我国高粱行业供给仍无法满足国内需求进口量远高于出口量

2022-10-25 14:50

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一、行业基本概述

高粱古称蜀秫，又称红粮、蜀黍，具有较强的抗旱、耐涝、耐盐碱、耐贫瘠、耐高温等抗逆特性，属于C4作物，光合效率高，生物产量高，可在干旱、盐碱和瘠薄的边际土地上种植，被认为是最具开发潜力的粮饲作物和能源植物。按性状及用途分，高粱可分为食用高粱、糖用高粱、帚用高粱等。

高粱的用途广泛，不仅是我国重要的粮食作物，还是我国传统酿造业、饲料加工业、再生能源产业、保健食品行业的重要原料。目前最主要的两大用途为食用（含酿酒）和饲用。

高粱起源于非洲，是世界上最古老的禾谷类作物之一，是全球第五大粮食作物，全球种植面积超过6亿亩。同时高粱在我国也有着悠久的栽培历史，有5000年的栽培历史，特别在东北、华北、西南等地区是重要的农作物，主要分布在内蒙古、吉林、贵州、黑龙江、辽宁、山西等省（自治区、直辖市）。目前在我国，高粱与谷子、黍稷、大豆构建了中国农耕文化的旱作生态农业体系。

二、行业发展现状

1、全球种植面积及产量

2011-2020年全球高粱种植面积及产量整体呈现下降态势。2020年全球高粱种植面积从2011年的63306.31万亩下降到了60377.73；高粱产量从2011年的5680.8万吨下降到了5736.28万吨。

数据来源：FAO ，观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国高粱行业发展趋势分析与投资前景调研报告（2022-2029年）》显示，目前从种植面积来看，苏丹是全球高粱种植面积位列第一的国家/地区，其面积为8690.41万亩，占全球高粱总种植面积的14.39%。而我国以952.05万亩位列全球14，在全球比重约1.58%。

目前从种植面积来看，苏丹是全球高粱种植面积位列第一的国家/地区，其面积为8690.41万亩，占全球高粱总种植面积的14.39%。而我国以952.05万亩位列全球14，在全球比重约1.58%。

数据来源：FAO ，观研天下整理

从高粱产量来看，虽然种植面积排在第五位，但得益于单位面积产量较高，美国是全球高粱产量位列第一的地区/国家，其2020年产量为947.36万吨，占全球高粱总产量的16.13%。而我国以297万吨位列全球第六，在全球比重约5.06%。

数据来源：FAO ，观研天下整理

2、中国种植面积及产量

2011年至今，由于白酒行业蓬勃发展的带动，国内高粱消费需求不断增加，使得我国高粱种植面积和产量整体呈波动增长态势。数据显示， 2021年，中国高粱种植面积为1012.5万亩，相比2020年，增长了6.35%；产量为313.4万吨，同比增长5.5%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

2021年我国高粱单位面积产量从2011年的278.01公斤/亩波动增长至309.53公斤/亩，增幅约11.34%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

目前，我国高粱种植区域主要分布在西部、东北的温带地区。主要高粱种植大省有内蒙古、贵州、四川、吉林等。2020年内蒙古高粱播种面积超200万亩，播种面积为225万亩，当年高粱产量90.3万吨，占全国比重超过30%。

三、行业应用市场情况

目前我国高粱主要消费领域为饲料、食用及酿造，占比分别为75.5%、12.6%和10.8%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

1、饲料

饲料主要指的是农业或牧业饲养的动物的食物。我国饲料工业是一个新兴产业，近年来发展快速。2018-2021年我国饲料总产量由22788万吨增长至29344.3万吨。

数据来源：观研天下整理

2、酿酒

高粱是我国酿酒产业中主要的原材料。

白酒

白酒是我国酒类（除了果酒、米酒外）的统称，又可以称为烧酒、老白干、烧刀子等，是世界七大蒸馏酒之一。白酒是指以高粱等粮谷为主要原料，以曲类、酒母为糖化发酵剂，利用淀粉质（糖质）原料，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿和勾兑而酿制而成的各类酒。

自2017年以来，我国白酒行业产量总体呈现平稳下降趋势，进入2022年开始恢复增长。数据显示，2021年我国白酒（折65度，商品量）产量从2017年的1198.1万千升下降至715.6万千升。2022年1-4月全国白酒（折65度，商品量）产量为260.9万千升，同比增长4.2%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

啤酒

啤酒是人类最古老的低酒酒精饮料，是水和茶之后世界上消耗量排名第三的饮料，主要是以大麦或其他谷物和水为原料，并添加少量啤酒花，通过制麦芽、糖化、发酵等特定工艺酿制而成的。

啤酒对我国来说属外来酒种，于二十世纪初传入中国。在经过1998-2011年期间高速发展，并在2013年达到 4982 万千升的顶峰后，自2013 年开始我国啤酒总产量开始见顶回落，市场开始已经进入稳定期，但仍是世界啤酒生产大国。2020年受疫情影响，我国啤酒产量下降明显，产量3411.1万千升，同比下降7%。2021年啤酒产量回升明显，数据显示，2021年我国啤酒产量累计达3562.4万千升，同比增长5.6%。2022年1-6月，我国啤酒产量1844.2万千升，同比下降2.0%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

葡萄酒

按照我国最新的葡萄酒标准GB15037-2006规定，葡萄酒是以鲜葡萄或葡萄汁为原料，经全部或部分发酵酿制而成的，酒精度不低于7.0%的酒精饮品。近年来我国葡萄酒产量呈现持续下降，由2016年的113.7万千升降至2021年为26.8万千升。2022年1-6月，全国规模以上酿酒企业葡萄酒产量9.7万千升，同比下降29.2%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

四、进出口情况

整体来看，我国高粱供给无法满足国内需求，进口依赖度较高，且近几年有提高的现象。细分进口量来看，2017-2019年随着我国高粱需求的下降以及国内产量的回升，进口量逐步回落，特别是2019年由于“非洲猪瘟”的影响，我国生猪养殖等行业受到重创，相应的高粱主要消费领域的饲料行业也随之遭受打击，高粱进口量一度出现断崖式下跌；2020年以来，由于疫情突发，加之进口配额政策和国内外粮价倒挂等因素影响，国内高粱收购价格较高，大多数高粱饲料加工企业选择进口高粱作为原料；加上国内生猪养殖业恢复产能，饲料需求大量增长，此外我国白酒行业的迅速发展，也使得高粱进口量明显回升。数据显示，2022年1-8月，我国高粱进口总量为800.83万吨，较去年同期增长130.27万吨，同比增长19.42%。

出口量来看，自2017年以来，全国高粱出口规模整体呈波动下降趋势。但进入2022年，高粱出口总量出现报复性增长。数据显示，2022年1-8月，我国高粱的总出口量为2666吨，较去年同期增加1922吨，同比增长258.35%。