我国智能控制器行业现状：上游原材料供应充足 下游需求空间持续拓宽

一、概述

智能控制器是以微控制器（MCU）芯片或数字信号处理器（DSP）芯片为核心，集成覆盖计算、通信、交互与控制功能的电子部件。智能控制器是技术密集产品，其核心技术包括：传感技术、电力电子技术、信号处理技术、通信技术、交互技术、功率和能量转换技术、电磁兼容和智能化控制技术等。

我国智能控制器行业发展历程主要经历了三个阶段：机械化阶段（1990年-2000年）、电子化阶段（2001-2010年）、智能化阶段（2011年-现在）。目前，我国智能控制器行业正处于智能化升级关键期，正在逐步实现由传统机械操作向电子化和智能化操作升级转变。

智能控制器行业发展历程

数据来源：观研天下整理

在产业链方面，智能控制器上游行业原材料主要是芯片（含MCU）、PCB、半导体分立器件、阻容器件、继电器等电子元器件，供应充足；下游行业为家用电器、汽车电子、电动工具、工业设备等行业。

智能控制器产业链图解

数据来源：观研天下整理

二、上游市场分析

 根据观研报告网发布的《中国智能控制器行业发展深度研究与未来投资分析报告（2022-2029年）》显示，智能控制器上游行业原材料主要是芯片（含MCU）、PCB、半导体分立器件、阻容器件、继电器等电子元器件。目前，我国PCB、电阻电容等元器件产量均居全球第一。根据数据显示，2021年，我国大陆PCB行业产值规模达到442亿美元，占据全球54.64%的市场份额；2020中国电容器市场规模约为1160亿元。

数据来源：观研天下整理

同时，我国大部分的元器件具有国内生产替代品，但是高端IC芯片依赖进口。2020年至今，受疫情影响全球芯片短缺潮一直存在，并且受到俄乌冲突的影响，加剧了芯片缺口，而2022年8月9日，美国总统拜登签署《芯片和科学法案》（以下简称“芯片法案”），以及2022年8月13日，美国商务部周五发布最终规定，对四项技术实施新的出口管制，其中包括被称为“芯片之母”的的EDA软件和新型超宽禁带半导体材料（以金刚石和氧化镓为代表），这将导致以台积电、三星、英特尔等为代表的国际大型芯片制造商在中国的投资、市场、合作等方面受到阻碍。

部分元器件在国内发展现状

数据来源：观研天下整理

三、中游市场现状

受益于国内强大的终端产品消费市场、完善的电子产业配套体系等优势，促使全球智能控制器产业逐渐向国内转移，2017-2020年我国智能控制器行业市场规模从16215亿元增至23746亿元，预计2022年将超3万亿元。

数据来源：观研天下整理

四、下游市场分析

目前，我国智能控制器行业下游细分市场众多，汽车电子、家用电器和电动工具为主要应用领域，市场份额占比分别为24%、16%、13%。

数据来源：观研天下整理

我国智能控制器行业下游细分市场代表厂商及其产品类型

数据来源：观研天下整理

1、家电

目前，我国家电行业逐渐从传统机械家电向互联智能家电方向转变升级，2021年国内智能家居市场规模为5800.50亿元，呈现极为迅速的发展态势，对智能控制器的技术要求也不断提高。因此，国内部分家电生产厂商为节省成本提高效益，将智能控制器业务领域外包给专门的OEM或ODM厂商，外包趋势和专业化分工日益明显，如2021年和而泰家电智能控制器产品营收占总营收的65.96%，拓邦股份智能控制器产品营收占总营收的58.64%，为智能控制器厂商带来更多发展机遇。

数据来源：观研天下整理

2、汽车电子

汽车电子包括汽车电子控制装置和车载汽车电子装置，包括多个控制系统，构成部分主要包括汽车传感器、汽车控制器和汽车执行器。汽车电子市场随着我国汽车市场的持续发展而增长，而由于新能源汽车电子装配率高，所以汽车电子市场增长受新能源汽车销量及渗透率提升拉动明显。

根据数据显示，2021年，我国汽车电子行业市场规模约为8894亿元，新能源汽车销量达到333.4万辆，市场渗透率为16.0%。

数据来源：观研天下整理

数据来源：观研天下整理

3、工业设备

在工业领域，智能控制器主要3C和电子设备厂商，在《“十四五”智能制造发展规划》中设定智能化、数字化目标，2021年工厂智能化升级改造加快。以拓邦股份为例，其伺服驱动产品广泛应用于3C电子、机器人、医疗设备、半导体设备、纺织机械等，2021年工业设备控制器业务的毛利率为31%，高于其他业务的毛利率，说明该领域盈利空间较大。

2021年拓邦股份各领域营业收入情况

数据来源：观研天下整理（WYD）