我国消费电子精密结构件行业增长乏力后续仍需依赖新型爆款消费电子产品带动

2024-02-27 09:56

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一、行业相关定义

消费电子精密结构件是消费电子产品的重要基础架构，对安装在其中的各种功能性元器件提供固定、支撑、保护和装饰等作用，并根据应用环境的不同，具备可连接性、抗震性、散热性、防腐蚀性、防干扰性等功能。

二、行业市场规模情况

中国消费电子行业的发展可以追溯到20世纪80年代，当时中国开始引进外资，建设了大量的电子工厂。随着技术的进步和市场的扩大，中国消费电子行业得到了快速发展，成为全球消费电子行业的重要生产和消费市场。

近几年来我国消费电子精密结构件市场规模总体来看增长较为缓慢，仅2021年得益于PC和平板的出货量恢复有一个迅速的增长，实际上这是由于2020年新冠疫情的影响导致需求爆发，并传导至2021年导致出货量迅速上涨，但这种需求是不可持续的，且PC和平板普遍是更换周期较长的消费电子产品，预计后续仍然需要依赖新型的爆款消费电子产品的带动，否则行业规模仍然会表现出较强的周期性特征。2022年我国消费电子精密结构件市场规模约为1187.66亿元，市场规模再度下滑。

资料来源：IDC，Canalys，信通院，观研天下数据中心整理

三、行业需求情况

我国是消费电子产品的全球重要制造基地，全球主要的电子生产和代工企业大多数在我国设立制造基地和研发中心。一组数据可以说明：全球约80%的个人计算机、65%以上的智能手机和彩电在国内生产，创造直接就业岗位约400万，相关配套产业从业人员超千万。

根据观研报告网发布的《中国消费电子精密结构件行业发展趋势研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，近年来，中国消费电子多元化创新成果层出不穷，产业链供应链现代化水平稳步提升。十年来，诸多“世界首发”消费电子产品陆续问世，包括全球首款消费级可折叠柔性屏手机、全球首款叠屏电视、全球首台卷曲屏8K激光电视、全球首款4K240Hz曲面电竞用显示器、全球首台5G笔记本电脑等，彰显了我国创新能力水平。

我国消费电子产业快速发展，已成为全球领先的消费电子产品前沿市场。徐文立表示，我国消费电子产业规模持续扩张，创新能力不断提升，品牌建设成效显著。下一步，工业和信息化部将加快培育先导性和支柱性产业，推动新一代视听技术、虚拟现实产业发展，带动内容、计算、存储、显示等产业链整体升级，加快新技术在重点行业领域融合创新发展，激发信息消费潜力。

近年来，消费电子产品快速迭代式发展，带动了智能手机、平板电脑等消费电子设备市场规模的快速增长，为消费电子市场规模持续攀升带来长足的驱动力。但是今年以来，受俄乌冲突、全球通胀、疫情等因素的影响，全球消费电子需求明显收缩。虽然目前消费电子行业的现状不容乐观，但业内普遍认为消费电子行业整体仍处于上升期。

根据相关数据，2022年，我国智能手机出货量约为2.64亿台，PC出货量4850万台，平板出货量约为2994万台，可穿戴设备出货量1.24亿台。

资料来源：IDC，Canalys，信通院，观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局情况

我国消费电子精密结构件制造行业相较于欧美、日本等工业发达国家及地区发展时间较短，上述国家依靠雄厚的工业基础和长时间的资本投入,取得了先发优势,技术上较为先进,产业发展也更为成熟。但近年来,随着我国经济的持续快速发展,工业化水平和技术实力不断提升,加之具备竞争力的用工成本、良好的基础设施、完善的上游配套供应链体系,吸引了众多国外制造企业来我国投资设厂。国外知名企业原本较为封闭的供应链体系逐步向国内企业开放,国内的企业获得了良好的发展机遇。在此背景下，中国制造也走出国门,逐渐被世界所认可。在我国成为世界制造大国的过程中,国内精密结构件制造行业同样也取得了较快发展,通过多年的技术吸收与自主创新,国内出现了一批竞争力较强的精密结构件制造企业。消费电子精密结构件制造行业经过多年的行业竞争及发展,逐渐形成了以三类企业为主的竞争格局：

（1）EMS（电子专业制造）厂商

其发展程度最高，主要变现为技术水平先进、客户资源丰富，可提供消费电子精密结构件产品设计、生产及组装的一体化综合性服务，通常与国内外大型知名企业合作，主要代表公司有：立讯精密、领益智造、安洁科技等。

（2）具备一定生产规模和技术实力的专业精密结构件制造商

这类企业往往专注于某些特定下游领域，并且具备一定的技术优势，主要服务于下游各领域中的头部企业，主要代表公司有捷荣技术、科森科技等。

（3）本地小企业

以本地和周边地区客户为主要收入来源，生产规模相对较小，受服务范围和企业规模限制，此类企业数量较多。

目前在行业里比较知名的消费电子精密结构件品牌有立讯精密、捷荣技术、安洁科技、领益智造、科森科技、春秋电子、长盈精密、胜利精密、东山精密、统联精密等。

中国消费电子精密结构件行业十大品牌（排名不分先后）

名称	品牌	品牌简介
立讯精密		立讯精密工业股份有限公司成立于2004年5月24日，于2010年9月15日在深圳证券交易所成功挂牌上市，公司始终坚持以技术导向为核心，集产品研发和应用服务于一体，并逐步实现从传统制造向智能制造跨越。立讯精密作为苹果中国主要供应商之一,为苹果供应精密结构件、模组等部件。通过实践智能生产的顶层设计理念，从零件到配件，从模组到智能成品，提供消费电子产品全方位的设计制造整合服务
捷荣技术		东莞捷荣技术股份有限公司成立于2007年9月，并于2017年3月21日成功上市，是一家专业的研发、生产、销售精密结构件及模具设计制造的规模化厂商，拥有冲压拉伸、注塑成型、CNC加工、表面处理、组装组件等制造车间，提供手机、平板电脑、可穿戴式产品、医疗设备零部件等模具开发及精密结构件产品。业务从初期精密模具、塑胶精密结构件逐步拓展为集精密模具、塑胶、金属，玻璃、蓝宝石，陶瓷、一体化、模组化精密结构件技术解决方案。具备年产精密模具2000套、手机塑胶/金属精密结构件1.3亿套、玻璃2400万片的产能规模。
安洁科技		安洁科技成立于1999年12月，2011年11月在深圳证券交易所上市。安洁科技是全球消费电子行业内外部功能性器件的重要供应商，主要客户有联想、华为、微软等，专业为智能手机、台式电脑及笔记本电脑、平板电脑、智能穿戴设备和智能家居产品等中高端消费电子产品和新能源汽车提供精密功能性器件生产和整体解决方案。主要产品包括：粘贴类、绝缘类、缓冲类、屏蔽类、遮光类、散热类、导电类和光学胶膜、触控面板、视窗防护玻璃、精密金属零件、新能源汽车零部件等。
领益智造		领益智造作为全球领先的消费电子精密功能件制造商，公司通过持续提升研发能力和部署产业垂直整合，形成了从上游的材料、中游的精密功能件及结构件到下游的模块、充电器相结合的发展新优势，在全球范围内为客户提供一站式智能制造服务及解决方案。公司精密功能件相关产品的市场份额及出货量已连续多年稳居全球消费电子市场领先地位，在质量、工艺、技术等多个方面设定了行业标准，并进一步渗透新能源汽车、光伏、储能等新兴市场。
科森科技		昆山科森科技股份有限公司成立于2010年，注册资金4.9亿元，是专业从事精密结构件研发、制造与服务的高新技术企业，公司于2017年2月9日在上海证券交易所主板上市。公司以产品研发、模具开发和工艺设计为核心，以精密冲压、注塑、压铸、切削、CNC、激光切割、激光焊接、Mim及阳极、PVD、喷涂表面处理等制造技术为基础，为客户提供消费电子、医疗器械，新能源汽车、电子烟、光伏发电等终端产品所需精密金属、塑胶结构件以及部分组装服务。
春秋电子		苏州春秋电子科技股份有限公司位于江苏省昆山市，于2017年12月12日在上海证券交易所上市。公司致力于为客户提供消费电子产品结构件模组及相关精密模具从设计、模具制造到结构件模组生产的一站式服务。公司的主营业务为消费电子产品结构件模组及相关精密模具的研发、设计、生产和销售；公司的主要产品为笔记本电脑及其他电子消费品的结构件模组及相关精密模具。
长盈精密		深圳市长盈精密技术股份有限公司成立于2001年7月，是一家研发、生产、销售智能终端手机零组件，新能源汽车零组件，工业机器人及自动化系统集成的规模化制造企业，同时致力于消费类电子精密结构件及电子产品零组件、新能源零组件及连接器，公司坚持稳健经营，持续创新，致力于为行业及客户提供最具竞争力的产品和服务。
胜利精密		苏州胜利精密制造科技股份有限公司于2003年在苏州高新区成立，是苏州民营科技型企业集团。胜利精密是国内产销规模最大、研发能力最强的专业精密结构模组制造服务商之一，主要从事精密结构模组的研发、设计、生产和后续改进等全流程服务，产品规格齐全，主要产品包括精密金属结构件、精密塑胶结构件、Base、精密模具等。
东山精密		苏州东山精密制造股份有限公司前身是成立于80年代苏州东山镇的一家小型钣金和冲压工厂，2010年4月公司成功登陆深圳证券交易所。公司通过内生外购深耕拓展、优化主业，逐步形成了电子电路、光电显示和精密制造三大板块。其中在电子电路领域，公司是全球第二的柔性线路板企业，全球第三的印刷电路板企业。近年来，公司依托在消费电子、通信设备行业积累的技术优势，积极开拓新能源汽车行业全新赛道，构建起以消费电子和新能源汽车为核心的产业发展格局。公司主要产品包括印刷电路板、新能源汽车金属结构件、LED背光、LCM模组、触控产品等。
统联精密		统联精密始创于2016年，是一家专业的金属粉末注射成型（MIM）产品生产商和技术方案提供商。公司主营金属产品结构件的研发、设计、生产和销售等业务，产品可广泛应用于消费电子、医疗器械、汽车等重点应用领域，在产品研发、模具开发、工艺流程设计、产品制造、品质管控等方面具有领先优势和丰富经验。