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我国云通信行业迎来高速发展期 各企业不断开拓垂直细分领域

一、行业相关定义

根据观研报告网发布的《中国云通信行业现状深度研究与发展前景预测报告(2023-2030年)》显示,云通信是基于云计算商业模式应用的通信平台服务,且这些通信服务分布在云平台的PaaSSaaS层上。云通信可凭借云计算服务模式提供IP通信能力,其通信方式主要包括电话、短信和互联网即时通讯(IM)和实时音视频云服务等。云通信是云服务的一个分支,通过云通信服务,企业和开发者能更加便捷和高效地嵌入到各类通信服务中,从而提升工作效率,降低企业的研发和运营成本。在移动互联网时代下,传统的短信和语音通讯方式向互联网发展,推动多种通信方式的融合,强化了信息传输的高效性和便携性,促使云通信广泛应用于社交、教育、电商、政企等行业应用领域,以满足不同行业的应用需求。

根据服务模式的不同,云通信可分为PaaSSaaS和私有化部署三类。

1PaaSPaaS云通信服务商通过整合资源商的网络资源、通信资源,将通信能力打包为SDKAPI的方式提供给企业及开发者,为企业及开发者提供即时通讯、实时音视频、短信服务、流量/红包等多种通讯能力,进而帮助企业及开发者的产品快速实现通信功能。因此,PaaS偏向于提供通讯能力,如腾讯云向下游企业提供API接口,企业可快速搭建云通信产品架构,从而实现通讯功能。

2SaaSSaaS云通信服务商基于传统通讯资源及软件系统,面向企业提供一站式云通信软件应用。SaaS通信服务商不仅提供专业云端通信产品服务,还提供平台层通讯能力集成服务,从而帮助企业优化通信业务流程。与PaaS相比,SaaS平台更偏向提供通讯产品,如阿里巴巴旗下的钉钉为下游企业提供系统化的解决方案,提升下游企业的沟通和协同效率。

3)私有化部署:服务集群部署在私有化基础设施上,可提供定制化、安全可靠的企业通信整体解决方案,实现资源自主规模调配。相比SaaSPaaS,私有化部署主要面向对安全隐私要求较高、付费能力较强的政府机构和大型企业企业。由于私有化部署是部署在下游企业自身的服务器上,则要求下游企业需要具备一定的软件开发和管理能力,如网易云为协和医院提供IM私有部署,将稳定的IM服务部署到协和医院内部服务器上,为医院提供更完备的功能和服务,实现院内即时通讯,打造多院区联合会诊系统,能够保障数据安全和隐私,且数据沉淀可用于二次挖掘与再利用。

二、行业发展历程回顾

云通信行业发展至今可分为探索期、市场启动期、高速发展期三个阶段。

1)探索期(2006-2008年)

20068月,Google的首席执行官埃里克:施密特在搜索引擎大会(SES San Jose 2006)上提出了云计算的概念,掀开了云计算行业发展的浪潮。在这个阶段,中国正处于互联网发展初期阶段,云计算逐步被引进中国。此时,中国云计算行业主要以按需租赁的云服务模式为主,但当时中国配套基础建设尚未完善,限制了云通信行业发展。2007年起,中国出现了一批云通信创新企业,如梦网科技等,由于行业下游应用企业对云通信接受度低,且传统通信厂商在通信资源、市场布局及销售方面占据主流,导致该阶段的云通信市场发展受阻。

2)市场启动期(2009-2014年)

2009年中国工信部正式为中国三大运营商(中国联通、中国移动、中国电信)发放三张3G牌照,标志着中国全面进入3G时代。2012 年,互联网兴起,居民收入提高,电商行业的关注度提高,电商行业迎来快速发展期。与此同时,在互联网背景下,智能手机、平板电脑等智能移动终端逐渐普及,移动互联网发展势头良好, APP应用数量、终端客户信息流量激增。此外,云通信基础设施进一步完善,云通信企业技术逐步发展,云通信产品开发步伐加快,自建互联网数据中心和运维成本逐步降低,服务质量得以提升。然而在这个阶段,移动通信网络和智能移动的发展仍较为缓慢,云通信企业主要以提供短信信息服务类型为主,语音、流量等数据信息服务仍处于发展初期。在此市场启动期,电商红利和移动互联网的发展,为云通信行业带来了发展新机遇,催生了一部分规模较大的云通信企业, 如融云、云之讯、容联等。

3)高速发展期(2015年至今)

随着移动通信网络从3G4G的覆盖,中国智能移动终端快速发展。与此同时,中国政府颁布一系列利好政策 支持云通信行业发展,促使中国云通信行业投资热潮上升。2016年,移动互联网高速发展带动云通信的应用场景不断拓展,云通信的市场需求得到快速释放,资本市场投资热度显著。随着中国云计算行业快速发展,中国laaS服务厂商在中国市场发展日趋成熟,配套基础建设逐步完善,为PaaSSaaS层的云通信发展奠定了良好的基础,推动中国云通信的短信信息服务类型、流量和语音数据信息服务类型多元化。

中国制造2025”背景下,新一代物联网、大数据等高新科技产业发展推动云通信应用领域扩大,成为推动中国云通信行业发展的主要动力。自2017年始,中国云通信行业迎来高速发展期,融云、环信、容联等云通信服务创业厂商和阿里云、腾讯云等互联网巨头厂商在云通信行业市场发展势头猛烈,各企业不断开拓云通信垂直细分领域,如云客服、短信验证、直播互动。目前,传统短信和呼叫中心业务已发展到成熟阶段,而云客服处于快速增长阶段,尤其是与AI相结合的智能客服。与此同时,随着互联网网络安全得到重视和手机电话卡实名制大力推行,云通信的隐号通话、短信和语音验证码等新兴场景逐步出现。当前,中国云通信行业呈现出多样化产品形态并存的局面,多种通信方式整合共通,实现了多种信息传输媒介之间的有效对接,可满足不同用户对通信领域的现代化需求。

三、行业市场发展情况

1、市场规模

截至20239月末,我国已建成全球最大 5G 网络,累计建成 5G 基站 318.9万个,而随着 5G 基础设施建设的逐步推进,5G 大宽带高速率、低延时高可靠和海量连接的三大特性也将为音视频传输提供更速率、低延时、高质量的网络保障,为超高清视频、下一代社交网络、VR AR 等应用场景发展创造条件。基于上述因素推动,云通信市场有望迎来大机遇,2022年市场规模达到668亿元。

资料来源:观研天下数据中心整理

2、供应情况

5G 网络建设持续推进,此前 4G 无法满足的新应用场景也将得到解锁,为云通讯市场带来新的增量空间。技术方面,5G 相较于 4G 是全方位地提升,其下行峰值速率可达 20Gbps,上行峰值速率可能超过 10Gbp、支持单向空口时延最低 1ms 级别、高速移动场景下可靠性99.999%的连接并具有每平方公里百万级的连接数。5G 大宽带高速率、低延时高可靠和海量连接的三大特性将为音视频传输提供高速率、低延时、高质量的网络保障,为通讯市场创造更加丰富多样的应用场景,如提供超高清视频、下一代社交网络、VR AR 等更加身临其境的业务体验。同时,5G 将与车联网、工业互联网、智慧医疗、智能家居等物联网场景深度融合,推动云通讯的进一步应用。

根据工信部数据,截至 20239月底,我国累计建成开通5G基站318.9万个,超90%5G基站实现共建共享,5G网络加快向集约高效、绿色低碳发展,实现了城镇地区的深度覆盖。

资料来源:观研天下数据中心整理

根据相关数据显示,云通信企业每年新增企业数量较为稳定,截至202310月云通信行业企业数量达1261家。

资料来源:观研天下数据中心整理

3、需求情况

截至20239月,我国蜂窝物联网终端用户达 21.48 亿户,较2018年增长220%,物联网企业数量超过 8000 家,产业规模接近 3 万亿元,保持高速增长态势。

资料来源:工信部,观研天下数据中心整理

国家互联网信息办公室发布了《数字中国发展报告(2022年)》,报告显示,截至2022年底,我国5G用户达5.61亿户,全球占比超60%

资料来源:观研天下数据中心整理

四、行业细分市场分析

1CCaaS

基于云的联络中心解决方案(CCaaS),通过智能手机或者互联网提供包含智能路由服务、智能语音交互、AI 机器人服务、人工坐席、支撑和运维服务、CRM 集成等服务,便于企业管理众多客户的实时交互,降低整体的通信成本,提升效率,主要特点:多通道、智能化、一致性、可扩展性。应用场景为与客户交流沟通。CCaaS 市场以订阅为主,随着覆盖人群的增加,2022CCaaS市场规模达到193亿元。