一、迎投资热潮，全球绿氢替代市场空间巨大
根据生产来源和排放情况，氢能分为灰氢、蓝氢和绿氢。其中绿氢通过太阳能、风能等可再生能源发电直接制取，生产过程中基本不产生温室气体，属于零碳排放的清洁能源。绿氢不仅能够作为可再生能源的大规模储能解决方案，还能在工业、交通、建筑等多个领域发挥关键作用，加速深度脱碳进程。
近十年来全球绿氢产业快速发展，迎来投资热潮。2023、2024年全球对绿氢的投资分别增长了约33%和25%，预计这一增长趋势将在未来几年持续。2024年全球氢能新增产能 315 万吨，其中绿氢新增 7 万吨，同比增长约 42%。
数据来源：观研天下数据中心整理
数据来源：观研天下数据中心整理
从总产能看， 2024年全球绿氢产能达到25 万吨/年，但仅占全球氢能产能（1.05 亿吨）的0.24%，随着全球市场对能源转型的日益关注，全球绿氢替代市场空间巨大。
数据来源：观研天下数据中心整理
二、政策层面持续释放积极信号，我国绿氢进入提速发展关键阶段
根据观研报告网发布的《中国绿氢行业现状深度研究与发展前景预测报告（2025-2032年）》显示，绿氢已然成为备受全球瞩目的未来产业。从国内市场看，政策层面持续释放积极信号，先后发布专项政策超 560 项，30 个省级行政单位已出台氢能产业发展相关规划，绿氢战略定位日益凸显。
我国绿氢行业相关政策
| 时间 | 政策 | 主要内容 |
| 2025 年 1 月 | 新版《能源法》 | 首次将氢能明确纳入能源管理体系，赋予其法律地位。国家积极有序推进氢能开发利用，促进氢能产业高质量发展。 |
| 2025 年 1 月 | 《交通运输标准提升行动方案(2024-2027 年)》 | 为促进新能源车辆应用，将加快制定氢气道路运输技术规范等标准，支撑构建氢能制储输用全产业链标准体系。 |
| 2025 年 2 月 | 《新型储能制造业高质量发展行动方案》 | 适度超前布局氢储能等超长时储能技术，鼓励结合应用需求开发多类型混合储能技术。 |
| 2025 年 2 月 | 《2025 年能源工作指导意见》 | 探索大型风电光伏基地与相关产业集成式发展新模式，稳步发展可再生能源制氢及可持续燃料产业，稳步推动燃料电池汽车试点应用，有序推进全国氢能信息平台建设，稳妥有序探索开展管道输氢项目试点应用，推动各地建立完善氢能管理机制。 |
| 2025 年 3 月 | 《关于推动交通运输与能源融合发展的指导意见》 | 加快提升液化天然气（LNG）、生物柴油、绿醇、绿氨、氢能、生物航油等供给能力。鼓励依托交通基础设施因地制宜开展清洁能源制氢。积极稳妥推广多元化氢能储运方式。 |
| 2025 年 6 月 | 《组织开展能源领域试点工作》的通知 | 遴选部分项目和区域开展氢能试点工作，进一步推动创新氢能管理模式，探索氢能产业发展的多元化路径，形成可复制可推广的经验，支撑氢能“制储输用”全链条发展。 |
| 2025 年 6 月 | 《关于推动内河航运高质量发展的意见》 | 探索推动氢燃料电池动力技术应用。 |
| 2025 年 9 月 | 《国家发展改革委国家能源局关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见》 | 融合风光功率波动预测、储氢罐容量、电解槽温度、催化剂状态等多维数据，基于人工智能算法，智能驱动电解槽电流密度动态导优，构建电解制氢-储氢-用氢全链条智能调控系统。 |
| 2025 年 9 月 | 《交通强国建设试点申报方向指引(2025 年)》 | 在运输船舶、公务船和港作船领域推进氢燃料电池等船舶建造及使用，依托高速公路服务区等区域建设加氢站等设施。 |
| 2025 年 10 月 | 《关于推进煤炭与新能源融合发展的指导意见》 | 在有条件的露天煤矿规模化应用电动、氢能矿卡；支持矿区合理布局建设加氢站；鼓励煤制油气和煤化工项目开展规模化绿氢利用替代。 |
| 2025 年 10 月 | 《关于拓展绿色贸易的实施意见》 | 发展绿氢等可持续燃料贸易，探索发展再制造产品进出口，打造绿色低碳领域对外经贸合作新亮点。 |
| 2025 年 10 月 | 《关于促进新能源集成融合发展的指导意见》 | 着力提升风光氢储协同发展水平，稳步建设绿色氢氨醇（氢基能源）综合产业基地，探索推动建立绿色氢氨醇等非电能源载体的认证机制，逐步完善绿色评价标准、认证规则和标识制度。 |
资料来源：观研天下整理
我国绿氢进入提速发展的关键阶段，正在成为引领全球绿氢产业发展的重要力量。2024 年底，全国各地累计规划建设绿氢项目超 600 个，建成绿氢产能达到 12.5 万吨/年，占全球的比重达50%，其中新增产能 4.8 万吨，同比增长约 62%，占全球新增产能的 70%。
数据来源：观研天下数据中心整理
数据来源：观研天下数据中心整理
三、依托资源禀赋和产业基础，我国绿氢行业呈现区域化布局与产业链协同并进态势
中国绿氢不仅在政策层面持续释放积极信号，还依托自身独特的资源禀赋和产业基础。
绿氢行业呈现区域化布局与产业链协同并进态势。国内“三北”地区（东北、华北和西北）凭借风光资源与产业优势，规划产能占全国75%以上，内蒙古、新疆等地引领项目建设；同时，产业链上下游紧密协同，上游制氢与可再生能源融合保障绿电供应，中游储运探索降本增效方案，下游应用需求反推技术创新，形成良性发展闭环。
数据来源：观研天下数据中心整理
2024年国内新建成绿氢项目（10MW及以上）
| 省份 | 项目名称 | 制氢技术 | 制氢规模 | 制氢设备参与方 |
| 山东 | 国华投资宁夏新能源宁东可再生氢碳减排示范区制氢站项目 | ALK | 100MW | 派瑞氢能南通安思卓 |
| 内蒙古 | 鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙经济开发区光伏制氢项目 | ALK | 45MW | 阳光氢能 |
| 内蒙古 | 纳日松光伏制氢产业示范项目 | ALK | 75MW | 派瑞氢能隆基氢能大陆制氢 |
| 内蒙古 | 华电内蒙达茂旗20万千瓦新能源制氢工程示范项目 | ALK+PEM | 60MW | 华电科工(ALK) |
| 内蒙古 | 查干淖尔风光火储氢一体化示范项目 | ALK | 10MW | 中电丰业 |
| 甘肃 | 玉门油田160兆瓦可再生能源制氢示范项目 | ALK | 80MW | 青骐骥 |
| 内蒙古 | 大唐多伦15万千瓦风光制氢一体化示范项目 | ALK | 70MW | 中车株洲所 |
| 辽宁 | 华电铁岭25MW风电离网制氢一体化项目 | ALK | 10MW | 华电科工 |
| 河北 | “30万m3/d可再生能源电解水制氢-450m3高炉富氢冶炼”工业化示范项目 | ALK | 60MW | 派瑞氢能隆基氢能 |
| 云南 | 云南通威二期20万吨高纯晶硅项目 | ALK | 15MW | 派瑞氢能 |
资料来源：观研天下整理
制氢核心设备为电解槽（如ALK、PEM、SOEC等），我国电解槽技术发展历史相对较短，但后发优势明显。AI算法的融入，优化电解槽启停策略，提升弃电利用率。根据数据，2025 年H1，国内电解槽中标规模已突破 1.6GW。绿氢的制备依赖于风能和太阳能等可再生能源，而这些资源在我国的分布具有显著的地域性，同时其出力具有间歇性和波动性，使得绿氢的生产地往往与主要消费地存在空间上的错配，绿氢的生产时间也难以根据需求端的变化进行即时调整，导致短期内的氢能过剩或短缺，带来了氢能储运的需求。在政策引导下，各类氢储运技术近年来加速发展，产业化进程不断推进，从而促进绿氢多场景下的示范应用。
氢能储运技术成熟度
|
储运 |
关键技术环节 |
关键技术路线 |
关键技术类型 |
技术成熟度 |
核心优势 |
|
压缩氢气 |
存储容器 |
高压储氢瓶 |
金金属气瓶(I型) |
成熟 |
成本低、技术简单 |
|
金属内胆纤维环向缠绕气瓶(II型) |
成熟 |
成本低、技术简单 |
|||
|
金属内胆纤维全缠绕气瓶(II型) |
成熟 |
容重比较小，储氢效率高 |
|||
|
非金属内胆纤维全缠绕气瓶(IV型) |
产业化起步 |
容重比较小，储氢效率高 |
|||
|
中低压储罐 |
单层中压球形储罐 |
成熟 |
技术成熟，储氢规模大 |
||
|
地质储氢 |
岩洞 |
规模化示范 |
地质条件要求相对较低，储氢量较大 |
||
|
盐穴 |
规模化示范 |
储氢量大，成本较低 |
|||
|
枯姆油气田 |
实验室 |
储氢量极大，成本较低 |
|||
|
含水层 |
实验室 |
储氢量极大 |
|||
|
输氢管道 |
- |
产业化起步 |
成本低、运氢规模大 |
||
|
液化氢气 |
转化方式 |
Claude循环(氢制冷) |
- |
规模化示范 |
制液氢规模大，能耗相对较低 |
|
逆Brayton循环(氦制冷) |
- |
规模化示范 |
冷却能力强，液化率高 |
||
|
存储容器 |
固定式储罐 |
真空绝热储罐 |
产业化起步 |
储氢量大 |
|
|
移动式储氢瓶 |
- |
产业化起步 |
储氢量大 |
||
|
氢衍生物 |
转化方式 |
合成氨 |
哈伯-博世工艺合成氨、氨裂解制氢 |
成熟 |
储运便捷，成本低 |
|
甲醇 |
羰基合成法制甲醇、甲醇裂解制氢 |
成熟 |
储运便捷，成本低 |
||
|
有机液体 |
环烷烃类 |
甲苯/甲基环己烷，二苄基甲苯/全氢化二苄基甲苯 |
规模化示范 |
储氢量较高，原料易得，熔沸点区同合适，在有机液体储氢技术路线中相对成熟 |
|
|
杂芳族类 |
咔唑类，吲哚类 |
原型 |
储氢密度更高 |
||
|
固态 |
室温氢化物 |
钛铁/锰/钒基等 |
产业化起步 |
高储氢密度，高安全性，材料成本较低，适应较宽的温度和压力范围 |
|
|
高温氢化物 |
镁/铝/硼基等 |
产业化起步 |
高储氢密度，高安全性，资源丰富成本低 |
||
|
纳米材料吸附 |
活性炭 |
实验室 |
成本低，来源广泛，制备简单，常温常压 |
||
|
碳纳米管、石墨烯 |
实验室 |
理论储氢容量高 |
资料来源：观研天下整理
多场景绿氢应用情况
|
应用领域 |
简介 |
|
|
工业 |
化工 |
绿氢用于合成氨、甲醇等化工原料，替代传统化石燃料制氢，可大幅降低碳排放。例如，中国大唐集团多伦项目通过“风光储氢+煤化工”模式，年制氢量达7059万立方米，减少二氧化碳排放13.88万吨。 |
|
钢铁 |
绿氢作为还原剂替代煤炭，实现直接还原铁生产。欧洲已开展试点项目，我国尚处于技术攻关阶段。 |
|
|
石油炼制 |
绿氢用于加氢处理和裂化，提升油品清洁度，部分炼油厂计划结合可再生能源制氢进行改造。 |
|
|
交通 |
公路交通 |
氢燃料电池重卡、客车等商用车快速发展，甘肃、河南等地已落地示范项目，如瓜州氢能重卡项目 |
|
铁路交通 |
氢动力火车无需电气化改造即可实现零排放，目前处于试验阶段。 |
|
|
电力 |
绿氢作为能量载体，可解决风光发电的间歇性问题，用于大规模储能和调峰。 |
|
资料来源：观研天下整理（zlj）
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可，任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com，我们将及时沟通与处理。
