咨询热线

400-007-6266

010-86223221

我国二氧化硅行业分析:高端市场仍存缺口 轮胎领域新存量需求大

一、概述:90%以上的二氧化硅产品是沉淀法二氧化硅

二氧化硅是一种无机物,化学式为SiO2。二氧化硅按制造方法分类,可分为沉淀法二氧化硅、气相法二氧化硅。中国90%以上的二氧化硅产品是沉淀法二氧化硅。沉淀法二氧化硅价格优势明显,在国内市场份额占90%以上,广泛用于橡胶、轮胎、制鞋、橡塑制品及硅橡胶、涂料、化妆品、牙膏、饲料等行业。气相法二氧化硅的分子结构与硅橡胶相似,可做硅橡胶的浅色补强材料,用以增强硅橡胶制品的抗拉强度,提高弹性模量和伸长率。硅橡胶的下游主要是建筑和电子电器。

二氧化硅分类(按制造方法)

分类

制造方法及原料

成本因素及用途

价格

价格发展趋势

沉淀法二氧化硅

通常采用硅酸钠、硫酸中和沉淀反应的方法来制备,反应时在液固相中进行

原料成本较低,生产流程易于控制,广泛应用于橡胶、轮胎、制鞋、牙膏、饲料以及油漆、电池隔板等行业

产品价格便宜

沉淀法二氧化硅产品价格优势明显,在国内市场份额占90%以上

气相法二氧化硅

通常采用四氯化硅、氢气、氧气,通过高温燃烧反应制备,反应时在气固相中进行

制备工艺复杂,产品主要用于硅胶制品、墨粉、油漆等行业

产品价格较高

气相法二氧化硅应用领域不同于沉淀法二氧化硅,国内市场份额在10%以下

数据来源:观研天下整理

二、供给市场分析

1、产能产量整体呈现上升趋势,上市企业开工率处于较高位置

根据观研报告网发布的《中国二氧化硅行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2023-2030年)》显示,近年来,随着绿色轮胎、硅橡胶等行业快速发展及沉淀法二氧化硅工艺技术不断取得新突破,再加上国家政策支持,行业整体产能产量及需求量呈现增长态势。根据数据显示,2021年,我国沉淀法二氧化硅产能产量分别为258.71万吨和181.21万吨。

近年来,随着绿色轮胎、硅橡胶等行业快速发展及沉淀法二氧化硅工艺技术不断取得新突破,再加上国家政策支持,行业整体产能产量及需求量呈现增长态势。根据数据显示,2021年,我国沉淀法二氧化硅产能产量分别为258.71万吨和181.21万吨。

数据来源:观研天下整理

具体从企业生产规模来看,2021年我国上市企业沉淀法二氧化硅开工率处于较高水平,尤其是确成股份及联科科技产能较高。整体来看,2021年我国上市及在申报上市企业沉淀法二氧化硅产能累计达到74.1万吨,占行业总产能比例约为28.6%,产能利用率为76.4%,处于较高水平。

2021年我国沉淀法白炭黑已上市及在申报上市企业产能利用率情况

企业

2021年产能(万吨)

2021年产量(万吨)

产能利用率

确成股份

33

25.07

76.0%

联科科技

14.5

12.54

86.5%

吉药控股

6

3.67

61.2%

金能科技

6

1.94

32.3%

黑猫股份

5

3.23

64.7%

远翔新材

5.58

6.13

109.9%

金三江

2.6

2.31

88.8%

凌玮科技

1.4

1.74

124.2%

总计

74.1

56.6

76.4%

数据来源:观研天下整理

2、市场规模不断扩大,但高端二氧化硅产品仍旧依赖进口

近年来,随着绿色轮胎等下游需求市场良好发展,二氧化硅行业市场规模不断扩大。根据数据显示,2021年我国二氧化硅行业市场规模达121.93亿元,预计2022年市场规模将达到133.48亿元。

近年来,随着绿色轮胎等下游需求市场良好发展,二氧化硅行业市场规模不断扩大。根据数据显示,2021年我国二氧化硅行业市场规模达121.93亿元,预计2022年市场规模将达到133.48亿元。

数据来源:观研天下整理

但是,我国二氧化硅行业产能主要集中于轮胎、橡胶、鞋材、饲料等低端应用领域,涂料、油墨、塑料薄膜、催化剂载体等中高端市场应用较低。在进出口市场,目前我国二氧化硅行业出口量远远大于进口量,但进口均价却超过出口近两倍,这说明以消光剂、吸附剂、开口剂等高端二氧化硅产品仍然依赖进口,国产替代仍需假以时日,也说明国产企业在该领域存在较大的市场增长空间。根据数据显示,2021年中国二氧化硅出口数量为612850.02吨,同比增长18.2%,进口数量为92973.8吨,同比增长21.2%;进口单价在2500美元/吨左右,出口单价在1050美元/吨左右。

但是,我国二氧化硅行业产能主要集中于轮胎、橡胶、鞋材、饲料等低端应用领域,涂料、油墨、塑料薄膜、催化剂载体等中高端市场应用较低。在进出口市场,目前我国二氧化硅行业出口量远远大于进口量,但进口均价却超过出口近两倍,这说明以消光剂、吸附剂、开口剂等高端二氧化硅产品仍然依赖进口,国产替代仍需假以时日,也说明国产企业在该领域存在较大的市场增长空间。根据数据显示,2021年中国二氧化硅出口数量为612850.02吨,同比增长18.2%,进口数量为92973.8吨,同比增长21.2%;进口单价在2500美元/吨左右,出口单价在1050美元/吨左右。

数据来源:观研天下整理

三、需求市场分析

1、二氧化硅产品应用领域广泛,高端应用领域占比较低

根据不同用途、产品平均销售单价进行分类,可分为低端、中端和高端市场。其中,低端市场主要包括橡胶制品和兽药饲料,我国二氧化硅产能主要集中于此领域范围内,涂料、牙膏等特种用途的消费量占比约为13%,占比较低。

二氧化硅高低端市场划分

市场级别

层级

产品种类

高端市场

顶层

催化剂载体

上层

开口剂、防锈颜料

中端市场

中上层

消光剂、吸附剂

中层

口腔护理添加剂

低端市场

中下层

硅橡胶、轮胎添加剂

底层

鞋材、饲料添加剂

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

2、轮胎行业稳定发展带动二氧化硅市场需求增加

轮胎需求来源于两方面,一是旧车替换需求,对应替换胎市场,二是新车新增需求,对应配套胎市场,其中全球范围内约70%以上的轮胎需求由汽车保有量创造。一般来说,轿车有5条配套胎,轮胎寿命2~3年,一般6~8万公里要更换,替换市场受经济周期的影响也远小于配套和出口市场。目前,我国汽车保有量基数巨大且呈现提升趋势,进而拉动轮胎需求。根据数据显示,2022年,我国汽车保有量达到3.19亿辆。

轮胎需求来源于两方面,一是旧车替换需求,对应替换胎市场,二是新车新增需求,对应配套胎市场,其中全球范围内约70%以上的轮胎需求由汽车保有量创造。一般来说,轿车有5条配套胎,轮胎寿命2~3年,一般6~8万公里要更换,替换市场受经济周期的影响也远小于配套和出口市场。目前,我国汽车保有量基数巨大且呈现提升趋势,进而拉动轮胎需求。根据数据显示,2022年,我国汽车保有量达到3.19亿辆。

数据来源:观研天下整理

在配套市场,其需求受下游汽车生产量影响较大。根据数据显示,2022年我国汽车销量达2702.1万辆,同比增长3.4%,近几年产量在2700万辆附近震荡,市场韧性较强,配套市场能够给轮胎带来较为稳定的需求。

在配套市场,其需求受下游汽车生产量影响较大。根据数据显示,2022年我国汽车销量达2702.1万辆,同比增长3.4%,近几年产量在2700万辆附近震荡,市场韧性较强,配套市场能够给轮胎带来较为稳定的需求。

数据来源:观研天下整理

3、制鞋业二氧化硅消费量相对稳定,但占比逐年降低

我国是全球第一大制鞋大国、出口大国,同时也是消费大国。随着疫情逐渐开放,我国制鞋业也加速恢复增长。根据数据显示,2021年我国制鞋行业销售收入为7355.9亿元,较2020年增长1232.6亿元,鞋类市场规模为4657.0亿元,较2020年增长254.5亿元。而从制鞋业二氧化硅消费量来看,2016-2020年整体维持在35万吨的规模。虽然绝对消费量相对稳定,但由于二氧化硅在其他领域应用需求增加,制鞋用二氧化硅消费比例在逐年下降,从2016年的33.01%降至2020年的28.67%。

我国是全球第一大制鞋大国、出口大国,同时也是消费大国。随着疫情逐渐开放,我国制鞋业也加速恢复增长。根据数据显示,2021年我国制鞋行业销售收入为7355.9亿元,较2020年增长1232.6亿元,鞋类市场规模为4657.0亿元,较2020年增长254.5亿元。而从制鞋业二氧化硅消费量来看,2016-2020年整体维持在35万吨的规模。虽然绝对消费量相对稳定,但由于二氧化硅在其他领域应用需求增加,制鞋用二氧化硅消费比例在逐年下降,从2016年的33.01%降至2020年的28.67%。

数据来源:观研天下整理(WYD)

更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

我国制冷剂行业:供给受限+需求旺盛下市场价格持续攀升 第四代成发展方向

我国制冷剂行业:供给受限+需求旺盛下市场价格持续攀升 第四代成发展方向

进入2025年,我国制冷剂生产端负荷较重。一方面是配额削减政策使得二代产能加速收缩。根据《2025年度消耗臭氧层物质生产、使用配额核发表》,2025年我国HCFCs生产配额总量被严格控制在16.36万吨,内用生产配额总量与使用配额总量为8.60万吨,生产和使用量分别削减基线值的67.5%和73.2%。其中R22生产配额

2025年07月02日
我国化肥行业分析:市场刚性需求支撑仍存 高端复合肥、新型化肥潜力较大

我国化肥行业分析:市场刚性需求支撑仍存 高端复合肥、新型化肥潜力较大

当前,我国对于粮食安全高度重视,而化肥对粮食产量的提升有较为明显的作用,在不同作物实际施肥中,高产目标的单位化肥施用量较一般目标的施肥量有明显提升。我国连续多年的一号文件都明确提出确保国家粮食安全,无论是从提升单亩产量,还是保证种植面积都有相对较强的政策保障。

2025年07月01日
“苏超”持续火爆!我国人造草坪行业需求将不断释放 共创草坪成龙头企业

“苏超”持续火爆!我国人造草坪行业需求将不断释放 共创草坪成龙头企业

随着国家促进体育消费政策的出台,“苏超”联赛热潮起且该模式有望在全国范围内推广,这不仅将带动人造草坪行业进一步发展,也将为全民健身和青少年足球培训提供更好的基础设施。未来,随着技术的不断进步,人造草坪将在运动性能、环保特性、成本等方面持续优化,为足球运动的普及和发展做出更大贡献。

2025年06月27日
我国丙烯腈行业将迎来新一轮产能集中扩张期 进出口均价持续下跌

我国丙烯腈行业将迎来新一轮产能集中扩张期 进出口均价持续下跌

近年来,全球丙烯腈产业格局发生显著变化,产能持续向中国转移。我国丙烯腈产能全球占比从2020年的31.82%快速提升至2024年上半年的50%,确立了全球领先地位。2024年行业产能维持在439.9万吨,未新增产能投放。展望2025年,行业将迎来新一轮扩张周期,预计新增产能131万吨,镇海炼化、裕龙石化等4家新企业将进

2025年06月27日
汽车轻量化为聚碳酸酯带来机遇 行业供给能力显著增强 对外依存度大幅下降

汽车轻量化为聚碳酸酯带来机遇 行业供给能力显著增强 对外依存度大幅下降

2020-2024年,我国聚碳酸酯行业实现跨越式发展,供给能力显著增强,产能和产量分别实现16.62%和23.77%的年均复合增长率。同时,其对外依存度、进口量不断下滑。然而,在产能快速扩张的同时,行业结构性矛盾凸显,低端产品面临产能过剩的问题,而在光学级、医疗级等高端产品领域,国内产能仍然欠缺。截至2024年底,我国

2025年06月26日
我国聚硫醇UV固化材料行业分析:油墨、美甲等领域为市场应用创造发展新机遇

我国聚硫醇UV固化材料行业分析:油墨、美甲等领域为市场应用创造发展新机遇

近年来,我国UV市场保持强劲增长态势。据中国感光学会辐射固化专业委员会统计,2021年,中国UV领域的产值规模已达111.58亿元,同比增长16.72%,其中UV油墨和UV涂料产值规模分别达到48.24亿元、56.76亿元,均保持较高的增长态势。未来,随着下游消费电子、新能源汽车等行业的快速发展,以及绿色制造趋势的推动

2025年06月25日
DOTP已成为我国增塑剂第一大品种 行业正面临产能过剩挑战

DOTP已成为我国增塑剂第一大品种 行业正面临产能过剩挑战

长期以来,DOP凭借增塑效果佳、价格适中等优势,一直是我国增塑剂市场第一大品种。但随着我国环保法规日趋严格和消费者安全意识的提升,DOTP环保性得到市场认可,逐渐替代DOP成为增塑剂市场第一大品种。数据显示,DOTP产能在增塑剂市场中的占比由2018年的占比由2018年的25%上升至2023年的39%;消费量占比由20

2025年06月25日
新能源、新材料给盐化工行业注入活力 高性能产品成发展重点 竞争格局将重塑

新能源、新材料给盐化工行业注入活力 高性能产品成发展重点 竞争格局将重塑

基础盐类产品是盐化工行业基石,但随着新能源汽车、新材料等战略性新兴产业的快速发展,高性能盐化工产品需求将不断增多,成行业未来发展重点,同时将为盐化工行业带来新的增长点。

2025年06月25日
微信客服
微信客服二维码
微信扫码咨询客服
QQ客服
电话客服

咨询热线

400-007-6266
010-86223221
返回顶部