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钛材行业:航空领域需求快速增长 高端应用场景及潜在市场空间将被逐步拓展

一、概述及定义

金属钛及钛材较其他金属材料具有一系列比较优势,是国家重要战略金属材料之一。钛呈银白色,熔点高达1668°C,属于难熔稀有轻金属。钛具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温低温性能好、耐腐蚀能力强、生物相容性好等特点,在航空航天等高端领域的应用远优于其他合金。

钛材按照不同的标准分类

分类标准

分类结果

按是否添加合金元素分类

纯钛、钛合金

按牌号(即组织结构和合金成分)分类

TA/TB/TC+阿拉伯数字

按形态分类

棒材、丝材、管材、板材等

按用途分类

航空、航天、舰船及兵器用钛材等

按是否涉及军工分类

军用钛材和民用钛材

数据来源:观研天下整理

钛作为化学元素于18世纪末被发现,但因其性质活泼,提取困难,直至20世纪40年代末于美国开始工业化生产。而我国钛材工业起步于20世纪50年代中期,发展至今可分为三个阶段。

我国钛材行业发展历程

<strong>我国钛材行业发展历程</strong>

数据来源:观研天下整理

二、钛材行业市场分析

1、产业结构向高端化发展,我国钛材行业市场规模增长迅速

近年来,得益于生产设备和技术能力的突破,以及下游航空航天、舰船、高端化工等中高端领域需求的带动,钛材市场规模快速增长。根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会数据显示,2021年我国钛材产量约为13.59万吨,同比增长40.10%,2017-2021年的年均复合增长率达25.16%,增长迅速;2022年中国钛材产量达到15.1万吨,同比增长11.0%。未来,随着国防和军队现代化建设、高端发展、工业4.0等国家政策深入推进,我国钛材高端应用场景及潜在市场空间将逐步拓展。

近年来,得益于生产设备和技术能力的突破,以及下游航空航天、舰船、高端化工等中高端领域需求的带动,钛材市场规模快速增长。根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会数据显示,2021年我国钛材产量约为13.59万吨,同比增长40.10%,2017-2021年的年均复合增长率达25.16%,增长迅速;2022年中国钛材产量达到15.1万吨,同比增长11.0%。未来,随着国防和军队现代化建设、高端发展、工业4.0等国家政策深入推进,我国钛材高端应用场景及潜在市场空间将逐步拓展。

数据来源:观研天下整理

2、钛材消费结构:化工领域需求占半,航空航天领域需求快速增长

钛材广泛应用于化工、航空航天、电力、体育休闲等领域,下游应用领域的发展对钛及钛合金市场需求和技术革新产生直接影响。根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会数据显示,2021年我国钛材销量约为12.45万吨,同比增长32.98%,2017-2021年均复合增长率达32.98%,增长迅速。其中,化工为第一大应用领域,2021年占比47.08%;航空航天排名第二,占比18.04%;电力排名第三,占比6.05%。

钛材广泛应用于化工、航空航天、电力、体育休闲等领域,下游应用领域的发展对钛及钛合金市场需求和技术革新产生直接影响。根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会数据显示,2021年我国钛材销量约为12.45万吨,同比增长32.98%,2017-2021年均复合增长率达32.98%,增长迅速。其中,化工为第一大应用领域,2021年占比47.08%;航空航天排名第二,占比18.04%;电力排名第三,占比6.05%。

数据来源:观研天下整理

三、钛材行业下游市场分析

1、航空航天领域

根据观研报告网发布的《中国钛材行业发展现状研究与投资前景预测报告(2023-2030年)》显示,钛合金凭借其优异性能,被广泛应用于飞机机体和发动机,是飞机重要的结构材料。在机体方面,由于具有高的比强度、较强的韧性、优异的抗疲劳性能、良好的焊接工艺性能等特点,钛材主要用于防火壁、蒙皮、大梁、起落架、翼肋、隔框、紧固件、导管、舱门、拉杆等。

根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会数据显示,2021年,我国航空航天领域钛材销量约为2.25万吨,同比增长30.31%,2017-2021年消费量增长约1.5倍,年均复合增长率达25.74%,增长迅速。我国航空航天领域钛材销量占比已由2010年的9.70%增长至2021年的18.04%。

根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会数据显示,2021年,我国航空航天领域钛材销量约为2.25万吨,同比增长30.31%,2017-2021年消费量增长约1.5倍,年均复合增长率达25.74%,增长迅速。我国航空航天领域钛材销量占比已由2010年的9.70%增长至2021年的18.04%。

数据来源:观研天下整理

2、我国舰船及水下装备用钛量潜力巨大

钛合金用于舰船及水下装备领域始于20世纪60年代,目前美国、俄罗斯等国均有广泛应用。其中,俄罗斯在舰船及水下装备用钛合金的研究和应用处于世界领先水平,其舰船及水下装备钛合金用量占比平均达18%,并早于20世纪60至80年代便成功建成3级12艘全钛合金攻击型核潜艇。

目前,从单艘舰船用钛量上看,我国舰船用钛量占总重量比例不足1%,远落后于俄罗斯的18%,我国舰船用钛量提升空间巨大。我国海军舰船及水下装备数量未来仍有较大增长空间。《新时代的中国国防》白皮书指出:“海军在国家安全和发展全局中具有十分重要的地位。按照近海防御、远海防卫的战略要求,加快推进近海防御型向远海防卫型转变,提高战略威慑与反击、海上机动作战、海上联合作战、综合防御作战和综合保障能力,努力建设一支强大的现代化海军。”

长期来看,随着我国现代化海军建设的进一步加速,以及现代海军建立海空一体作战体系对潜艇、水下无人航行器、水下预置装备、水下监听网等水下装备的迫切需求,舰船及水下装备领域钛合金市场前景广阔。(WYD)

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