我国工业软件行业迎来发展高峰国产替代将进入不可逆转历史进程（附主要企业竞争优势）

2023-06-14 08:57

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工业软件是指专用于或主要用于工业领域，以提高工业企业研发、制造、管理水平和工业装备性能的软件。工业软件常用于能源、采矿、原材料、制造业等行业，是工业生产、智能制造的核心支撑。

中国是一个全球公认的制造业大国，2022 年我国工业增加值达到 40.16 万亿元，连续 12 年位居世界第一制造业大国。我国对世界制造业贡献的比重接近30%。但是我国制造业的信息化起步较晚，智能化程度不高，与欧美国家相比，我国工业软件行业仍处于发展初期。一方面，由于过去我国工业软件的商业化进程推动缓慢、缺乏实际工业企业场景持续迭代、复合型人才短缺、对知识产权保护的不利以及基础科学研究领域投入力度的不足，使得我国在工业软件领域与海外巨头存在明显差距，重硬轻软现象长期存在；另一方面，工业软件的对外依存度仍然较高，我国工业软件市场长期被海外产品占据，仅在价值链相对低端的经营管理类软件等领域自主化程度相对较高。由于工业制造是国家的命脉行业，多涉及众多国计民生的关键领域，而工业软件是实现工业智能化的核心，但是过度依赖国外工业软件会存在丧失产业发展主动权和影响产业信息安全的风险。因此发展国产工业软件体系，培育出一批有竞争力的本土工业软件厂商是从产业发展，甚至国家战略层面的必然考量。

在此背景下，我国工业软件的重要性日益突出，政府对工业软件的重视程度也逐渐提高。近五年以来，国家战略全面推进智能制造，相关政策密集出台。2015年 5 月，国务院发布《中国制造 2025》，是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领，报告指出，我国未来将开发自主可控的高端工业平台软件，推进自主工业软件体系化发展和产业化应用；2016 年 12 月，工信部发布《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》，文件指明，未来将围绕制造业关键环节，重点支持高端工业软件、新型工业 APP 等研发和应用；2018 年以来，随着国家进一步强调工业软件的研发设计及应用、全面推进智能制造，具备核心技术、高研发能力的工业软件龙头将深度受益；2020 年 8 月，国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，将工业软件纳入重点支持的范畴；2020 年 10 月，中共第十九届中央委员会第五次全体会议通过《“十四五”规划和 2035 年远景目标建议》，《建议》展望到 2035 年，我国将基本实现新型工业化和信息化，建成现代化经济体系。同时，《建议》强调，“十四五”时期我国将致力于坚持创新驱动发展，全面塑造发展新优势，加快发展现代化产业体系，推动经济体系优化升级，主要表现为提升产业链供应链现代化水平，加快壮大新一代信息技术产业，统筹推进工业互联网、大数据中心等基础设施的建设，推动数字经济和实体经济深度融合。

根据观研报告网发布的《中国工业软件行业现状深度研究与发展前景分析报告（2023-2030年）》显示，受益于政策红利的稳步释放，我国工业软件将迎来发展高峰，重硬轻软和对外依存度大的问题将得到有效缓减，工业软件领域的国产替代将进入不可逆转的历史进程。

近年我国工业软件市场保持高速发展。数据显示，截至 2022 年度，我国工业软件市场规模已达到 2,407 亿人民币，同比增长 14.3%，市场规模增速远高于国际平均水平。但是我国工业软件市场规模占全球市场规模的比例远低于我国 GDP 的全球占比，说明我国工业软件普及率远低于世界平均水平，国内工业软件市场发展空间巨大。

数据来源：观研天下整理

相关企业注册量总体呈现增长趋势。数据显示，2018-2021年我国工业软件相关企业注册量增速较快，由2018年的8.5万家增至2021年的19万家，年均复合增长率30.8%。截至2022年，我国新增工业软件企业22.6万家。

数据来源：企查查，观研天下整理

目前我国工业软件市场上主要企业有海尔卡奥斯物联科技有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、广联达科技股份有限公司、用友网络科技股份有限公司、北京华大九天科技股份有限公司、上海宝信软件股份有限公司、广州中望龙腾软件股份有限公司、浙江中控技术股份有限公司、杭州广立微电子股份有限公司、朗坤智慧科技股份有限公司等。

我国工业软件市场上主要企业竞争优势情况

企业名称	竞争优势
海尔卡奥斯物联科技有限公司	背景优势：公司是海尔集团基于三十多年的制造经验打造的国家级“跨行业跨领域”工业互联网平台。
	品牌优势：连续4年位列双跨平台“国家队”榜首！卡奥斯COSMOPlat已经孕育出化工、能源、模具、装备、应急物资等15个行业生态，覆盖全国12大区域，并在全球20个国家复制推广，品牌价值突破760.29亿元。
	产异化优势：卡奥斯COSMOPlat以用户为中心，推动生产方式由大规模制造向大规模定制转变，以全要素、全价值链、全产业链的场景化应用，实现高精度下的高效率。
国电南瑞科技股份有限公司	先发优势：公司是国内最早提供电力自动化产品与服务的厂商之一,长期从事控制技术研究、开发及产业化,产品广泛应用于包括智能电网、发电及新能源、节能环保、工业控制(含轨道交通)等战略性新兴领域。在相关行业理解、研究条件、研究成果、技术及产品等方面,与竞争对手相比有先发优势。
	背景优势：公司源自国家电力主管部门的直属科研机构(国网电科院前身)
	技术优势：公司拥有一大批国内国际首创的具有自主知识产权的科技成果和首台首套产品。整体技术已达到国内国际先进水平,部分核心技术已达到国际领先水平,为公司产业可持续健康发展奠定了坚实基础。
	品牌优势：公司是电力和轨道交通自动化龙头企业之一,是国家火炬计划软件产业基地骨干企业,江苏省高新技术企业。
广联达科技股份有限公司	人才优势：公司拥有员工1万余人。
	规模优势：广联达在全球建立80余家分子公司。
	客户优势：公司为36万企业客户提供百余款专业应用产品及服务。
	市场优势：公司在美国、卢森堡、英国、芬兰、瑞典、波兰、德国、马来西亚、印度尼西亚、新加坡、中国香港等地设立子公司、办事处与研发中心。
	专利优势：广联达及旗下子公司名下共取得1400余件软件著作权登记证书。
	研发优势：公司拥有7大研发中心。
用友网络科技股份有限公司	产品优势：公司用友云平台、精智工业互联网平台等荣获了六项国家级权威产品资质,公司获得了二十余项自主可信、互信及产品兼容认证,公司通过了全球软件领域最高级别 CMMI5 级认证评估、ISO27001 信息安全管理体系认证、ISO20000IT 服务管理体系认证,具备先进的软件成熟度及软件项目管理能力。
	研发优势：除北京总部研发中心外,同时在上海、厦门、重庆建有研发基地,在深圳、杭州、成都设立了产品创新中心。公司将持续加大研发投入,重点引进云服务产品创新的优秀技术与产品研发人才,在用友 3.0-II 战略阶段,构建实现全球领先的企业云服务平台的专业研发人才队伍和体系。
	品牌优势：公司是全球 ERP SaaS 市场 TOP10 唯一亚太厂商、也是唯一入选全球Application Platform Software15 强的中国企业级 SaaS 厂商,并位居全球财务(FMS)市场、资产管理(EAM)市场 10 强。并荣获 2021 年度财务 SaaS 全球客户满意度大奖,是中国企业数智化服务和软件国产化自主创新的领导品牌。
	市场地位优势：公司持续领跑中国企业云服务市场,位居中国 PaaS 市场领导者象限、在中国 APaaS 市场占有率第一、中国企业应用 SaaS 市场占有率第一、中国 ERM SaaS 市场占有率第一、中国财务 SaaS 市场占有率第一。
北京华大九天科技股份有限公司	规模优势：公司目前已成为国内规模最大、产品线最完整、综合技术实力最强的EDA 企业。
	品牌优势：公司为 EDA 行业乃至整个集成电路产业所做出的贡献获得了各界的广泛认可,曾荣获“第二届集成电路产业技术创新奖(成果产业化奖)”、“中国半导体创新产品和技术奖”、 “第八届中国电子信息博览会创新奖”等多项荣誉。
	产品覆盖优势：公司目前 EDA 工具软件产品和服务覆盖模拟电路设计、数字电路设计、平板显示电路设计和晶圆制造等领域。
	技术优势：公司凭借核心技术实力以及在行业的领先地位,先后承担了诸多重大科研项目,技术水平得到了肯定。
上海宝信软件股份有限公司	背景优势：公司是中国宝武实际控制、宝钢股份控股的上市软件企业。
	技术创新优势：公司充分发挥“中国宝武工业互联网研究院”“中国宝武大数据中心”引领作用,在工业互联网、高端自动化、机器人、数据中心、大数据、云计算、人工智能、工艺模型、绿色低碳等领域不断突破,结合行业应用,丰富业务内涵,做实应用场景,形成研发与应用紧密结合的能力,充分展现产品、技术与服务的竞争力,持续打造高科技公司。
	集成服务优势：公司拥有强大的系统集成、应用集成、数据集成和项目管理能力,基于健全的 QHSEI、CMMI 等管理体系,可集成信息化、自动化和智能化领域主流的技术、产品和系统,具备完整的专业技术链,能提供三化一体的集成服务能力。
广州中望龙腾软件股份有限公司	技术优势：公司持续强化自主3DCAD核心技术及三维几何建模引擎技术在国内的领先地位,并围绕3DCAD技术打造CAD/CAE/CAM产品矩阵,为企业提供以3DCAD为核心的设计-仿真-制造全流程覆盖。目前公司拥有自主知识产权的3DCAD核心技术,包括高阶曲面连续性、高精度建模、基于历史特征的三维参数化设计与驱动、面向大体量装配的装配设计、高性能三维图形渲染等。
	人才优势：目前公司员工增加至1,687人,其中研发人员821名,占公司员工总人数的48.67%,研究生及以上学历占公司研发人员的比例为35.93%,其中包括毕业于剑桥大学、康奈尔大学、杜克大学、普渡大学、浙江大学、中国科学技术大学等国内外知名高校的博士22人。
	研发优势：目前,公司共有广州、武汉、北京、上海、西安及美国佛罗里达州六大研发中心。
	客户优势：公司庞大的二维CAD客户群体中存在着大量三维CAD、CAE需求,而三维CAD客户群体中亦存在二维CAD需求,各产品线的客户资源相互赋能,助力业务可持续发展。持续满足客户需求、获得客户信任、积累客户资源是公司源源不断发展的动力。
浙江中控技术股份有限公司	专利优势：目前,公司取得了281项专利(含176项发明专利,94项实用新型专利和11项外观设计专利)和373项计算机软件著作权。
	人才优势：目前公司共计拥有1,063名研发人员,占全部员工数量的28.79%,核心技术人员在公司任职均超过15年,高素质的研发队伍和人才资源铸造了公司持续自主研发的基础。
	产品线优势：公司构建了集散控制系统(DCS)、安全仪表系统(SIS)、网络化混合控制系统、工业软件和自动化仪表等五大核心产品线,以及以控制系统为核心的智能制造解决方案。
	客户优势：公司凭借二十年的发展和积累,累计在超过两万家工业用户现场应用了四万多套自动化控制系统和工业软件产品,庞大的用户和设备数量将给发行人工业软件和自动化仪表产品带来潜在的业务需求。
	营销网络优势：公司拥有较为完善的营销网络和服务体系,通过构建“区域+行业+产品”的销售组织架构,在北京、沈阳、成都、广州等国内30个省、市、自治区及南亚、东南亚、中东地区设有区域事业部、分公司、办事处等机构,核心产品应用至30多个国家和地区。
	品牌优势：,公司通过PlantMate高端服务运营品牌建立了销售与服务的创新模式,在化工园区打造5S自动化管家店(Sales产品销售、Spareparts备品备件、Service服务、Specialists专家、Solutions解决方案),以及建设PlantMate线上平台,从而提升了公司业务获取能力和品牌影响力。
杭州广立微电子股份有限公司	研发优势：公司在长沙、上海设立了分支机构，拥有一支高素质的产品开发团队和良好的科研环境，保持在EDA软件、测试芯片设计、电学性能测试等方向的研发投入。
	专利优势：公司目前已授权国内外专利四十余项，待审国内外专利申请超过四十项。
	市场地位优势：公司是领先的集成电路EDA软件与晶圆级电性测试设备供应商。
	客户优势：公司是国内外多家大型集成电路制造与设计企业的重要合作伙伴。
朗坤智慧科技股份有限公司	产品优势：由公司自主研发的LiEMS工业软件具有组件化、标准化的特点，帮助工业企业提高生产过程的管控水平，增强生产设备的可靠性，提升企业的生产运营效率。
	客户优势：目前，公司已累计为上千家大型企业提供工业软件和工业互联网产品，下游广泛应用于发电、建材、化工、冶金、煤矿等行业，服务包括国家电投集团、国家能源集团、华能集团、中核集团、大唐集团等在内的前十大发电集团，以及中国建材集团、海螺集团、中石化集团、中海油集团、中国宝武、山东能源集团、陕煤集团等其他重资产流程行业头部企业。
	品牌优势：公司通过知识软件化以及行业工程化的深度实践，在国内工业软件领域已形成自主可控的技术优势和较高的行业影响力，成为生产控制领域的“工业大脑”，业务管理领域的管控融合“行业专家”。