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我国精细化工行业现状:电子化学品与新能源快速发展带动市场迅速增长

一、行业概述

精细化工是综合性较强的技术密集型工业,是化学工业中的新兴领域,也是当今化学工业中最具活力的新兴领域之一,是新材料的重要组成部分。精细化工产品种类多、附加值高、用途广、产业关联度大,直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。。我国一般将除大宗化学品之外的化学产品均称为精细化学品。目前大力发展精细化工已成为世界各国调整化学工业结构、提升一化学工业产业能级和扩大经济效益的战略重点。

精细化工大体包含医药、农药、合成染料、有机颜料、涂料、香料与香精、化妆品与盥洗卫生品、肥皂与合成洗涤剂、表面活性剂、印刷油墨及其助剂、粘接剂、感光材料、磁性材料、催化剂、试剂、水处理剂与高分子絮凝剂、造纸助剂、皮革助剂、合成材料助剂、纺织印染剂及整理剂、食品添加剂、饲料添加剂、动物用药、油田化学品、石油添加剂及炼制助剂、水泥添加剂、矿物浮选剂、铸造用化学品、金属表面处理剂、合成润滑油与润滑油添加剂、汽车用化学品、芳香除臭剂、工业防菌防霉剂、电子化学品及材料、功能性高分子材料、生物化工制品等40多个行业和门类。且随着国民经济的发展,精细化学品的开发和应用领域将不断开拓,新的门类将不断增加。

精细化工根据应用领域的不同,精细化工产业通常划分为传统精细化工和新型精细化工。其中传统精细化工代表性产品为农药、染料和涂料等,发展较为成熟。新型精细化工主要包括食品添加剂、胶粘剂、气剂、表面活性剂、石化添加剂、生物化工品、电子化学品等。

根据观研报告网发布的《中国精细化工行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2022-2029年)》显示,精细化工的上游为石油、氧化物等基本化工原料,中游为精细化工制造企业,主要产品包括医药原药、农药制剂、日常化工用品等产品;下游则包括农业、纺织业、建筑业、造纸工业、食品工业、日用化学品生产、电子设备等诸多应用行业。

精细化工的上游为石油、氧化物等基本化工原料,中游为精细化工制造企业,主要产品包括医药原药、农药制剂、日常化工用品等产品;下游则包括农业、纺织业、建筑业、造纸工业、食品工业、日用化学品生产、电子设备等诸多应用行业。

资料来源:观研天下整理

一、市场规模

由于精细化工细分市场涉及国民经济诸多领域,是国家发展不可缺少的工业部门,我国十分重视精细化工行业的发展,并逐渐将其作为化学工业发展的战略重点之一列入 863 计划、“火炬”计划等国家级计划项目。进入21 世纪以来,在国家政策和资金的支持及市场需求的引导下,我国精细化工行业保持了良好的发展势头,市场呈现出快速发展的趋势。到目前我国精细化工市场竞争能力大幅度提高,且已逐渐成为全球精细化工产业最具活力、发展最快的市场。预计随着社会经济的不断发展,国民对电子、汽车、新型环保材料等需求不断上升,精细化工市场将保持高速增长态势。数据显示,2021年我国精细化工市场规模超过5.5万亿元,年复合增长率达8%,预计2027年有望超过11万亿元。

由于精细化工细分市场涉及国民经济诸多领域,是国家发展不可缺少的工业部门,我国十分重视精细化工行业的发展,并逐渐将其作为化学工业发展的战略重点之一列入 863 计划、“火炬”计划等国家级计划项目。进入21 世纪以来,在国家政策和资金的支持及市场需求的引导下,我国精细化工行业保持了良好的发展势头,市场呈现出快速发展的趋势。到目前我国精细化工市场竞争能力大幅度提高,且已逐渐成为全球精细化工产业最具活力、发展最快的市场。预计随着社会经济的不断发展,国民对电子、汽车、新型环保材料等需求不断上升,精细化工市场将保持高速增长态势。数据显示,2021年我国精细化工市场规模超过5.5万亿元,年复合增长率达8%,预计2027年有望超过11万亿元。

数据来源:中国化工协会,观研天下整理

目前含氟精细化工是精细化工行业的重要组成部分。含氟精细化学品具有产品种类多、质量要求高的特点,产品生产所需技术要求较高,需要不断进行新产品的技术开发和应用技术研究。在氟化工产业链中,随产品加工深度增加,产品的附加值和利润率呈几何级数增长,含氟精细化学品的产品附加值极高。同时伴随着含氟精细化工行业不断的技术积累以及电子化学品、医药、新材料等下游行业的转型升级,含氟精细化工产业实现了高速发展。

近年来随着技术的进步,我国氟化工产品的应用领域逐渐向电子、能源、环保、信息、生物医药等新领域拓展,同时在传统的石油化工等领域的应用量也在逐渐增大,使得对于氟化工产品的需求量不断上升。有数据显示,2020我国氟化工产品的需求量从2016年的324.6万吨增长到344万吨,估计到2021年我国化工产品的需求量将达到349万吨。

近年来随着技术的进步,我国氟化工产品的应用领域逐渐向电子、能源、环保、信息、生物医药等新领域拓展,同时在传统的石油化工等领域的应用量也在逐渐增大,使得对于氟化工产品的需求量不断上升。有数据显示,2020我国氟化工产品的需求量从2016年的324.6万吨增长到344万吨,估计到2021年我国化工产品的需求量将达到349万吨。

数据来源:观研天下整理

而虽然目前我国精细化工行业发展向好,但总体而言,当前市场还面临精细化工率与发达国家相差甚远、企业普遍规模小而分散,生产技术水平普遍较低,产品主要集中在中低端,在国际市场上缺乏竞争力等诸多问题。

二、主要推动因素

当前主要是我国电子化学品、新能源行业的快速发展,带动了我国精细化工产品的快速发展。

例如在电子化学品方面:

电子化学品是指为电子工业配套的精细化工材料,是电子工业中的关键性基础化工材料,是电子信息技术与专用化工新材料相结合的高新技术产品,其下游产品在电子信息产业中应用非常广泛,是世界各国为发展电子工业而优先开发的关键材料之一,处于从基础化工材料到终端电子产品生产的产业链中间环节。

近年来随着我国电子工业发展持续高涨,也带动了电子化学品产业的迅猛发展,从而也带动了精细化工产品的快速发展。预计未来随着5G、新材料研发等进程将进一步推动通讯设备、手机和可穿戴设备等消费电子、汽车智能化、家电智能化领域的快速发展,带动电子产业进入新一轮增长周期,从而带动电子化学品需求的快速增长。数据显示,2020年我国电子化学品需求量为125万吨,产业规模超过2900亿元。

近年来随着我国电子工业发展持续高涨,也带动了电子化学品产业的迅猛发展,从而也带动了精细化工产品的快速发展。预计未来随着5G、新材料研发等进程将进一步推动通讯设备、手机和可穿戴设备等消费电子、汽车智能化、家电智能化领域的快速发展,带动电子产业进入新一轮增长周期,从而带动电子化学品需求的快速增长。数据显示,2020年我国电子化学品需求量为125万吨,产业规模超过2900亿元。

数据来源:电子化工新材料产业联盟,观研天下整理

但值得注意的是,电子工业的发展,是要求电子化学品与之同步发展,不断地更新换代,以适应其在技术方面不断推陈出新的需要。因此近年来,在电子工业的发展下,国内电子化学品也取得长足进步,技术实力不断提升。目前我国电子化学品在显示用OLED材料,集成电路用光刻胶、电子气体、湿化学品等都取得了突破。进而推动了精细化工产品的发展。

新能源方面:

精细化工与新能源产业的关系十分密切,使其主要的基础材料。例如太阳能电池材料是新能源材料研究的热点,IBM公司研制的多层复合太阳能电池其光电转换效率可达40%氢能是人类未来的理想能源,资源丰富、于净、无污染,应用范围广。而光解水所用的高效催化剂和各种储氢材料,固体氧化物燃料电池(SOFC)所用的固体电解质薄膜和阴极材料,质子交换膜燃料电池(PEMFC)用的有机质子交换膜等。

新能源又称非常规能源,是指传统能源之外的各种能源形式,也指在新技术基础上加以开发利用的可再生能源,包括太阳能、生物质能、风能、地热能、波浪能、洋流能和潮汐能,以及海洋表面与深层之间的热循环等。

自2017年以来,随着国家对新能源的不断重视,我国新能源产业得到了良好的发展态势。数据显示,2021年我国新能源发电装机容量达到11.2亿千瓦,占总发电装机容量的47.10%。其中水电装机3.91亿千瓦(其中抽水蓄能0.36亿千瓦),风电装机3.28亿千瓦,光伏发电装机3.06亿千瓦,生物质发电装机0.38亿千瓦。

自2017年以来,随着国家对新能源的不断重视,我国新能源产业得到了良好的发展态势。数据显示,2021年我国新能源发电装机容量达到11.2亿千瓦,占总发电装机容量的47.10%。其中水电装机3.91亿千瓦(其中抽水蓄能0.36亿千瓦),风电装机3.28亿千瓦,光伏发电装机3.06亿千瓦,生物质发电装机0.38亿千瓦。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

2021年我国新能源发电量达2.89万亿千瓦时,较2020年增长11.63%。其中水电13401亿千瓦时,同比下降1.1%;风电6526亿千瓦时,同比增长40.5%;光伏发电3259亿千瓦时,同比增长25.1%;生物质发电1637亿千瓦时,同比增长23.6%。

2021年我国新能源发电量达2.89万亿千瓦时,较2020年增长11.63%。其中水电13401亿千瓦时,同比下降1.1%;风电6526亿千瓦时,同比增长40.5%;光伏发电3259亿千瓦时,同比增长25.1%;生物质发电1637亿千瓦时,同比增长23.6%。

数据来源:国家统计局,观研天下整理(WW)

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