我国钻机行业：供需稳定 竞争力较强厂商已逐渐突破高端领域外资厂商垄断

一、行业相关定义

钻机，是一套复杂的机器，它由机器、机组和机构组成。钻机是在勘探或矿产资源（含固体矿、液体矿、气体矿等）开发中，带动钻具向地下钻进，获取实物地质资料的机械设备，又称钻探机。主要作用是带动钻具破碎孔底岩石，下入或提出在孔内的钻具。可用于钻取岩心、矿心、岩屑、气态样、液态样等，以探明地下地质和矿产资源等情况。

二、行业市场发展情况

1、市场规模

随着我国钻机行业向绿色化、智能化发展，我国钻机行业市场需求较为稳定，2022年，行业市场规模为760.80亿元，2023年行业市场规模增长至769.12亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

从上图可见，中国钻机市场呈现了“前高后低”的走势，2020年，大量工程项目开工，钻机各品类产品销售增长迅猛，但进入2020年后，受新冠疫情影响，工程项目开工速度放缓或延期开工，导致钻机产品需求下滑，市场表现不佳。海外市场，在全球主要经济体刺激政策作用显现的背景下，各国大力投资发展基础设施，为工程机械海外市场的发展释放大量的业务需求和机遇。但仍然存在疫情持续蔓延、通胀压力上升、供应链修复迟缓等不稳定因素。

2、供应情况

钻机作为桩工机械的重要组成部分。按用途可将其分为岩心钻机、石油钻机、水文地质调查与水井钻机、工程地质勘查钻机、坑道钻机及工程施工钻机等。近年来，随着我国石油、矿产开采投资规模扩大，我国钻机供应规模较为稳定，截至2022年，我国钻机产量为11.39万台，2023年我国钻机产量为11.66万台。

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3、需求情况

随着钻机的广泛应用，钻机市场得到迅速发展，2019年，我国钻机销量达到11.63万台，2020年受到疫情影响，工程项目开工速度放缓，钻机需求有所下滑，2022年销量下降到10.87万台，2023年随着工程项目开工规模不断增长，钻机需求有所增长，2023年我国钻机销量上升为10.97万台。

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4、行业供需平衡

中国钻机行业经过多年的发展，已形成多种规格型号的产品，基本能满足国内市场的需求，具有相当规模和蓬勃发展活力，对我国基础设施建设、石油、矿产开采起到了极大的推动作用，前几年行业火爆时，国产产品满足了中国市场 90%的需求，出口占销售收入的比重达20%左右。但近年来我国钻机行业发展已经相对成熟，市场增速有所放缓，特别受到新冠疫情的影响，2020-2022年钻机需求明显下降，对钻机企业经营造成一定影响，2023年钻机行业产业逐步恢复，产量呈现增长态势，但需求增速不及产业预期，钻机行业产销率有所下滑。

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三、行业细分市场

1、石油钻机

在钻机行业中，石油钻机是行业最主要的细分市场之一，我国是石油消费大国，近年来随着我国经济发展，石油消费量保持稳定增长，2022年表观消费量为7.19亿吨，原油产量达2.04亿吨；随着油气生产企业持续加强勘探开发和增储上产，我国石油钻机需求也保持稳定，截至2022年，我国石油钻机行业市场规模为267.80亿元，2023年市场规模为271.5亿元。

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2、矿用钻机

近年来，我国采矿业固定资产投资由降转增，主要矿产品产量继续保持增长，能源消费结构持续优化 , 矿产资源节约集约与综合利用的成效显著，2022年，中国共生产原煤45亿吨、铁矿9.68亿吨、黄金372吨。随着矿产开采我国矿用钻机行业也保持稳定增长，2022年市场规模达到305.08亿元，2023年达到了309.19亿元。

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四、行业竞争格局

根据观研报告网发布的《中国钻机行业发展现状研究与未来前景预测报告（2024-2031年）》显示，国内钻机企业多为规模相对较小的生产商，其往往受产品单一、客户群体较小等因素影响，面对下游市场波动抗风险能力较差，生产经营规模难以扩大，在全国范围内不具备较强的市场竞争力。以山特维克、安百拓等为代表的国际大型企业进入国内市场较早、产品技术积累深厚，与国内多数企业相比占较大优势，其在中高端市场的市场占有率相对较高。随着国内制造业转型升级，国内钻机企业的技术工艺水平迅速发展，一批具备技术、设计、工艺、上下游整合能力的厂商已逐渐具有较强的竞争力。随着国内进口替代趋势加快，这些企业已逐渐突破高端领域外资厂商垄断局面，同时还不断拓展国际市场，积极参与国际分工合作，在国际市场中与国际先进企业展开竞争。

中国钻机行业竞争格局分析

数据来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）