咨询热线

400-007-6266

010-86223221

我国智能控制器行业现状:上游原材料供应充足 下游需求空间持续拓宽

一、概述

智能控制器是以微控制器(MCU)芯片或数字信号处理器(DSP)芯片为核心,集成覆盖计算、通信、交互与控制功能的电子部件。智能控制器是技术密集产品,其核心技术包括:传感技术、电力电子技术、信号处理技术、通信技术、交互技术、功率和能量转换技术、电磁兼容和智能化控制技术等。

我国智能控制器行业发展历程主要经历了三个阶段:机械化阶段(1990年-2000年)、电子化阶段(2001-2010年)、智能化阶段(2011年-现在)。目前,我国智能控制器行业正处于智能化升级关键期,正在逐步实现由传统机械操作向电子化和智能化操作升级转变。

智能控制器行业发展历程

数据来源:观研天下整理

在产业链方面,智能控制器上游行业原材料主要是芯片(含MCU)、PCB、半导体分立器件、阻容器件、继电器等电子元器件,供应充足;下游行业为家用电器、汽车电子、电动工具、工业设备等行业。

智能控制器产业链图解

数据来源:观研天下整理

二、上游市场分析

 根据观研报告网发布的《中国智能控制器行业发展深度研究与未来投资分析报告(2022-2029年)》显示,智能控制器上游行业原材料主要是芯片(含MCU)、PCB、半导体分立器件、阻容器件、继电器等电子元器件。目前,我国PCB、电阻电容等元器件产量均居全球第一。根据数据显示,2021年,我国大陆PCB行业产值规模达到442亿美元,占据全球54.64%的市场份额;2020中国电容器市场规模约为1160亿元。

智能控制器上游行业原材料主要是芯片(含MCU)、PCB、半导体分立器件、阻容器件、继电器等电子元器件。目前,我国PCB、电阻电容等元器件产量均居全球第一。根据数据显示,2021年,我国大陆PCB行业产值规模达到442亿美元,占据全球54.64%的市场份额;2020中国电容器市场规模约为1160亿元。

数据来源:观研天下整理

同时,我国大部分的元器件具有国内生产替代品,但是高端IC芯片依赖进口。2020年至今,受疫情影响全球芯片短缺潮一直存在,并且受到俄乌冲突的影响,加剧了芯片缺口,而2022年8月9日,美国总统拜登签署《芯片和科学法案》(以下简称“芯片法案”),以及2022年8月13日,美国商务部周五发布最终规定,对四项技术实施新的出口管制,其中包括被称为“芯片之母”的的EDA软件和新型超宽禁带半导体材料(以金刚石和氧化镓为代表),这将导致以台积电、三星、英特尔等为代表的国际大型芯片制造商在中国的投资、市场、合作等方面受到阻碍。

部分元器件在国内发展现状

名称

国内发展现状

产值占全球市场比重

共同特征

IC

全球最大的集成电路进口国,国内厂商主要在进入门槛低的中低端领域竞争,对高端产品仍依赖进口

10%(大陆地区)

大量进口高端产品、大量出口低端产品。在珠三角、长三角和环渤海地区形成聚落分布。

PCB

全球最大的PCB生产地,全球市场竞争优势突出

54%(大陆地区)

电阻电容

产量居全球第一,产品多属于中低端

71%(电容器)

数据来源:观研天下整理

三、中游市场现状

受益于国内强大的终端产品消费市场、完善的电子产业配套体系等优势,促使全球智能控制器产业逐渐向国内转移,2017-2020年我国智能控制器行业市场规模从16215亿元增至23746亿元,预计2022年将超3万亿元。

受益于国内强大的终端产品消费市场、完善的电子产业配套体系等优势,促使全球智能控制器产业逐渐向国内转移,2017-2020年我国智能控制器行业市场规模从16215亿元增至23746亿元,预计2022年将超3万亿元。

数据来源:观研天下整理

四、下游市场分析

目前,我国智能控制器行业下游细分市场众多,汽车电子、家用电器和电动工具为主要应用领域,市场份额占比分别为24%、16%、13%。

目前,我国智能控制器行业下游细分市场众多,汽车电子、家用电器和电动工具为主要应用领域,市场份额占比分别为24%、16%、13%。

数据来源:观研天下整理

我国智能控制器行业下游细分市场代表厂商及其产品类型

细分市场

汽车电子控制器

家用电器控制器

电动工具控制器

锂电池

工业

国内代表厂商

和而泰、科博达、振邦智能

拓邦股份、和而泰、朗科智能、振邦智能、朗特智能

拓邦股份、和而泰、贝仕达克、朗科智能、振邦智能

拓邦股份

拓邦股份

产品类型

电机控制器:油泵/空调鼓风机等控制器;照明控制系统:主光源/辅助光源控制器;车载电器:点烟器/车载冰箱空调等控制器;其他:车身热系统控制器/安全气囊控制器/ABS防抱死系统控制器

大家电:冰箱/油烟机/空调/洗衣机/热水器等控制器;小家电:咖啡机/搅拌机/直发器/电饭煲等控制器

电动工具:电钻/电锯/角磨机/切割钳等控制器;园林工具:割草机/剪枝机等控制器

动力电池:两三轮车/商用车/专用车电池;通信保障类产品:BTS基站电源保障电池/IDC数据机房电池/室外UPS电池等;家用储能系统

工业控制类:电力柜/贩卖机/加油机;医疗器械类:B超机/血压计/输液泵;仪器仪表类:水平仪/温控仪

数据来源:观研天下整理

1、家电

目前,我国家电行业逐渐从传统机械家电向互联智能家电方向转变升级,2021年国内智能家居市场规模为5800.50亿元,呈现极为迅速的发展态势,对智能控制器的技术要求也不断提高。因此,国内部分家电生产厂商为节省成本提高效益,将智能控制器业务领域外包给专门的OEM或ODM厂商,外包趋势和专业化分工日益明显,如2021年和而泰家电智能控制器产品营收占总营收的65.96%,拓邦股份智能控制器产品营收占总营收的58.64%,为智能控制器厂商带来更多发展机遇。

目前,我国家电行业逐渐从传统机械家电向互联智能家电方向转变升级,2021年国内智能家居市场规模为5800.50亿元,呈现极为迅速的发展态势,对智能控制器的技术要求也不断提高。因此,国内部分家电生产厂商为节省成本提高效益,将智能控制器业务领域外包给专门的OEM或ODM厂商,外包趋势和专业化分工日益明显,如2021年和而泰家电智能控制器产品营收占总营收的65.96%,拓邦股份智能控制器产品营收占总营收的58.64%,为智能控制器厂商带来更多发展机遇。

数据来源:观研天下整理

2、汽车电子

汽车电子包括汽车电子控制装置和车载汽车电子装置,包括多个控制系统,构成部分主要包括汽车传感器、汽车控制器和汽车执行器。汽车电子市场随着我国汽车市场的持续发展而增长,而由于新能源汽车电子装配率高,所以汽车电子市场增长受新能源汽车销量及渗透率提升拉动明显。

根据数据显示,2021年,我国汽车电子行业市场规模约为8894亿元,新能源汽车销量达到333.4万辆,市场渗透率为16.0%。

根据数据显示,2021年,我国汽车电子行业市场规模约为8894亿元,新能源汽车销量达到333.4万辆,市场渗透率为16.0%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

3、工业设备

在工业领域,智能控制器主要3C和电子设备厂商,在《“十四五”智能制造发展规划》中设定智能化、数字化目标,2021年工厂智能化升级改造加快。以拓邦股份为例,其伺服驱动产品广泛应用于3C电子、机器人、医疗设备、半导体设备、纺织机械等,2021年工业设备控制器业务的毛利率为31%,高于其他业务的毛利率,说明该领域盈利空间较大。

2021年拓邦股份各领域营业收入情况

业务领域

营业收入(亿元)

同比增减

占营业收入比重

毛利率

家电

29.59

37%

38%

20%

工具

29.94

43%

38%

22%

新能源

12.41

/

16%

22%

工业

2.95

14%

4%

31%

智能解决方案

2.21

/

3%

15%

其他

0.55

105%

1%

15%

合计

77.65

39.69%

100%

21%

数据来源:观研天下整理(WYD

更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

我国智慧供热行业现状分析 目前仍处于初级发展阶段 市场可挖掘空间大

我国智慧供热行业现状分析 目前仍处于初级发展阶段 市场可挖掘空间大

智慧供热是利用人工智能、云计算、大数据、仿真系统及物联网和数字孪生等技术对供热系统的热源、热网、热力站、热用户四大部分的生产和调度运行一体化管理,对系统内重要设施设备和运行参数实时监控,对系统进行负荷预测、生产运行分析和策略优化,实现按需供热和精准供热。城市化水平的提升带动了城市建筑面积的增长,以及南方供暖需求的提高。

2022年09月23日
我国智慧矿山行业发展历程、政策、现状及企业布局情况分析

我国智慧矿山行业发展历程、政策、现状及企业布局情况分析

智慧矿山是以矿山数字化、信息化为前提和基础,对矿山生产、职业健康与安全、技术支持与后勤保障等进行主动感知、自动分析、快速处理,建设智慧矿山,最终实现安全矿山、无人矿山、高效矿山、清洁矿山的建设。智慧矿山建设主要包括:智慧生产系统、智慧职业健康与安全系统、智慧技术支持与后勤保障系统建设。

2022年09月19日
我国网络空间安全行业发展背景、政策及现状分析 潜力等待兑现

我国网络空间安全行业发展背景、政策及现状分析 潜力等待兑现

网络空间安全(CyberspaceSecurity)是指作为信息环境中的一个整体域的网络空间(Cyberspace)的安全性,包括互联网、电信网、计算机系统、嵌入式处理器和控制器系统的这一网络空间中方方面面的安全。

2022年09月17日
我国智慧社区行业市场规模、SWOT及发展趋势分析 将开辟数字产业价值蓝海

我国智慧社区行业市场规模、SWOT及发展趋势分析 将开辟数字产业价值蓝海

智慧社区是指通过利用各种智能技术和方式,整合社区现有的各类服务资源,为社区群众提供政务、商务、娱乐、教育、医护及生活互助等多种便捷服务的模式。从应用方向来看,“智慧社区”应实现“以智慧政务提高办事效率,以智慧民生改善人民生活,以智慧家庭打造智能生活,以智慧小区提升社区品质”的目标。

2022年09月09日
我国数据标注行业波特五力模型分析 潜在进入者威胁比较大 竞争较为激烈

我国数据标注行业波特五力模型分析 潜在进入者威胁比较大 竞争较为激烈

近年来随着人工智能的迅速发展,数据标准产业发展也非常迅速。数据显示,2021年我国数据标准行业规模达到43.3亿元,同比增长约19.2%,预计未来仍有望保持快速增长。

2022年09月08日
建筑节能软件市场需求旺盛 行业发展进入快速通道 预计2029年规模将超840亿元

建筑节能软件市场需求旺盛 行业发展进入快速通道 预计2029年规模将超840亿元

近年来,随着资源浪费得到社会各界的重视,建筑节能软件需求持续增加,行业发展进入快速通道。我国建筑节能软件行业市场规模从2017年的115.38亿元增长到2021年的300.37亿元,年复合增长率达21.09%。

2022年09月08日
我国商业智能(BI)行业现状及竞争分析 市场形成多强并立竞争格局

我国商业智能(BI)行业现状及竞争分析 市场形成多强并立竞争格局

2021年我国商业智能行业市场规模达到7.8亿美元,同比增长34.9%,与2020年相比市场增速大幅提高。随着数据量的不断增长,预计到2026年,我国商业智能软件市场规模将达到20.2亿美元,未来5年市场年复合增长率(CAGR)为20.8%。

2022年09月05日
我国MCU芯片行业现状及竞争分析 市场份额主要被外资企业占据

我国MCU芯片行业现状及竞争分析 市场份额主要被外资企业占据

微控制单元 ,又称单片微型计算机或者单片机,是把中央处理器的频率与规格做适当缩减,并将内存(memory)、计数器(Timer)、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口,甚至LCD驱动电路都整合在单一芯片上,形成芯片级的计算机,为不同的应用场合做不同组合控制。

2022年08月29日
微信客服
微信客服二维码
微信扫码咨询客服
QQ客服
电话客服

咨询热线

400-007-6266
010-86223221
返回顶部