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我国智能线性驱动系统行业成长空间大 本土企业正在奋起直追(附主要企业竞争优势)

智能线性驱动系统一般由“检测、控制、驱动”三个部分构成,在传统的机械驱动基础上,运用工业互联网技术,根据需求灵活集成声音、光敏、温度、湿度、压强等多种感应监测手段和蓝牙、WIFI 等多种定制化通讯协议,从而实现对机械传动装置的控制,完成整体驱动系统的自主调节,实现对驱动系统速度、同步性、扭矩、位置等方面的控制。

一、行业发展现状

智能线性驱动是传统线性驱动行业在第三次工业革命浪潮及全球发达经济体消费升级趋势下的“2.0 升级版”,是一个处于上升期的新兴发展行业。线性驱动器产品起源于欧洲,最早诞生的主要是用于提高农业机械的效率,20世纪80年代随着发展逐渐相关医疗床驱动控制领域,回到家、办公等领域发展,主要销售市场和覆盖区域也从欧洲扩展到美国、亚洲等世界其他地区。

我国线性驱动行业兴起于21 世纪初。虽然相比于欧洲、北美来看,我国线性驱动发展较晚,但未来随着国内市场需求的逐步释放,市场存在较大的成长空间。近年来随着国家对于智能制造行业的政策支持力度不断加大,作为智能制造细分行业的智能线性驱动系统行业同样受到相关政策利好。例如2022年《关于加强和推进老龄工作进展情况的报告》,提出持续扩大智能辅具、智能家居、性康监测、养老照护支持类等适老化智能终端产品供给。同年《关于加快建设全国统一大市场的意见》,推动统一智能家居、安防等领域标准,探索建立智能规范类设备标识制度。加快制定面部识别、指静脉、虹膜等智能化识别系统的全国统一标准和安全规范。

目前在我国智能线性驱动系统行业竞争的企业目前主要集中于传统线性驱动行业的企业,包括以欧美跨国公司为代表的国外企业、以及中国大陆和台湾地区的中国企业。其中欧美跨国公司由于最早进入线性驱动产品制造行业,通过多年的积累,这些企业目前具有生产规模较大、技术和管理水平较高、具有完善的分销渠道和稳定的客户群体及较高的市场份额等特点,比如丹麦 LINAK 公司、德国 DEWERT 公司等。

本土企业通过多年的技术积淀,在产品性能、质量指标上已经有了较大提升。目前与国外领先企业的差距主要在于品牌知名度,相对的优势在于产品的性价比更具竞争力,对客户的定制需求反应更为迅速,能快速提供令客户满意的产品,现已逐步获得国内外客户的信任。使得国产企业的海内外市场份额正在逐步扩大,已具备参与国际中高端市场竞争的实力。此外,我国台湾地区线性驱动产品供应商较大陆厂商更早地进入这一行业,拥有一定的技术积累和市场积淀,目前其主要生产厂商在大陆也都设有工厂。

根据观研报告网发布的《中国智能线性驱动系统行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2023-2030年)》显示,目前我国智能线性驱动系统市场已经有LINAK 、DEWERT 、青岛豪江、捷昌驱动、凯迪股份、乐歌股份等企业。

我国智能线性驱动系统市场主要企业竞争优势情况

企业名称

竞争优势

国外企业

LINAK

产品优势:体产品包括直线推杆、升降柱、双马达驱动推杆、控制器和配件,覆盖工业系列、办公系列、家庭系列和医护系列四个专业业务单元。

背景优势:是全球最早的线性驱动行业生产商之一。

人才优势:公司拥有 2,200 名以上专业员工。

市场布局优势:公司在全球超过35 个国家设有子公司。

生产优势:公司在丹麦、斯洛伐克、中国和美国均设有生产工厂。

DEWERT

背景优势:是德沃康科技集团(DEWERTOKIN TECHNOLOGY GROUP)下属子公司。

生产优势:设立了全球7大生产基地。

研发优势:拥有5大研发中心。

本土企业

青岛豪江

技术研发优势:近三年公司为国家级高新技术企业,并已获得“2020 年度山东省级‘专精特新’中小企业”、“青岛市企业技术中心”、“青岛市中小企业专精特新产品(技术)认证”、“青岛市互联网工业认定项目:自动化生产线”、“2021 年度青岛市诚信企业”、“2021 年度青岛市技术创新中心”、“2022 年山东省瞪羚企业”、“2022 年青岛市技术创新示范企业”等荣誉称号。

品牌优势:公司品牌“Richmat”被山东省质量评价协会认定为 2020 年度山东优质品牌(产品)。

专利优势:截至 2022 12 31 日,公司获得包括发明、实用新型专利、外观专利在内共 352 项境内专利以及 26 项境外外观设计专利,其中发明专利 3 项。

研发优势:2020 年度、2021 年度及 2022 年度,公司研发费用分别为 3,031.60 万元、5,050.01 万元和 4,078.65 万元,占营业收入比例分别为 4.86%6.59% 6.14%;截至 2022 12 31 日,公司及其子公司研发人员总数为 171 人,占员工总数的比例为16.59%,公司研发投入、研发人员保持较高水平。

生产优势:公司采取主要零部件自制的垂直一体化生产方式,在电子技术工艺、注塑工艺、模具开发工艺等方面积累了丰富的生产经验,能够自主完成“模具开发—注塑—加工—制造—组装—检测”的垂直一体化生产,从而避免大量外协带来的产品质量和技术泄露问题。

质量优势:目前公司已通过 GB/T 29490-2013 知识产权管理体系认证、ISO9001:2015 质量管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、ISO13485:2016 医疗器械-质量管理体系认证、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证、GB/T23001-2017 信息化和工业化融合管理体系和 GB/T29490-2013 知识产权管理体系认证等多项管理体系认证,质量管理达到了行业领先水平。

服务优势:公司拥有完善 的服务体系,能够为客户提供包括技术研发、定制化设计、生产制造、组装配送 和技术支持服务在内的全流程服务,尤其是公司的设计、研发快速响应能力和柔 性化生产制造能力为公司赢得了诸多大型优质客户的稳定订单。

捷昌驱动

技术优势:公司拥有完全知识产权的三立柱电动ICU病床系统,性能指标及稳定性可替代国外同类产品。

资质优势:公司已获得GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准质量管理体系认证证书和GB/T24001-2004/ISO14001:2004标准环境管理体系认证证书。

质量优势:公司在产品性能指标上已基本接近国际品牌产品。

品牌优势:公司被评为浙江名牌产品、浙江省优秀工业新产品等,每年可获得各类政府补助支持。

凯迪股份

生产优势:公司是我国领先的线性驱动系统生产制造商,拥有专业化生产基地和先进的生产设备,凭借规模优势和生产效率优势,生产成本得到有效降低。

客户优势:公司在全球范围内覆盖的客户主要包括SouthernMotionAshleyTeknionLimited(原名为ErgotechManufacturing,下同)WhiteFeathers、华达利等国外领先企业,以及顾家家居、海派家居、荣泰健康等国内优势企业。

技术研发优势:公司自成立以来一直坚持提高自主创新能力、走创新型发展道路的战略,不断加大研发投入力度,培养和吸引创新型人才,拥有较为完善的研发创新体制平台,保证了公司的技术研发实力和核心竞争力在业内处于领先地位。

乐歌股份

规模优势:公司线性驱动升降系统产品生产规模目前处于全球领先地位,公司分别在宁波、广西及越南设有生产基地,年生产能力在 200 万套以上。

渠道优势:公司销售模式为覆盖境内、境外、线上、线下多类型以及自主渠道为首的多渠道的多元化销售模式,渠道布局完备。

品牌优势:乐歌境外“Flexispot”品牌升降桌在亚马逊、家得宝、沃尔玛、乐天、雅虎等电商平台升降桌品类销量排名第一。在境内,“乐歌”品牌升降桌在天猫、京东平台上市场占有率持续保持第一,是国内线性驱动行业中领先的品牌。

资料来源:观研天下整理

二、行业下游发展现状

智能线性驱动系统广泛应用于智能家居、智慧医养、工业传动等领域的终端消费产品,为各类产品提供核心驱动力,同时为满足下游不同行业应用领域的需求而在外观设计、控制、功能等多方面呈现定制化、差异化的特点。

1、智能家居领域

智能家居是在传统家居设备的基础上,通过将传统家居用品电动化、智能化 以及物联化使家居用品的使用更加便捷和舒适。智能家居线性驱动产品作为智能 家居产品的核心动力系统,与智能家居产品市场的扩大具有同步性。

我国智能家居行业正处于快速发展期,市场规模不断扩大。到目前我国已成为全球最大的物联网市场。数据显示,2016-2022年我国智能家居市场规模由2608.5亿元增长到了6515.6亿元。预计2023年我国智能家居市场规模可达7157.1亿元。

我国智能家居行业正处于快速发展期,市场规模不断扩大。到目前我国已成为全球最大的物联网市场。数据显示,2016-2022年我国智能家居市场规模由2608.5亿元增长到了6515.6亿元。预计2023年我国智能家居市场规模可达7157.1亿元。

数据来源:观研天下整理

未来智能家居市场发展潜力巨大。一方面,我国作为世界人口最多的国家,随着人均收入的日益提升、城镇化水平的不断提升,智能家居产业相关产品的需求将受到明显刺激,智能家居市场需求将得到持续不断的拉动。另一方面,我国人口数量虽多,但智能家居为朝阳产业,了解智能家居并有使用意愿的人口仍占比较少。未来,随着国内移动终端的普及和物联网的推广,预计智能家居发展将进一步提速,市场增长潜力巨大。

2、智慧医养领域

在智慧医养领域中,智能线性驱动系统产品可以广泛应用在电动医疗床、电动护理床、升降诊察台、电动轮椅等医疗器械中。近年随着政府在医疗 卫生领域的投入不断加大,我国医院数量和医疗机构数量呈现出稳定的增长趋势。新建的医院和医疗机构一般都会采用较为先进的医疗器械产品比如电动病床,从而推动对智能线性驱动产品在相关领域需求的不断增长。数据显示,截至2020年,我国医疗器械市场规模约为7,341亿元,较上一年度同比增长18.30%。预计2023年将突破10,000亿元。

在智慧医养领域中,智能线性驱动系统产品可以广泛应用在电动医疗床、电动护理床、升降诊察台、电动轮椅等医疗器械中。近年随着政府在医疗 卫生领域的投入不断加大,我国医院数量和医疗机构数量呈现出稳定的增长趋势。新建的医院和医疗机构一般都会采用较为先进的医疗器械产品比如电动病床,从而推动对智能线性驱动产品在相关领域需求的不断增长。数据显示,截至2020年,我国医疗器械市场规模约为7,341亿元,较上一年度同比增长18.30%。预计2023年将突破10,000亿元。

数据来源:观研天下整理

3、工业传动领域

在工业传动领域,智能线性驱动系统应用场景较为广泛,可以被应用于智能制造、光伏发电、农业生产、畜牧养殖、工程建设等多个细分领域和应用场景。因为具备大推力、高耐久度、减震性强、防水防尘、耐腐蚀、平稳性高等多种属性的智能线性驱动产品,可以实现工业领域中多种极端工作条件下的复杂传动位移要求。

以智能制造中的自动化生产线为例,自动化生产线主要是通过工业传送系统和控制系统,将多个自动机床以及辅助设备按照工艺流程联结起来,自动完成产品全部或者部分制造过程的生产系统。目前我国的自动化生产线需求主要分布于汽车、工程机械、物流仓储、家用电子等行业,受益于我国智能制造战略的深入实施以及劳动力成本上升引发的产业战略升级,自动化产线增长迅速。2020 年全国自动化生产线的产量约 2.41 万条,较 2015 年的1.74 万条实现增长约 37.93%,且仍有 29%以上的需求缺口

综上所述,智能线性驱动产品市场前景较为广阔。

目前我国智能线性驱动系统下游市场有美的集团、小米、康泰医学、美瑞新材、禾望电气等企业。

我国智能线性驱动系统下游市场部分企业竞争优势情况

下游领域

企业名称

竞争优势

智能家居

小米

市场地位优势:小米是全球第四大智能手机制造商,在30余个国家和地区的手机市场进入了前五名。

业务布局优势:截止20221231日,集团业务已进入全球逾100个国家和地区。

销售优势:智能手机全球出货量稳居全球前三,并已建立起全球领先的消费级AIoT(人工智能和物联网)平台。

专利优势:截止2022930日,小米集团全球专利授权数超过2.9万,全球专利申请数超过5.9万。

产品优势:20221027Redmi Note系列全球累计销量突破3亿。

美的

产业链优势:公司以行业领先的压缩机、电机、磁控管、控制器等核心部件研发制造技术为支撑,结合强大的物流及服务能力,形成了包括关键部件与整机研发、制造和销售为一体的完整产业链。

技术优势:;技术战略与中长期产品规划相互衔接,实现双轮驱动,聚焦11项技术领域,构建核心技术突破和领先的能力。

研发优势:在全球12个国家设立有35个研究中心,美的研发人员超过18,000,外籍资深专家超过500,通过“2+4+N”全球化研发网络,建立全球研发规模优势。国内以顺德总部全球创新中心和上海全球创新园区为核心;海外以美国研发中心、德国研发中心、日本研发中心、意大利研发中心为主,发挥区位技术优势,整合全球研发资源,形成优势互补的全球化技术研发能力,以科技领先战略牵引人才密度和厚度,成建制地构建全球研发布局。

市场地位优势:公司在多个产品类别皆是全球规模最大的制造商或品牌商之一,领先的生产规模让公司在全球市场中实现海外市场竞争对手难以复制的效率及成本优势。

销售优势:美的海外销售占公司总销售 40%以上,产品已出口至全球超过 200 个国家及地区,拥有 18 个海外生产基地及 24 个销售运营机构。

智慧医疗

康泰医学

产品优势:公司产品涵盖了血氧类、心电类、超声类、监护类、血压类等多个大类,能够满足不同层次客户对产品的不同需求。

客户优势:目前与公司持续存在业务往来的经销商合计530多家。

销售优势:公司产品已经累计销售至全球130多个国家和地区。

工业传动

美瑞新材

技术优势:公司具有较强的研发创新能力,持续的技术创新是公司提供差异化产品和服务的重要保障,具体体现为生产配方的差异化和技术工艺的差异化。

运营优势:一是基于客户需求的差异化运营。在形成了大量差异化客户需求和订单后,为解决大量客户差异化需求带来的运营管理复杂化问题,公司独立开发了CRM信息平台,为客户建立其技术档案。在接入订单时,公司CRM信息平台同时导入客户技术档案,将排产、仓储及供应链、QC、选发货、客户投诉处理等全流程打通。同时,基于CRM信息平台,公司能够高效实现内部跨部门的运营管理,有力提升整体运营效率,以实现稳定的差异化产品生产和供应。二是智能化程度不断提高。公司一直努力提高公司生产经营的自动化、智能化程度,打造数字化工厂。目前已建成了运营管理全功能模块的信息化平台,以传统ERP业务为核心,统一中枢调度,实现了生产制造过程精细化、可视化,基本达到了高度自动化水平,实现了产品的高效生产。

营销优势:公司内部通过建立以销售工程师、产品经理为核心的营销体系,将生产、销售、研发融合成为协同作业的经营综合体。

禾望电气

资源优势:公司产品,产品迅速得到了市场的高度认可,广泛应用于我国东北、西北、华北、西南等风力资源较为集中区域的风电场。

客户优势:公司已与国内 10 多家整机厂商形成稳定的合作关系。

研发优势:拥有一支平均 20 年以上的电力电子产品开发经验的核心技术团队和管理团队,坚持自主研发,高素质研发队伍拥有 566 人研发工程师团队,并拥有深圳、苏州、西安、东莞、河源 5 大研发及制造基地。

专利优势:截至 2022 12 31 ,公司取得 518 项授权专利(包括美国专利 1 ),其中发明专利 89 项、实用新型专利 382 项、外观设计专利 47 ,拥有软件著作权 28 ,2022 年年度公司提交 179 篇专利交底书,申请受理 158 ,授权 80 ,其中发明专利9 件。

测试平台优势:公司拥有完备的电控装备实验系统,其中风力发电实验室支持双馈、永磁直驱、中高速永磁、高速异步、电励磁、中高压动模实验,光伏实验室具备 2.5MW 以下并网实验能力,另有先进、完备的传动实验平台、SVG 实验平台、EV 实验平台及硬件在环仿真实验平台等。

资料来源:观研天下整理(WW

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