线控制动行业前景：国产迎EMB商业化窗口 竞争重心从本土突围迈向全球一线阵营

一、新能源汽车渗透率持续上行，打开线控制动行业成长空间

作为智能底盘运动控制最为关键的执行环节，线控制动是线控底盘产业化进程中率先实现落地的赛道，也是打通高阶自动驾驶“感知—决策—执行”链路的核心硬件支点。传统底盘主要依靠机械或液压结构传递驾驶员操作；智能底盘则通过引入传感器、控制器和电动执行机构，使车辆能够同时响应驾驶员操作与整车控制系统指令，从而实现更快速、更精准、更可编程的运动控制。从商业化进程看，线控制动正逐步由导入期迈向规模化应用阶段。

从市场空间来看，到2030 年全球与国内制动系统市场规模将分别达到 3537 亿元、1214 亿元，而2026-2030年复合增速将分别达 8.0%、9.7%。传统机械制动、EPB 以及 ABS/ESP 依旧构成制动市场的基本盘，而线控制动将成为驱动整个制动市场规模扩容的核心增量来源。

新能源汽车渗透率持续上行，是拉动线控制动前装装配率持续提升的核心驱动力。虽然燃油车型同样可以搭载 EHB 系统，但纯电动车不存在发动机真空助力源，插混车型又面临发动机频繁启停的工况，同时新能源车需要完成电机制动回收与摩擦制动之间的动态制动力分配，对系统快速建压、多模式制动协同控制提出了更为严苛的要求。从国内前装数据来看，2024 年国内乘用车线控制动整体前装搭载率为 55.5%；其中新能源车型搭载率突破 83%，较行业平均水平高出 27.5 个百分点。后续随着国内新能源乘用车销量占比持续走高，将持续拉动国内乘用车市场线控制动整体装配率上行，进一步打开行业成长空间。

数据来源：观研天下数据中心整理

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二、EHB为当前线控制动主力路线，EMB将迎来大规模商业化落地

线控制动沿 EHB 与 EMB 两条路线演进。电液式线控制动（EHB）由电机建立液压，再通过液压回路驱动轮端制动器；电子机械制动（EMB）由轮端电机和传动机构直接产生夹紧力。

线控制动两类技术路线比较

资料来源：观研天下整理

EHB延续成熟液压执行体系，是当前主力路线；分技术路线看，One-box 凭借较高的系统集成度持续替代 Two-box。EMB 虽然具备响应速度快、四轮独立控制、布置自由度高等优势，但硬件与软件开发难度较 EHB 更高，同时面临热管理、NVH、功能安全冗余、验证周期长、成本偏高的现实约束。当前阶段主机厂大多将 EMB 作为前瞻技术布局，再次背景下， 2025-2035 年 EHB 与 EMB 将处于长期共存格局，但随着 2-3 年后成本下降及高阶自动驾驶愈发普及，EMB 有望迎来大规模商业化落地。

数据来源：观研天下数据中心整理

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三、线控制动头部效应显著，国产领先区间有望从中国市场延伸至全球一线阵营

根据观研报告网发布的《中国线控制动行业发展趋势研究与投资前景预测报告（2026-2033年）》显示，从竞争格局看，国内线控制动市场前五家供应商份额合计约66.1%，整体集中度较高，头部效应显著。

EHB阶段外资先发优势尤为突出，博世曾一度占据国内EHB市场超90%份额，凭借技术、客户与供应链壁垒长期主导；国产厂商则处于份额追赶期，伴随One-Box方案放量及本土供应链成熟，2025—2026年国内整体国产化率已提升至约30%。

相较之下，EMB作为取消液压管路、实现完全电控的新技术路线，行业格局尚未固化，国内厂商在量产节奏、成本响应和客户配合上相对领先外资，2026年前后有望成为国产供应商实现“换道超车”的关键窗口。整体来看，竞争焦点正从EHB时代的份额追赶，转向EMB时代的量产卡位，具备One-Box规模化交付能力、EMB率先SOP及头部车企定点经验的国产厂商有望在下一阶段脱颖而出。

以伯特利为例，伯特利以EPB切入电控制动赛道，2012年实现EPB量产，成为中国品牌首家、全球第二家实现该产品量产供货的企业，打破了国际跨国公司对该领域的长期垄断。其EPB拥有完全自主知识产权，自主研发的辅助起步控制算法在无离合器位置传感器和档位传感器的情况下仍可实现辅助起步功能，并在全球率先实现双控EPB系统（D-EPB）量产。根据数据，伯特利在中国EPB市场按收入计的中国品牌供应商中排名第一，市场份额达14.2%，位列整体市场第三；截至2025年，EPB累计量产已超过2000万套，配套吉利、奇瑞、理想、小鹏、福特、Stellantis等主流车企，并累计获得13个海外客户定点项目，规模效应与工艺积累形成实质性壁垒。

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在One-Box线控制动领域，伯特利于2019年7月作为国内首家发布WCBS产品，并于2021年6月率先实现量产，成为国内首家、也是当时自主品牌中唯一具备One-Box线控制动量产能力的企业；2025年新平台WCBS2.X量产，其中WCBS2.0H可支持L3级自动驾驶双重冗余要求。2025年，伯特利已成为中国线控制动市场第二大供应商、中国品牌供应商中排名第一，市占率8.6%；在One-Box细分领域同样位列国内第二、中国品牌第一，市占率12.7%。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）

在EMB这一下一代技术制高点上，伯特利是全球首家实现全干式EMB技术突破并量产的供应商，也是全球首家为EMB线控制动系统获得最高功能安全等级证书（ASIL-D）的企业；2026年3月已实现EMB产品小批量交付，并获国内大型车企定点，预计自2026年起逐步贡献收入。在海外巨头仍以研发样机或前湿后干过渡方案为主的背景下，伯特利凭借全干式EMB量产突破，在从EHB向EMB的代际切换中占据显著身位优势，有望将线控制动的领先区间从中国市场延伸至全球一线阵营。