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我国为全球汽车流体管路行业主要市场 新能源车成核心下游 市场竞争格局稳定

前言:流体管路系统部件使用年限较长,基本与整车同寿命,故整车厂商对流体管路零部件需求取决于汽车销量水平。汽车销售规模庞大,促使我国成为全球汽车流体管路主要市场之一。

新能源车单车管路系统价值量较燃油车更高,近年来,我国新能源车销量及渗透率不断提高,成汽车流体管路核心下游市场。按材料,汽车流体管路分为橡胶管路、塑料管路、金属管路,其中塑料管路在汽车轻量化趋势下将迎来增长机遇。

国内汽车流体管路企业多为专业的非轮胎橡胶制造商,生产水平和能力较为成熟,正在逐步实现进口替代。汽车流体管路竞争格局较为稳定,鹏翎股份、峻和科技、川环科技市场份额长期排名前三。

汽车销售规模庞大,促使我国成为全球汽车流体管路主要市场之一

根据观研报告网发布的《中国汽车流体管路行业发展深度分析与投资前景预测报告(2025-2032)》显示,汽车流体管路指汽车流体输送系统中承载流体(气体、液体)流动、传输的载体或通道,一般由管体、连接件、紧固件等组装而成,主要用于连接汽车空调系统、底盘系统、传统燃油车发动机以及新能源车中电池系统、电机电控系统中的制冷、制热核心零部件等。

流体管路系统部件使用年限较长,基本与整车同寿命,故整车厂商对流体管路零部件需求取决于汽车销量水平。我国是全球最大的汽车销售市场,汽车销量的持续增长,促使我国成为全球汽车流体管路主要市场之一。

根据数据,2022-2024年全球新车销量将由8020万辆增长至9610万辆,我国新车销量将由2690万辆增长至3470万辆,占全球新车销量的比重将由33.5%提升至36.1%。

根据数据,2022-2024年全球新车销量将由8020万辆增长至9610万辆,我国新车销量将由2690万辆增长至3470万辆,占全球新车销量的比重将由33.5%提升至36.1%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

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2022-2027年全球汽车流体管路市场规模将由292.5亿元增长至408.6亿元,我国汽车流体管路市场规模将由115.0亿元增长至199.4亿元,占全球汽车流体管路市场规模的比重将由39.3%提升至48.8%。

2022-2027年全球汽车流体管路市场规模将由292.5亿元增长至408.6亿元,我国汽车流体管路市场规模将由115.0亿元增长至199.4亿元,占全球汽车流体管路市场规模的比重将由39.3%提升至48.8%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

新能源车销量及渗透率不断提高,成汽车流体管路核心下游市场

新能源车较燃油车新增电池、电机和电控等发热元件,热管理系统管路总成的集成度和复杂程度更高,管路总长是传统冷却管路的 2-3 倍,同时在轻量化、阻燃、绝缘提出了更高的要求,还要在高压和高温环境下提供更稳定的性能。因此,新能源车单车管路系统价值量较燃油车更高。根据数据,燃油车单车管路系统价值量在 200-400 元,纯电系统单车管路系统价值量在 400-800 元,混动系统单车管路系统价值量在 800-1000 元。

乘新能源汽车发展东风,汽车流体管路行业迎来增长空间。随着新能源汽车销量快速增长,新能源车流体管路市场持续扩容,至2023年已超过燃油车管路市场空间。随着新能源汽车渗透率不断提升,预计2027年我国新能源车管路市场规模将增长至152.6亿元,占比76.5%。

乘新能源汽车发展东风,汽车流体管路行业迎来增长空间。随着新能源汽车销量快速增长,新能源车流体管路市场持续扩容,至2023年已超过燃油车管路市场空间。随着新能源汽车渗透率不断提升,预计2027年我国新能源车管路市场规模将增长至152.6亿元,占比76.5%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

、汽车轻量化需求下,塑料管路将迎来增长机遇

按材料,汽车流体管路分为橡胶管路、塑料管路、金属管路。塑料管路具轻量化(密度低、重量轻)、易加工成型(可一次成型、适合批量生产、易弯折、可热成型)、易安装(可用快速接头、安装难度低效率高,金属易装配困难、连接差、密封性不好且接头支架多)、耐化学性(比金属抗氧、耐水解、不生锈,比橡胶耐油和臭氧)、节能(内壁光滑、阻力小、能耗低)、综合成本低(金属机加工成本高且需特殊处理)、性能挖掘潜力大(可合金化、玻纤增强获得不同性能)等优势。

2016年《节能与新能源汽车技术路线图》提出至2030年乘用车新车油耗目标,且《第六阶段轻型汽车和重型汽车国六排放标准》对汽车排放标准严格规定。随着国家对汽车节能减排要求提高及环保政策实施,汽车轻量化成必然趋势,连接件要求更高。在汽车发展趋势及管路总成发展需求下,塑料因具质量轻等优点,在汽车轻量化等方面发挥重要作用,市场规模将不断扩大。

汽车流体管路分类

类别 塑料等工程塑料 橡胶 金属
重量
成本
环保及可回收性
连接安全性
安装便利性
耐高温性能
耐低温性能
耐老化
拉伸强度

资料来源:观研天下整理

我国汽车流体管路竞争格局稳定,鹏、峻和、川环市场份额长期排名前三

国内汽车流体管路企业多为专业的非轮胎橡胶制造商,生产水平和能力较为成熟,正在逐步实现进口替代。

汽车流体管路行业代表企业

企业名称 产品形式 整车客户
鹏翎股份 涵盖整个汽车管路系统:燃油系统管路及总成、热管理系统管路及总成、进气系统管路及总成、车身其他附件管路及总成一体化解决方案。 比亚迪、长安汽车、一汽大众、长城汽车、吉利汽车、上汽大众等
峻和科技 涡轮增压系统管路总成、热管理系统管路总成、其他系统管路总成等 上汽通用、长城汽车、上汽集团、PSA 集团、比亚迪等
川环科技 汽车燃油系统胶管及总成、汽车冷却系统胶管及总成、汽车附件、制动系统胶管及总成、汽车涡轮增压管路总成、汽车真空制动管路总成、汽车天窗排水管路、汽车模压管路总成、摩托车胶管及总成等系列。 比亚迪、长安汽车、奇瑞汽车、赛力斯、理想等
中鼎股份 热管理管路、新能源汽车热管理管路系统总成 大众、比亚迪、沃尔沃、理想、宝马等
丰茂股份 进气系统管路、冷却系统管路 上汽集团、一汽集团、吉利汽车、长安汽车、东风日产等

资料来源:观研天下整理

国内汽车流体管路竞争格局较为稳定,鹏翎股份、峻和科技、川环科技市场份额长期排名前三。

国内汽车流体管路企业市场份额排名

排名 2021年 2022年 2023年 2024年
1 鹏翎股份 鹏翎股份 鹏翎股份 鹏翎股份
2 峻和科技 峻和科技 峻和科技 峻和科技
3 川环科技 川环科技 川环科技 川环科技
4 山东美晨 山东美晨 青岛三祥 南京利德东方
5 南京利德东方 南京利德东方 南京利德东方 青岛三祥

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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