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政策环境持续优化 我国海上风电行业装机规模高增确定性走强

1、风力发电作为可再生能源之一,是全球未来能源的重要组成部分

随着全球碳减排工作的推进,各主要经济体陆续公布各自可再生能源的占比目标或风电装机容量规划,从政策端推动自身能源转型。根据数据显示,2023~2027年,风电将进入新一轮的快速发展期,新增风电装机容量有望达到680GW,即平均每年新增136GW的装机总量。根据各个国家地区政策端支持力度的强弱,全球大部分地区尤其是各主要经济体对风电发展均呈现积极、支持的态度。

全球主要经济体风电发展规划

国家地区

可再生能源规划

欧洲

2030年可再生能源占比达45%2030年海风装机量达60GW

美国

2030年海风装机量达30GW

中国

2030年前,计划每年新增风电装机规模70~80GW

中国台湾

计划2026~2030年海上风电累计装机量超15GW

埃及

2035年可再生能源占比达42%2030年风电新增装机量8GW

韩国

2036年,计划新增风电装机量34GW

日本

2030年,目标海上风电装机量达10GW2040年达30~45GW

菲律宾

2030年,计划风电装机量达17GW

越南

2030年,计划风电装机量达28GW

资料来源:观研天下整理

2、全球海上风电新增装机量呈现持续上升趋势

数据显示,2022年全球风电市场新增装机容量约77.6GW,其中陆上风电新增装机量68.8GW,海上风电新增装机量8.77GW;2023年,预计全球新增装机容量将达到115GW。增长主要原因:一方面是由于美国地区陆风新增装机容量由2021年的12.75GW下滑至2022年的8.6GW;另一方面,2021年是我国中央财政对海上风电补贴的最后一年,引发当年的“抢装潮”,全年海风装机量大幅提升至14.48GW。

数据显示,2022年全球风电市场新增装机容量约77.6GW,其中陆上风电新增装机量68.8GW,海上风电新增装机量8.77GW;2023年,预计全球新增装机容量将达到115GW。增长主要原因:一方面是由于美国地区陆风新增装机容量由2021年的12.75GW下滑至2022年的8.6GW;另一方面,2021年是我国中央财政对海上风电补贴的最后一年,引发当年的“抢装潮”,全年海风装机量大幅提升至14.48GW。

数据来源:观研天下整理

3、我国海风资源禀赋优异,国内海风规模处于稳步上升通道

根据观研报告网发布的《中国海上风电行业发展趋势研究与未来投资分析报告(2024-2031年)》显示,我国近海风能资源最为丰富的地区,台湾海峡风能资源等级在6级以上;广东、广西、海南近海海域的风能资源等级在4-6级之间。从福建省往北,近海风能资源逐渐减少,而到渤海湾的风能资源又有所加强。福建、浙江南部、广东和广西近海丰富的风能资源主要是夏季台风和热带低压活动频繁带来的。

近年来,我国海风规模处于稳步上升通道。2008年5月,我国首个大型海上风电项目——上海东海大桥风电场项目获国家发改委核准,该项目由34台单机容量为3MW的风电机组组成,于2009年9月4日正式并网发电根据数据显示,2023年前三季度,全国海上风电新增装机规模1.43GW,截至2023年9月累计装机规模达到31.91GW。

近年来,我国海风规模处于稳步上升通道。2008年5月,我国首个大型海上风电项目——上海东海大桥风电场项目获国家发改委核准,该项目由34台单机容量为3MW的风电机组组成,于2009年9月4日正式并网发电根据数据显示,2023年前三季度,全国海上风电新增装机规模1.43GW,截至2023年9月累计装机规模达到31.91GW。

数据来源:观研天下整理

4、“十四五”规划清晰全国,装机规模高增确定性走强

由于海上风电拥有相对更好的风力资源,且更靠近消纳中心,逐步成为我国沿海各省市的发展重点。在“十四五”期间,各地纷纷出台海风规划,整个“十四五”期间有望新增近70GW装机规模,海风发展空间广阔。例如,2023年6月,广东省“2023年海上风电竞配方案”公布,同年10月7GW省管海域项目落地;浙江省“十四五”16.5GW海风规划获批,其中省管海域8.5GW、国管海域8GW,要求2025年前省管、国管海域分别并网2GW。

由于海上风电拥有相对更好的风力资源,且更靠近消纳中心,逐步成为我国沿海各省市的发展重点。在“十四五”期间,各地纷纷出台海风规划,整个“十四五”期间有望新增近70GW装机规模,海风发展空间广阔。例如,2023年6月,广东省“2023年海上风电竞配方案”公布,同年10月7GW省管海域项目落地;浙江省“十四五”16.5GW海风规划获批,其中省管海域8.5GW、国管海域8GW,要求2025年前省管、国管海域分别并网2GW。

数据来源:观研天下整理

5、政策环境持续优化且鼓励推动海上风电建设

国补退坡后,2022年6月,国家发改委等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》,积极推动沿海地区海风项目开发建设。山东省、浙江省、广东省、上海市等城市积极响应跟随,相继出台海上风电地方补贴政策,一是降低开发商资金压力,二是通过时效性补贴推动海风建设进程的加速。据不完全统计,2022年全国海上风电项目开标规模约14.61GW、2023年约8.68GW(不含国电投2022年10.8GW、2023年16GW框架招标)。

我国主要沿海城市海上风电地方补贴汇总

地区

印发时间

补贴(奖励)范围

补贴(奖励)标准

发放方式

山东省

20221123

2022-2024年建成并网的“十四五”海上风电项目,补贴规模分别不超过200万千瓦、340万千瓦、160万千瓦。

2022~2024年建成并网项目分别补贴800/千瓦、500/千瓦、300/千瓦

-

-

2023年年底前建成并网的海上风电项目。

免于配建或租赁储能设施

-

浙江省

202257

2022年和2023年全容量并网的项目,补贴规模分别按60万千瓦和150万千瓦控制,2021年年底前核准,2023年年底未全容量并网不再享受省级财政补贴。

2022年和2023年,补贴标准分别为0.03/千瓦时、0.015/千瓦时,按等效年利用小时数2600小时补贴

从项目全容量并网第二年开始,补贴期限10

广东省

202161

2018年年底前已完成核准、在2022年至2024年全容量并网的省管海域项目,对2025年起并网的项目不再补贴

2022年、2023年、2024年全容量并网项目分别补贴1500/千瓦、1000/千瓦、500/千瓦

-

上海市

202062

2019~2021年投产发电的近海风电项目

奖励标准为0.1/千瓦时,单个项目年度奖励金额不超过5000万元

连续5

资料来源:观研天下整理(WYD)

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