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TWS耳机行业:市场逐渐呈现饱和状态 苹果市场份额虽然下降但仍稳居全球第一

一、行业相关定义

根据观研报告网发布的《中国TWS耳机行业现状深度研究与发展前景预测报告(2023-2030年)》显示,TWS耳机即真无线耳机,是指没有传统连接线的耳机,包括蓝牙耳机、红外耳机等。相比于传统的蓝牙耳机而言,TWS耳机基本实现了半智能化,其左右2个耳机通过蓝牙组成立体声系统,听歌、通话、佩戴都得到了提升。TWS耳机不需要有线连接,摆脱了传统耳机有线的束缚,佩戴和操作体验都得到了提升。

二、行业市场发展情况

1、全球TWS耳机市场发展情况:市场逐渐呈现饱和状态,苹果在市场中的领先地位正在受到挑战

自2016年苹果推出AirPods以来,TWS耳机在全球市场迅速崛起,并成为耳机行业的重要增长点。但近两年来随着TWS耳机渗透率不断提升,市场逐渐呈现饱和状态,需求持续承压。2022年TWS耳机全球出货量为2.41亿台,同比下降22.3%。进入2023年,主要关注技术功能革新带来发展契机,TWS耳机市场开始复苏,海外市场增幅。上半年,大部分市占率较大的TWS耳机厂商并未发布新品,预计其将在 下半年发布,随着大TWS耳机厂商新品的陆续发布有望刺激用户需求,进一步促进销量提升。长期看,TWS耳机价格逐渐下探,有望加速TWS渗透率及出货量的提升。

自2016年苹果推出AirPods以来,TWS耳机在全球市场迅速崛起,并成为耳机行业的重要增长点。但近两年来随着TWS耳机渗透率不断提升,市场逐渐呈现饱和状态,需求持续承压。2022年TWS耳机全球出货量为2.41亿台,同比下降22.3%。进入2023年,主要关注技术功能革新带来发展契机,TWS耳机市场开始复苏,海外市场增幅。上半年,大部分市占率较大的TWS耳机厂商并未发布新品,预计其将在 下半年发布,随着大TWS耳机厂商新品的陆续发布有望刺激用户需求,进一步促进销量提升。长期看,TWS耳机价格逐渐下探,有望加速TWS渗透率及出货量的提升。

数据来源:观研天下整理

目前苹果、小米、三星、JBL、QCY是全球TWS耳机市场的前五名品牌。其中苹果全球TWS耳机市场最大的品牌,但目前其领先地位正在受到挑战,其市场份额有所下降。数据显示,2021年苹果的市场份额从2020年的31%下降到了27%,出货量约为8400万副。2022年,苹果的市场份额进一步降至24%,出货量约为6900万副。

目前苹果、小米、三星、JBL、QCY是全球TWS耳机市场的前五名品牌。其中苹果全球TWS耳机市场最大的品牌,但目前其领先地位正在受到挑战,其市场份额有所下降。数据显示,2021年苹果的市场份额从2020年的31%下降到了27%,出货量约为8400万副。2022年,苹果的市场份额进一步降至24%,出货量约为6900万副。

数据来源:观研天下整理

而虽然历经TWS出货量连续两季的下跌,并且2023年第二季度苹果涨幅仅为2%,但是其依旧凭借碾压式的市场份额稳居全球第一。

2、我国TWS耳机市场发展情况:是全球最大的TWS耳机市场,品牌竞争较为激烈

中国是全球最大的TWS耳机市场。自2022年以来由于疫情影响、市场饱和、产品同质化等因素,我国TWS耳机市场增速已经明显放缓,并出现了持续下滑的趋势。数据显示,2022年我国TWS耳机市场出货量下降到1.09亿副,同比下滑5.2%。2023年随着技术创新和消费升级的推动,市场有望小幅回升至1.14亿副,同比增长4.6%。

中国是全球最大的TWS耳机市场。自2022年以来由于疫情影响、市场饱和、产品同质化等因素,我国TWS耳机市场增速已经明显放缓,并出现了持续下滑的趋势。数据显示,2022年我国TWS耳机市场出货量下降到1.09亿副,同比下滑5.2%。2023年随着技术创新和消费升级的推动,市场有望小幅回升至1.14亿副,同比增长4.6%。

数据来源:观研天下整理

我国TWS耳机市场中,品牌竞争较为激烈。具体来看,虽然目前苹果仍然是我国TWS耳机市场中最大的品牌,但由于其产品更新缓慢、价格较高、功能缺乏创新等影响,受到了来自小米、三星、华为等品牌的强烈竞争,其市场份额从2020年的26%大幅下降到2022年第一季度的23.8%。

小米近年借其丰富的产品线、低廉的价格以及强大的渠道优势,在中低端市场占据了绝对优势。有相关数据显示,小米在TWS耳机市场中的份额从2020年的16.8%上升到2022年第一季度的18.6%,位居第二,仅次于苹果。

三星近年依靠其高端产品Galaxy Buds系列,在高端市场与苹果展开竞争,其在TWS耳机市场中的份额从2020年的6.2%上升到2022年第一季度的11.1%,出货量为760万副,排名第三。

华为受到美国制裁和芯片短缺的影响,在TWS耳机市场上失去了一些优势,市场份额有所下降。其在TWS耳机市场中的份额从2020年的18.4%下降到2022年第一季度的10.9%,出货量为750万副,排名第四。

此外OPPO和vivo则凭借其在智能手机市场的渠道优势和品牌忠诚度,在TWS耳机市场也有着不错的表现。市场份额分别为5.7%和3.8%,出货量分别为390万副和260万副,排名第五和第六。除了这些主流品牌外,还有许多其他品牌和非品牌的TWS耳机在市场上争夺着份额,如漫步者、QCY、FIIL、CG等。(WW)

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