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我国钻机行业:供需稳定 竞争力较强厂商已逐渐突破高端领域外资厂商垄断

一、行业相关定义

钻机,是一套复杂的机器,它由机器、机组和机构组成。钻机是在勘探或矿产资源(含固体矿、液体矿、气体矿等)开发中,带动钻具向地下钻进,获取实物地质资料的机械设备,又称钻探机。主要作用是带动钻具破碎孔底岩石,下入或提出在孔内的钻具。可用于钻取岩心、矿心、岩屑、气态样、液态样等,以探明地下地质和矿产资源等情况。

二、行业市场发展情况

1、市场规模

随着我国钻机行业向绿色化、智能化发展,我国钻机行业市场需求较为稳定,2022年,行业市场规模为760.80亿元,2023年行业市场规模增长至769.12亿元。

随着我国钻机行业向绿色化、智能化发展,我国钻机行业市场需求较为稳定,2022年,行业市场规模为760.80亿元,2023年行业市场规模增长至769.12亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

从上图可见,中国钻机市场呈现了“前高后低”的走势,2020年,大量工程项目开工,钻机各品类产品销售增长迅猛,但进入2020年后,受新冠疫情影响,工程项目开工速度放缓或延期开工,导致钻机产品需求下滑,市场表现不佳。海外市场,在全球主要经济体刺激政策作用显现的背景下,各国大力投资发展基础设施,为工程机械海外市场的发展释放大量的业务需求和机遇。但仍然存在疫情持续蔓延、通胀压力上升、供应链修复迟缓等不稳定因素。

2、供应情况

钻机作为桩工机械的重要组成部分。按用途可将其分为岩心钻机、石油钻机、水文地质调查与水井钻机、工程地质勘查钻机、坑道钻机及工程施工钻机等。近年来,随着我国石油、矿产开采投资规模扩大,我国钻机供应规模较为稳定,截至2022年,我国钻机产量为11.39万台,2023年我国钻机产量为11.66万台。

钻机作为桩工机械的重要组成部分。按用途可将其分为岩心钻机、石油钻机、水文地质调查与水井钻机、工程地质勘查钻机、坑道钻机及工程施工钻机等。近年来,随着我国石油、矿产开采投资规模扩大,我国钻机供应规模较为稳定,截至2022年,我国钻机产量为11.39万台,2023年我国钻机产量为11.66万台。

数据来源:观研天下数据中心整理

3、需求情况

随着钻机的广泛应用,钻机市场得到迅速发展,2019年,我国钻机销量达到11.63万台,2020年受到疫情影响,工程项目开工速度放缓,钻机需求有所下滑,2022年销量下降到10.87万台,2023年随着工程项目开工规模不断增长,钻机需求有所增长,2023年我国钻机销量上升为10.97万台。

随着钻机的广泛应用,钻机市场得到迅速发展,2019年,我国钻机销量达到11.63万台,2020年受到疫情影响,工程项目开工速度放缓,钻机需求有所下滑,2022年销量下降到10.87万台,2023年随着工程项目开工规模不断增长,钻机需求有所增长,2023年我国钻机销量上升为10.97万台。

数据来源:观研天下数据中心整理

4、行业供需平衡

中国钻机行业经过多年的发展,已形成多种规格型号的产品,基本能满足国内市场的需求,具有相当规模和蓬勃发展活力,对我国基础设施建设、石油、矿产开采起到了极大的推动作用,前几年行业火爆时,国产产品满足了中国市场 90%的需求,出口占销售收入的比重达20%左右。但近年来我国钻机行业发展已经相对成熟,市场增速有所放缓,特别受到新冠疫情的影响,2020-2022年钻机需求明显下降,对钻机企业经营造成一定影响,2023年钻机行业产业逐步恢复,产量呈现增长态势,但需求增速不及产业预期,钻机行业产销率有所下滑。

中国钻机行业经过多年的发展,已形成多种规格型号的产品,基本能满足国内市场的需求,具有相当规模和蓬勃发展活力,对我国基础设施建设、石油、矿产开采起到了极大的推动作用,前几年行业火爆时,国产产品满足了中国市场 90%的需求,出口占销售收入的比重达20%左右。但近年来我国钻机行业发展已经相对成熟,市场增速有所放缓,特别受到新冠疫情的影响,2020-2022年钻机需求明显下降,对钻机企业经营造成一定影响,2023年钻机行业产业逐步恢复,产量呈现增长态势,但需求增速不及产业预期,钻机行业产销率有所下滑。

数据来源:观研天下数据中心整理

三、行业细分市场

1、石油钻机

在钻机行业中,石油钻机是行业最主要的细分市场之一,我国是石油消费大国,近年来随着我国经济发展,石油消费量保持稳定增长,2022年表观消费量为7.19亿吨,原油产量达2.04亿吨;随着油气生产企业持续加强勘探开发和增储上产,我国石油钻机需求也保持稳定,截至2022年,我国石油钻机行业市场规模为267.80亿元,2023年市场规模为271.5亿元。

在钻机行业中,石油钻机是行业最主要的细分市场之一,我国是石油消费大国,近年来随着我国经济发展,石油消费量保持稳定增长,2022年表观消费量为7.19亿吨,原油产量达2.04亿吨;随着油气生产企业持续加强勘探开发和增储上产,我国石油钻机需求也保持稳定,截至2022年,我国石油钻机行业市场规模为267.80亿元,2023年市场规模为271.5亿元。

数据来源:观研天下数据中心

2、矿用钻机

近年来,我国采矿业固定资产投资由降转增,主要矿产品产量继续保持增长,能源消费结构持续优化 , 矿产资源节约集约与综合利用的成效显著,2022年,中国共生产原煤45亿吨、铁矿9.68亿吨、黄金372吨。随着矿产开采我国矿用钻机行业也保持稳定增长,2022年市场规模达到305.08亿元,2023年达到了309.19亿元。

近年来,我国采矿业固定资产投资由降转增,主要矿产品产量继续保持增长,能源消费结构持续优化 , 矿产资源节约集约与综合利用的成效显著,2022年,中国共生产原煤45亿吨、铁矿9.68亿吨、黄金372吨。随着矿产开采我国矿用钻机行业也保持稳定增长,2022年市场规模达到305.08亿元,2023年达到了309.19亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局

根据观研报告网发布的《中国钻机行业发展现状研究与未来前景预测报告(2024-2031年)》显示,国内钻机企业多为规模相对较小的生产商,其往往受产品单一、客户群体较小等因素影响,面对下游市场波动抗风险能力较差,生产经营规模难以扩大,在全国范围内不具备较强的市场竞争力。以山特维克、安百拓等为代表的国际大型企业进入国内市场较早、产品技术积累深厚,与国内多数企业相比占较大优势,其在中高端市场的市场占有率相对较高。随着国内制造业转型升级,国内钻机企业的技术工艺水平迅速发展,一批具备技术、设计、工艺、上下游整合能力的厂商已逐渐具有较强的竞争力。随着国内进口替代趋势加快,这些企业已逐渐突破高端领域外资厂商垄断局面,同时还不断拓展国际市场,积极参与国际分工合作,在国际市场中与国际先进企业展开竞争。

中国钻机行业竞争格局分析

梯队 特点 代表性企业
第一梯队 国外品牌,高端市场 山特维克、安百拓等
第二梯队 全国性国内品牌,综合型工程企业 志高股份、山河智能、中国铁建等
第三梯队 区域性中下规模企业 /

数据来源:观研天下数据中心整理(WWTQ)

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