我国预拌混凝土行业供需规模分析：市场呈现供过于求下游需求出现疲软

2022-07-21 08:58

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预拌混凝土是指在工厂或车间集中搅拌运送到建筑工地的混凝土，由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料等组分按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车，在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。

预拌混凝土是重要的建筑工程结构材料，经过多年的发展，目前已形成一系列产业链，为我国基础设施及各类建筑工程建设作出了重要的贡献。

根据观研报告网发布的《中国预拌混凝土行业运营现状分析与投资战略评估报告（2022-2029年）》显示，近年来，在市场及政策的推动下，我国预拌混凝土行业行业规模持续扩大，技术水平、管理水平快速提升，产业结构不断完善。与此同时，在碳减排、碳中和发展背景下，行业为顺应时代发展大势，加快行业转型升级，在内生与外在动力的共同推动下，持续进行以政策创新、技术创新和管理创新为驱动，积极对国际国内先进绿色低碳技术、设备、工艺的引入和创新，引领和推动着行业走向绿色低碳、高质量发展之路。到目前，我国预拌混凝土行业在转型升级、提质增效方面都有较好的收益。

一、行业产能产量

近年来，得益于基本建设市场需求的拉动，我国预拌混凝土产能不断增长。虽然2020年受新冠疫情影响，企业恢复生产较往年滞后半个月左右；但随后随着疫情得到有效控制，产业生产加速。根据中国建筑业协会混凝土分会统计，2020年我国预拌混凝土产能为82.55亿m³/年，较上年增加了10.86亿m³/年。

数据来源：中国建筑业协会混凝土分会，观研天下整理

随着产能不断提升，产量也随之增长。数据显示，2020年我国预拌混凝土产量为29.44亿m³，较上年增加了2.98亿m³。2021年我国预拌混凝土产量达32.93亿立方米，同比增长6.9%，创历史新高。

数据来源：中国建筑业协会混凝土分会，观研天下整理

目前我国预拌混凝土产能及产量分布呈现一定的区域性特征，主要集中在华东地区、华南地区。以2020年的数据为例，华东地区产能为296737万m³/年，占全国总产能的35.9%；产量为122596万m³，占全国总产量的41.6%。

数据来源：中国建筑业协会混凝土分会，观研天下整理

二、下游需求市场

近年来受益于为确保经济增长目标，国家积极推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，各地促进区域协调发展的重大工程建设及涉及民生领域的水利、交通、老旧小区改造、新城镇化建设、乡村振兴建设及新基建投资力度也不断加大，我国预拌混凝土需求不断释放。但进入2021年下半年以来，由于金融政策、环保政策收紧，上游原材料大幅涨价，叠加新冠肺炎疫情多点散发，我国预拌混凝土需求下降。

尤其是进入2022年，受下游资金短缺以及国内多地防疫措施趋严影响，混凝土行业一季度销量不佳，加之生产成本居高不下，整体经营效益相较于2021年出现明显下滑。数据显示，2022年一季度商品混凝土毛利约为49元/方上下，同比减少19.44%，毛利率下滑3.06个百分点左右。

目前我国预拌混凝土主要应用到铁路运输业、道路运输业、水利管理业、环境管理业、房地产业。其中主要拉动预拌混凝土需求的是铁路运输业、道路运输业、房地产业。2022年，基建投资再次成为实现经济稳增长目标的重要动力来源，除了传统的“铁公基”类项目外，数字中心、5G基站等新基建也加强了布局和推广，但基建项目商混使用量普遍较少，难以拉动商混需求增长。

具体来看：

铁路运输业：

近年来我国对铁路行业的投资力度有所放缓，使得混凝土需求也有所放缓。数据显示，数据显示，2021年我国铁路固定资产投资累计完成额7489亿元，同比下降4.2%。2022年一季度，我国铁路固定资产投资累计完成额1065亿元，同比增长3.1%。

数据来源：交通运输部，观研天下整理

投产新线方面，数据显示，2021年，我国铁路投产新线4208公里。其中高速铁路2168公里，占铁路投产新线的51.52%。

数据来源：交通运输部，观研天下整理

房地产业：

2022年由于房地产市场下行趋势难改，且因续建项目不足和新开工面积大幅下滑影响，因此地产端商混需求量相较于2021年将明显减少。

数据显示，2022年1-6月我国房地产开发投资68314亿元，同比下降5.4%；其中，住宅投资51804亿元，下降4.5%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

2022年1-6月我国房地产开发企业房屋施工面积848812万平方米，同比下降2.8%；新开工面积66423万平方米，下降34.4%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

2022年1-6月份全国房地产开发和销售情况

指标	绝对量	同比增长（%）
房地产开发投资（亿元）	68314	-5.4
其中：住宅	51804	-4.5
办公楼	2616	-10.1
商业营业用房	5528	-8.7
房屋施工面积（万平方米）	848812	-2.8
其中：住宅	599429	-2.9
办公楼	33404	-2.5
商业营业用房	76328	-8.4
房屋新开工面积（万平方米）	66423	-34.4
其中：住宅	48800	-35.4
办公楼	1701	-29.8
商业营业用房	4535	-35
房屋竣工面积（万平方米）	28636	-21.5
其中：住宅	20858	-20.6
办公楼	872	-30
商业营业用房	2369	-30.3
土地购置面积（万平方米）	3628	-48.3
土地成交价款（亿元）	2043	-46.3
商品房销售面积（万平方米）	68923	-22.2
其中：住宅	58057	-26.6
办公楼	1643	15.8
商业营业用房	4210	8.9
商品房销售额（亿元）	66072	-28.9
其中：住宅	57683	-31.8
办公楼	2185	10.4
商业营业用房	4228	0.3
商品房待售面积（万平方米）	54784	7.3
其中：住宅	26254	13.5
办公楼	3881	3.8
商业营业用房	12365	-3.2
房地产开发企业到位资金（亿元）	76847	-25.3
其中：国内贷款	9806	-27.2
利用外资	55	30.7
自筹资金	27224	-9.7
定金及预收款	24601	-37.9
个人按揭贷款	12158	-25.7