生鲜零售行业现状零售渠道向线上转移明显生鲜电商一路高歌猛进

2022-07-26 09:45

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生鲜是指未经烹调、制作等深加工过程，只做必要的保鲜和简单整理上架而出售的初级类产品，以及面包、熟食等现场加工品类的商品的统称。生鲜商品的特点、保存条件基本相同，需要保鲜、冷藏、冷冻；生鲜商品主要有水果、蔬菜、肉品、水产、干货及日配、熟食和糕点。

我国生鲜零售消费主要分为线上、线下渠道，其中线上渠道有电商、前置仓、社区团购等；线下渠道包括菜市场、传统商超、社区生鲜店等。现阶段生鲜零售渠道朝多元化方向发展，不同渠道有各自优劣势。

生鲜零售渠道种类

渠道方式	具体渠道	优势	劣势
线下渠道	菜市场	价格相对低廉	获取不够便捷、菜品不全、商品品质有待验证、购买比较费时、售后比较麻烦
	传统超市	相对便捷	增加额外成本、利润空间有限
	大卖场	品质有保障、售后比较合理	购买比较费时、菜品不全、价格比菜场偏贵、获取不够便捷
	社区生鲜店	品质有保障	品类不全、价较贵
线上渠道	传统电商	价格便宜、品类齐全	送货时间较长、品质难以把控
	前置仓模式	提升时效性，节省运营成本	盈利模式单一，过于依赖资本
	社区团购模式	价格便宜	品类不全，需自提不够便捷

资料来源：观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国生鲜零售行业发展现状研究与投资战略调研报告（2022-2029年）》显示，从整体来看，线下零售是国内生鲜消费的主渠道，2020年线下零售占比85.4%；但是生鲜零售显著向线上迁移，2020年线上渠道占比4.6%，较2017年提高了10.2个百分点。随着互联网与科技的深入渗透，线上消费范围愈加广阔，预计2021年线上销售占比将再次提高到19.7%，未来具有较大的上升空间。

从整体来看，线下零售是国内生鲜消费的主渠道，2020年线下零售占比85.4%；但是生鲜零售显著向线上迁移，2020年线上渠道占比4.6%，较2017年提高了10.2个百分点。随着互联网与科技的深入渗透，线上消费范围愈加广阔，预计2021年线上销售占比将再次提高到19.7%，未来具有较大的上升空间。

数据来源：艾瑞咨询、观研天下整理

而在生鲜线下零售渠道中，民众整体依旧更依赖于菜市场流通渠道，不过不同级别城市的生鲜零售渠道占比存在较大差异。数据显示，三线及以下城市的菜市场类传统渠道的生鲜消费市场占比高于50%，四线及以下城市占比甚至接近70%；一二线城市的传统渠道市场竞争力不足，但生鲜电商渠道发展较快。

数据来源：艾瑞咨询、观研天下整理

从生鲜线上主要商业模式来看，O2O平台与社区团购较为流行，分别达到35%，其中O2O平台入驻门槛和成本低、社区团购性价比高；前置仓模式占比为15%。

数据来源：观研天下整理

在生鲜销售品类方面，水果、肉类、鱼类和海鲜是三大生鲜产品，合计占比70%左右；消费者对薯类、鸡蛋、豆类等需求相对较少。

数据来源：观研天下整理

当前我国生鲜零售市场规模呈逐年扩大趋势，至2020年底达到5.1亿元。生鲜市场充满活力的原因除了庞大的消费群体外，健康饮食观念逐步深入人心；生鲜食品作为日常必需品，其需求量势必将维稳增长，预计2023年生鲜零售市场规模将达到6万亿级别。

数据来源：公开资料整理

随着消费升级和消费习惯的改变，生鲜电商市场得到迅速发展。2017-2021年我国生鲜电商市场一路高歌猛进，规模从903.4亿元激增到3117.4亿元，年均复合增长率高达36.3%，2022年生鲜电商市场规模有望达到3638亿元。

数据来源：公开资料整理

面对巨大的生鲜零售市场，各路企业纷纷各显神通以占据更多市场份额。生鲜直采模式恰好满足要求，横跨多层经销环节，且维持了终端零售和生鲜生产商之间的稳定合作关系并能保证产品品质。生鲜零售企业争先布局生鲜直采通道，推动生鲜品类精细化、标准化、数字化。（PY）

各类生鲜零售企业积极布局生鲜直采

零售业态	公司名称	生鲜直采相关举措
传统超市	永辉超市	2022年5月18日，永辉超市发布永辉田趣大米建设成果，拥有全系列9个品种，全国基地种植面积约20万亩，年产量近8万吨
传统超市	家家悦	2021年年报披露已建立“以生鲜商品基地直供、杂货商品厂家直采”的总部集采模式为主，总部采购与区域采购相协调的采购体系
新零售	盒马生鲜	2022年5月15日，云南昆明荟岭鲜生有机蔬菜生产基地立牌“盒马村”，这也是目前全国最大的有机蔬菜盒马村
社区团购	多多买菜	2021年8月，成立“百亿农研专项”，以前沿技术推动农业数字化，先后在全国多地建设智慧农业技术应用示范基地，多多买菜是重要零售端口之一
社区团购	美团优选	2021年11月启动“农鲜直采”计划，与浙江、江西等多个省市地方政府建立合作，充分发挥农村电商优势，加速优质农产品从原产地直达社区
生鲜电商	叮咚买菜	2021年年报披露已拥有3家农业示范园，签署118家订单种植基地
生鲜电商	每日优选	2022年3月宣布在云南陆良新签订1000亩高原蔬菜直采基地，在全国建立了近200个“优鲜农场”直采基地，约350个“优鲜工厂”