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我国通信电源行业:在通信市场中的重要性日益突出 5G有望持续带来增长空间

一、行业基本概述

通信电源是整个通信网络的关键基础设施,是通信系统的心脏,稳定可靠的通信电源供电系统,是保证通信系统安全、可靠运行的关键,一旦通信电源系统故障引起对通信设备的供电中断,通信设备就无法运行,就会造成通信电路中断、通信系统瘫痪,从而造成极大的经济和社会效益损失。因此,通信电源系统在通信系统中占据十分重要的位置。

通信电源在整个通信行业中占的比例并不大。电信运营商在电源产品上的采购主要是每年的设备维护和系统设备,其中电源设备的维护通常占采购量的比重更高。电信运营商每年用于电源系统的建设上的费用相对较少,除非电信系统需要大规模的升级或者扩建,运营商才会增加电源设备的采购量。

根据观研报告网发布的《中国通信电源行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》显示,通信电源产业链主要包括原材料供应商、通信电源系统供应商、通信设备制造商和通信终端用户。其中,产业链上游是原材料供应商,主要提供控制芯片、功率器件、变压器、PCB 板等电子元器件;电源生产企业处于产业链中游,主要完成对电源产品的研发、生产和销售;产业链的下游是通信设备制造商,负责根据终端用户的需求,采购相应型号、规格的电源产品,并应用至其研发、生产的通信设备中,并提供设备的技术支持和售后服务。

通信电源产业链主要包括原材料供应商、通信电源系统供应商、通信设备制造商和通信终端用户。其中,产业链上游是原材料供应商,主要提供控制芯片、功率器件、变压器、PCB 板等电子元器件;电源生产企业处于产业链中游,主要完成对电源产品的研发、生产和销售;产业链的下游是通信设备制造商,负责根据终端用户的需求,采购相应型号、规格的电源产品,并应用至其研发、生产的通信设备中,并提供设备的技术支持和售后服务。

资料来源:观研天下整理

二、行业市场规模发展情况

近年来随着着通信产业的不断发展,电信技术的迅猛发展,电信网络日益复杂,各种业务层出不穷,电信服务的要求越来越高,作为整个通信系统动力之源的通信电源系统的重要性也日益突出,其市场规模也在不断增长。数据显示,2021 年我国通信电源市场规模达到 175 亿元,同比增长 10.76%。

近年来随着着通信产业的不断发展,电信技术的迅猛发展,电信网络日益复杂,各种业务层出不穷,电信服务的要求越来越高,作为整个通信系统动力之源的通信电源系统的重要性也日益突出,其市场规模也在不断增长。数据显示,2021 年我国通信电源市场规模达到 175 亿元,同比增长 10.76%。

数据来源:观研天下整理

三、行业需求市场情况

通信电源是整个通信运行系统的关键基础设备,在通信行业得到了广泛的运用,主要用于基站通信设备、光通信设备、宽带通信设备、程控和网络交换机、服务器、环境及监控设备等为设备提供电源保障。通信电源作为通信设备的重要组成部分,终端为通信行业应用客户,因此受通信产业的影响较大,其发展状况和未来发展趋势与通信产业的发展密切相关。

1、我国信息通信服务业收入呈现持续增长趋势对通信设备及相关产业持续发展的支撑和带动作用不断增强

一直以来,我国信息通信业总体保持着良好的发展态势,信息通信服务业收入呈现持续增长趋势。而通信行业收入规模庞大且持续增长,对上游通信设备及相关产业持续发展的支撑和带动作用不断增强。数据显示,2015-2022 年我国通信业务收入从1.53 万亿元增长到了 2.93 万亿元,复合增长率 9.75%;电信业务收入从 1.13 万亿元增长到了1.58 万亿元,复合增长率 4.98%。

一直以来,我国信息通信业总体保持着良好的发展态势,信息通信服务业收入呈现持续增长趋势。而通信行业收入规模庞大且持续增长,对上游通信设备及相关产业持续发展的支撑和带动作用不断增强。数据显示,2015-2022 年我国通信业务收入从1.53 万亿元增长到了 2.93 万亿元,复合增长率 9.75%;电信业务收入从 1.13 万亿元增长到了1.58 万亿元,复合增长率 4.98%。

数据来源:观研天下整理

2、移动通信设施建设逐步加快为通信设备及相关产业拓宽了市场发展空间

信息通信基础设施是现代化基础设施体系的重要组成部分,也是网络强国建设的重要内容,在助力高质量发展、构建新发展格局、推进中国式现代化方面发挥重要支撑作用。近年来,工信部积极会同相关部门及产业界各方统筹谋划布局、强化技术攻关、培育创新应用,扎实推动信息通信基础设施快速发展。根据工信部发布的数据,2022年全国净增移动电话基站 87 万个,总数达 1,083 万个,其中 5G 基站为231.2 万个。移动通信基站的扩建为通信设备及相关产业拓宽了市场发展空间。

信息通信基础设施是现代化基础设施体系的重要组成部分,也是网络强国建设的重要内容,在助力高质量发展、构建新发展格局、推进中国式现代化方面发挥重要支撑作用。近年来,工信部积极会同相关部门及产业界各方统筹谋划布局、强化技术攻关、培育创新应用,扎实推动信息通信基础设施快速发展。根据工信部发布的数据,2022年全国净增移动电话基站 87 万个,总数达 1,083 万个,其中 5G 基站为231.2 万个。移动通信基站的扩建为通信设备及相关产业拓宽了市场发展空间。

数据来源:观研天下整理

3、 5G 有望持续为通信电源行业带来新的增长空间

作为通用目的技术,5G 将全面构筑经济社会数字化转型的关键基础设施,也是通信行业未来的核心发展方向。目前5G 在全球范围内正处于产业化培育的关键时期,是各国数字化战略中的优先发展领域,随着我国数字经济的发展,5G 已列为我国“十四五”时期重点发展的信息技术之一。

5G 基建是我国新基建的重点投资方向。国家政策的推动始终是行业发展的重要驱动力。我国政府将 5G 纳入国家战略,视为实施国家创新战略的重点之一。有相关资料显示,我国5G 行业投资连续两年超过 1800 亿元,目前已建成全球规模最大、技术最先进的 5G 独立组网网络5G 行业投资保持增长态势,5G 网络实现“县县通”。2022 年我国 5G 投资超 1803 亿元,占比通信业固定资产投资总额的 43%。

5G 基建是我国新基建的重点投资方向。国家政策的推动始终是行业发展的重要驱动力。我国政府将 5G 纳入国家战略,视为实施国家创新战略的重点之一。有相关资料显示,我国5G 行业投资连续两年超过 1800 亿元,目前已建成全球规模最大、技术最先进的 5G 独立组网网络5G 行业投资保持增长态势,5G 网络实现“县县通”。2022 年我国 5G 投资超 1803 亿元,占比通信业固定资产投资总额的 43%。

数据来源:观研天下整理

5G 将从投资需求和投资供给上推动整个通信产业的增长。5G 技术的大规模产业化、市场化应用,必须以运营商网络设备的先期投入作为先决条件,运营商对 5G 网络及相关配套设施的投资,将直接增加国内对通信网络设备的投资需求,间接带动通信产业链上游电源系统、元器件、原材料等相关行业的发展。另一方面,5G 的低时延、高速率、低成本特性,将吸引各行业扩大 5G 相关投资,加大信息、通信和技术的资本投资比重,从而促进通信基础设施的建设。

与此同时,5G 通信基础设施建设投资需求将通过移动通信的大小基站,间接拉动通信电源系统的需求,为通信电源市场带来新增的市场空间。5G 大基站的用电功率相对于 3G/4G 将有较大程度的提升,将产生更大的通信电源设备更新需求。同时,高密度小基站的铺建将产生较大的通信设备的新建需求。

近几年国家加快 5G 产业化进程,超前部署 5G 网络基础设施,为 5G 商用营造产业化生态环境,将成为通信设备及其相关产业发展的关键动力。2019 年被称为 5G 商用元年,工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照。2019 年 10 月 31 日,三大电信运营商共同宣布 5G 商用服务启动,发布相应的 5G 套餐,席卷全球的 5G 浪潮正式走进中国的千家万户。

自2019年随着工信部正式发放 5G 牌照,我国5G基站建设规模不断扩大。2019年5G基站建设为15万个,2022年我国5G基站新增88.7万个。截至 2022 年底,我国累计开通 5G 基站总数达 231.2 万个,占全球 5G 基站总数的63.5%,实现全国所有地市、县城城区和 97.7%的乡镇镇区 5G覆盖,京津冀、长三角、珠三角等发达地区的发达行政村实现 5G 网络覆盖。

自2019年随着工信部正式发放 5G 牌照,我国5G基站建设规模不断扩大。2019年5G基站建设为15万个,2022年我国5G基站新增88.7万个。截至 2022 年底,我国累计开通 5G 基站总数达 231.2 万个,占全球 5G 基站总数的63.5%,实现全国所有地市、县城城区和 97.7%的乡镇镇区 5G覆盖,京津冀、长三角、珠三角等发达地区的发达行政村实现 5G 网络覆盖。

数据来源:观研天下整理

4、互联网的蓬勃发展,推动政府和企业加大网络建设投资,带动通信电源发展

近年来由于互联网的蓬勃发展,政府和互联网、金融、通信、教育和服务等行业的企业加大了网络建设投资,我国网络市场规模总体呈波动上升趋势,从而也带动通信电源发展。根据数据显示,2021年我国网络市场规模为102.4亿美元(约合660亿元人民币),与2020年同期相比增长12.1%。

近年来由于互联网的蓬勃发展,政府和互联网、金融、通信、教育和服务等行业的企业加大了网络建设投资,我国网络市场规模总体呈波动上升趋势,从而也带动通信电源发展。根据数据显示,2021年我国网络市场规模为102.4亿美元(约合660亿元人民币),与2020年同期相比增长12.1%。

数据来源:观研天下整理(WW)

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