政策释放积极信号我国绿氢行业进入提速关键阶段区域化布局与产业链协同并进

2025-11-25 09:59

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一、迎投资热潮，全球绿氢替代市场空间巨大

根据生产来源和排放情况，氢能分为灰氢、蓝氢和绿氢。其中绿氢通过太阳能、风能等可再生能源发电直接制取，生产过程中基本不产生温室气体，属于零碳排放的清洁能源。绿氢不仅能够作为可再生能源的大规模储能解决方案，还能在工业、交通、建筑等多个领域发挥关键作用，加速深度脱碳进程。

近十年来全球绿氢产业快速发展，迎来投资热潮。2023、2024年全球对绿氢的投资分别增长了约33%和25%，预计这一增长趋势将在未来几年持续。2024年全球氢能新增产能 315 万吨，其中绿氢新增 7 万吨，同比增长约 42%。

数据来源：观研天下数据中心整理

从总产能看， 2024年全球绿氢产能达到25 万吨/年，但仅占全球氢能产能（1.05 亿吨）的0.24%，随着全球市场对能源转型的日益关注，全球绿氢替代市场空间巨大。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、政策层面持续释放积极信号，我国绿氢进入提速发展关键阶段

根据观研报告网发布的《中国绿氢行业现状深度研究与发展前景预测报告（2025-2032年）》显示，绿氢已然成为备受全球瞩目的未来产业。从国内市场看，政策层面持续释放积极信号，先后发布专项政策超 560 项，30 个省级行政单位已出台氢能产业发展相关规划，绿氢战略定位日益凸显。

我国绿氢行业相关政策

时间	政策	主要内容
2025 年 1 月	新版《能源法》	首次将氢能明确纳入能源管理体系，赋予其法律地位。国家积极有序推进氢能开发利用，促进氢能产业高质量发展。
2025 年 1 月	《交通运输标准提升行动方案(2024-2027 年)》	为促进新能源车辆应用，将加快制定氢气道路运输技术规范等标准，支撑构建氢能制储输用全产业链标准体系。
2025 年 2 月	《新型储能制造业高质量发展行动方案》	适度超前布局氢储能等超长时储能技术，鼓励结合应用需求开发多类型混合储能技术。
2025 年 2 月	《2025 年能源工作指导意见》	探索大型风电光伏基地与相关产业集成式发展新模式，稳步发展可再生能源制氢及可持续燃料产业，稳步推动燃料电池汽车试点应用，有序推进全国氢能信息平台建设，稳妥有序探索开展管道输氢项目试点应用，推动各地建立完善氢能管理机制。
2025 年 3 月	《关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见》	加快提升液化天然气（LNG）、生物柴油、绿醇、绿氨、氢能、生物航油等供给能力。鼓励依托交通基础设施因地制宜开展清洁能源制氢。积极稳妥推广多元化氢能储运方式。
2025 年 6 月	《组织开展能源领域试点工作》的通知	遴选部分项目和区域开展氢能试点工作，进一步推动创新氢能管理模式，探索氢能产业发展的多元化路径，形成可复制可推广的经验，支撑氢能“制储输用”全链条发展。
2025 年 6 月	《关于推动内河航运高质量发展的意见》	探索推动氢燃料电池动力技术应用。
2025 年 9 月	《国家发展改革委国家能源局关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》	融合风光功率波动预测、储氢罐容量、电解槽温度、催化剂状态等多维数据，基于人工智能算法，智能驱动电解槽电流密度动态导优，构建电解制氢-储氢-用氢全链条智能调控系统。
2025 年 9 月	《交通强国建设试点申报方向指引(2025 年)》	在运输船舶、公务船和港作船领域推进氢燃料电池等船舶建造及使用，依托高速公路服务区等区域建设加氢站等设施。
2025 年 10 月	《关于推进煤炭与新能源融合发展的指导意见》	在有条件的露天煤矿规模化应用电动、氢能矿卡；支持矿区合理布局建设加氢站；鼓励煤制油气和煤化工项目开展规模化绿氢利用替代。
2025 年 10 月	《关于拓展绿色贸易的实施意见》	发展绿氢等可持续燃料贸易，探索发展再制造产品进出口，打造绿色低碳领域对外经贸合作新亮点。
2025 年 10 月	《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》	着力提升风光氢储协同发展水平，稳步建设绿色氢氨醇（氢基能源）综合产业基地，探索推动建立绿色氢氨醇等非电能源载体的认证机制，逐步完善绿色评价标准、认证规则和标识制度。

资料来源：观研天下整理

我国绿氢进入提速发展的关键阶段，正在成为引领全球绿氢产业发展的重要力量。2024 年底，全国各地累计规划建设绿氢项目超 600 个，建成绿氢产能达到 12.5 万吨/年，占全球的比重达50%，其中新增产能 4.8 万吨，同比增长约 62%，占全球新增产能的 70%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、依托资源禀赋和产业基础，我国绿氢行业呈现区域化布局与产业链协同并进态势

中国绿氢不仅在政策层面持续释放积极信号，还依托自身独特的资源禀赋和产业基础。

绿氢行业呈现区域化布局与产业链协同并进态势。国内“三北”地区（东北、华北和西北）凭借风光资源与产业优势，规划产能占全国75%以上，内蒙古、新疆等地引领项目建设；同时，产业链上下游紧密协同，上游制氢与可再生能源融合保障绿电供应，中游储运探索降本增效方案，下游应用需求反推技术创新，形成良性发展闭环。

数据来源：观研天下数据中心整理

2024年国内新建成绿氢项目（10MW及以上）

省份	项目名称	制氢技术	制氢规模	制氢设备参与方
山东	国华投资宁夏新能源宁东可再生氢碳减排示范区制氢站项目	ALK	100MW	派瑞氢能南通安思卓
内蒙古	鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙经济开发区光伏制氢项目	ALK	45MW	阳光氢能
内蒙古	纳日松光伏制氢产业示范项目	ALK	75MW	派瑞氢能隆基氢能大陆制氢
内蒙古	华电内蒙达茂旗20万千瓦新能源制氢工程示范项目	ALK+PEM	60MW	华电科工(ALK)
内蒙古	查干淖尔风光火储氢一体化示范项目	ALK	10MW	中电丰业
甘肃	玉门油田160兆瓦可再生能源制氢示范项目	ALK	80MW	青骐骥
内蒙古	大唐多伦15万千瓦风光制氢一体化示范项目	ALK	70MW	中车株洲所
辽宁	华电铁岭25MW风电离网制氢一体化项目	ALK	10MW	华电科工
河北	“30万m3/d可再生能源电解水制氢-450m3高炉富氢冶炼”工业化示范项目	ALK	60MW	派瑞氢能隆基氢能
云南	云南通威二期20万吨高纯晶硅项目	ALK	15MW	派瑞氢能

资料来源：观研天下整理

制氢核心设备为电解槽（如ALK、PEM、SOEC等），我国电解槽技术发展历史相对较短，但后发优势明显。AI算法的融入，优化电解槽启停策略，提升弃电利用率。根据数据，2025 年H1，国内电解槽中标规模已突破 1.6GW。绿氢的制备依赖于风能和太阳能等可再生能源，而这些资源在我国的分布具有显著的地域性，同时其出力具有间歇性和波动性，使得绿氢的生产地往往与主要消费地存在空间上的错配，绿氢的生产时间也难以根据需求端的变化进行即时调整，导致短期内的氢能过剩或短缺，带来了氢能储运的需求。在政策引导下，各类氢储运技术近年来加速发展，产业化进程不断推进，从而促进绿氢多场景下的示范应用。

氢能储运技术成熟度

储运	关键技术环节	关键技术路线	关键技术类型	技术成熟度	核心优势
压缩氢气	存储容器	高压储氢瓶	金金属气瓶(I型)	成熟	成本低、技术简单
			金属内胆纤维环向缠绕气瓶(II型)	成熟	成本低、技术简单
			金属内胆纤维全缠绕气瓶(II型)	成熟	容重比较小，储氢效率高
			非金属内胆纤维全缠绕气瓶(IV型)	产业化起步	容重比较小，储氢效率高
		中低压储罐	单层中压球形储罐	成熟	技术成熟，储氢规模大
		地质储氢	岩洞	规模化示范	地质条件要求相对较低，储氢量较大
			盐穴	规模化示范	储氢量大，成本较低
			枯姆油气田	实验室	储氢量极大，成本较低
			含水层	实验室	储氢量极大
		输氢管道	-	产业化起步	成本低、运氢规模大
液化氢气	转化方式	Claude循环(氢制冷)	-	规模化示范	制液氢规模大，能耗相对较低
	转化方式	逆Brayton循环(氦制冷)	-	规模化示范	冷却能力强，液化率高
	存储容器	固定式储罐	真空绝热储罐	产业化起步	储氢量大
	存储容器	移动式储氢瓶	-	产业化起步	储氢量大
氢衍生物	转化方式	合成氨	哈伯-博世工艺合成氨、氨裂解制氢	成熟	储运便捷，成本低
氢衍生物		甲醇	羰基合成法制甲醇、甲醇裂解制氢	成熟	储运便捷，成本低
有机液体		环烷烃类	甲苯/甲基环己烷，二苄基甲苯/全氢化二苄基甲苯	规模化示范	储氢量较高，原料易得，熔沸点区同合适，在有机液体储氢技术路线中相对成熟
有机液体		杂芳族类	咔唑类，吲哚类	原型	储氢密度更高
固态		室温氢化物	钛铁/锰/钒基等	产业化起步	高储氢密度，高安全性，材料成本较低，适应较宽的温度和压力范围
		高温氢化物	镁/铝/硼基等	产业化起步	高储氢密度，高安全性，资源丰富成本低
		纳米材料吸附	活性炭	实验室	成本低，来源广泛，制备简单，常温常压
		纳米材料吸附	碳纳米管、石墨烯	实验室	理论储氢容量高

资料来源：观研天下整理

多场景绿氢应用情况

应用领域		简介
工业	化工	绿氢用于合成氨、甲醇等化工原料，替代传统化石燃料制氢，可大幅降低碳排放。例如，中国大唐集团多伦项目通过“风光储氢+煤化工”模式，年制氢量达7059万立方米，减少二氧化碳排放13.88万吨。
	钢铁	绿氢作为还原剂替代煤炭，实现直接还原铁生产。欧洲已开展试点项目，我国尚处于技术攻关阶段。
	石油炼制	绿氢用于加氢处理和裂化，提升油品清洁度，部分炼油厂计划结合可再生能源制氢进行改造。
交通	公路交通	氢燃料电池重卡、客车等商用车快速发展，甘肃、河南等地已落地示范项目，如瓜州氢能重卡项目‌
交通	铁路交通	氢动力火车无需电气化改造即可实现零排放，目前处于试验阶段。
电力		绿氢作为能量载体，可解决风光发电的间歇性问题，用于大规模储能和调峰。