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我国协作机器人行业产业链分析:上游核心零部件主要由外资企业掌握 中游规模迅速扩张

一、行业相关定义

协作机器人即俗称的机械臂,就是在机器人与人可以在生产线上协同作战,充分发挥机器人的效率及人类的智能。协作型机器人作为一种新型的工业机器人,扫除了人机协作的障碍,让机器人彻底摆脱护栏或围笼的束缚,其开创性的产品性能和广泛的应用领域,为工业机器人的发展开启了新时代。

二、行业产业链

根据观研报告网发布的《中国协作机器人市场运营现状研究与发展战略分析报告(2023-2030年)》显示,协作机器人产业链上游为控制器、伺服电机、减速器、传感器等零部件,与传统工业机器人类似,一些核心零部件主要掌握在外资厂商手中;中游为协作机器人制造产业;下游则是3C电子、汽车零部、食品饮料、医疗保健、机械加工、半导体、新能源等领用领域。

根据观研报告网发布的《》显示,协作机器人产业链上游为控制器、伺服电机、减速器、传感器等零部件,与传统工业机器人类似,一些核心零部件主要掌握在外资厂商手中;中游为协作机器人制造产业;下游则是3C电子、汽车零部、食品饮料、医疗保健、机械加工、半导体、新能源等领用领域。

资料来源:观研天下整理

1、上游产业

(1)控制器

控制器主要是指按照预定顺序改变主电路或控制电路的接线和改变电路中电阻值来控制电动机的启动、调速、制动和反向的主令装置,由程序计数器、指令寄存器、指令译码器、时序产生器和操作控制器组成。

近年来我国控制器行业市场规模不断增长。数据显示,2021年我国控制器行业市场规模从2014年的74.3亿元增长到了138.9亿元。预计2022年我国控制器行业市场规模将达到155.7亿元左右。

近年来我国控制器行业市场规模不断增长。数据显示,2021年我国控制器行业市场规模从2014年的74.3亿元增长到了138.9亿元。预计2022年我国控制器行业市场规模将达到155.7亿元左右。

数据来源:观研天下整理

(2)伺服电机

伺服电机又称执行电动机,是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。近年来,受到下游工业机器人、电子制造设备等产业扩张的影响,我国伺服电机市场规模一直保持增长趋势。数据显示,2021年我国伺服电机市场规模达169亿元,同比增长13.42%。预计2022年我国伺服电机市场规模将达到181亿元。

伺服电机又称执行电动机,是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。近年来,受到下游工业机器人、电子制造设备等产业扩张的影响,我国伺服电机市场规模一直保持增长趋势。数据显示,2021年我国伺服电机市场规模达169亿元,同比增长13.42%。预计2022年我国伺服电机市场规模将达到181亿元。

数据来源:观研天下整理

而虽然伺服电机市场规模大,但目前国内市场由国外品牌外资企业占据绝对优势地位,其中日系和欧美系品牌占据了超过70%的市场份额。高端市场更是被西门子、博世、科尔摩根和施耐德等国际品牌垄断。与此同时,国内厂商目前主要聚焦低端市场的争夺,“价格战”等恶性竞争方式。

(3)减速器

减速机是一种传动装置,一般用于低转速大扭矩的传动设备,将电动机、内燃机或其他高速运转的动力通过减速机输入轴上齿数少的齿轮啮合输出轴上的大齿轮,在原动机和工作机之间起到降低转速和增加扭矩的作用。

近年来随着我国经济的飞速发展,对减速机的需求不断扩大,从而使得我国减速机生产企业产能不断增加,产量不断增长。数据显示,2021年我国减速机产量达1203 万台,同比增长31.19%。

近年来随着我国经济的飞速发展,对减速机的需求不断扩大,从而使得我国减速机生产企业产能不断增加,产量不断增长。数据显示,2021年我国减速机产量达1203 万台,同比增长31.19%。

数据来源:观研天下整理

(4)传感器

传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。

近年来随着人工智能、物联网、5G等前沿科技的不断发展,我国传感器市场规模不断扩大。数据显示,截至2021年我国传感器市场规模约为2975.1亿元,同比增长18.74%;预计2022年我国传感器市场规模将突破3400亿元。

近年来随着人工智能、物联网、5G等前沿科技的不断发展,我国传感器市场规模不断扩大。数据显示,截至2021年我国传感器市场规模约为2975.1亿元,同比增长18.74%;预计2022年我国传感器市场规模将突破3400亿元。

数据来源:观研天下整理

2、中游产业

近年来随着行业下游需求市场的快速发展,以及国家政策的大力支持,我国协作机器人行业规模迅速扩张。据数据显示,2021年我国协作机器人行业市场规模为20.39亿元,同比增长76.8%。

近年来随着行业下游需求市场的快速发展,以及国家政策的大力支持,我国协作机器人行业规模迅速扩张。据数据显示,2021年我国协作机器人行业市场规模为20.39亿元,同比增长76.8%。

数据来源:观研天下整理

销量快速增加。数据显示,2021年我国协作机器人销量约为1.86万台,同比增长87.9%。

销量快速增加。数据显示,2021年我国协作机器人销量约为1.86万台,同比增长87.9%。

数据来源:观研天下整理

发展到目前,我国协作机器人行业市场集中度较高,遨博和优傲是我国两大龙头企业,合计占据60%以上。其中遨博占比为33.3%,优傲占比为30%。

发展到目前,我国协作机器人行业市场集中度较高,遨博和优傲是我国两大龙头企业,合计占据60%以上。其中遨博占比为33.3%,优傲占比为30%。

数据来源:观研天下整理

3、下游产业

目前国内协作机器产品主要应用于3C电子、汽车零部件、机械加工等行业。数据显示,2021年2021年我国协作机器人在3C电子中应用市场最大,占比为30.31%;其次为汽车及零部件、医疗保健领域,占比分别为27.2%、14.58%、

目前国内协作机器产品主要应用于3C电子、汽车零部件、机械加工等行业。数据显示,2021年2021年我国协作机器人在3C电子中应用市场最大,占比为30.31%;其次为汽车及零部件、医疗保健领域,占比分别为27.2%、14.58%、

数据来源:观研天下整理

(1)3C电子

3C电子产品即计算机(Computer)、通讯(Communication)和消费电子产品(ConsumerElectronic)三类电子产品的简称。近年来我国3C电子市场的规模整体呈扩大之势。除2020年受国民经济下行、消费市场整体走弱影响而略有回落外,其余年份皆保持上升。数据显示,2017-2021年,我国3C电子市场规模从16120亿元增长至18113亿元。

3C电子产品即计算机(Computer)、通讯(Communication)和消费电子产品(ConsumerElectronic)三类电子产品的简称。近年来我国3C电子市场的规模整体呈扩大之势。除2020年受国民经济下行、消费市场整体走弱影响而略有回落外,其余年份皆保持上升。数据显示,2017-2021年,我国3C电子市场规模从16120亿元增长至18113亿元。

数据来源:观研天下整理

(2)汽车零部件

汽车零部件是构成整个一辆汽车配件的单元,是用于汽车配件加工的产品。汽车零部件作为汽车工业的基础,是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。特别是当前汽车行业正积极自主开发与创新,汽车零部件对其起到的重要作用日益凸显,销售收入持续增长。数据显示,2021年我国汽车零部件销售收入为4.9万亿元,同比增长7.2%。

汽车零部件是构成整个一辆汽车配件的单元,是用于汽车配件加工的产品。汽车零部件作为汽车工业的基础,是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。特别是当前汽车行业正积极自主开发与创新,汽车零部件对其起到的重要作用日益凸显,销售收入持续增长。数据显示,2021年我国汽车零部件销售收入为4.9万亿元,同比增长7.2%。

数据来源:观研天下整理

(3)医疗保健

医疗保健(PC)的定义是药师直接、负责地提供的与药物治疗相关的服务,其目的是达到改善病人生命质量的确切效果。

近年来在政策鼓励和社会人口老龄化以及居民收入增长等多重利好因素的推动下,我国保健品市场持续发展,市场规模持续上涨。数据显示,2021年我国保健品市场规模上涨至2708亿元,较上一年度增长了8.19%。而根据我国经济发展状况,以及行业发展趋势,预计2022年中国保健食品行业市场规模将超过2000亿元。

近年来在政策鼓励和社会人口老龄化以及居民收入增长等多重利好因素的推动下,我国保健品市场持续发展,市场规模持续上涨。数据显示,2021年我国保健品市场规模上涨至2708亿元,较上一年度增长了8.19%。而根据我国经济发展状况,以及行业发展趋势,预计2022年中国保健食品行业市场规模将超过2000亿元。

数据来源:观研天下整理

同时受“大健康”理念兴起、居民人均可支配收入的增加、消费升级等因素影响,市场销售额不断增长,2021年我国保健食品销售额为627亿元,其中,本土品牌销售规模为326亿元,进口品牌销售额为301亿元。

同时受“大健康”理念兴起、居民人均可支配收入的增加、消费升级等因素影响,市场销售额不断增长,2021年我国保健食品销售额为627亿元,其中,本土品牌销售规模为326亿元,进口品牌销售额为301亿元。

数据来源:弗若斯特沙利文,观研天下整理(WW)

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我国储能变流器行业产业链分析:上游核心部件仍依赖进口 下游市场需求旺盛

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以IGBT为代表的半导体元器件是储能变流器的核心部件,使用较多。由于我国IGBT产业化起步较晚,目前其市场主要由英飞凌、三菱电机、富士电机等外资企业主导。

2024年03月28日
全球连接器行业现状分析 中国已成为第一大市场 海外厂商占据前三甲

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近年来,受益于下游行业的持续发展,全球连接器市场规模持续扩大。2023年全球连接器市场规模达 900 亿美元,预计 2024 年将达 954 亿美元,2018年至2023年CAGR为 6.2%。目前通信和汽车是连接器最重要的应用领域,2022年占比分别为24%、22%。计算机及周边、工业占比均为13%,交通占比7%。

2024年03月27日
动力电池安全性和品控问题受多方重视 电池检测设备迎来发展机遇

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动力电池故障也越来越成为消费者售后问题的核心,在全部纯电动汽车的投诉中已占50%以上,若加上可能是BMS等电池组件故障引起的充电故障、续航不准等动力系统问题,则占比达到8成。与此同时,诸如刀片电池、CTC\CTP架构等旨在提高功率密度的创新设计层出不穷,在安全性和品控上尽最大努力把好关已经是头部电池和新能源车厂商的共识

2024年03月25日
AIGC时代开启 散热需求暴涨下我国液冷行业或将迎来高速增长期

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以GPT模型为例,GPT-3模型参数约为1746亿个,训练一次需要的总算力约为 3640 PF-days。而AI的高速发展带来大量算力和数据中心机柜需求,拉动算力基础设施建设。我国AI算力规模维持高增长。根据数据,2019-2022年,我国智能算力规模由30EFLOPS左右增长至268.0EFLOPS。

2024年03月20日
我国变压器行业已实现规模化出口 上游铜材、取向硅钢成本占比较高

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发展到目前,我国变压器产品已经实现规模化出口。虽然2021年以来我国变压器出口有所下滑。但预计未来随着海外电网建设加速,变压器出口规模有望实现增长。数据显示,2023年我国变压器出口数量为273972万个,相比2022年同期减少了48096万个,同比下降14.9%。

2024年03月20日
我国逻辑芯片行业产业链分析:中游市场规模持续扩容 但上游高度依赖进口

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近年来,受益于下游5G通信、AI等领域的快速发展和国家相关政策支持,我国逻辑芯片行业市场规模持续扩容,由2017年的1887亿元增长至2022年的4150.8亿元,年复合增长率达到17%。根据预测, 其2025年市场规模将突破5000亿元。

2024年03月19日
我国MEMS惯性传感器行业现状分析 海外企业占据民用市场主导地位

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在对传感器成本、尺寸、产能规模等方面均提出较高要求的民用领域,由于中国本土企业竞争力薄弱,我国MEMS惯性传感器市场基本被Bosch、ST、ADI等海外龙头垄断。数据显示,MEMS惯性传感器海外企业合计占据国内加速度计器市场70%以上份额,占据陀螺仪80%以上份额,占据IMU85%以上份额。

2024年03月19日
激光雷达规模扩大带动VCSEL芯片行业需求提升 国产厂商替代空间充足

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随着下游通信、激光雷达等领域快速发展,全球VCSEL芯片市场规模不断扩大。根据数据,2022年,全球VCSEL芯片市场规模为9.8亿美元,2028年市场规模有望达14.0亿美元,2022-2028年市场规模CAGR达6%。

2024年03月18日
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