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我国低温酸奶行业:市场需求回归理性 消费降级大幕已经开启

低温酸奶又叫“活菌型酸奶”,大多数是需要将新鲜的牛奶进行巴氏杀菌,然后添加一些活性的乳酸菌发酵制作而成的,在生活当中适量的喝一些低温酸奶。低温酸奶是先将鲜奶进行灭菌后,再放入乳酸菌等进行发酵,乳酸菌及其他菌种尚未完全被消灭,故低温酸奶需保存在2-6℃的环境下,以保证乳酸菌得以存活,同时抑制其他菌种的生长。相比较常温酸奶,保质期比较短。

一、酸奶市场发展情况:占乳制品市场的25%左右,市场规模超千亿

根据观研报告网发布的《中国低温酸奶行业发展现状研究与投资前景分析报告(2024-2031年)》显示,低温酸奶属于酸奶产业。酸奶是以牛奶为原料,经过巴氏杀菌后再向牛奶中添加有益菌(发酵剂),经发酵后,再冷却灌装的一种牛奶制品。按存放温度划分,酸奶可分为常温酸奶和低温酸奶。

酸奶是乳制品主要的细分市场之一。近年我国乳制品制造业进入快速发展时期,销售量整体呈现增长趋势。数据显示,2021年我国乳制品销量3035万吨,同比增长9.1%。2022年,我国乳制品的销量为3052万吨,同比增长0.56%。

酸奶是乳制品主要的细分市场之一。近年我国乳制品制造业进入快速发展时期,销售量整体呈现增长趋势。数据显示,2021年我国乳制品销量3035万吨,同比增长9.1%。2022年,我国乳制品的销量为3052万吨,同比增长0.56%。

数据来源:观研天下整理

近年来由于含有丰富的蛋白质、微量元素、乳酸菌等营养成分,酸奶日益受到人们的喜爱,使其市场规模保持增长态势。尤其在在乳制品市场较为混乱的时期,三聚氰胺等食品安全事件频发,导致消费者对于乳制品食品安全有更为审慎的考量。而后酸奶被纳入健康食品的范畴之内,人们对酸奶的需求提升,酸奶市场迎来了一次轰轰烈烈的爆发。到2021年酸奶占乳制品市场的25%左右,市场规模超千亿。数据显示,2016-2022年我国酸奶市场规模由1046亿元增长至1713.30亿元。

近年来由于含有丰富的蛋白质、微量元素、乳酸菌等营养成分,酸奶日益受到人们的喜爱,使其市场规模保持增长态势。尤其在在乳制品市场较为混乱的时期,三聚氰胺等食品安全事件频发,导致消费者对于乳制品食品安全有更为审慎的考量。而后酸奶被纳入健康食品的范畴之内,人们对酸奶的需求提升,酸奶市场迎来了一次轰轰烈烈的爆发。到2021年酸奶占乳制品市场的25%左右,市场规模超千亿。数据显示,2016-2022年我国酸奶市场规模由1046亿元增长至1713.30亿元。

数据来源:观研天下整理

二、低温酸奶市场发展情况

1消费需求回归理性,市场规模持续波动

近年随着冷链物流持续完善发展,低线城市持续渗透率,我国低温酸奶市场规模整体表现为增长态势。但具体来看,进入2020年,由于疫情导致线下商超人流下降、叠加居民存款和抗风险想法增强,使得消费需求意愿下降。数据显示,2022年我国低温酸奶产量和需求量分别为206.2万吨和207.3万吨,较2021年小幅度波动下降。2023年1-9月我国低温酸奶线下渠道销量下滑10.2%,销售额同比下滑8.7%。

近年随着冷链物流持续完善发展,低线城市持续渗透率,我国低温酸奶市场规模整体表现为增长态势。但具体来看,进入2020年,由于疫情导致线下商超人流下降、叠加居民存款和抗风险想法增强,使得消费需求意愿下降。数据显示,2022年我国低温酸奶产量和需求量分别为206.2万吨和207.3万吨,较2021年小幅度波动下降。2023年1-9月我国低温酸奶线下渠道销量下滑10.2%,销售额同比下滑8.7%。

数据来源:观研天下整理

与此同时随着2023年消费行业整体低迷,低温酸奶市场同质化严重、过度营销等问题逐渐暴露,越来越多的消费者开始注重性价比和多元化,步入“10元时代”的低温酸奶市场逐渐失速,越来越多的消费者转向性价比更高的产品,低温酸奶市场回归理性。近年我国低温酸奶整体市场规模持续波动。数据显示,2022年我国低温酸奶市场规模约388.84亿元,较2021年下降6.5%左右。

与此同时随着2023年消费行业整体低迷,低温酸奶市场同质化严重、过度营销等问题逐渐暴露,越来越多的消费者开始注重性价比和多元化,步入“10元时代”的低温酸奶市场逐渐失速,越来越多的消费者转向性价比更高的产品,低温酸奶市场回归理性。近年我国低温酸奶整体市场规模持续波动。数据显示,2022年我国低温酸奶市场规模约388.84亿元,较2021年下降6.5%左右。

数据来源:观研天下整理

2、高端化红利结束,消费降级大幕已经开启

由于当前整个行业进入了白热化,以及出现内卷的节点下,我国低温酸奶市场也迎来了一波“降价潮”。根据相关资料显示,就2023年11月20日数据为例,简爱超级桶原味酸奶 (450克)售价仅为10.9元,较原来降低5.9元;君乐宝纯享瓶酸奶(300克)售价7.5元,降低3.1元;君乐宝简醇酸奶(760克)售价为15元,下降4.9元。蒙牛冠益乳(250克)更是打出“买二赠一”的优惠,折合人民币6.6一瓶;蒙牛一款1.1千克的风味酸牛奶售价为12.9元,规格为800克的伊利“经典凝酪”促销价不足15元/盒,三元1千克规格、售价15.9元的风味酸牛奶也打出“买一赠一”优惠,小规格低温酸奶中,也不乏8.9元一组的八连杯、10元4杯的老酸奶。

据了解,2020年之前在消费升级、健康化浪潮下,低温酸奶赛道诞生了一批又一批的新兴品牌,定位高端市场,“无添加” “酸奶贵族”“高端酸奶”等概念应势而生。同时定价较高,例如乐纯主打产品“三三三倍希腊酸奶”(135g)单位售价普遍在14元以上;简爱0%蔗糖酸奶(135g)、父爱配方(100g)、原味高蛋白酸奶(100ml)折成单位售价接近或超过10元;北海牧场旗下“0蔗糖”浓酸奶(140克)、“0蔗糖”草莓流心芝士酸奶(140克)等产品单位售价也在10元左右。由于当时购买力尚可,消费者可以对高溢价酸奶买单。现在消费者更加务实,追求性价比,对产品概念宣称也更加理智,这也倒逼品牌方回归理性,不再过度创新,低温酸奶主流价格带也从五年前的8元-10元下降到当前的5元左右。自2020年起,这种高端化红利结束。

综上随着越来越多的消费者开始注重性价比和多元化,以及昔日“贵族酸奶”们发起的一轮又一轮价格战,预示着消费降级大幕已经开启。

4、长期增长看好,各大乳企仍在加码低温酸奶赛道

虽然目前低温酸奶市场处于持续调整的环境,但各大乳企依然长期看好该赛道,仍在不断加码布局。例如蒙牛2023年上半年强化功能、美味、营养型酸奶布局和结构化升级,使低温酸奶回归增长。新希望乳业今年5月发布“2023—2027年战略规划”,提出规模复合年均双位数增长、净利润实现翻一番的目标,明确将低温鲜奶和低温特色酸奶作为核心重点品类,并通过产品创新和重点产品推广,加速低温特色酸奶品类的增长。以酸奶起家的君乐宝乳业,近年逆势发起投资收购,其中2起与低温酸奶业务有关。2022年1月,君乐宝以2亿元总价获得云南来思尔乳业20%股权、云南来思尔智能化乳业20%股权,发力西南、华南市场,“为未来五年成为低温酸奶第一品牌贡献力量”。2023年5月,君乐宝二度受让两家来思尔公司股权,成为控股股东。11月8日,君乐宝与目前国内最大的现制酸奶品牌茉酸奶合作签约,参投后者30%股份。

2、伊利、蒙牛两大巨头形成“双寡头”格局

目前国内我国消费者对低温酸奶健康价值的意识尚且不足,同时受到奶源、冷链运输能力等因素制约,低温酸奶渗透缓慢。从整个酸奶市场来看,目前形成了伊利、蒙牛两大巨头“双寡头”格局,占比分别为33.6%、25.7%。

目前国内我国消费者对低温酸奶健康价值的意识尚且不足,同时受到奶源、冷链运输能力等因素制约,低温酸奶渗透缓慢。从整个酸奶市场来看,目前形成了伊利、蒙牛两大巨头“双寡头”格局,占比分别为33.6%、25.7%。

数据来源:观研天下整理(WW)

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