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我国湿法隔膜行业:下游需求持续旺盛 市场呈现“一超多强”竞争格局

1.新能源汽车和储能行业为湿法隔膜带来广阔的发展空间

根据观研报告网发布的《中国‌湿法隔膜行业发展深度研究与投资前景分析报告(2024-2031年)》显示,湿法隔膜指以湿法工艺制备的锂离子电池隔膜,是锂离子电池中最核心的材料之一。与干法隔膜相比,其具有孔径小、孔径均匀性好、透气性好、穿刺强度更高、较薄、孔隙率高等优势,适合大功率、大容量的锂离子电池,终端需求主要靠新能源汽车、储能等行业带动。

干法隔膜与湿法隔膜性能对比

比较性能 干法隔膜 湿法隔膜
孔径大小
孔径均匀性
孔隙率 30%-40% 35%-45%
厚度 一般较厚 较薄
拉伸强度 较高的纵向拉伸强度 各方向拉伸强度都较强
穿刺强度 相对低 相对高
工艺难易程度 简单 复杂
成本 较低 较高
应用 小功率、小容量锂离子电池 大功率、大容量锂离子电池

资料来源:公开资料、观研天下整理

近年来,新能源汽车和储能行业的快速发展,为湿法隔膜行业带来广阔的发展空间。一方面,近年来,在“双碳”战略目标持续推进和能源结构调整的背景下,我国新能源汽车行业迎来飞速发展,产量和销量持续攀升。中国汽车工业协会发布的数据显示,2023年我国新能源汽车产量和销量分别达到958.7万辆和949.5万辆,同比增长35.8%和37.9%;进入2024年其产销依然延续较快增长态势,上半年产销量分别为492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%。另一方面,我国储能行业发展也步入“快车道”。截至2023年底,全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦,2023年新增装机规模约2260万千瓦,较2022年底增长超过260%。受新能源汽车和储能市场带动,我国锂离子电池出货量不断上升,2023年达到887.4GWh,同比增长34.29%,对湿法隔膜的市场需求也会不断增长。

近年来,新能源汽车和储能行业的快速发展,为湿法隔膜行业带来广阔的发展空间。一方面,近年来,在“双碳”战略目标持续推进和能源结构调整的背景下,我国新能源汽车行业迎来飞速发展,产量和销量持续攀升。中国汽车工业协会发布的数据显示,2023年我国新能源汽车产量和销量分别达到958.7万辆和949.5万辆,同比增长35.8%和37.9%;进入2024年其产销依然延续较快增长态势,上半年产销量分别为492.9万辆和494.4万辆,同比分别增长30.1%和32%。另一方面,我国储能行业发展也步入“快车道”。截至2023年底,全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦,2023年新增装机规模约2260万千瓦,较2022年底增长超过260%。受新能源汽车和储能市场带动,我国锂离子电池出货量不断上升,2023年达到887.4GWh,同比增长34.29%,对湿法隔膜的市场需求也会不断增长。

数据来源:中国汽车工业协会、观研天下整理

数据来源:中国汽车工业协会、观研天下整理

数据来源:EVTank、观研天下整理

2.湿法隔膜出货量不断上升,占比出现下滑

由上可见,我国新能源汽车、储能等下游市场需求旺盛,带动湿法隔膜出货量不断上升,2023年突破120亿平米,同比增长23.47%。据悉,2017年之前,干法隔膜凭借着技术起步较早、成本较低、工艺相对简单等优势,在锂电池隔膜市场中占据主导地位;但自2018年起,随着湿法隔膜生产技术进步和下游市场对隔膜性能要求提升,湿法隔膜出货量占比超过干法隔膜,并呈现逐年上升态势,2022年达到78.68%;2023年干法隔膜出货量同比增速达到67.4%,远超湿法隔膜的增速,这也使得湿法隔膜出货量占比出现下滑,达到73.15%。

由上可见,我国新能源汽车、储能等下游市场需求旺盛,带动湿法隔膜出货量不断上升,2023年突破120亿平米,同比增长23.47%。据悉,2017年之前,干法隔膜凭借着技术起步较早、成本较低、工艺相对简单等优势,在锂电池隔膜市场中占据主导地位;但自2018年起,随着湿法隔膜生产技术进步和下游市场对隔膜性能要求提升,湿法隔膜出货量占比超过干法隔膜,并呈现逐年上升态势,2022年达到78.68%;2023年干法隔膜出货量同比增速达到67.4%,远超湿法隔膜的增速,这也使得湿法隔膜出货量占比出现下滑,达到73.15%。

数据来源:EVTank、观研天下整理

数据来源:EVTank、观研天下整理

数据来源:观研天下整理

3.湿法隔膜市场呈现“一超多强”竞争格局

湿法隔膜行业在技术、人才和资金等方面方面有较高的进入壁垒,使得市场参与者数量相对较少,行业集中度高。目前,我国湿法隔膜市场已形成“一超多强”竞争格局。“一超”指上海恩捷,其市场份额常年处于领先位置,2023年达到41.73%左右,龙头地位稳固;“多强”是指中材科技、河北金力、星源材质等企业,市场份额常有变动。从2023年的数据来看,中材科技以13.91%的市场份额排名第二;其次是河北金力和星源材质,分别达到12.36%和10.82%。

湿法隔膜行业在技术、人才和资金等方面方面有较高的进入壁垒,使得龙市场参与者数量相对较少,行业集中度高。目前,我国湿法隔膜市场已形成“一超多强”竞争格局。“一超”指上海恩捷,其市场份额常年处于领先位置,2023年达到41.73%左右,龙头地位稳固;“多强”是指中材科技、河北金力、星源材质等企业,市场份额常有变动。从2023年的数据来看,中材科技以13.91%的市场份额排名第二;其次是河北金力和星源材质,分别达到12.36%和10.82%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理(WJ)

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