我国移动网络游戏行业发展现状：用户付费将成为市场增长主动力

2022-07-12 09:15

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1、监管升级，国内移动网络游戏行业细则发生改变

由于我国移动网络游戏行业起步时间较晚，存在品类单调、原创较弱、未成年人沉迷或存在不健康内容等问题。因此，随着行业高增长，国家对移动网络游戏行业内容监管开始趋严，如2021年4月起试行《游戏审查评分细则》，意味着版号审批较过往更注重产品本身，同年8月中央宣传部发布《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》，指出要加强游戏内容审核把关，提升游戏文化内涵。整体来看，我国移动网络游戏行业细则将发生改变，但目的为支持行业长期健康发展，所以发展方向未变。

2020-2021年中国移动网络游戏行业相关政策梳理

颁布时间	政策名称	要点
2017年12月	《关于严格规范网络游戏市场管理的意见》	重点排查用户数量多、社会影响大的网络游戏产品，对价值导向严重偏差、含有暴力色情等法律法规禁止内容的，坚决予以查处；对内容格调低俗、存在打擦边球行为的，坚决予以整改
2018年3月	《游戏申报审批重要事项通知》	机构改革审批游戏版号暂缓。（注：后于2018年12月重启版号审批）
2018年8月	《综合防控儿童青少年近视实施方案》	实施网络游戏总量调控，控制新增网络游戏上网运营数量，探索符合国情的适龄提示制度，采取措施限制未成年人使用时间。
2019年10月	《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》	（1）实行网络游戏账号实名注册制度，所有网络游戏用户均需使用有效身份信息方可进行游戏账号注册。（2）严格控制未成年人使用网络游戏时段时长，规定每日22时到次日8时不得为未成年人提供游戏服务，法定节假日每日不得超过3小时，其他时间每日不得超过1.5小时。（3）规范向未成年人提供付费服务，规定网络游戏企业不得为未满8周岁的用户提供游戏付费服务；同一网络游戏企业所提供的游戏付费服务，8周岁以上未满16周岁的未成年人用户，单次充值金额不得超过50元人民币，每月充值金额累计不得超过200元人民币；16周岁以上的未成年人用户，单次充值金额不得超过100元人民币，每月充值金额累计不得超过400元人民币。（4）切实加强行业监管，要求对未落实本通知要求的网络游戏企业，各地出版管理部门应责令限期改正；情节严重的，依法依规予以处理，直至吊销相关许可。（5）探索实施适龄提示制度，帮助未成年人、家长和老师等更好区分网络游戏，引导未成年人更好使用网络游戏。适龄提示并不等同于西方的分级制度，决不允许色情、血腥、暴力、赌博等有害内容存在于面向成年人的游戏中。（6）积极引导家长、学校等社会各界力量履行未成年人监护守护责任，帮助未成年人树立正确的网络游戏消费观念和行为习惯。
2020年12月	《网络游戏适龄提示》	（1）适龄提示的标识符以3个不同的年龄为标准，分别为绿色的8+、蓝色的12+、黄色的16+。（2）标准规定了标识符使用的基本要求，规定了标识符的下载渠道、展示时长、尺寸比例和更新频率，同时对有可能刻意模糊弱化标识使用和提示语的行为做了必要规范，以维护标识标准的权威性、统一性和实时性。（3）明确了标识符的具体使用场景，即适龄提示标识必须安放在游戏产品界面的显著位置，包括但不限于游戏的官网，客户端注册、登录节点，游戏付费界面和宣传视频、广告等，以突出标识在游戏产品中的能见度和可视性。
2021年3月	《游戏审查评分细则》	（1）从“观念导向”“原创设计”“制作品质”“文化内涵”“开发程度”5个方面进行评分，再结合5项得分给出总分。（2）总分和每个分项的评分范围是0-5分，5分为最高分，0分为最低分，3分为及格分，任何一项出现0分游戏“一票否决”。
2021年8月	《游戏审查评分细则》	（1）严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务；（2）严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求，不得以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务；（3）各级出版管理部门要加强对防止未成年人沉迷网络游戏有关措施落实情况的监督检查，对未严格落实的网络游戏企业，依法依规严肃处理。
2021年9月	《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》	加强游戏内容审核把关，提升游戏文化内涵。压实游戏平台主体责任，推进防沉迷系统接入，完善实名验证技术。
2021年9月	《中国儿童发展纲要（2021—2030年）》	实施国家统一的未成年人网络游戏电子身份认证，完善游戏产品分类、内容审核、时长限制等措施

数据来源：观研天下整理

2、用户红利结束，移动网络游戏的增长主要动力转为用户付费

根据观研报告网发布的《中国移动网络游戏行业发展趋势分析与投资前景预测报告（2022-2029年）》显示，我国是全球最大的游戏市场，在游戏产业政策监管趋严、行业规范化程度加深的背景下，国内移动网络游戏行业仍保持10%左右的增速，市场增长韧性较强。根据数据显示，2021年，中国移动游戏市场规模约3078亿元，同比增长9.8%，预计2024年将为4227亿元，同比增长13.4%。

我国是全球最大的游戏市场，在游戏产业政策监管趋严、行业规范化程度加深的背景下，国内移动网络游戏行业仍保持10%左右的增速，市场增长韧性较强。根据数据显示，2021年，中国移动游戏市场规模约3078亿元，同比增长9.8%，预计2024年将为4227亿元，同比增长13.4%。

数据来源：观研天下整理

在智能手机普及、5G逐渐商业普及、移动网络游戏灵活性较强等有利因素推动下，2013-2016年我国移动游戏用户规模高速增长。不过，当移动游戏用户在游戏用户中渗透率达到较高水平后，2021年约98.2%，我国移动游戏用户增速明显放缓，2021年约为7.3亿人，同比增长2.8%，用户迁移红利结束，所以未来移动网络游戏市场增长主要动力转为用户付费增加。

数据来源：观研天下整理

3、精品化已见成效，用户付费提升仍会继续

移动游戏流水可近似为活跃用户数、付费比率及平均每付费用户收入的乘积，即市场增长驱动力来自用户规模及用户付费两个维度。根据上述内容可知，现阶段我国移动网络游戏行业增长的主要动力来源于用户付费。

根据目前的移动网络游戏的流水来看，我国移动游戏用户渗透率最高的是相对轻度的休闲游戏和棋牌游戏，其存在大量待挖掘的轻度用户，付费率及平均每付费用户收入的提升仍具较大空间。同时，游戏精品化、游戏变现策略创新及人均可支配收入持续增长等有利因素，将促进移动网络游戏用户付费增加，推动移动网络游戏市场增长。

2021年全球十大高收入移动游戏排行榜

排名	游戏	公司	国家
1	ROBLOX	Roblox	美国
2	原神	米哈游	中国
3	金币大师	MoonActive	以色列
4	Pokémon	GONiantc	美国
5	王者荣耀	腾讯	中国
6	绝地求生	腾讯	中国
7	CandyCrushSaga	ActivisionBlizzard	美国
8	梦幻家园	Playrix	爱尔兰
9	万国觉醒	莉莉丝	中国
10	和平精英	腾讯	中国