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我国药品管理设备制造行业现状:药品、药店智能化带来巨大增量市场

一、概述

随着信息技术、计算机技术、自动控制技术的发展和医疗保障体系的不断完善,医院药品信息化管理、自动化调剂和发放技术得到了迅速发展,各种新型的自动化药品存储、发放和管理系统不断涌现,许多成熟的自动化药房产品推向市场,智能化药品管理设备制造行业开始了真正意义上的发展。

在产业链方面,药品管理设备制造行业上游主要是机械臂、机械零部件、电子元器件等,下游为药品流通、代理商、医院、药店等。

药品管理设备制造行业产业链分析

<strong>药品管理设备制造行业产业链分析</strong>

数据来源:观研天下整理

二、市场分析

1、政策、中央资金推动医疗新基建建设,药品智慧化发展打开行业成长天花板

根据观研报告网发布的《中国药品管理设备制造行业发展深度分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,近10年来,国家陆续出台了多项政策鼓励医院智慧化建设,要求医院、流通企业等搭建药品自动分装、配方自动调配、药品自动发放等系统,提高智能化建设水平。而医疗新基建建设所需资金,主要来源于中央预算或者地方政府,2020-2021年中央下达基本公共卫生服务补助资金分别为603.3亿元、653.9亿元,2022年已提前下达基本公共卫生服务补助资金588.5亿元,预计全年将下达709亿元,同比增速基本稳定在8%左右。

近10年来,国家陆续出台了多项政策鼓励医院智慧化建设,要求医院、流通企业等搭建药品自动分装、配方自动调配、药品自动发放等系统,提高智能化建设水平。而医疗新基建建设所需资金,主要来源于中央预算或者地方政府,2020-2021年中央下达基本公共卫生服务补助资金分别为603.3亿元、653.9亿元,2022年已提前下达基本公共卫生服务补助资金588.5亿元,预计全年将下达709亿元,同比增速基本稳定在8%左右。

数据来源:观研天下整理

2010-2021年我国药品智慧化相关政策

时间

发布机构

政策名称

相关内容

2010

国家卫生部

《二、三级综合医院药学部门基本标准(试行)》

三级综合医院药学部门逐步配备全自动分包装系统、自动化调配配方系统和药品管理信息系统

2016

国家商务部

《全国药品流通行业发展规划纲要(2016-2020)》

促进行业转型升级,推动流通信息化、标准化、集约化,推进药品流通行业供给侧结构性改革

201

国家卫健委

《关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知》

加快推进智慧医院建设,运用互联网技术,改造优化诊疗流程,改善患者就医体验

2018

国家药监局

《关于药品信息化追溯体系建设的指导意见》

“一物一码,物码同追”,推进药品信息化追溯体系建设

2019

国家卫健委

《医院智慧服务分级评估标准体系(试行)》

提出医疗机构要规范开展智慧医院建设,加强信息化建设、提供智慧服务

2020

国家卫健委

《关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》

建设完善智慧医院系统。通过“智慧服务”“电子病历”“智慧管理”建设,构建医疗、服务、管理“三位一体”的智慧医院系统

2021

国家卫健委

《医院智慧管理分级评估体系(试行)》

提升医院规范化、精细化管理,促进智慧化医院建设

2021

国家商务部消费促进司

《商务部关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》

要求流通企业加速创新、提高效率。以数字化、智能化、集约化、国际化为方向,提升药品供应侧服务能力、流通效率和质量安全

数据来源:观研天下整理

2、药店智能化发展,为药品管理设备制造行业带来新的需求增量

目前,我国公立医院取消药品加成,导致其“以药补医”利润空间压缩,药品逐渐流向院外市场,而流通企业、连锁药店等在互联网科技赋能下,通过布局自动发药、取药系统,减少人员成本,同时增加夜间OtoO取药效率,而这些都将为药品管理设备制造行业带来新的需求增量。根据数据显示,2021年中国网上药店销售规模突破2000亿元,同比增长40.2%,增速较快;实体药店人流量减少,2021年销售规模为5716亿元,同比增长2.5%

目前,我国公立医院取消药品加成,导致其“以药补医”利润空间压缩,药品逐渐流向院外市场,而流通企业、连锁药店等在互联网科技赋能下,通过布局自动发药、取药系统,减少人员成本,同时增加夜间OtoO取药效率,而这些都将为药品管理设备制造行业带来新的需求增量。根据数据显示,2021年中国网上药店销售规模突破2000亿元,同比增长40.2%,增速较快;实体药店人流量减少,2021年销售规模为5716亿元,同比增长2.5%

数据来源:观研天下整理

此外,随着我国药店数量不断增加及连锁化趋势持续上升,药店龙头的OtoO门店主要分布在城市商圈,门店、人员费用较高,对于药品出货效率的要求也更高,这也说明药企将对药品管理设备制造行业需求量及设备要求提升。根据数据显示,2021年,我国药店总数为58.7万家,其中连锁门店有335320家,增速为7.16%,连锁率上升至57.17%。

此外,随着我国药店数量不断增加及连锁化趋势持续上升,药店龙头的OtoO门店主要分布在城市商圈,门店、人员费用较高,对于药品出货效率的要求也更高,这也说明药企将对药品管理设备制造行业需求量及设备要求提升。根据数据显示,2021年,我国药店总数为58.7万家,其中连锁门店有335320家,增速为7.16%,连锁率上升至57.17%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

因此,假设2025年国内龙头药店企业门店数量为70万家,连锁门店数量为49万家,OtoO门店数3万家,渗透率为0.6万家,而每家门店拥有一台自动发药机,那么自动发药机市场规模将达到60亿元。由此可见,我国药品管理设备制造行业潜在增长空间大,发展前景光明。

2025年药品管理设备制造市场规模预测

年份

假设依据

核心假设

计算结果

2025

2016-2019年门店数量复合增长率5%

门店数量年复合增长率为5%

药店门数总量70万家

《商务部关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》,2025年药店连锁率做到70%

药店连锁率70%

连锁门店数量为49万家

益丰药房2020年报,24hOtoO门店300家,占比6%

24hOtoO门店占连锁药店的比例6%

OtoO门店数3万家

2010年,政策鼓励院内药房自动化,至2018年末,弗若斯特沙利文数据,门诊药房自动化设备渗透率20%2018年,互联医疗政策推动院外智慧药店建设

24hOtoO门店智能化渗透率20%

OtoO门店数渗透率为0.6万家

一人一机器,可以实现较好的人机协同,成本较低

每家门店自动发药机1

自动发药机市场规模60亿元

数据来源:观研天下整理(WYD)

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