04月11日
我国半导体硅片行业现状及前景分析:市场持续扩容 国产化率提升空间较大

我国半导体硅片行业现状及前景分析:市场持续扩容 国产化率提升空间较大

在国家政策的支持下,近年来我国半导体硅片行业发展向好,出货面积不断增长,市场规模也在持续扩容。数据显示,2022年我国半导体硅片出货面积达到20.3亿平方英寸,同比增长22.29%,高于全球半导体硅片出货面积增速;市场规模则由2019年的77.1亿元增长至2022年的138.28亿元,同比增长始终保持在15%以上。

2024年04月10日
量子测量行业:技术路线多元给上游带来挑战 中游市场商业应用速度加快

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随着量子信息科技的不断发展,全球量子测量市场呈现出强劲增长势头。根据数据显示,2022年,全球量子精密测量市场规模已达13.27亿美元,标志着产业初具规模,预计到2030年,量子精密测量市场规模预计将增长至25.27亿美元。

2024年04月09日
2024年全球及中国EDA行业分析:市场规模将呈稳增长趋势 中国企业可发展空间较大

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从全球市场看,经过30余年的行业整合发展,目前新思科技(Synopsys)、铿腾电子(Cadence)、西门子EDA(Siemens EDA)处于全球 EDA 行业第一梯队。

2024年04月09日
我国LED显示屏需求市场纵深发展  短期内行业技术、价格战将延续

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尽管2023年LED显示屏的需求短暂下行,但在COB(Chip-on-Board)集成封装技术、Mini/Micro LED显示技术以及其他创新科技的推动下,LED显示屏的下游应用领域仍在持续拓展,且部分应用领域终端产品更新需求不断,使得LED显示屏市场迎来新增量,需求市场纵深发展。

2024年04月08日
多因驱动半导体分立器件行业快速稳定发展 国际大型半导体公司处于重要地位

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多因驱动,中国半导体分立器件产业已经在国际市场占有举足轻重的地位并保持着持续、快速、稳定的发展。从产量来看,2019-2023年我国半导体分立器件产量保持在7000亿只以上。预计2024年我国半导体分立器件产量将达7933亿只,较上年同比增长0.7%。

2024年04月07日
汽车智能应用爆发催生高频高速连接器大量需求 欧美厂商市场竞争实力强劲

汽车智能应用爆发催生高频高速连接器大量需求 欧美厂商市场竞争实力强劲

在2025年前中国乘用车自动驾驶市场渗透率情况将会维持在 L2/L2+为主流的趋势,L3 以及 L3 以上的智能驾驶将会保持较低渗透率,据此预测,2025年我国汽车高频高速连接器市场规模将达136.2亿元,2021-2025年CAGR为28.6%。

2024年04月02日
智能驾驶等下游市场景气下超声波传感器行业前景广阔 国际厂商头部地位明显

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传感器作为智能检测装置,信息采集精密度高、功能多,是重要的数据采集入口。传感器发挥低成本、高效率、广覆盖的优势,已广泛应用于工业、汽车、消费、通信等不同领域。2017-2023年,全球智能传感器市场规模由1782亿元增长至3233.2亿元。

2024年04月01日
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