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我国充电桩行业现状分析:私人充电桩配建迎来快速增长 市场向头部企业倾斜

充电桩简介

根据观研报告网发布的《中国充电桩行业现状深度研究与投资前景分析报告(2024-2031年)》显示,充电桩是指为电动汽车提供能量补充的充电装置,其功能类似于加油站里面的加油机,可以固定在地面或墙壁,安装于公共建筑(公共楼宇、商场、公共停车场等)和居民小区停车场或充电站内,可以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。

新能源汽车保有量

新能源汽车高景气发展推动充电基础设施需求快速增长。随着我国新能源汽车市场快速渗透,保有量高速增长,国内充电桩供给端快速发展。数据显示,2016-2021年我国新能源汽车保有量由91.3万辆增长784.0万辆。2022年、2023年我国新能源汽车保有量暴增,分别超1000万辆、2000万辆。

新能源汽车高景气发展推动充电基础设施需求快速增长。随着我国新能源汽车市场快速渗透,保有量高速增长,国内充电桩供给端快速发展。数据显示,2016-2021年我国新能源汽车保有量由91.3万辆增长784.0万辆。2022年、2023年我国新能源汽车保有量暴增,分别超1000万辆、2000万辆。

数据来源:观研天下数据中心整理

、充电基础设施保有量

目前我国充电基础设施建设基本满足新能源汽车需求。根据数据,2016-2018年我国充电基础设施保有量由14.1万台增长至521万台。2019年我国充电基础设施保有量超百万,达121.9万台,较上年同比增长56.9%。2020-2023年我国充电基础设施保有量仍然保持快速增长,分别为261.7万台、521万台、826.4万台,增速为55.7%、99.1%、58.6%。

目前我国充电基础设施建设基本满足新能源汽车需求。根据数据,2016-2018年我国充电基础设施保有量由14.1万台增长至521万台。2019年我国充电基础设施保有量超百万,达121.9万台,较上年同比增长56.9%。2020-2023年我国充电基础设施保有量仍然保持快速增长,分别为261.7万台、521万台、826.4万台,增速为55.7%、99.1%、58.6%。

数据来源:观研天下数据中心整理

充电桩相关政策

充电桩需求快速增长叠加我国人口密度大、高速公路里程长的人口及道路特点,对国内充电站和充电桩的数量以及充电效率提出了更高的要求。充电基础设施的部署对于推进汽车电动化至关重要,我国正不断加强充电基础设施建设。2022年1月21日,国家发改委、国家能源局等十部门近日印发《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》,明确到“十四五”末,我国电动汽车充电保障能力进一步提升,可满足超过2000万辆电动汽车充电需求。充电桩行业有望在政策刺激下迎来迅猛发展。

我国充电桩相关政策

时间 政策 发布部门 主要内容
2022.05 《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》 国务院 优化新能源汽车充电桩(站)投资建设运营模式,逐步实现所有小区和经营性停车场充电设施全覆盖,加快推进高速公路服务区、客运枢纽等区域充电桩(站)建设。
2022.01 《国家发展改革委等部门关于进一步 提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》 国家发展改革委、国家能源局等10部门联合印发 对于城市公共充电网络,要合理布局、多方兼顾;对于县城乡镇充电网络,要加快补齐建设短板;对于高速公路充电桩,要求将快充站纳入高速公路服务区配套基础设施范围;对于单位和园区内部充电桩,要求加快配建或预留建设安装条件,并鼓励对外开放。
2021.02 《商务部办公厅印发商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法的通知》 商务部 便利新能源汽车充(换)电,鼓励有条件的地方出台充(换)电基础设施建设运营补贴政策,支持依托加油站、高速公路服务区、路灯等建设充(换)电基础设施,引导企事业单位按不低于现有停车位数量10%的比例建设充电设施。
2021.02 《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》 国务院 加强新能源汽车充换电,加氨等配套基础设施建设。
2020.12 《关于提振大宗消费重点消费促进释放衣村消费潜力若干措施的通知》 商务部等12部门联合印发 加快小区停车位(场)及充电设施建设,可合理利用公园、绿地等场所地下空间建设停车场,利用闲置厂房、楼宇建设立体停车场,按照一定比例配建充电桩;鼓励充电桩运营企业适当下调充电服务费。
2019.03 《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政政策补贴的通知》 国家发展改革委、财政部、工业和信息化部、科技部 2019年新能源汽车补贴标准在2018年的基础上退坡超过50%,并取消"地补", 改为补贴充电基础设施。2019年3月26 8至2019年6月25日为过渡期。6月26日新的补贴政策开始实施。
2018.11 《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》 国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部、财政部 力争用3年时间大幅提升充电技术水平,提高充电设施产品质量,加快完善充电标准体系,全面优化充电设施布局,显著增强充电网络互联互通能力,快速升级充电运营服务品质,进一步优化充电基础设施发展环境和产业格局。
2018.06 《打蠃蓝天保卫战三年行动计划》 国务院 2020年新能源汽车产销量达到200万辆左右。加快推进城市建成区新增和更新的公交.环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车,重点区域使用比例达到80%;重点区域港口,机场、铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车。2020 年底前,重点区域的直辖市、省会城市、计划单列市建成区公交车全部更换为新能源汽车。在物流园、产业园、工业园、大型商业购物中心,农贸批发市场等物流集散地建设集中式充电桩和快速充电桩。为承担物流配送的新能源车辆在城市通行提供便利。

资料来源:观研天下整理

、充电桩分布情况

充电桩根据安装场景不同,主要分为公共充电桩、专用充电桩和私人充电桩。公共充电桩是建设在公共停车场(库)结合停车泊位,为社会车辆提供公共充电服务的充电桩。专用充电桩是建设单位(企业)自有停车场(库),为单位(企业)内部人员使用的充电桩。私人充电桩是建设在个人自有车位(库),为私人用户提供充电的充电桩。充电桩一般结合停车场(库)的停车位建设。

受益于下游新能源汽车配套需求,私人充电桩提升电动汽车使用便捷度,用户充电需求被满足,国内私人充电桩配建迎来了快速增长。2023年4月,我国充电桩保有量达609.2万台,其中私人充电桩占比66.8%。

受益于下游新能源汽车配套需求,私人充电桩提升电动汽车使用便捷度,用户充电需求被满足,国内私人充电桩配建迎来了快速增长。2023年4月,我国充电桩保有量达609.2万台,其中私人充电桩占比66.8%。

数据来源:观研天下数据中心整理

充电桩行业竞争

我国充电桩运营商大致可分为:充电桩生产制造与充电网络投资运营一体化企业、电网自建充电桩网络、大型车企集团自建充电网络、充电网络第三方运营商。充电桩运营存在资金、场地、电网容量和数据资源四大竞争壁垒,市场向头部企业倾斜,行业集中度不断提升。根据数据,截至2023年6月,我国公充电桩运营商TOP5占比68.7%,TOP10占比86.2%。

充电桩运营商分类

类别 代表
充电桩生产制造与充电网络投资运营一体化企业 星星充电(隶属于万帮数字)、特来电(特锐德)、万马爱充(万马股份)、普天新能源、上海依威能源、深圳车电网(科陆电子参股)等
电网自建充电桩网络 国家电网(国网电动汽车服务有限公司)和南方电网(南方电网电动汽车服务有限公司)
大型车企集团自建充电网络 特斯拉、蔚来、小鹏、上汽安悦、广汽能源等
充电网络第三方运营商 云快充、小桔充电(隶属于滴滴出行)、深圳汇能等

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

、充电桩行业发展趋势

我国是全球充电桩最大市场,但当前充电基础设施仍有难题待解。一方面,很多老旧小区受限于电源容量、安全等原因,已经无法安装充电桩。公共充电桩也面临大功率化、智能运维等技术升级,原有的设备和技术以及粗放管理模式,难以支撑大规模电动汽车发展需要。而车网互动能够取代原有单一、简单、无序的单桩发展模式,在此背景下,充电桩趋向智能化。另一方面,充电桩城市与乡村发展不均衡,乡村充电基础设施建设要解决电、地、线下运维三大难题,充电基础设施建设趋向普及化。

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2024年01月19日
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