1.腈纶概述及产业链图解
根据观研报告网发布的《中国腈纶行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》显示,腈纶又名聚丙烯腈纤维,是以丙烯腈为主要单体,通过共聚反应制成的合成纤维。它有“人造羊毛”之称,具有柔软、膨松、易染、色泽鲜艳、耐光、抗菌、不怕虫蛀、保暖性比羊毛高15%等优点。从产业链看,其上游包括丙烯腈、丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸甲酯等原材料;中游为腈纶生产与供应,其主要可以分为腈纶长丝与腈纶短纤两大类;下游为应用领域,其被广泛用于服装、纺织品、汽车内饰等领域。
资料来源:观研天下整理
2.腈纶产量回升,占国内化学纤维总产量的比例较小
我国从1958年开始研制腈纶,1965年实现小规模生产;进入20世纪世纪70年代后,国内腈纶工业初具规模,出现了一批中小型生产企业;自21世纪起,随着下游服装、纺织等行业快速发展和生产技术不断进步,我国腈纶产量迅速增加,2008年达到60.4万吨;但近年来,随着下游市场需求减弱,我国腈纶市场持续低迷,一些企业限产、停产,使其产量逐渐下滑,由2015年的72万吨下降至2021年的48.5万吨;但自2022年起,我国腈纶市场开始回暖,产量也呈现回升态势,2023年达到60.4万吨,同比增长6.71%。值得一提的是,由于腈纶产品的差别化率低,目前我国腈纶市场常规、低端品种饱和,但复合、超细旦、异型等差别化和功能化高端品种却依赖进口,产品结构亟待完善和调整。
数据来源:中国化纤协会、观研天下整理
腈纶是化学纤维中的高档纤维,目前在国内化学纤维总产量中的占比很小。数据显示,随着腈纶产量下降,其在化学纤维总产量中的占比也在下降,2021年达到0.74%;其后,其占比随着产量回升,2023年达到0.88%。
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3.腈纶表观需求量回升,进口量再次反超出口量
2017年-2021年,受涤纶、粘胶纤维等其他化工产品替代等因素影响,我国腈纶市场需求持续低迷,表观需求量逐年下滑,由2017年的82.08万吨下降至2021年的53.72万吨。此后,随着下游市场逐步回暖,其表观需求量呈现回升态势,2023年达到61.29万吨,同比增长12.5%。
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从进出口来看,值得注意的是从2017年到2023年我国腈纶进口量整体下降。2017年我国腈纶进口量约14.74万吨,到2023年其进口量下降至5.1万吨。进出口综合来看,2017年-2021年,我国腈纶出口量均小于进口量,且呈现波动变化态势。2021年我国腈纶进出口量分别达到7.49万吨吨和2.27万吨;2022年由于腈纶出口量大幅增长、进口量下滑,其净进口状态得到逆转,出口量超过进口量,净进口量出现负值;但在2023年腈纶进口量再次反超出口量,分别达到5.1万吨和4.21万吨,分别同比增长11.83%和同比下降37.03%。
数据来源:中国化纤协会、观研天下整理
4.腈纶市场呈现寡头垄断竞争格局
相较于涤纶、粘胶纤维等化学纤维,目前我国腈纶生产企业数量相对较少,市场呈现寡头垄断竞争格局。据“吉林市发布”8月10日消息,吉林化纤集团凭借着生产技术、产品质量和产能规模等优势,已成为国内腈纶市场中的佼佼者,目前其腈纶产能达53万吨,国内市场占有率达到70%,国际市场占有率达到40%以上,也是全球最大的腈纶生产企业。而在2021年其产能达到38万吨,国内市场占有率达到63%。由此可见,我国腈纶行业集中度得到进一步提升,吉林化纤集团龙头地位稳固。
数据来源:吉林市发布、观研天下整理(WJ)
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