一、概述
天然气是指自然界中天然存在的一切气体，包括大气圈、水圈、和岩石圈中各种自然过程形成的气体（包括油田气、气田气、泥火山气、煤层气和生物生成气等）。天然气主要用途是作燃料，可制造炭黑、化学药品和液化石油气，由天然气生产的丙烷、丁烷是现代工业的重要原料,主要由气态低分子烃和非烃气体混合组成。
二、发展概况
1、全球天然气行业储量情况
根据观研报告网发布的《中国天然气行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，随着勘探技术突破、新气田发现，全球天然气探明储量持续增加，但天然气区域分布不均，主要分布在中东国家、欧洲及欧亚大陆。根据数据显示，2020年，全球天然气探明储量为188.1万亿立方米，储产比为48.8，其中俄罗斯、伊朗、卡塔尔、土库曼斯坦及美国储量占全世界储量的64.01%，
数据来源：观研天下整理
从地区分布来看，中东国家天然气探明储量总计75.8万亿立方米，独联体国家合计56.6万亿立方米，亚太地区总计16.6万亿立方米，北美地区天然气探明储量为15.2万亿立方米。
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2、全球天然气产量和消费情况
根据数据，2021年全球天然气产量约为40369亿立方米，同比增长4.8%，其中美国依然占比最高，为23.1%，其次是俄罗斯，占比17.4%；全球天然气消费量约为40375亿立方米，同比增长5.3%，其中美国与俄罗斯消费量最大，分别为8267亿立方米及4746亿立方米，占比分别为20.5%及11.8%。2022年，全球天然气产量预计为4.02万亿立方米，同比下降0.45%；天然气消费量同比下降0.47%，至4.02万亿立方米，其主要原因是受俄乌影响及欧洲能源转型等因素影响。
数据来源：观研天下整理
全球天然气行业产量及消费量下降因素简析
数据来源：观研天下整理
三、我国天然气行业发展概况
1、我国天然气行业价格管理机制
（1）天然气价格简述
天然气的定价分为三部分：天然气开采方的开采成本加上利润形成的井口价，以及贸易商的贸易成本加上利润形成的到岸价；井口价/到岸价（统称出厂价）加上管输费称为门站价；在门站价格基础上加上城市配气费即为终端价。
天然气定价流程
数据来源：观研天下整理
（2）天然气气源供应价格形成机制
对应中国天然气产业链发展的不同阶段，国家相关部门对其规定也有一定变化，随之产生的天然气价格形成机制的变化。
我国天然气价格发展阶段
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阶段 |
相关政策 |
内容 |
政策出具时间 |
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全面定价阶段（天然气定价的初步探索） |
《国家发改委关于西气东输天然气价格有关问题的通知》 |
西气东输天然气出厂价格实行政府指导价，由国家发改委制定出厂基准价，具体出厂价格由供需双方在上下10％的浮动范围内协商确定；管道运价实行政府定价，由国家发改委制定 |
2003年9月 |
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管输费尝试阶段 |
《国家发改委关于陕京管道输气系统天然气价格有关问题的通知》 |
对陕京输气管道运价实行“两部制”价格政策，即按容量费和使用费收取费用。管道运输价格根据成本、气量等因素变化每三年调整一次 |
2005年7月 |
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出厂价尝试阶段 |
《国家发改委关于改革天然气出厂价格形成机制及近期适当提高天然气出厂价格的通知》 |
简化价格分类、将天然气出厂价格归并为两档价格，第一档气在基准价格上下按照供需浮动10%，第二档在基准价格上最高浮动10%，下浮幅度不限。3年内将一档价格与二档并轨，坚持市场取向 |
2005年12月 |
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门站价形成阶段 |
《国家发改委关于在广东省、广西自治区开展天然气价格形成改革试点的通知》 |
天然气门站及以上价格由国务院价格主管部门管理。门站价格不再分类，实行政府指导价，供需双方可在不超过最高门站价格的范围内协商确定具体门站价格。门站价格以下销售价格由地方价格主管部门管理 |
2011年12月 |
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门站价完善阶段 |
《国家发改委关于降低非居民用天然气门站价格并进一步推进价格市场化改革的通知》 |
2015年11月起非居民用气由最高门站价格管理改为“基准价+上浮20%、下浮不限”管理方式，以便进一步推进价格市场化改革 |
2015年11月 |
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《国家发改委关于明确储气设施相关价格政策的通知》 |
储气服务价格由供需双方协商确定，储气设施天然气购销价格由市场竞争形成 |
2016年10月 |
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《国家发改委关于福建省天然气门站价格政策有关事项的通知》 |
在福建省开展天然气门站价格市场化改革试点，西气东输供福建省天然气门站价格由供需双方协商确定 |
2016年11月 |
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《国家发改委关于降低非居民用天然气基准门站价格的通知》 |
2017年9月起规定所有进入上海、重庆石油天然气交易中心等交易平台公开交易的天然气价格由市场形成 |
2017年8月 |
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管输费完善阶段 |
《天然气管道运输价格管理办法（试行）》 |
管道运输价格实行政府定价，由国务院价格主管部门制定和调整。按“准许成本加合理收益”原则核定管道运输价格 |
2016年10月 |
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《天然气管道运输定价成本监审办法（试行）》 |
以“一企一价”代替“一线一价”，该企业所有的管线都执行该企业统一的运价率，以适应管道联网、管网向第三方开放的需要 |
2016年10月 |
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《国家发改委关于核定天然气跨省管道运输价格的通知》 |
价格放开的天然气，供需双方可在合同中约定气源和运输路径，协商确定气源价格；管道运输企业按规定的管道运输价格向用户收取运输费用 |
2017年8月 |
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地方输配价格完善阶段 |
《〈关于加强配气价格监管的指导意见〉的通知》 |
要求地方价格主管部门核定独立的配气价格，配气价格按照“准许成本加合理收益”的原则制定，即通过核定城镇燃气企业的准许成本，监管准许收益，考虑税收等因素确定年度准许总收入，制定配气价格。 |
2017年6月 |
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进一步完善市场化阶段 |
中央定价目录（2020修订） |
天然气门站价格从中央定价目录中移出，跨省区市管道运输价格予以保留 |
2020年3月 |
2、我国天然气储量情况
根据数据，2000-2020年，我国天然气探明储量一直保持稳步增长，2020年达到8.4万亿立方米，占全球天然气探明储量的比例为4.5%。我国页岩气自2014年首次提交资源储量以来，页岩气的勘查开发取得重大进展，带动了整个产业的迅速发展。根据《中国天然气发展报告（2022）》，2021年常规气（含致密气）、页岩气、煤层气新增探明地质储量分别达8051亿立方米、7454亿立方米和779亿立方米。
数据来源：观研天下整理
3、我国天然气产量和消费量分析
近十年消费量的增加带动天然气产量的上升，我国天然气产量由2011年的1062亿立方米上升至2021年的2092亿立方米，年复合增长率达7.0%，截止2022年国内天然气消费量3663亿立方米，同比下降1.7%，在我国一次能源消费结构中占比也下降0.4%，其主要原因是受国际LNG现货价格大幅攀升、可再生能源发电量的增长及煤炭对天然气的替代等因素影响；天然气产量达2201.1亿立方米，同比增长6%。
数据来源：观研天下整理
中国天然气行业产量及消费量下降因素简析
数据来源：观研天下整理
4、天然气进出口分析
目前，我国有西北通道、东北通道、西南通道和东南通道的四大天然气进口通道，其中，东南通道又称海上运输通道，其他的都是管道天然气运输。
我国四大天然气进口通道简析
数据来源：观研天下整理
根据俄罗斯天然气公司公告显示，中俄天然气东段2020年已输气41亿立方米，未来随着南段管线投入运行，中俄东线的最大运输能力可达480亿立方米；中俄西线在俄方又称西伯利亚管线2号，2021年4月，穿越蒙古进入我国境内的天然气管道可行性研究报告已获得批准，2022年将开展详细的工程研究和天然气管道设施的设计工程。整个工程初步计划2024年开工建设，2028年建成输气管道，未来中俄西线最大运输能力可达500亿立方米。
中俄东线天然气管道
资料来源：公开资料整理
我国天然气进口数量较大。根据数据显示，2021年中国气态天然气进口数量为4243万吨，同比下降36.8%，液化天然气进口数量为7893万吨，同比增长17.6%；气态天然气出口数量为397.6万吨，同比增长7.9%，液化天然气出口数量为2.6万吨，同比下降14%；2022年国内LNG进口量同比下降了19.5%，为近7年来首次下降；天然气对外依存度下降4个百分点，至40.2%。
数据来源：观研天下整理
数据来源：观研天下整理（WYD）
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