一、我国耐火材料工业得到迅速发展，产量分布集中
根据《耐火材料术语》GB/T18930-2020，耐火材料指物理和化学性质适宜于在高温环境下使用的非金属材料，但不排除某些产品可含有一定量的金属材料。
耐火材料的技术进步对高温工业的发展起着不可替代的关键作用，世界各国都非常重视耐火材料工业的发展。
根据观研报告网发布的《中国耐火材料行业发展深度研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，我国的耐火材料工业发展起步于新中国成立以后，为了培养耐火材料专业技术人才，国家在东北工学院、 北京钢铁学院、武汉钢铁学院、西安冶金学院、鞍山钢铁学院开设了耐火材料专业，1964年国家从全国各地抽调技术人员，在洛阳筹建了耐火材料研究所，专门从事耐火材料基础理论研究和新产品开发工作。20世纪80年代至90年代，全国出现了耐火材料生产热潮,在耐火原料丰富的河南、山东、山西、辽宁等省份出现众多耐火材料乡镇企业。进入21世纪，我国迎来了冶金工业的大发展，在钢铁、建材、石化等行业快速发展的拉动下，一批批民营、合资耐火材料企业走上舞台，耐火材料工业得到了迅速发展，连续多年来，我国位列全球耐火材料生产第一大国。
数据来源：观研天下数据中心整理
我国耐火材料产量主要集中在河南、辽宁、江苏、浙江、山东五大地区，2022年总占比达80.51%，分别占比36.95%、18.54%、7.11%、6.67%、11.24%。
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二、耐火材料需求总体稳定，钢铁为最大下游市场
耐火材料广泛应用于钢铁、建材、有色金属、石化、机械、电力、环保乃至国防等领域，是高温工业的重要基础材料，也是各种高温工业热工窑炉和装备不可或缺的重要支撑材料。随着中国经济逐步从高增长向高质量发展阶段，钢铁、水泥、玻璃等下游主要应用领域近年来供给侧改革全面展开，下游耐火材料需求总体稳定。数据显示，2022年我国耐火材料市场规模约为1717.98亿元。
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钢铁行业是耐火材料最大下游市场，耐火材料增长与钢铁行业发展息息相关。随着钢铁高温工业的发展，冶炼要求的提高，钢铁行业对耐高温材料的需求也与日俱增。根据数据，2017-2022年我国钢铁耐材制品市场规模由522.44亿元增长至704.06亿元。
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三、政策引导耐火材料环保转型，头部企业有望受益
随着我国经济转型发展及节能减排、压缩落后产能等产业政策推进，钢铁、有色、建材等高温工业的增速有所放缓，也间接引导了耐火材料的环保转型发展方向。濮耐股份、鲁阳节能、北京利尔等头部企业紧跟行业发展趋势，加快技术革新、产品创新，有望持续受益，推动耐火材料行业集中度上行。
我国耐火材料行业相关政策
| 时间 | 政策 | 发布部门 | 主要内容 |
| 2022年 | 《环境监管重点单位名录管理办法》 | 生态环境部 | 陶瓷、耐火材料行业中以煤、石油焦、油、发生炉煤气为燃料的企业;陶瓷、耐火材料行业中以天然气为燃料的规模以上企业列为大气环境重点排污单位。 |
| 2022年 | 《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》 | 工信部、生态环境部 | 提出了以增强创新发展能力为主的多项主要任务，与耐火材料行业关联度较高的任务是:增强创新发展能力，深化绿色低碳转型，加快推进兼并重组，提升产业集中度，钢厂的产业集中度有可能要力争达到60%有序推动电炉钢发展，电炉钢的比例可能要从现在的10%左右提升至20%等。 |
| 2021年 | 《“十四五”原材料工业发展规圳》 | 工业和信息化部 | 推进实施钢铁行业超低排放改造，研究推动化工、焦化、电解铝、铜冶炼、铅锌冶炼、水泥、玻璃、耐火材料、石墨深加工、陶瓷等重点行业实施超低排放。 |
| 2020年 | 《建材工业智能制造数字转型行动计划(2021-2023年)》 | 工信部 | 对于耐火材料行业，要重点形成原料制备、压机控制、窖炉优化、在线监测、全自动立体仓库等集成系统解决方案。 |
| 2019年 | 《关于调整工业产品生产许可证管理目录加强事中事后监管的决定》 | 国务院 | 耐火材料产品生产许可证被取消。耐火材料产品生产许可证被取消意味着为耐材企业减压、松绑，但是并不是完全失去监管，企业要自我管控，用户监督。 |
| 2019年 | 《产业结构调整指导目录》(2019年本) | 发改委 | 将焦炉、高炉、热风炉用长寿节能环保耐火材料生产工艺;精炼钢用低碳、无碳耐火材料、保温材料和高效连铸用功能环保性耐火材料生产工艺;玻璃熔窑用低导热熔铸锆刚玉、长寿命(12年及以上)无铬碱性高档耐火材料列为鼓励类项目 |
资料来源：观研天下整理
我国耐火材料头部企业布局情况
| 企业名称 | 布局情况 |
| 濮耐股份 | 2022年,公司海外市场收入再创历史新高,东南亚及中东、印度、俄罗斯等市场区域销售额大幅增长，新区域业务也有显著突破。公司2021年开始投资及筹建的美国工厂(即濮耐美国股份公司梅菲尔德镁碳砖厂)和塞尔维亚工厂(即濮耐 塞尔维亚有限责任公司)已正式投产和即将投产。 |
| 鲁阳节能 | 2022年公司陶瓷纤维棉、毯及组件产品销售订单充足，综合产能利用率达到95%以上，陶瓷纤维棉毯产能增加3万吨。公司开展了子公司内蒙古鲁阳节能材料有限公司年产12万吨陶瓷纤维毯项目第一期4万吨产能的基建、装备安装、配套设施建设等工作，新建产能于2023年3月份建设完成并投产。 |
| 北京利尔 | 公司针对未来国内钢材产品结构升级的趋势，将不锈钢、特种钢用耐火材料、合金类产品作为-个重要的攻关方向与战略布局。同时，公司在钼合金类产品上也积累了丰富的技术与生产经验,掌握并自主优化了钼合金产品及其上游原料的全套生产工艺，公司2万吨/年钼合金项目已实现投产。公司未来将继续加大研发投入,利用技术优势,丰富产品结构,努力打造成为“钢铁行业综合性集成供应商”。 |
| 精冶源 | 2022年公司与广东坚朗五金制品股份有限公司共同出资设立莱法特防火材料(天津)有限公司，主营建筑防火材料。 |
| 中钢洛耐 | 2022年，公司年产1万吨特种碳化硅新材料项目一期生产线已于2022年7月顺利投产,二期生产线已完成全部设备的安装，具备调试条件;年产9万吨新型耐火材料项目，其中年产4万吨高温陶瓷复合新型耐火材料生产线已开工建设,年产了万吨高温镁质新型耐火材料生产线初步设计已编制完成;年产1万吨金属复合新型耐火材料项目初步设计已编制完成;新材料研发中心建设项目己完成建筑方案设计。另外，公司自筹资金投资的年产10万吨新型高温功能材料生产线建设项目主体厂房建设已完成。 |
| 中镁控股 | 1)紧跟行业发展趋势，加快技术革新、产品创新，引进关键技术岗位人才，调整产业结构同时加强生产、研发等方面的管理; 2)增强对市场坏境的适应性，充分研究下游行业需求，挖掘行业内优质客户，通过技术创新应用，控制成本并扩大市场份额; 3)稳定耐火材料主业，加强资源优化配置，坚持为客户提供优质产品和服务，加强抗风险能力，探寻新应用领域的可能。 |
| 鲁铭新材 | 公司将保持技术研发的持续投入，以确保公司生产工艺及产品品质的竞争优势。同时公司及时了解并积极跟进耐材下游行业结构调整和产品升级对耐火原料的新需求，将公司领先的技术优势转化为公司产品的差异化竞争优势,以确保公司经营及盈利能力的稳定性。 |
资料来源：观研天下整理（zlj）
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