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2022年我国智能燃气表行业驱动因素及制约因素分析 市场机遇与挑战并存

一、智能燃气表行业驱动因素分析

1.城镇化率提升为智能燃气表行业发展奠定基础

智能燃气表是在燃气基表上加入智能模块的智能化燃气计量仪器,可实现计量数据传输、远程控制等功能。近年来,随着我国经济的发展,农业转移人口市民化加快推进,城镇化率有了长足的提升。数据显示,2021年末全国常住人口城镇化率为64.72%,比上年末提高0.83个百分点。城镇化率的提升下新建商品住宅的陆续投入国内市场,带动对燃气表需求的增加,为智能燃气表行业的发展奠定了坚实的基础。

智能燃气表是在燃气基表上加入智能模块的智能化燃气计量仪器,可实现计量数据传输、远程控制等功能。近年来,随着我国经济的发展,农业转移人口市民化加快推进,城镇化率有了长足的提升。数据显示,2021年末全国常住人口城镇化率为64.72%,比上年末提高0.83个百分点。城镇化率的提升下新建商品住宅的陆续投入国内市场,带动对燃气表需求的增加,为智能燃气表行业的发展奠定了坚实的基础。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

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2.天然气行业发展释放智能燃气表需求

根据观研报告网发布的《中国智能燃气表行业发展趋势分析与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,普通家用膜式燃气表,由于其收费难、抄表人员人工成本高、偷盗气无法真正实现监控,这给燃气公司不断的增加了经营成本,也给运营管理带来许多麻烦,于是从1995年开始,各种智能燃气表逐渐面市,并逐渐成为计量燃气能源的重要器具。我国天然气用气人口及消费量与智能燃气表消费量消费量紧密联系。天然气使用规模扩大促进天然气管道铺设持续推进,释放智能燃气表需求。据数据,2021年我国天然气用气人数为4.42亿人,较上年同比增长7%;我国天然气消费量为2075.8亿立方米,较上年同比增长7.8%;我国天然气管道长度达92.91万公里,较上年同比增长9.2%。

普通家用膜式燃气表,由于其收费难、抄表人员人工成本高、偷盗气无法真正实现监控,这给燃气公司不断的增加了经营成本,也给运营管理带来许多麻烦,于是从1995年开始,各种智能燃气表逐渐面市,并逐渐成为计量燃气能源的重要器具。我国天然气用气人口及消费量与智能燃气表消费量消费量紧密联系。天然气使用规模扩大促进天然气管道铺设持续推进,释放智能燃气表需求。据数据,2021年我国天然气用气人数为4.42亿人,较上年同比增长7%;我国天然气消费量为2075.8亿立方米,较上年同比增长7.8%;我国天然气管道长度达92.91万公里,较上年同比增长9.2%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

3.技术发展驱动智能燃气表产品升级

智能燃表产品升级是技术推动的结果,尤其受物联网技术发展推动。2017年以来,各智能燃气表制造商加强物联网技术在燃气表生产上的应用,多种新型智能燃气表应运而生,其中, NB-IoT智能燃气表发展尤为迅速。NB-IoT智能燃气表的出现,是智能燃气表产品升级的重要体现,弥补了卡式燃气表、无线远传燃气表在远程控制阀门、实时调价、信号稳定性等方面的不足,驱动智能燃气表行业升级发展。

智能燃气表对比

特点 卡式燃气表 无线远传燃气表 物联网燃气表
实时监控 有(需借助人工)
远程控制阀门
实时调价
信号稳定性 - 不稳定 稳定
运行维护成本
网络化建设 - 复杂,需集中器等中间设备 简单,无需中间设备
自动化程度 - 半自动 全自动

资料来源:观研天下整理

4.智能燃气表行业受到国家政策支持

智能燃气表服务于智慧城市,受到国家政策的支持、顺应国家产业政策导向,面临良好的发展机遇。2018年11月,国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》将“智能测控装备制造”之“供应用仪器仪表制造”纳入战略新兴产业;2020年4月,发改委发布的《我国新型智慧城市发展现状、形势与政策建议》,提出完善新型数字基础设施,推动5G、NB-IoT等下一代网络技术不断演进,加快推进基础设施智能化;促进市政设施智慧化,加速建立城市部件物联网感知体系;2021年3月,全国人大发布的“十四五”规划,提出分级分类推进新型智慧城市建设,将物联网感知设施、通信系统等纳入公共基础设施统一规划建设,推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造。

智能燃气表行业相关政策

时间 政策 部门 主要内容
2018.11 《战略性新兴产业分类(2018)》 国家统计局 智能测控装备制造为战略性新兴产业,列入战略新兴产业重点产品和服务目录。
2019.01 《市场监管总局住房和城乡建设部关于加强民用“三表”管理的指导意见》 市场监管总局、住建部 各供电、供水、供气企业2019年6月底前完成对在用的民用“三表”的产品信息安装和使用时间、是否超期使用、轮换情况等方面进行登记造册,摸清在用民用三表”的详细情况,及时做好计量失准的计量器具的更换工作。
2021.03 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年( 2021 - 2025年)规划和2035年远景目标纲要》 全国人大 构建现代能源体系,加快建设天然气注干管道,完善油气互联互通网络;深入开展污染防治行动,持续改善京津黄及周边地区、汾渭平原长三角地区空气质量,因地制宜推动北方地区清洁取暖;提升乡村基础设施和公共服务水平,推动市政公用设施向郊区乡村和规模较大中心镇延伸,完善乡村水、电路.气邮政通信、广播电视、物流等基础设施;大力发展绿色经济,壮大节能环保、清洁生产.清洁能源、生态环境基础设施绿色升级、绿色服务等产业;加快建设新型基础设施推动物联网全面发展:“十四五” 时期常住人口城镇化率提高到65% ;展望2035年,广泛形成绿色生产生活方式,碳排放达峰后稳中有降,生态环境根本好转,美丽中国建设目标基本实现。
2018.06 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》 国务院 抓好天然气产供储销体系建设,力争2020年天然气占能源消费总量比重达到109% ;新增天然气量优先用于城镇居民和大气污染严重地区的生活和冬季取暖散煤替代,实现“增气减煤”;限时完成天然气管网互联互通.加快储气设施建设步伐。
2017.05 《中长期油气管网规划》 发改委、能源局 到2020年,全国油气管网规模达到16.9万公里.其中天然气管道里程10.4万公里;到2025年,全国油气管网规模达到24万公里。天然气管网里程达到16.3万公里。50万人口以上的城市天然气管道基本接入,用户大规模增长,逐步实现天然气入户入店入厂, 全国城镇用天然气人口达到5.5亿,天然气消费规模不断扩大,在能源消费结构中的比例达到12%左右;展望2030年,天然气利用.逐步覆盖至小城市、城郊、乡镇和农村地区,基本建成现代油气管网体系。
2016.12 《关于印发<能源发展“十三五”规划>的通知》 发改委、能源局 天然消费比重力争达到10% ,煤炭消费比重降低到58%以下,推进重点城市“煤改气”工程,增加用气450亿立方米,替代燃煤锅炉18.9万蒸吨;提高天然气发电利用比重,支持发展燃气调峰电站;实施能源生产和利用设施智能化改造,能量计量体系建设,扩大智能计量设施、智能信息系统。
2016.12 《天然气发展“十三五"规划》 发改委 “十三五”期间新增常规天然气探明地质储量3万亿立方米,到2020年累计探明地质储量16万亿立方米.2020年国内天然气综合保供能力达到3600亿立方米以上,2020年天然气管道总里程达到10.4万公里
2021.01 《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》 中共中央国务院 加强乡村公共基础设施建设,推进燃气下乡,支持建设安全可靠的乡村储气罐站和微管网供气系统;实施数字乡村建设发展工程。推动移动物联网与城市同步规划建设。
2020.07 《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》 国务院 改造提升市政配套基础设施,改造提升小区内部及与小区联系的供水、排水、供电、弱电、道路、供气供热等基础设施,有效对接供气供热等专业经营单位的相关管线改造计划。
2020.04 《2020年新型城镇化建设和城乡融台发展重点任务》 发改委 推进以县城为重要载体的新型城镇化建设,促进大中小城市和小城镇协调发展;推进城乡融合发展;推进市政供水供气供热向城郊村延伸等城乡联动建设项目。
2018.09 《乡村振兴战略规划( 2018 - 2022年)》 中共中央、国务院 构建农村现代能源体系,优化农村能源供给结构;推动供气设施向农村延伸,推进农村能源消费升级;加快实施北方农村地区冬季清洁取暖.积极稳妥推进散煤替代,大力发展“互联网+”智慧能源,探索建设农村能源革命示范区
2019.11 《长三角地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》 生态环境部、发改委、工信部、公安部、财政部住建部、交通运输部、商务部、市场监管总局、能源局、江浙沪皖人民政府 抓好天然气产供储销体系建设;加快建设2019年天然气基础设施互联互通重点工程,确保按计划建成投产;地方政府、城镇燃气企业和不可中断大用户、上游供气企业要加快储气设施建设步伐。
2019.10 《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》 生态环境部、发改委工信部、公安部、财政部、自然资源部、住建部、交通运输部、商务部应急部、市场监管总局、能源局 各地应根据签订的采暖期供气合同气量以及实际供气供电能力等,合理确定“煤改气”、“煤改电" 户数,根据各地上报情况, 2019年10月底前,"2+26" 城市完成散煤替代524万户。
2017.12 《北方地区冬季清洁取暖规划( 2017-2021年)》 发改委、能源局、财政部、环境保护部、住建部、国资委、质检总局银监会、证监会、军委后勤保障部 “2+26”城市天然气供暖发展目标为2017-2021年累计新增天然气供暖面积18亿平方米.新增用气230亿立方米;新增清洁取暖“煤改气”需求主要集中在城镇地区,新增146亿立方米,占比63% ;农村地区新增85亿立方米,占比37%。

资料来源:观研天下整理

、智能燃气表制约因素分析

1.燃气表新旧产品更替困难

智能燃气表已实现实时监控、实时调价、远程控制阀广门等功能,但目前智能燃气表市场渗透率仍然较低,燃气表市场中仍有大量普通燃气表存在,主要原因在于燃气表产品更替资金不足、燃气公司积极性以及居民更换意愿不高。

智能燃气表已实现实时监控、实时调价、远程控制阀广门等功能,但目前智能燃气表市场渗透率仍然较低,燃气表市场中仍有大量普通燃气表存在,主要原因在于燃气表产品更替资金不足、燃气公司积极性以及居民更换意愿不高。

资料来源:观研天下整理(zlj)

2.智能燃气表研发人才相对缺乏

随着人们生活水平和生活质量的提高,国内燃气表的智能化、网络化、信息化成为发展趋势。智能燃气表的研发涉及光学工程、计量技术、无线通信、大数据处理、嵌入式软件开发等多个技术领域,行业高端复合型人才需求紧迫。目前,国内相关人才相对缺乏,且各家争抢激烈,人才的成长依赖于经验和行业的积累,难以通过短期培训或者授课培养,在一定程度上成为制约行业发展的重要因素。

3.智能燃气表制造商话语权低,利润空间受阻

根据《城镇燃气管理条例》(2016修订),我国对燃气经营实行许可证制度,燃气运营商须取得经营许可证。燃气管道等基础设施建设、燃气表等设备采购均由燃气公司垄断。因此,智能燃气表制造商的客户为燃气公司,燃气公司在智能燃气表采购方面具有较强话语权。智能燃气表制造商在行业中处于话语权低的一方,利润空间受阻,形成企业发展道路中的隐性屏障。

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