一、概述
植物蛋白饮品是以一种或多种含有一定蛋白质的植物果实、种子或种仁等为原料，添加或不添加其他食品原辅料和（或）食品添加剂，经加工或发酵制成的制品，如豆奶（乳）、豆浆、豆奶（乳）饮料、椰子汁（乳）、杏仁露（乳）、核桃露（乳）、花生露（乳）等。
二、发展背景
1、乳糖不耐受人群多，为植物蛋白饮品行业发展提供驱动力
乳糖不耐受存在由遗传决定的种族差异，在亚洲乳糖不耐受的人群占比可达95％～100％，而我国约有3.5亿人为疑似乳糖不耐受患者，约有3.1亿人口为乳糖不耐受人群。而在产品成分和功能上，植物蛋白奶不含胆固醇、乳糖、脂肪含量低、能量相对较低等优势，是可以作为动物奶的替代品，也是进行蛋白质摄入是行之有效的一种补充方式，所以受到乳糖不耐受人群的青睐。因此，在庞大的“牛奶敏感人群”，为植物蛋白饮品提供巨大的消费市场，推动行业市场规模增长。
数据来源：观研天下整理
牛奶和不同植物奶的营养成分（每100g）
|
/ |
能量（kcal） |
蛋白质（g） |
总脂肪（g） |
饱和脂肪（g） |
碳水化合物（g） |
胆固醇（mg） |
钙（mg） |
维生素B12（ug） |
|
纯牛奶 |
61 |
3.15 |
3.25 |
1.87 |
4.8 |
10 |
113 |
0.45 |
|
低脂奶 |
42 |
3.37 |
0.97 |
0.63 |
4.99 |
5 |
125 |
0.47 |
|
豆浆（不添糖） |
28 |
2.4 |
1.6 |
0.23 |
0.89 |
0 |
9.6 |
— |
|
椰子奶（添糖） |
31 |
0.21 |
2.08 |
2.08 |
2.92 |
0 |
188 |
1.25 |
|
杏仁奶（不添糖） |
15 |
0.59 |
1.1 |
0 |
0.58 |
0 |
197 |
0 |
|
燕麦奶（不添糖） |
56 |
1.4 |
0.8 |
0.17 |
10.7 |
0 |
190 |
|
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2、素食主义、健康化风潮，为行业提供一定的需求基础
根据Mintel相关资料可知，牛奶中的牛生长激素可能会增加人们患某些癌症的风险，所以营养化、健康化是人们选择植物蛋白的最大驱动力。因此，随着居民健康素养水平提升且素食主义、健康化风潮兴起，大部分消费者会主动选择植物蛋白饮品进行摄入，这为行业提供一定的需求基础。
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三、发展现状
1、对标美国市场，我国植物蛋白饮料人均消费额增速快，提升空间大
根据相关资料，2020年，美国有32%的消费者已经减少或停止牛奶消费，其中56%的消费者转向消费植物奶，这说明在美国市场，植物蛋白饮品对动物奶得替代已经是大势所趋。同时，近十年来，美国植物蛋白饮品行业发展进入快车道，截止2020年市场规模达到28.65亿美元，同比增长17.7%，2010-2020年的为8.6%。
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对标美国市场，根据数据显示，2018年，美国含乳及植物蛋白饮料年人均消费89美元，2011-2018年的年增速约为7%；而我国含乳及植物蛋白饮料的年人均消费仅为46元，美国在植物蛋白饮料上的支出是中国的12.52倍，但2011-2018年的我国年增速35%左右，呈快速增长态势。
据天猫披露增长最快品类相关数据可知，2020年，我国植物蛋白饮品复合增长率为各类饮品中的第一，2007-2016年的复合增长率达到24.5%。同时，目前我国植物蛋白饮料市场规模接近1300亿元，行业总产量超过90万吨。
数据来源：观研天下整理
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综上，根据美国市场发展经验及消费者对植物蛋白饮品偏好持续增强，植物蛋白饮品行业发展空间不断扩大。
2、植物蛋白饮品种类跨度大，细分赛道各有龙头
根据观研报告网发布的《中国植物蛋白饮品行业发展现状研究与未来前景调研报告（2022-2029年）》显示，植物蛋白饮品种类较多，主要分为豆乳饮料、核桃乳饮料、椰子汁饮料等，其中豆乳饮料占据22.01%的市场份额，椰子汁占据14.24%的份额。
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而由于植物蛋白饮品行业生产具有明显的区域性和季节性特征，所以受运输条件及配送能力影响较大，销售市场区域分布较为明显，例如养元饮品企业的核心销售区域主要分布在华北、华东、中南以及西南，可见植物蛋白饮品行业基本上是采用多生产基地的布局。不过，又受到植物蛋白饮品行业品种类多且跨度大的特性，每个生产和销售区域的品类也是各部相同，进而导致行业细分赛道各有龙头。
我国植物蛋白饮品各龙头企业的核心售卖区域情况
|
企业 |
注册地 |
核心售卖区域 |
|
承德露露 |
河北省承德市 |
北部 |
|
养元饮品 |
河北省衡水市 |
华北、华东、中南以及西南 |
|
椰树集团 |
海南省海口市 |
全国 |
|
维维食品 |
江苏省徐州市 |
华东、华南、华北、华中 |
|
银鹭食品 |
福建省厦门市 |
全国 |
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我国植物蛋白饮品行业细分市场龙头企业情况
|
品类 |
龙头企业名称 |
成立时间 |
所处行业情况 |
市场占有率 |
产品名称 |
价格/元 |
规格 |
|
杏仁露 |
承德露露 |
1997 |
市场起步早，生产厂家较少 |
90% |
露露杏仁露 |
72 |
240ml*20 |
|
核桃露 |
养元饮品 |
1997 |
市场起步晚，增长迅速，市场竞争日趋激烈 |
88% |
六个核桃 |
75.9 |
240ml*20 |
|
椰汁 |
椰树集团 |
1998 |
市场起步早，成长缓慢，生产厂家少 |
80% |
椰树椰汁 |
106.8 |
245ml*24 |
|
豆奶 |
维他奶 |
1994 |
市场起步早，生产厂家较多 |
30% |
维他奶 |
55.9 |
250ml*24 |
|
花生奶 |
银鹭食品 |
1999 |
市场起步晚，生产厂家少 |
80% |
银鹭花生牛奶 |
59.9 |
450ml*15 |
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3、消费群体集中于年轻人，三、四、五线下沉市场发展潜力
在消费者年龄分布方面，根据天猫新品创新中心数据，2020年，我国植物蛋白饮料消费群体主要集中于35岁以下的年轻人，其人数占比高达69%，主要原因是年轻消费者不仅乐于尝试新饮品，而对身材管理要求较高，进而对植物蛋白饮品行业市场接受度更高。
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此外，在消费者区域分布方面，我国植物蛋白饮品行业消费区域主要分布在三线及以上城市，但是四五线城市有较大的发展潜力。根据数据显示，2020年，一线城市植物蛋白饮品的消费者占比为18%，二线城市消费者占比为31%，三线城市消费者占比为20%。
数据来源：观研天下整理（WYD）
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