我国运动服饰行业供应规模、细分领域及下游产业发展现状 市场恢复增长态势

一、行业基本概述

运动服饰是指根据各项运动的特点、比赛规定、运动员体型等因素以及有利于竞技的要求而制作的服装以及相关装饰物品。包括 服装、鞋、帽子、袜子、手套、围巾、提包、发饰、手环、遮阳伞等。

根据观研报告网发布的《中国运动服饰行业现状深度分析与投资战略预测报告（2022-2029年）》显示，运动服饰按用途细分为休闲运动服饰、业余运动服饰、专业运动服饰3大类。按照运动普及化程度分为大众运动服饰、潮流运动服饰2大类。

二、行业发展历程

中国的运动服饰行业从 1978 年起可分为五个发展阶段，分别为起步阶段（1978-1990 年）、发展阶段（1990-1999 年）、成长阶段（2000-2011 年）、调整阶段（2012-2014 年）和整合升级阶段（2015 年至今）。

资料来源：观研天下数据中心整理

三、行业发展现状

1、市场规模

在旺盛的运动健康需求以及赛事催化下，运动服饰产业维持高景气状态。2018-2022年我国运动服饰市场规模整体持续稳步增长，从2691亿元增长到4107.22亿元，年均复合增长率达到8.82%。2020年受制于疫情，运动服饰规模小有缩减，但随着经济环境改善，我国运动服饰恢复增长态势。

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2、供应规模

运动服饰是劳动力密集型产业，其发展和转移受到劳动力资源、原材料配套供应、政策环境以及销售市场等多方面因素的影响和制约，其中劳动力资源是最重要的因素之一，由于我国是人口大国，拥有丰富的劳动力资源，近年来，运动服饰产业虽然不断向劳动力资源丰富的国家和地区转移，但我国仍全球最大的运动服饰生产地之一。以运动鞋为例，2022年，我国运动鞋产量达到10.88亿双，近年来，运动鞋产业正向越南、印度、印尼、缅甸等东南亚和南亚国家转移。但我国运动鞋产量仍排在全球前十。

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三、行业细分市场

1、细分市场—运动鞋

目前，中国运动鞋行业市场规模较大，发展较为稳定，但是过去由于经济实力和技术水平的限制，我国运动鞋行业相较于西方国家整体起步较晚。回顾运动鞋服行业发展历史，可分为三阶段。第一个阶段是1990-2010年，中国运动行业经历了品牌从无到有、快速开店扩张的20年蓝海发展期，具备典型的增量市场特征，企业运营的着力点在于打造品牌、扩张发展。第二个阶段是行业调整阶段（2011-2013年），奥运会前后全民体育消费热情高涨，但同时也带来过度扩张，导致库存积压，2012-2013年运动鞋服零售额增速回落至-7%/-6%。行业进入去库存阶段，以安踏体育为代表的国内品牌商为提升渠道管控力，以终端需求为出发点开始渠道变革，从批发模式向零售模式转型。第三个阶段是改革重塑阶段，从2014年开始，行业逐渐走出库存周期，伴随龙头企业进行积极的内部改革调整，行业进入稳步增长阶段。

随着中国体育产业的不断发展和人民身体素质的不断提升，中国体育行业的政策导向已经开始由重视数量向重视质量转变，多维度、高质量的绿色发展模式成为“十四五”期间体育产业发展的目标。

2018-2022年，受益于居民收入和消费水平提高、消费升级等因素，运动鞋产品的市场规模总体保持着增长态势。2020年由于受疫情影响，企业停工停产，市场需求量下滑，运动鞋市场规模有所下降。随着疫情的逐步控制，企业复工复产，人们的消费需求复苏，运动鞋市场规模恢复增长。

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2022年，人均运动鞋支出来看，排名居于前列的主要为欧美发达国家。中国人均运动鞋消费支出水平则相对低，为17美元，仅有英美1/6左右的水平。未来随着中国经济的稳步增长、全民健身意识的增强，运动鞋人均消费支出有望快速提升，带动运动鞋市场规模的增长。

由于头部品牌对于顶尖优质体育赛事资源的控制、产品科技的沉淀，叠加近年来电商高速发展，打破原有线下渠道区域壁垒，运动鞋服市场份额逐步向头部集中，行业龙头强者愈强。2022年Nike和Adidas分别凭借17.9%和10.5%的市占率引领行业。

2、细分市场—运动服

近年来中国政府密集出台运动相关政策，鼓励居民积极参与户外运动。2022年冬奥会已激发起民众参加户外运动（特别是冰雪运动）的热潮，安踏品牌作为奥运会赞助伙伴，在冬奥期间零售表现优异。从中长期来看，在政策引导下，国内居民的运动参与率有望得到持续提升。

随着国内人均GDP的提升，国内居民能够接触到更丰富的体育运动类别，在专业性提升的同时，对细分品类的需求也将更大。另一方面，运动服饰的穿着场景也在不断延伸，更多非运动场合，包括工作期间也有越来越多的人穿着运动服饰；此外，近两年运动时尚品类的流行（例如中国李宁），也有效提升了运动品牌在年轻人中的渗透率。中国运动服饰占整体服饰比重逐年上升，已从2013年的7.3%提升至2022年的13.6%，但与海外成熟市场如美国、德国和日本相比，仍然有较大提升空间。并且随着居民强生健体意识的提高，以及健身行业的发展，我国运动服市场规模也在不断扩大，由2018年的1162.51亿元增长至2022年的1724.21亿元。

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随着90后、95后逐步成为消费主力，国内消费者对产品品质的追求明显提升，逐步开始接受高单价、高溢价的产品，比如李宁在2018年纽约时装周的曝光后，顺势推出中国李宁产品线，逐步拉升整体产品单价。

另一方面，2021年的新疆棉事件也大幅提升了消费者对于国产品牌的信心，在龙头品牌门店数量普遍相对饱和的背景下，行业未来增长的驱动力将有所变化，即从过去的“量”增为主转向“量价”齐增。在海外成熟市场中，龙头品牌（例如耐克）仍然处于量价齐升的阶段，这也增加了行业对国内市场运动服饰消费升级的信心。

由于新疆棉事件，2022年国内品牌市占率明显提升，海外品牌中阿迪受损较大。2022年，国内头部品牌安踏、李宁、FILA品牌市占率分别提升0.6%、1.2%，李宁作为国潮品牌代表，市占率提升幅度最大，2021 年下半年公司乘势推出LI-NING 1990新品牌，相比中国李宁，定位人群更成熟、产品更偏向生活时尚，通过品牌裂变手段进一步打开成长天花板。

四、下游产业发展现状

运动服饰行业的下游为经销商、零售运营商和消费者。我国拥有超过14亿人口，是全球大的消费市场之一，随着扩大内需和提高居民收入具体政策的落实，未来运动服装消费增长空间较大。

如今中国已成为全球健身人群最多的国家，2022年数据显示：每周参与两次以上健身活动的人士达到4.58亿人，预计到2026年将达到5.36亿人，是美国及欧洲数量的近两倍。

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同时，健身人群规模扩大、人均可支配收入增加、消费升级等因素，推动居民健身支出增加，爬山、飞盘等户外运动受到消费者喜爱，室内健身需求也不断增加，中国健身市场规模保持快速增长。据测算，中国健身市场规模将由2022年的7872亿元增至2026年的14793亿元，复合年增长率将达到17.08%，远高于同期全球健身市场增速7.5%。健身需求的增加，激发了消费者对运动服饰的购买需求。

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同时电商渠道的发展，让消费者购物更加便利、快捷。新一轮信息技术革命催生的线上消费创新发展，是过去十年支撑和推动我国消费市场成长壮大的重要动力，也是未来一段时期扩大消费和抢占全球消费市场前沿的重要抓手。2022年全国网上零售额13.79万亿元，同比增长4%。其中，实物商品网上零售额11.96万亿元，同比增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%。2022年，我国网络零售市场总体稳步增长。规模和渗透率均已达到全球领先水平，创新发展动能强劲。

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）