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我国机器视觉行业活跃壮大 汽车、光伏等应用带来增量 国产国际竞争力待增强

前言:

投融资市场持续火热、行业规模不断壮大,我国成全球机器视觉发展最活跃地区之一。从下游市场看,近年来,我国机器视觉市场增量主要来自汽车、半导体、医药和光伏四大领域。

机器视觉产业链涉及范围宽泛,在生产光源、图像软件和机器视觉集成系统等领域,国内企业通过持续技术研发、产品创新,正不断追赶外资企业,使得国内市场国产替代加速。但高端镜头、高端 CCD 和 CMOS、智能相机、高速图像处理软件等机器视觉核心组件设备市场仍由外资把控,因此我国本土企业竞争力仍待增强。

一、国内投融资火热、市场规模持续增长,我国成全球机器视觉发展最活跃地区之一

根据观研报告网发布的《中国机器视觉行业现状深度研究与发展前景预测报告(2025-2032)》显示,机器视觉技术涉及人工智能、神经生物学、心理物理学、计算机科学、图像处理、模式识别等诸多领域,近年来,随着人工智能、计算机视觉、深度学习等技术的突破,我国成为全球机器视觉发展最活跃的地区之一。

根据数据,2021年,我国机器视觉投融资市场火热,投资数量超100起,投资金额超200亿元。资本助推下,至2022年,我国已成为全球机器视觉第三大市场,行业规模达170.64亿元,占全球机器视觉总市场规模的比重为7%,仅次于美国和日本。2023-2024年我国机器视觉市场持续活跃,行业规模由185.12亿元增长至207.17亿元。

根据数据,2021年,我国机器视觉投融资市场火热,投资数量超100起,投资金额超200亿元。资本助推下,至2022年,我国已成为全球机器视觉第三大市场,行业规模达170.64亿元,占全球机器视觉总市场规模的比重为7%,仅次于美国和日本。2023-2024年我国机器视觉市场持续活跃,行业规模由185.12亿元增长至207.17亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

二、我国机器视觉市场增量主要来自汽车、半导体、医药、光伏四大下游领域

机器视觉主要用计算机来模拟人的视觉功能,从客观事物的图像中提取信息,进行处理并加以理解,最终用于实际检测、测量和控制。

机器视觉主要用计算机来模拟人的视觉功能,从客观事物的图像中提取信息,进行处理并加以理解,最终用于实际检测、测量和控制。

资料来源:观研天下整理

机器视觉代替人眼,极大地提高了生产效率和产品质量,在现代加工制造业中发挥重要作用。机器视觉广泛应用于电子与半导体(集成电路、PCB、电子元件、晶圆、平板显示等)、汽车(汽车零部件)、锂电池、食品包装和包装印刷以及物流等领域的辅助生产。近年来,我国机器视觉市场主要受汽车、半导体、医药、光伏等行业支撑,其余下游需求均出现不同程度收紧。

根据数据,2022-2023年,我国机器视觉下游市场中,汽车应用占比由10.89%提升至12.97%,半导体应用占比由10.05%提升至10.74%,医药应用占比由8.19%提升至8.68%,光伏应用占比飙升至5.32%。

根据数据,2022-2023年,我国机器视觉下游市场中,汽车应用占比由10.89%提升至12.97%,半导体应用占比由10.05%提升至10.74%,医药应用占比由8.19%提升至8.68%,光伏应用占比飙升至5.32%。

数据来源:观研天下数据中心整理

三、国内机器视觉呈现国产加速替代趋势,但国际竞争力仍待增强

机器视觉产业链涉及范围宽泛,上游包含光源、工业镜头、图像传感器(视觉芯片)、光机、工业相机、图像采集卡、视觉控制器等核心硬件,以及软件算法、AI 平台等软件;中游包括基于视觉应用软件的应用系统,如检测、测量、定位、识别系统以及定位引导系统等,以及各类视觉设备。

中游零部件成本占比最高,超60%,此外,底层软件系统开发成本占比达19.88%。元器件中相机成本占比最大,达27.11%。

中游零部件成本占比最高,超60%,此外,底层软件系统开发成本占比达19.88%。元器件中相机成本占比最大,达27.11%。

数据来源:观研天下数据中心整理

国内企业通过持续技术研发、产品创新,在生产光源、图像软件和机器视觉集成系统等领域不断追赶外资企业,国内机器视觉市场呈现国产加速替代趋势。数据显示,2022-2023年国产机器视觉市场份额由58.52%提升至60.76%,外资机器视觉市场份额由41.48%下降至39.24%。

国内企业通过持续技术研发、产品创新,在生产光源、图像软件和机器视觉集成系统等领域不断追赶外资企业,国内机器视觉市场呈现国产加速替代趋势。数据显示,2022-2023年国产机器视觉市场份额由58.52%提升至60.76%,外资机器视觉市场份额由41.48%下降至39.24%。

数据来源:观研天下数据中心整理

但外资企业仍把控高端镜头、高端 CCD 和 CMOS、智能相机、高速图像处理软件等核心组件设备市场,处于全球机器视觉行业的主导地位。其中基恩士市场份额高达55%,远超其他企业,为全球机器视觉行业绝对龙头。相比之下,我国本土企业全球市占率均不足10%,竞争力仍有待提升。

机器视觉行业细分领域竞争情况

领域

竞争状况

国内外主要企业

成像

光源

国内企业已占据主导地位

CCS()AI()、奥普特、纬朗光电

镜头

高端依赖进口,国内企业竞争低端市场

施耐德()KOWA()Navitar()、普密斯、福光股份、奥普特

工业相机

欧美品牌主导,国产逐步替代

康耐视()、基恩士()、欧姆龙()、海康机器人、大华

图像处理分析

图像处理软件

底层算法难度巨大,国内厂商以二次开发为主

康耐视()、基恩士()、凌云、海康机器人、大恒、奥普特

设备

测量

技术水平接近国际水平,但规模远小于海外龙头

海克斯康()、基恩士()、天准科技、智泰科技

检测

基恩士()DWFritz()、天准科技、矩子科技、精测电子

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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