我国智慧水务行业现状及趋势分析政策利好行业竞争格局有望优化

2022-07-29 10:59

手机浏览

智慧水务是指利用物联网、智能传感、云计算、大数据等技术对供水、排水、节水、污水处理、防洪等水务环节进行智慧化管理。近年来我国城市供水管网迅速扩张，2020年长度超100万公里，管理压力增大，同时供水管网漏损情况严重，2020年漏损率达13.26%，管网治理能力仍有较大提升空间。水务行业亟需借助智能化检漏技术及工具助力，构建智慧化漏损管控体系，降低漏损率，提升运营管理水平。

数据来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国智慧水务行业运营现状调研与投资战略研究报告（2022-2029年）》显示，智慧水务能够有效解决水务行业长期存在供水管网漏损严重、运营管理水平低等难题，《“十四五”节水型社会建设规划》明确提出，2025年城市公共供水管网漏损率降至9%，政策目标明确，有望提升智慧水务行业景气。数据显示，2018-2020年我国智慧水务行业市场规模由26.24亿元增长至124.8亿元，预计2026年将达到370亿元。

我国智慧水务行业相关政策

时间	政策名称	部门	主要内容
2016年2月	《国务院关于深人推进新型城镇化建设的若干意见》	国务院	发展智能交通、智能电网、智能水务、智能管网、智能园区。
2017年1月	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》	国家发展改革委	将“智能水务”列人战略性新兴产业“节能环保产业”中的“先进环保产业”。
2017年5月	《全国城市市政基础设施建设“十三五”规划》	住房城乡建设部、国家发展改革委	发展智慧水务，构建覆盖供排水全过程，酒盖水量、水质、水压、水设施的信息采集、处理与控制体系。
2019年6月	《智慧水利总体方案》	水利部	在需求分析的基础上，深度融合遥感、云计算、物联网、大数据、人工智能等新技术，设计了智慧水利总体架构，确定了天空地一体化水利感知网、高速互联的水利信息网、智慧水利大脑、创新协同的智能应用、网络安全体系、保障体系等六项重要任务，明确了应用、数据、网络与安全、感知等4类10项重点工程，是智慧水利推进的顶层设计。
2019年6月	《水利网信水平提升三年行动方案(2019-2021年)》	水利部	针对差距大、风险高的重点薄弱环节，提出了实施网络安全防护提升行动、水利网络畅通行动、水利大数据治理服务行动、水文监测能力提升行动、水旱灾害防御联合调度行动、水利工程管理水平提升行动、节约用水与水资源监控能力提升行动、河湖和水土保持遥感监测行动、水利监督执法能力提升行动、互联网+政务服务能力提升行动等10项行动25项具体任务。
2020年7月	《关于加快落实新型城镇化建设补短板强弱项工作有序推进县城智慧化改造的通知》	国家发展改革委	新型城镇化建设的重点方向是，推进县城公共基础设施数字化建设改造。加快交通、水电气热等市政领域数字终端、系统改造建设。
2021年3月	《“十四五”规划和2035远景目标纲要》	中共中央	分级分类推进新型智慧城市建设，将物联网感知设施、通信系統等纳入公共基础设施统-规划建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造。构建智慧水利体系，以流城为单元提升水情测报和智能调度能力。推进农村水源保护和供水保障工程建设。
2021年11月	《“十四五”节水型社会建设规划》	国家发展改革委、水利部、住房城乡建设部、工业和信息化部、农业农村部等部委联合印发	2025年城市公共供水管网漏损率降至9%

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

智慧水务关乎民生,数字经济时代兼具数字化治理和产业数字化双重价值。水务信息化从单一信息化到智慧水务是必然趋势，在产业升级过程中，仅具有单一信息化产品的厂商受制于技术、产品、人才、行业口碑和对其他子系统的不熟悉，很难实现单一信息化产品的大数据分析和智慧功能。随着市场要求提高，智慧水务有望优化竞争格局，产品线齐全、具备综合软件技术研发和应用能力的龙头更具优势，成长可期。

水务信息化发展阶段

阶段	特点	用户
单一业务信息化	数据分散在各子系统中，未实现统一管理	主要为水务企业中层管理人员和基层操作人员提供服务
多项业务信息化和门户集成	将多个单一的业务信息化系统整合到统一的门户平台上，实现统一权限管理、统一入口、统一展示和统一报警等，未实现各子系统间的数据融合分析、流程统一处理、人工智能算法和辅助决策等	主要为水务企业中层管理人员和基层操作人员提供服务，公司高层领导可快速浏览各个子系统的关键数据，提供嵌套分析功能
大数据分析和智慧化	将多个单一的业务信息化系统整合到统一的门户平台上（可统一规划设计实施单一的业务信息化系统，也可融合已应用的单一的业务信息化系统），实现统一权限管理、统一入口、统一展示和统一报警等，建立数据仓库或数据中台、统一业务流程或业务中台，部署 BI 系统，实现系统之间的数据和业务联动，实现智慧分析、智慧预警和辅助决策等	水务企业各级管理人员可在统一的平台上按权限获得相关的数据和执行相关的业务操作

资料来源：观研天下整理

水务行业市场竞争格局

类别	代表企业	特点
跨国水务公司	威立雅、苏伊士集团、泰晤士水务、柏林水务	雄厚的资本、现金的技术和管理经验，但对中国水务政策及国情不够了解，偶有水土不服
国有控股上市水务公司	北控水务、首创股份、重庆水务钱江水利、武汉控股、绿城水务等	投融资能力强，资金雄厚，与政府关系深厚，较“洋水务”技术及管理显薄弱
国有非上市跨区域发展水务公司	深圳水务集团	丰富的地缘关系和运营经营，跨区域发展，业务开拓意识强
国有非上市区域发展水务公司	温州水务集团	已完成当地政府目标为总之，经营自主性不足，市场意识、业务开拓意识相对薄弱，但对当地具有垄断地位
民营企业	桑德环境、中科城、浦华控股	良好的管理和激励机制，市场意识强烈，手段灵活激进