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我国铜行业下游分析:存量需求稳中有增 新能源边际需求强劲

1、电网基本建设投资完成额实现大幅增长,对铜行业需求韧性仍在

根据观研报告网发布的《中国铜行业现状深度分析与未来前景研究报告(2025-2032)》显示,铜矿指可以利用的含铜的自然矿物集合体的总称,一般是铜的硫化物或氧化物与其他矿物组成的集合体,与硫酸反应生成蓝绿色的。种类来看,铜矿主要分为斑岩型、矽卡岩型、层状型、火山沉积型及铜镍硫化物型五大类。在需求方面,精铜经加工后被制作成如铜管、铜线、铜棒等多种铜材,其中铜管广泛应用于家电、汽车、建筑等不同行业。根据数据,我国铜终端消费主要分为电力、家电、交通运输、建筑、机械电子及其他,其中电力、家电、交通运输、建筑分别占消费量比例为46.6%、13.9%、12.8%、7.6%,电力建设为铜的第一大需求。

电网投资是我国稳增长的重要方式,也是逆周期调节的重要环节,能拉动上下游产业链企业。根据数据显示,2024年,我国电网投资完成额累计值6083亿元,同比增长15.26%。由此可见,我国铜行业下游需求中的传统电力需求韧性仍在。

数据来源:观研天下整理

2、风电新增装机量稳步增长推动对铜需求

铜在风电中的具体应用组件为塔筒电缆、机组内部升压器、机组外部升压器、风电场内部电缆、电机、开关设备、控制电线和电缆、接地电线和电缆等,应用范围较广。对于海上风电来说,各组件的铜使用强度均较陆上风电有所提升,尤其是电缆,电缆铜用量占比可高达59%。尽管不同技术对铜使用强度略有影响,但由于电机和增速箱用铜量在风电场整体的比例不高(8%—21%),整体影响有限。

根据数据显示,2024年,全国风电新增装机容量7982万千瓦,同比增长6%,其中陆上风电7579万千瓦,海上风电404万千瓦;全国风电发电量9916亿千瓦时,同比增长16%;全国风电平均利用率95.9%。

数据来源:观研天下整理

根据相关资料,陆上风电每GW装机需要消耗5400吨铜,海上风电每GW装机需要消耗15300吨铜。陆上风电每GW装机需要消耗4000吨铜,海上风电每GW装机需要消耗10000吨铜。结合两家统计取均值,预计海上风电每GW装机需要消耗12650吨铜,陆上风电每GW装机需要消耗4700吨铜。

3、光伏装机维持高增长,耗铜量持续增加

光伏发电系统可分为离网((独立)光伏发电和并网光伏发电,而铜在光伏领域的应用主要包括光伏用铜带、连接光伏组件、逆变器和并网开关之间的电缆、组件MC4接头、光伏逆变器输出接线端子,并网开关的接线端子。

光伏发电系统主要分类

<strong>光伏发电系统</strong><strong>主要分类</strong>

资料来源:观研天下整理

据国家能源局,2024年,全国光伏新增装机2.78亿千瓦,同比增长28%,其中集中式光伏1.59亿千瓦,分布式光伏1.18亿千瓦。

数据来源:观研天下整理

4、汽车产业拥抱电动化,铜需求增量可期

传统燃油车平均单车耗铜量约23.6千克,而新能源车的单车用铜量约83千克。根据相关资料,2025年1-3月,我国汽车产销量分别为651.3万辆和641.9万辆,其中新能源汽车产量达318.2万辆,销量达307.5万辆,同比分别增长50.4%和47.1%。

传统燃油车平均单车耗铜量约23.6千克,而新能源车的单车用铜量约83千克。根据相关资料,2025年1-3月,我国汽车产销量分别为651.3万辆和641.9万辆,其中新能源汽车产量达318.2万辆,销量达307.5万辆,同比分别增长50.4%和47.1%。

数据来源:观研天下整理(WYD)

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