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我国SIS(安全仪表系统)行业:市场潜力十足 中控技术市占率实现三连冠

前言:

SIS作为工业生产安全运行的核心装备,已广泛应用于化工、石化、电力、油气等多个行业。2020-2023年国内SIS市场规模逐步扩大,年均复合增长率达6.63%。SIS市场竞争格局已由本土企业主导,龙头中控技术表现突出,2024年以31.2%的市占率实现国内市场“三连冠”。展望未来,在安全生产政策强制要求、现有工厂技术升级改造等核心因素推动下,行业仍具备广阔发展空间。

1.SIS为保障工厂安全运行的核心装备,应用领域不断拓展

SIS(安全仪表系统)是一种由传感器、逻辑控制器以及最终元件的组合组成,能实现一个或多个安全功能的系统,主要为工厂控制系统中的报警和连锁部分,对控制系统中检测的结果实施报警动作或调节或停机控制。SIS是保障工厂安全运行的核心装备,在工业生产期间提供对设备、人身、环境的安全保护,避免恶性事故发生。

根据观研报告网发布的《中国SIS(安全仪表系统)行业发展现状研究与投资前景预测报告(2025-2032年)》显示,随着工业智能化转型深化及安全管控要求趋严,我国SIS应用领域持续拓展,已覆盖化工、石化、电力、油气、冶金、医药、造纸等多个行业。从下游应用结构看,石化、化工、油气为核心应用领域,2022年三者合计占比超80%,是SIS市场的主要需求支撑。

随着工业智能化转型深化及安全管控要求趋严,我国SIS应用领域持续拓展,已覆盖化工、石化、电力、油气、冶金、医药、造纸等多个行业。从下游应用结构看,石化、化工、油气为核心应用领域,2022年三者合计占比超80%,是SIS市场的主要需求支撑。

数据来源:公开资料、观研天下整理

2.政策保驾护航,赋能SIS行业前行

作为保障工厂安全运行的核心装备,我国SIS行业发展长期受政策保驾护航。一方面,安全生产政策的强制性要求为SIS行业提供了坚实基础。例如,《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》明确规定,从2016年1月1日起,大型和外商独资合资等具备条件的化工企业新建涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存设施,需要设计符合相关标准规定的安全仪表系统。从2018年1月1日起,所有新建涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存设施要设计符合要求的安全仪表系统。其他新建化工装置、危险化学品储存设施安全仪表系统,从2020年1月1日起,应执行功能安全相关标准要求,设计符合要求的安全仪表系统。《港口危险货物重大危险源监督管理办法》也要求涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险货物罐区应配备独立的安全仪表系统。这些强制性政策为SIS在关键领域的普及提供了制度保障。

另一方面,国家在技术升级和推广应用等方面相继推出支持政策,持续赋能SIS行业发展。例如,《“十四五”危险化学品安全生产规划方案》提出持续实施安全仪表系统、自动化控制、工艺优化和技术更新改造;《医药工业数智化转型实施方案(2025—2030年)》聚焦研发推广适用于医药工业的安全仪表系统(SIS)等工业控制单元。

我国SIS行业相关政策

发布时间 发布部门 政策名称 主要内容
2014年11月 国家安全监管总局 关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见 从2016年1月1日起,大型和外商独资合资等具备条件的化工企业新建涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存设施,需要设计符合相关标准规定的安全仪表系统。从2018年1月1日起,所有新建涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存设施要设计符合要求的安全仪表系统。其他新建化工装置、危险化学品储存设施安全仪表系统,从2020年1月1日起,应执行功能安全相关标准要求,设计符合要求的安全仪表系统。
2021年10月 交通运输部 港口危险货物重大危险源监督管理办法 涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险货物罐区应配备独立的安全仪表系统。
2022年3月 应急管理部 “十四五”危险化学品安全生产规划方案 持续实施安全仪表系统、自动化控制、工艺优化和技术更新改造,开展安全风险监测预警、罐区仓库智能化信息化管理能力提升改造,推进高危工艺装置现场无人化示范项目。
2023年12月 国家发展和改革委员会 产业结构调整指导目录(2024年本) 将安全仪表系统(SIS)纳入鼓励类目录。
2024年1月 工业和信息化部等九部门 原材料工业数字化转型工作方案(2024—2026年) 推广应用可编程逻辑控制器(PLC)、分布式控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS)等工业控制系统,加强实验开发、制造执行、分析测试、采购销售等信息化系统部署。加快高端可编辑逻辑控制器(PLC)、分布式控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS)等成熟技术“应用尽用”,实现全方位实时感知和数据采集。
2024年5月 工业和信息化部办公厅 工业重点行业领域设备更新和技术改造指南 工业操作系统方面,重点更新可编程逻辑控制器(PLC)、分布式控制系统(DCS)、数据采集与监视控制系统(SCADA)、安全仪表系统(SIS)、嵌入式软件等产品。到 2027年,完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。
2025年4月 工业和信息化部等七部门 医药工业数智化转型实施方案(2025—2030年) 研发推广适用于医药工业的嵌入式软件,工业协议,可编程逻辑控制器(PLC)、分布式控制系统(DCS)、数据采集与监视控制系统(SCADA)、安全仪表系统(SIS)等工业控制单元。

资料来源:观研天下整理

3.多重因素驱动 !SIS市场潜力显著

近年来,受益于石油、化工、油气等行业安全生产要求提升、智能化程度提高,叠加利好政策推动,国内SIS市场规模逐步扩大。数据显示,2020-2023年其市场规模从24亿元增长至29.1亿元,年均复合增长率约6.63%。

近年来,受益于石油、化工、油气等行业安全生产要求提升、智能化程度提高,叠加利好政策推动,国内SIS市场规模逐步扩大。数据显示,2020-2023年其市场规模从24亿元增长至29.1亿元,年均复合增长率约6.63%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

展望未来,我国SIS行业仍具备广阔发展空间,其增长主要源于以下多重动力:首先,政策对安全生产的强制要求、工业自动化智能化推进及安全标准升级,将持续释放SIS在化工、石化、油气等领域的市场需求。其次,伴随国家对生产安全的日益重视,SIS在现有应用场景中的覆盖率将进一步提高,并逐步拓展至更多工业领域,为行业注入新的增长活力。

此外,现有工厂设备与技术升级改造,叠加大规模设备更新政策的逐步落地,也将为SIS市场带来可观增量。例如2024年5月发布的《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》,就提出在工业操作系统方面,重点更新安全仪表系统(SIS)、嵌入式软件等产品。并明确要求到2027年,完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。

4.本土企业主导我国SIS市场,中控技术市占率实现三连冠

经过多年发展,中控技术、康吉森、和利时等本土企业依托对本土需求的精准把握、灵活的服务机制、具备竞争力的产品体系及持续的技术创新能力,已在SIS市场占据主导地位,当前行业整体国产化率已达较高水平。

从企业表现来看,2019年中控技术SIS在国内的市场占有率为24.5%,位列第二,仅次于康吉森;2022年其市场占有率升至29%,成功登顶国内市场;此后凭借深厚技术积累、强大品牌影响力、优异产品性能、广泛客户资源、专业化人才团队及完善服务体系,构筑起坚实的竞争“护城河”,稳固龙头地位。2024年,中控技术以31.2%的市占率实现国内SIS市场三连冠,彰显出强劲的持续领先能力。

中控技术竞争优势

竞争优势 详情
深厚的技术积累 公司坚持通过自主创新打破跨国公司的技术壁垒,持续加大研发投入及研发平台建设,拥有国家企业技术中心、国家地方联合工程实验室、浙江省省级重点实验室、省级企业研究院和省级高新技术研究开发中心等,成功取得了一系列发明专利、技术奖项、产品认证及国际标准和国家标准。截至2024年12月末,公司主持制定国际标准8项,承担、参与发布了国家标准91项、行业标准2项;已拥有专利 745项(其中发明专利 575 项)、计算机软件著作权731项。
强大的品牌影响力 公司SIS品牌认可度高,经多年深耕已树立优质口碑,凭借通过国际认证的高可靠性、稳定性产品及专业服务,成为流程工业安全控制领域的信赖之选。
优异的产品性能 公司SIS具备高安全性、高可靠性、高可用性的三高特性。高安全性:功能安全等级 SIL3、安全架构 2×2oo3D、故障诊断覆盖率>99%、信息安全 IEC 62443 SL2、信创国产化;高可靠性:EMC 标准 4A 级、G3 防腐/CE/船级社认证、最高海拔 4000 米、工作温度(-20~70)℃、工作湿度(5%~95%)RH,无冷凝;高可用性:DCS 组态监控一体化、双工作全冗余、可在线扩容、可用率达 99.999%~99.9999%,故障容错裕度 3-3-2-2-0。
广泛的客户资源 公司拥有超过3.7万家客户,包括石化、化工、电力、医药、冶金、油气、建材等。这些客户资源不仅为公司积累了海量的行业数据,还提供了丰富的应用场景,助力公司在不同行业的深度渗透。
专业化人才团队 公司拥有一支高素质的研发人才队伍,形成了市场调研、需求分析、技术研究、产品开发、生产制造、产品测试、系统集成的人才梯队。截至2024年12月末,公司拥有2168名研发人员,占全部员工数量的39.05%,为科研创新提供了人才队伍条件,其中核心技术人员在公司任职均超过15年,高素质的研发队伍和人才资源铸造了公司持续自主研发的基础。
完善的服务体系 公司拥有较为完善的营销网络和服务体系,已通过构建“区域+行业+产品”的销售组织架构,能够及时响应客户需求,提供快速、高效的技术支持和售后服务。

资料来源:公开资料、观研天下整理

资料来源:公开资料、观研天下整理

数据来源:中控技术年报及其招股说明书、观研天下整理(WJ)

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