商用车强劲拉动我国多缸柴油机需求回暖 市场份额向头部企业集中

前言：

多缸柴油机凭借功率大、运行稳、噪音低等优势，长期占据我国柴油机市场八成以上份额，其需求与商用车市场走势高度同步。2025年1-9月多缸柴油机销量回升，需求回暖态势明显。近四年行业马太效应凸显，市场份额持续向头部企业集中，CR4从2022年的43.86%逐步升至20251-9月的49.44%。同时，在“双碳”战略与环保政策驱动下，行业不断向绿色低碳、高效化转型。

1.优势显著+应用广泛，多缸柴油机主导我国柴油机市场

根据观研报告网发布的《中国多缸柴油机行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2025-2032年）》显示，多缸柴油机是指具有两个或更多气缸的柴油机。相较于单缸柴油机，其核心优势显著，不仅功率输出更大、运行更平稳，还具备噪音低、震动小的特点，同时热效率与燃油经济性更优，能更好地满足中高端动力需求。凭借这些优势，多缸柴油机应用场景广泛，已覆盖商用车、工程机械、农业机械、船舶等多个领域。也正因如此，它成为我国柴油机市场的主流产品，长期占据80%以上的市场份额，在行业中占据主导地位。

单缸柴油机与多缸柴油机对比情况

资料来源：公开资料、观研天下整理

数据来源：中内协会数据、观研天下整理

2.商用车震荡波动下，多缸柴油机销量同步走势

从下游需求结构来看，我国多缸柴油机的需求主要集中在商用车与工程机械两大领域。其中，商用车是最大需求来源，2024年占比接近50%；工程机械紧随其后，同期需求占比约20.88%。

数据来源：中内协会数据、观研天下整理

作为多缸柴油机下游第一大应用市场，商用车行业的发展波动对多缸柴油机的需求走势有着重要影响。近年来我国商用车产销量呈现明显震荡态势：2021-2022年，受老旧车辆更新进入尾声、基建领域需求不足等因素影响，产量和销量双双下滑；2023年市场显著回暖，产量和销量分别达403.7万辆、403.1万辆，同比增幅均超两成；2024年受运价持续偏低、工程开工不及预期等因素影响，终端购车需求乏力，产销量分别同比下滑5.75%、3.92%，降至380.5万辆、387.3万辆；2025年1-9月市场再度回暖，产销量分别为309.1万辆、311.7万辆，同比分别增长9.34%、7.78%。

数据来源：中内协会数据、观研天下整理

我国多缸柴油机销量变化与商用车产销量走势高度同步。2021-2022年，多缸柴油机销量随商用车市场下行持续下跌；2023年随商用车回暖实现回升，销量达413.39万台，同比增长10.89%；2024年受商用车市场疲弱拖累，销量小幅下跌至398.05万台，同比下降3.71%；2025年1-9月，伴随商用车市场复苏，多缸柴油机需求同步改善，销量达309.59万台，同比增长5.58%。

数据来源：中内协会数据、观研天下整理

3.多缸柴油机行业马太效应逐渐凸显，市场份额持续向头部企业集中

经过多年深耕发展，我国多缸柴油机国产化水平已达较高水准，市场形成本土企业主导的格局。潍柴控股、玉柴集团、安徽全柴、云内动力、浙江新柴等本土厂商，凭借深厚的技术积累、贴合需求的产品适配性及完善的渠道布局，持续稳固市场主导地位。

值得一提的是，近四年，我国多缸柴油机行业马太效应逐渐凸显，市场份额持续向头部企业集中，行业集中度稳步提升。数据显示，多缸柴油机行业CR4从2022年的43.86%逐步上升至2025年1-9月的49.44%。其中，潍柴控股依托强劲的技术研发实力、完善的产品矩阵及稳固的客户合作体系，长期稳居市场第一宝座，2025年1-9月其市场份额达18.53%，较排名第二的玉柴集团高出4.49个百分点。

数据来源：中内协会数据、观研天下整理

数据来源：中内协会数据、观研天下整理

4.多缸柴油机行业不断向绿色低碳与高效化方向转型

近年来，在“双碳”战略引领、环保政策趋严及技术持续突破的推动下，多缸柴油机行业不断向绿色低碳与高效化方向转型。行业通过创新降耗工艺与优化生产流程，不断提升资源利用效率，推动废弃物减量化与清洁化。同时，依托燃烧系统优化、高压共轨与多次喷射等先进燃油喷射技术，以及高效增压系统的应用，多缸柴油机的燃烧效率与能量转换效率显著提高，在实现油耗降低与排放控制的同时，也进一步提升了设备动力性能与运行可靠性，使其更适配于重卡、工程机械等高功率需求的应用场景。

未来，随着发动机排放标准与油耗法规持续升级，企业或将聚焦热效率的持续优化、后处理系统（如高效SCR、DPF）的迭代升级、低碳新材料应用等柴油机适配技术加码研发，推出更环保、清洁、高效的多缸柴油机产品，强化绿色高效核心竞争力。（WJ）