我国湿法隔膜行业：下游需求持续旺盛 市场呈现“一超多强”竞争格局

1.新能源汽车和储能行业为湿法隔膜带来广阔的发展空间

根据观研报告网发布的《中国‌湿法隔膜行业发展深度研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，湿法隔膜指以湿法工艺制备的锂离子电池隔膜，是锂离子电池中最核心的材料之一。与干法隔膜相比，其具有孔径小、孔径均匀性好、透气性好、穿刺强度更高、较薄、孔隙率高等优势，适合大功率、大容量的锂离子电池，终端需求主要靠新能源汽车、储能等行业带动。

干法隔膜与湿法隔膜性能对比

资料来源：公开资料、观研天下整理

近年来，新能源汽车和储能行业的快速发展，为湿法隔膜行业带来广阔的发展空间。一方面，近年来，在“双碳”战略目标持续推进和能源结构调整的背景下，我国新能源汽车行业迎来飞速发展，产量和销量持续攀升。中国汽车工业协会发布的数据显示，2023年我国新能源汽车产量和销量分别达到958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%；进入2024年其产销依然延续较快增长态势，上半年产销量分别为492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%。另一方面，我国储能行业发展也步入“快车道”。截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦，2023年新增装机规模约2260万千瓦，较2022年底增长超过260%。受新能源汽车和储能市场带动，我国锂离子电池出货量不断上升，2023年达到887.4GWh，同比增长34.29%，对湿法隔膜的市场需求也会不断增长。

数据来源：中国汽车工业协会、观研天下整理

数据来源：EVTank、观研天下整理

2.湿法隔膜出货量不断上升，占比出现下滑

由上可见，我国新能源汽车、储能等下游市场需求旺盛，带动湿法隔膜出货量不断上升，2023年突破120亿平米，同比增长23.47%。据悉，2017年之前，干法隔膜凭借着技术起步较早、成本较低、工艺相对简单等优势，在锂电池隔膜市场中占据主导地位；但自2018年起，随着湿法隔膜生产技术进步和下游市场对隔膜性能要求提升，湿法隔膜出货量占比超过干法隔膜，并呈现逐年上升态势，2022年达到78.68%；2023年干法隔膜出货量同比增速达到67.4%，远超湿法隔膜的增速，这也使得湿法隔膜出货量占比出现下滑，达到73.15%。

数据来源：EVTank、观研天下整理

数据来源：观研天下整理

3.湿法隔膜市场呈现“一超多强”竞争格局

湿法隔膜行业在技术、人才和资金等方面方面有较高的进入壁垒，使得市场参与者数量相对较少，行业集中度高。目前，我国湿法隔膜市场已形成“一超多强”竞争格局。“一超”指上海恩捷，其市场份额常年处于领先位置，2023年达到41.73%左右，龙头地位稳固；“多强”是指中材科技、河北金力、星源材质等企业，市场份额常有变动。从2023年的数据来看，中材科技以13.91%的市场份额排名第二；其次是河北金力和星源材质，分别达到12.36%和10.82%。

数据来源：观研天下整理

数据来源：观研天下整理（WJ）