我国智能终端行业发展现状与上游市场分析：芯片是发展核心

2022-07-15 10:17

手机浏览

智能终端属于计算机术语，一般是指具有智能操作系统的嵌入式计算机设备，可以自由地介入公共互联网，可以下载和执行各种专门开发的应用程序，具有丰富多媒体处理能力和人机交互能力。

一、市场发展现状

近年来随着智能化技术、物联网技术等技术的提高，我国智能终端市场不断发展，产品种类不断增多。到目前智能终端产品主要包括智能手机、平板电脑、VR/AR设备、智能手表、智能家居、无人机等。

1、平板电脑

近年来我国经济的快速发展、人均消费能力的不断提升、以及行业内平板专利技术持续更新，作为一种小型、便捷的微型电脑，平板电脑受到越来越多的人追捧，引发了市场对平板电脑爆发性的需求增长。

根据观研报告网发布的《中国智能终端行业发展深度分析与投资前景预测报告（2022-2029年）》显示，2016-2020年我国平板电脑需求保持稳定，基本维持在2223万台以上。2021年受新冠疫情期间,在线教育迅速普及,人们对于将平板电脑作为教育工具的接受度逐渐提高,在一定程度上带动了中国对平板电脑需求的增长。数据显示，2021年我国平板电脑出货量达2846万台，同比增长21.8%。

2016-2020年我国平板电脑需求保持稳定，基本维持在2223万台以上。2021年受新冠疫情期间,在线教育迅速普及,人们对于将平板电脑作为教育工具的接受度逐渐提高,在一定程度上带动了中国对平板电脑需求的增长。数据显示，2021年我国平板电脑出货量达2846万台，同比增长21.8%。

数据来源：IDC，观研天下整理

2、智能手机

随着国家网络基础设施建设的完善升级，我国智能手机用户规模呈稳中上升趋势，出货量不断增长，到目前我国已拥有全球第一大规模智能手机市场。但近几年来，智能手机行业表现不景气，出货量逐渐跌落。

数据显示，2020年国内智能手机出货量跌落为近五年最低值3.26亿部，2021年出货量较上年增长0.03亿部。2022年1-5月，国内智能手机出货量1.06亿部，同比下降27.0%，占同期手机出货量的98.2%。

数据来源：信通院，观研天下整理

目前，智能手机销售市场以5G手机为主。数据显示，2022年1-5月我国5G手机出货量8620.7万部，同比下降20.2%，占同期手机出货量的79.7%。

3、智能家居

智能家居是通过物联网技术连接的家居设备，是以住宅为平台，利用综合布线技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术、人工智能技术将家居生活有关的设施集成，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，、提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的居住环境。

近年来，在新基建的背景下，随着5G、人工智能已经物联网的快速发展与应用，我国智能家居正逐渐从单品智能步入智能互联阶段，行业规模不断扩张，产业逐渐步入高质量增长模式。根据相关数据显示，2021年我国智能家具行业市场规模达5800.5亿元，同比增长12.7%。

数据来源：观研天下整理

随着我国智能家居行业快速发展，相关设备出货量也不断增加。数据显示，2021年我国智能家居设备出货量达2.3亿台，同比增长4.5%。

数据来源：观研天下整理

4、VR/AR设备

VR一般指虚拟现实，也称为虚拟技术、虚拟环境，是利用计算机模拟产生一个三维空间的虚拟世界，提供用户关于视觉等感官的模拟，让用户感觉身历其境，可以即时、没有限制地观察三维空间内的事物。

AR一般指增强现实（科技术语），是一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术，广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、传感等多种技术手段，将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中，两种信息互为补充，从而实现对真实世界的“增强”。

近年来随着科技的发展，虚拟现实技术也取得了巨大进步，并逐步成为一个新的科学技术领域。且在5G商用进程加速下，开启了VR/AR产业发展的新一轮热潮，推动VR、AR的应用范围从直播、游戏等消费娱乐领域，加速向工业、医疗、教育等垂直领域渗透，实现规模化发展。数据显示，2020年我国VR/AR行业市场规模约278.9亿元，同比增涨88.83%。

数据来源：观研天下整理

5、智能手表

智能手表是具有信息处理能力、符合手表基本技术要求的手表，除指示时间之外，还应具有提醒、、校准、监测、交互等其中一种或者多种功能；显示方式包括指针、数字、图像等。预计未来智能手表在提高人们生活品质、促进生活方式智能化方面将会起到很重要的作用。

近年来我国智能手表市场规模不断扩大。数据显示，2021年中国智能手表市场规模达318亿元，同比增长16.91%。

数据来源：IDC，观研天下整理

随着智能手表市场发展，市场出货量也不断不断增加。数据显示，2021年手表市场出货量3956万件，同比增长21.4%。其中成人手表2013万件，同比增长31%，占比达51%；儿童手表出货量1,943万件，同比增长12.8%，占比达49%。

数据来源：IDC，观研天下整理

6、无人机

无人机是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞行器，按照应用领域的不同可以将无人机分类为军用无人机与民用无人机；其中民用无人机可以进一步分为工业级无人机以及消费级无人机。数据显示，在中国无人机市场中，民用无人机占主导，市场占比达60%，军用无人机占比达40%。

（1）民用无人机

近年来受益于国家政策的大力支持以及相关技术的提升，我国民用无人机取得了高速发展，并逐渐成为全球无人机行业重要的板块之一。数据显示，2021年我国民用无人机市场规模从2017年的294.46亿元增至869.12亿元。

数据来源：Frost&Sullivan，观研天下整理

（2）消费级无人机

2017-2021年，我国消费级无人机呈现稳定的增长态势。数据显示，2021年我国消费无人机市场规模由2017年225.72亿元增至391亿元。

数据来源：Frost&Sullivan，观研天下整理

（3）工业级无人机

自2017年以来，我国工业无人机市场不断增长。尤其是2021年，我国工业无人机市场得到大幅增长。数据显示，2021年我国工业无人机市场规模为178.12亿元，同比增长75.01%。

数据来源：Frost&Sullivan，观研天下整理

二、上游市场发展情况

目前智能终端主要由芯片、显示屏/面板、传感器、电池、大数据平台系统、智能语音识别技术等组成。

1、芯片

芯片是智能终端设备发展的核心，芯片的技术成熟度将直接影响智能终端的性能。近年来，得益于国家政策支持，我国芯片行业飞速发展，市场规模呈增长趋势。数据显示，2021年我国芯片市场规模约为1865亿美元，大陆生产的芯片仅为312亿美元，自给率约为16.7%左右。

数据来源：IC Insights，观研天下整理

2、显示屏

显示屏作为智能终端设备中重要的元器件，是设备和用户交互的重要部分。目前，应用在智能终端行业的显示屏技术主要包括LCD、LED、OLED、MEMS显示技术和柔性显示等。

（1）LED面板

LED一般指发光二极管，是一种常用的发光器件，通过电子与空穴复合释放能量发光，在现代社会具有广泛的用途，如照明、平板显示、医疗器件等。近年随着相关技术的不断进步，目前发光二极管已被广泛地应用于显示器和照明。

2017年以来我国LED行业市场规模总体呈现逐年增长态势。数据显示，2020年我国LED行业市场规模由2017年6358亿元增至8627亿元，年均复合增长率为10.7%。估计2021年我国LED行业市场规模将在9428亿元左右。

数据来源：国家半导体照明工程研发及产业联盟，观研天下整理

发展到目前，我国大陆LED面板厂商开始主导全球产能。有相关数据显示，2021年我国大陆LED面板产能占全球产能达67%，面板出货量有望达到1.44亿平方米。预计到2025年我国大陆LED产能占比将达到79%

（2）OLED面板市场

OLED又称为有机电激光显示、有机发光半导体，属于一种电流型的有机发光器件，是通过载流子的注入和复合而致发光的现象。OLED在电场的作用下，阳极产生的空穴和阴极产生的电子就会发生移动，分别向空穴传输层和电子传输层注入，迁移到发光层。当二者在发光层相遇时，产生能量激子，从而激发发光分子最终产生可见光。OLED由于同时具备自发光有机电激发光二极管，不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性。

2017年以来我国OLED市场规模呈现逐年增长态势。数据显示，2020年我国OLED市场规模由2017年的255亿美元增至362亿美元，年均复合增长率为12.4%。估计2021年我国OLED市场规模将在397亿美元左右。