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全球三氯蔗糖行业供需现状分析 需求量逐年上涨 金禾实业龙头地位稳固

三氯蔗糖,俗称蔗糖素,是一种高倍甜味剂。三氯蔗糖特点具有无能量,高甜度,纯正甜味,安全度高。

传统食品工业主要采用糖类物质作为食品甜味剂,包括蔗糖和果糖等。此类糖类物质的共同特点是高热量、低甜度,为了满足食品口感需求,只能进行大量添加。由此引发的后果有很多,除了食用过量糖类物质可能引发的健康问题外,其产量需求也难以满足。在此情况下,开发高甜度、低热量的新型甜味剂受到了广泛关注。其中三氯蔗糖在人体内不参与代谢,不被人体吸收,热量值为零,且味感与蔗糖最为接近,是最理想的甜味剂之一。

根据观研报告网发布的《中国三氯蔗糖行业发展现状研究与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,近年来,随着全球肥胖率提升,三氯蔗糖需求量逐年上涨。据数据,2020年全球三氯蔗糖需求量为1.3万吨,较上年同比增长8.3%;2021年全球三氯蔗糖需求量为1.7万吨,较上年同比增长30.8%。

近年来,随着全球肥胖率提升,三氯蔗糖需求量逐年上涨。据数据,2020年全球三氯蔗糖需求量为1.3万吨,较上年同比增长8.3%;2021年全球三氯蔗糖需求量为1.7万吨,较上年同比增长30.8%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

三氯蔗糖应用在饮料中较为常见,占比超过59%。细分来看,在饮料中蔗糖添加量通常都集中在8%~10%,按照三氯蔗糖和蔗糖甜度比例则需要添加0.013%~0.016%的三氯蔗糖。在酒类或者是酒类饮料中添加少量三氯蔗糖能有效掩盖酒类原本存在的酸涩感,改善酒类饮品口感。在营养饮料中添加三氯蔗糖能掩蔽维生素以及功能性物质苦味以及涩味。在乳酸菌和发酵乳中添加三氯蔗糖,三氯蔗糖不会对发酵过程产生不良影响,整体效果较好。

此外,三氯蔗糖主要应用领域还包括餐桌调味品、个人护理品、烘焙食品等,这三大应用领域均在三氯蔗糖下游市场中占比12%。

此外,三氯蔗糖主要应用领域还包括餐桌调味品、个人护理品、烘焙食品等,这三大应用领域均在三氯蔗糖下游市场中占比12%。

数据来源:观研天下数据中心整理

三氯蔗糖市场发展趋势向好,需求高速增长,高成长性驱动三氯蔗糖产能扩张,目前全球总产能为2.71万吨左右,有效产能2.17万吨左右。

全球主要三氯蔗糖生产企业产能

企业

产能(万吨)

开工情况

金禾实业

0.8

两条线(3000+5000) 2021年新增5000

/

盐城捷康

0.4

2016年曾因环保问题停产,2015年申报

4000吨三氯蔗糖技改项目

英国泰莱

0.3

2016年新加坡工厂2500吨产能停产搬

迁至美国

山东康宝

0.27

实际约2000/年,难以完成达产

 

山东中怡

0.2

开工率低

广业清怡

0.2

20175月收购南通常海,开工率低

吉安新琪安

0.15

环保问题,开工宰低

福建科宏

0.15

开工宰低

河北速可乐士

0.1

正常生产

山东三和维信

0.06

开工宰低

江苏巨邦制药

0.05

已停产

河北省化学工业研究院

0.03

-

新和成

0.6

尚未投建,项目停滞

总产能

2.71

-

有效产能

2.17

-

数据来源:观研天下数据中心整理

从竞争看,行业已经经过多轮洗牌。早期,英国泰莱为全球三氯蔗糖龙头,但2016年中国企业迎来三氯蔗糖扩产潮,导致三氯蔗糖价格大幅下降。且与中国企业完整产业链优势相比,英国泰莱成本优势不足,因而被迫关闭新加坡工厂2500吨产能。同年,由于进行环保整顿,盐城捷康、新琪安等中国企业陆续停产。2017-2017-2018年中国企业再一次迎来扩产潮,导致2019-2021H1三氯蔗糖价格持续处于低位,部分高成本产能出清加速。

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数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

现阶段中国企业金禾实业成为全球龙头,当前产能达8000吨。全球三氯蔗糖产能主要集中于中国,而受节能环保政策影响,未来中国企业获得三氯蔗糖新批新建项目难度较大,2022年我国三氯蔗糖暂无新增投产计划,金禾实业龙头地位稳固。

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