我国协作机器人行业产业链分析：上游核心零部件主要由外资企业掌握 中游规模迅速扩张

一、行业相关定义

协作机器人即俗称的机械臂，就是在机器人与人可以在生产线上协同作战，充分发挥机器人的效率及人类的智能。协作型机器人作为一种新型的工业机器人，扫除了人机协作的障碍，让机器人彻底摆脱护栏或围笼的束缚，其开创性的产品性能和广泛的应用领域，为工业机器人的发展开启了新时代。

二、行业产业链

根据观研报告网发布的《中国协作机器人市场运营现状研究与发展战略分析报告（2023-2030年）》显示，协作机器人产业链上游为控制器、伺服电机、减速器、传感器等零部件，与传统工业机器人类似，一些核心零部件主要掌握在外资厂商手中；中游为协作机器人制造产业；下游则是3C电子、汽车零部、食品饮料、医疗保健、机械加工、半导体、新能源等领用领域。

资料来源：观研天下整理

1、上游产业

（1）控制器

控制器主要是指按照预定顺序改变主电路或控制电路的接线和改变电路中电阻值来控制电动机的启动、调速、制动和反向的主令装置，由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序产生器和操作控制器组成。

近年来我国控制器行业市场规模不断增长。数据显示，2021年我国控制器行业市场规模从2014年的74.3亿元增长到了138.9亿元。预计2022年我国控制器行业市场规模将达到155.7亿元左右。

数据来源：观研天下整理

（2）伺服电机

伺服电机又称执行电动机，是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机，是一种补助马达间接变速装置。近年来，受到下游工业机器人、电子制造设备等产业扩张的影响，我国伺服电机市场规模一直保持增长趋势。数据显示，2021年我国伺服电机市场规模达169亿元，同比增长13.42%。预计2022年我国伺服电机市场规模将达到181亿元。

数据来源：观研天下整理

而虽然伺服电机市场规模大，但目前国内市场由国外品牌外资企业占据绝对优势地位，其中日系和欧美系品牌占据了超过70%的市场份额。高端市场更是被西门子、博世、科尔摩根和施耐德等国际品牌垄断。与此同时，国内厂商目前主要聚焦低端市场的争夺，“价格战”等恶性竞争方式。

（3）减速器

减速机是一种传动装置，一般用于低转速大扭矩的传动设备，将电动机、内燃机或其他高速运转的动力通过减速机输入轴上齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮，在原动机和工作机之间起到降低转速和增加扭矩的作用。

近年来随着我国经济的飞速发展，对减速机的需求不断扩大，从而使得我国减速机生产企业产能不断增加，产量不断增长。数据显示，2021年我国减速机产量达1203 万台，同比增长31.19%。

数据来源：观研天下整理

（4）传感器

传感器是一种检测装置，能感受到被测量的信息，并能将感受到的信息，按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。

近年来随着人工智能、物联网、5G等前沿科技的不断发展，我国传感器市场规模不断扩大。数据显示，截至2021年我国传感器市场规模约为2975.1亿元，同比增长18.74%；预计2022年我国传感器市场规模将突破3400亿元。

数据来源：观研天下整理

2、中游产业

近年来随着行业下游需求市场的快速发展，以及国家政策的大力支持，我国协作机器人行业规模迅速扩张。据数据显示，2021年我国协作机器人行业市场规模为20.39亿元，同比增长76.8%。

数据来源：观研天下整理

销量快速增加。数据显示，2021年我国协作机器人销量约为1.86万台，同比增长87.9%。

数据来源：观研天下整理

发展到目前，我国协作机器人行业市场集中度较高，遨博和优傲是我国两大龙头企业，合计占据60%以上。其中遨博占比为33.3%，优傲占比为30%。

数据来源：观研天下整理

3、下游产业

目前国内协作机器产品主要应用于3C电子、汽车零部件、机械加工等行业。数据显示，2021年2021年我国协作机器人在3C电子中应用市场最大，占比为30.31%；其次为汽车及零部件、医疗保健领域，占比分别为27.2%、14.58%、

数据来源：观研天下整理

（1）3C电子

3C电子产品即计算机（Computer）、通讯（Communication）和消费电子产品（ConsumerElectronic）三类电子产品的简称。近年来我国3C电子市场的规模整体呈扩大之势。除2020年受国民经济下行、消费市场整体走弱影响而略有回落外，其余年份皆保持上升。数据显示，2017-2021年，我国3C电子市场规模从16120亿元增长至18113亿元。

数据来源：观研天下整理

（2）汽车零部件

汽车零部件是构成整个一辆汽车配件的单元，是用于汽车配件加工的产品。汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。特别是当前汽车行业正积极自主开发与创新，汽车零部件对其起到的重要作用日益凸显，销售收入持续增长。数据显示，2021年我国汽车零部件销售收入为4.9万亿元，同比增长7.2%。

数据来源：观研天下整理

（3）医疗保健

医疗保健（PC）的定义是药师直接、负责地提供的与药物治疗相关的服务，其目的是达到改善病人生命质量的确切效果。

近年来在政策鼓励和社会人口老龄化以及居民收入增长等多重利好因素的推动下，我国保健品市场持续发展，市场规模持续上涨。数据显示，2021年我国保健品市场规模上涨至2708亿元，较上一年度增长了8.19%。而根据我国经济发展状况，以及行业发展趋势，预计2022年中国保健食品行业市场规模将超过2000亿元。

数据来源：观研天下整理

同时受“大健康”理念兴起、居民人均可支配收入的增加、消费升级等因素影响，市场销售额不断增长，2021年我国保健食品销售额为627亿元，其中，本土品牌销售规模为326亿元，进口品牌销售额为301亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理（WW）