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我国镁行业分析:产能格局较为分散 汽车轻量化趋势打开需求市场空间

一、镁概述

根据观研报告网发布的《中国镁行业发展深度研究与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,镁是一种银白色的轻质碱土金属,化学性质活泼,具有一定的延展性和热消散性,镁元素在自然界广泛分布,相较于铝、钢等材料具有诸多优势。镁合金是以镁为基础加入其他元素组成的合金,是目前全球最轻质的商用金属工程材料,相对于其他常用的传统材料,镁合金具有密度小、比强度高、弹性模量低,散热好、抗冲击力和抗蠕变性强等特点,可吸收更多的振动冲击,比强度明显高于铝合金和钢,比刚度与铝合金和钢相当,远远高于工程塑料。

镁合金材料与其他材料的参数对比

材料名

密度

熔点(°C

导热率(W/mmK

抗拉强度(MPa

屈服强度

MPa

比强度(σ/ρ)

弹性模量(GPa

镁合金

AZ91D

1.81

598

54

250

160

138

45

AM60B

1.8

615

61

240

130

133

45

铝合金

A380

2.7

595

100

315

160

116

71

钢铁

碳素钢

7.86

1520

42

517

400

80

200

塑料

ABS

1.03

*

0.9

96

*

93

*

PC

1.23

*

*

118

*

95

*

资料来源:观研天下整理

二、镁矿行业供给市场分析

1、中国是全球原镁第一大供应国

我国是全球原镁第一大供应国。据中国有色金属工业协会镁业分会数据,2022年,我国原镁产量约89.36万吨,约占全球的90%。分区域来看,我国镁供给集中于陕西和山西,两省产量占到全国原镁产量的84%。

我国是全球原镁第一大供应国。据中国有色金属工业协会镁业分会数据,2022年,我国原镁产量约89.36万吨,约占全球的90%。分区域来看,我国镁供给集中于陕西和山西,两省产量占到全国原镁产量的84%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

2、我国原镁企业产能较为分散

在生产企业方面,2021年我国原镁产能为137.61万吨,CR10为31.03%,产能超过3万吨的企业仅7家,占全国产能比重为27.25%,其中宝武镁业原镁产能10万吨,占比7.27%,排名全国第一。

在生产企业方面,2021年我国原镁产能为137.61万吨,CR10为31.03%,产能超过3万吨的企业仅7家,占全国产能比重为27.25%,其中宝武镁业原镁产能10万吨,占比7.27%,排名全国第一。

数据来源:观研天下整理

三、镁矿行业需求市场分析

1、镁合金是原镁行业最具增长潜力领域,而汽车产业是未来主要增长点

受益于汽车轻量化趋势,汽车用镁需求有望快速增长。目前,我国原镁行业主要应用于镁合金深、铝合金、海绵钛等领域,其中镁合金深加工产品需求占比达35.6%,是原镁消费最具增长潜力的领域;其次是铝合金添加剂,市场占比32.4%。而在镁合金领域,约有70%应用于汽车制造,20%应用于3C产品,其中汽车领域是原镁及镁合金未来主要增长点。

受益于汽车轻量化趋势,汽车用镁需求有望快速增长。目前,我国原镁行业主要应用于镁合金深、铝合金、海绵钛等领域,其中镁合金深加工产品需求占比达35.6%,是原镁消费最具增长潜力的领域;其次是铝合金添加剂,市场占比32.4%。而在镁合金领域,约有70%应用于汽车制造,20%应用于3C产品,其中汽车领域是原镁及镁合金未来主要增长点。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

2、汽车轻量化趋势下,汽车用镁需求有望快速增长,打开镁行业市场空间

我国是全球碳排放第一大国,其中交通领域碳排放约占碳排放总量的10%,而机动车中的汽车是废气污染物排放主要来源。目前,交通领域实现碳减排的主要途径是发展新能源车和降低燃油车重量。

降低燃油车重量则是指汽车轻量化。汽车轻量化是指在满足汽车使用要求、安全性和成本控制的条件下,应用轻量化技术与材料等实现的产品减重,汽车质量越轻,行驶同等里程燃油或者电力消耗越少,排放更少,续航更长,同时有助于提高汽车的安全性和灵活性,尤其是新能源车质量占据整车整备质量的20%-30%左右,减重需求则更为迫切。

而镁合金是现阶段效果最好的汽车轻量化材料,其金属密度为1.74g/cm2,比铅降低35%。同时,根据中国汽车工程学会轻量化技术发展路线图,要求2025年、2030年单车用镁量分别达到25kg、45kg,较当前5kg左右的平均水平有很大增长空间,仪表盘支架、中控支架等各类支架产品是未来主要增量。汽车用镁需求有望快速增长,有望打开镁行业市场空间。

而镁合金是现阶段效果最好的汽车轻量化材料,其金属密度为1.74g/cm2,比铅降低35%。同时,根据中国汽车工程学会轻量化技术发展路线图,要求2025年、2030年单车用镁量分别达到25kg、45kg,较当前5kg左右的平均水平有很大增长空间,仪表盘支架、中控支架等各类支架产品是未来主要增量。汽车用镁需求有望快速增长,有望打开镁行业市场空间。

数据来源:观研天下整理

中国轻量化技术发展路线图规划(部分)

项目

2020

2025

2030

车辆整备质量

2015年减重10%

2015年减重20%

2015年减重35%

铝合金

单车用铝量达到190kg

单车用铝量超过250kg

单车用铝量超过350kg

镁合金

单车用镁量达到15kg

单车使用镁合金25kg

单车使用镁合金45kg

新能源汽车

新能源汽车占总销量7%以上

新能源汽车占总销量15%以上

新能源汽车占总销量40%以上

乘用车新车整体油耗

降至5L/100km

降至4L/100km

降至3.2L/100km

镁合金整车占比

1.2%

2%

4%

资料来源:观研天下整理(WYD)

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