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全球及中国草甘膦行业现状及发展趋势分析 多重因素带动市场需求增长

一、草甘膦概述

草甘膦学名N-(膦酰基甲基)甘氨酸,是一种高效、低毒、广谱、灭生性内吸传导型有机磷类除草剂,对一年生及多年生杂草都有很好的除草效果,是玉米等主要农作物目前所使用的主要除草剂品类。

除草剂分类

分类

具体原理

代表作品

灭生性

对所有植物都有毒性,只要接触绿色部分,不分苗木和杂草,都会受害或被杀死

草甘膦,百草枯

选择性

这类除草剂在一定范围内,能杀死杂草,而对作物无害或毒害很低

麦草畏,苯磺隆,灭草松,麦草畏

触杀型

触杀型除草剂与杂草接触时,只杀死与药剂接触的部分,起到局部的杀伤作用,而不能在植物体内传导

百草枯,除草醚

内吸传导型

内吸传导型除草剂被根系、叶片、芽鞘或茎部吸收后,传导到植物体内,使植物死亡

草甘膦,麦草畏,扑草净

数据来源:观研天下整理

二、草甘膦行业发展现状

根据观研报告网发布的《中国草甘膦行业发展现状研究与投资前景分析报告(2022-2029年)》显示,草甘膦是全球使用量最大的除草剂品种,约占据全球除草剂30%的市场份额,占全球农药总用量的15%,产品市值达60亿美元,是农药第一大单品。根据数据显示,2019年全球草甘膦使用量达73.84万吨,占全球农药使用量的17%;2020年全球草甘膦市场规模为56亿美元,占全球除草剂市场规模的23.33%,占全球农药市场规模的9.33%。

草甘膦是全球使用量最大的除草剂品种,约占据全球除草剂30%的市场份额,占全球农药总用量的15%,产品市值达60亿美元,是农药第一大单品。根据数据显示,2019年全球草甘膦使用量达73.84万吨,占全球农药使用量的17%;2020年全球草甘膦市场规模为56亿美元,占全球除草剂市场规模的23.33%,占全球农药市场规模的9.33%。

数据来源:观研天下整理

同时,草甘膦也是我国发展最快、产量最高、出口量最大的除草剂品种。根据数据显示,2021年全球草甘膦名义产能119.2万吨,主要集中在我国和拜耳(原孟山都)。其中,中国73.2万吨,海外产能46万吨,拜耳拥有产能约37万吨。我国生产的草甘膦90%以上用于出口,2021年出口64.07万吨(叠加库存),贡献全球70%左右的供应量,主要出口国家为巴西、美国、阿根廷等转基因农作物生产大国。

同时,草甘膦也是我国发展最快、产量最高、出口量最大的除草剂品种。根据数据显示,2021年全球草甘膦名义产能119.2万吨,主要集中在我国和拜耳(原孟山都)。其中,中国73.2万吨,海外产能46万吨,拜耳拥有产能约37万吨。我国生产的草甘膦90%以上用于出口,2021年出口64.07万吨(叠加库存),贡献全球70%左右的供应量,主要出口国家为巴西、美国、阿根廷等转基因农作物生产大国。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

三、草甘膦行业供应趋势

1、环保趋严加速草甘膦行业落后产能退出,市场集中度提高

自2013年以来,国家不断加大对草甘膦环保监察力度,如2013年发布的《关于开展草甘膦(双甘膦)生产企业环保核查工作的通知》(环办〔2013〕57号)要求,到2015年底前,基本完成对草甘膦行业全面环保核查,而在首批10家申请核查的草甘膦(双甘膦)生产企业中,只有4家符合环保要求。

之后,2015年开始进行4轮高压环保核查、督察以及安全检查,我国草甘膦行业逐渐向高质量方向发展,供给格局大幅优化,产业集中度明显提高,政策效益明显。2017-2019年国内草甘膦行业几乎无新增产能,供给端落后产能逐步出清,开工企业数近十年期间从30多家缩减合并至现在的10家企业左右,但产能利用率从2016年70%爬升至2021年85%。根据数据显示,2021年,我国名义产能73.2万吨,海外产能46万吨,产量62.05万吨。

之后,2015年开始进行4轮高压环保核查、督察以及安全检查,我国草甘膦行业逐渐向高质量方向发展,供给格局大幅优化,产业集中度明显提高,政策效益明显。2017-2019年国内草甘膦行业几乎无新增产能,供给端落后产能逐步出清,开工企业数近十年期间从30多家缩减合并至现在的10家企业左右,但产能利用率从2016年70%爬升至2021年85%。根据数据显示,2021年,我国名义产能73.2万吨,海外产能46万吨,产量62.05万吨。

数据来源:观研天下整理

我国草甘政策文件梳理

日期

政策文件

主要内容

2013/5/13

关于开展草甘膦(双甘膦)生产企业环保核查工作的通知(环办201357号)

对草甘膦、双甘膦原药生产企业开展环保核查,对环保法律法规执行情况、企业环保工艺和设备进行核查,预计到2015年基本完成草甘膦行业的核查

2014/7/4

关于公布符合环保核查要求的草甘膦(双甘膦)生产企业名单的公告

对首批10家申请核查的草甘膦企业结果公示,只有四家企业符合环保要求

2018/4/18

关于加强固定污染源氮磷污染防治的通知环水体“201816

1.推进草甘膦生产企业磷污染防治;2.作为重点行业的涉磷农药企业,要求总磷纳入排污许可证总量管控指标,安装总磷在线监测设备,开展总磷自行监测、记录台账、报送监测结果并向社会公开。

2019/11/7

《产业结构调整指导目录》(2019年本)—国家发改委

10%草甘膦水剂被列为淘汰类产品,新建草甘膦生产装臵为限制类项目

2021/3/20

关于印发《农业面源污染治理与监督指导实施方案(试行)》的通知——农业农村部

在种植业面源污染突出区域,实施化肥农药减量增效行动;修订肥料管理等对农业面源污染有重大影响的法律法规;加强化肥农药生产经营管理和使用指导,推动精准施肥、科学用药;利用实地调研、台账抽查、智能终端采集等方式,对化肥农药投入、畜禽和水产养殖等污染物排放情况进行抽查核实

2021/10/29

《“十四五”全国清洁生产推行方案》——国家发改委

2025年,要求化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物(VOCs)排放总量比2020年分别下降8%8%10%10%以上。加强农业投入品生产、经营、使用等各环节的监督管理,科学、高效地使用农药、化肥、农用薄膜和饲料添加剂,消除有害物质的流失和残留,减少农业生产资料的投入。

2021/11/2

《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》——农业农村部

深入推进农用地土壤污染防治和安全利用,有效管控建设用地土壤污染风险,稳步推进“无废城市”建设,加强新污染物治理,强化地下水污染协同防治

数据来源:观研天下整理

此外,目前全球草甘膦产能主要集中在中国,我国逐渐走向寡头格局。根据上述数据可知,2021年全球草甘膦产能114.3万吨/年,我国草甘膦产能77.3万吨,主要集中在兴发集团、四川福华通达、新安股份、江山股份和和邦生物等企业,市场CR5高达71.54%。从全球新增产能方面,兴发集团公告建设40万吨/年,有机硅单体及配套5万吨/年草甘膦等项目,配套5万吨/年草甘膦装置拟于2022年6月建成投产。因此,我国草甘膦行业市场集中度将继续提升,龙头企业议价能力不断增强。

2021年全球草甘产能及工艺建设情况

公司

产能(E,万吨/年)

生产工艺

美国

孟山都

37

IDA

中国

和邦生物

5

IDA

扬农化工

3

IDA

江山股份

7

IDA4wt/甘氨酸(3wt

兴发集团

18

甘氨酸

新安股份

8

甘氨酸

四川福华通达

15.3

甘氨酸

安徽广信

6

甘氨酸

内蒙古兴发

5

甘氨酸

河南红东方

3

甘氨酸

江苏好收成韦恩

7

IDA

合计(E

114.3

数据来源:观研天下整理

四、草甘膦行业需求趋势

1、粮价走高推动播种面积增加,从而拉动草甘膦的需求

新冠疫情爆发及俄乌战争,导致粮食价格一路上涨,截止到2022年4月29日玉米和大豆的价格已升至818和1717美分/蒲式耳,分别同比增长13.6%和18.4%。并且根据美国农业部(USDA)数据,预计美国2021年大豆、玉米和所有小麦种植面积分别约为8756万英亩、9270万英亩、4674万英亩,分别同比上涨5%、2%、5%。

而在国内市场,随着国际粮食价格的上涨及国家政府加快落实各项支农惠农、种粮补贴、粮食最低收购价等政策,农户种植意愿增强,粮食种植面积有所增长。根据国家统计局数据显示,2021年中国粮食播种面积为1.18亿公顷,产量为6.83亿吨,连续十年产量破6亿吨。而草甘膦作为全球甚至中国第一大农药品种,短期内随着粮食价格不断走高,农作物种植面积持续上升,进而带动草甘膦需求稳步增长。

而在国内市场,随着国际粮食价格的上涨及国家政府加快落实各项支农惠农、种粮补贴、粮食最低收购价等政策,农户种植意愿增强,粮食种植面积有所增长。根据国家统计局数据显示,2021年中国粮食播种面积为1.18亿公顷,产量为6.83亿吨,连续十年产量破6亿吨。而草甘膦作为全球甚至中国第一大农药品种,短期内随着粮食价格不断走高,农作物种植面积持续上升,进而带动草甘膦需求稳步增长。

数据来源:观研天下整理

2、转基因作物持续推广,草甘膦需求将稳步增加

根据数据,2020年底,55个国家和地区的1.55亿人面临严重的粮食安全危机,而转基因作物是解决粮食危机的方案之一,2019年全球转基因作物种植面积达1.90亿公顷,累计种植面积达27亿公顷,种植转基因作物国家数量29个,其中面积最大的前5个国家是美国、巴西、阿根廷、加拿大和印度,总计1.73亿公顷,占全球转基因作物种植面积的91%。

同时,全球应用最多的转基因作物依次是大豆、玉米、棉花和油菜,种植面积占全球转基因作物面积的99%,其中转基因大豆种植面积达到9190万公顷,占全球转基因作物种植面积的48%,其次是玉米(6090万公顷)、棉花(2570万公顷)和油菜(1010万公顷)。从整体而言,全球转基因作物行业整体进入平稳发展期。

全球前5大国家的转基因作物种植情况

国家

种植面积

转基因作物类型

美国

71.50

玉米、大豆、棉花、苜蓿、油菜、甜菜、马铃薯、木瓜、南瓜、苹果

巴西

52.80

大豆、玉米、棉花、甘蔗

阿根廷

24.00

大豆、玉米、棉花、苜蓿

加拿大

12.50

油菜、大豆、玉米、甜菜、苜蓿、马铃薯

印度

11.90

棉花

合计

172.70

数据来源:观研天下整理

草甘膦作为转基因农作物主要的除草剂,在其需求结构中转基因作物应用占比50%,非转基因作物应用占比40%。因此,随着全球转基因农作物渗透率的提升,对草甘膦的需求有望稳步增加。

草甘膦作为转基因农作物主要的除草剂,在其需求结构中转基因作物应用占比50%,非转基因作物应用占比40%。因此,随着全球转基因农作物渗透率的提升,对草甘膦的需求有望稳步增加。

数据来源:观研天下整理

从区域分布来看,美国是全球最主要的转基因种植地区,其种植面积占全球转基因种植面积的40%,2020年施用量约为11.3万吨;其次是巴西,巴西贡献了全球转基因作物的主要种植增量,2019年施用量约为13.5万吨。

从区域分布来看,美国是全球最主要的转基因种植地区,其种植面积占全球转基因种植面积的40%,2020年施用量约为11.3万吨;其次是巴西,巴西贡献了全球转基因作物的主要种植增量,2019年施用量约为13.5万吨。

数据来源:观研天下整理

根据数据显示,2020年,全球范围内共有44项关于转基因作物的批准,涉及12个国家,33个品种。其中,耐草甘膦转基因作物批准数量为16种,包括玉米(9种)、油菜(2种)、大豆(3种)和棉花(2种)。

2020年全球范围内耐草甘膦转基因作物批准数量

公司

产品*

性状

国家/地区

批准用途

科迪华

玉米(MON89034xTC1507

xNK603xDAS40278)

耐草甘膦、草铵膦和2,4-D,抗鳞翅目害虫

伊朗

饲用或加工

玉米(DAS40278xNK603)

耐草甘膦和2,4-D

伊朗

饲用或加工

先正达

玉米(Bt11xMIR162x

MON89034xGA21)

耐草甘膦和草铵膦,抗鳞翅目害虫,甘露糖代谢

菲律宾

种植

AgrisureTMGT/CB/LL

玉米(Bt11xGA21)

耐草甘膦和草铵膦,抗鳞翅目害虫

中国

饲用或加工

拜耳

GlytolTMxTwinlinkTM

xVIPCOTTM棉花(GHB614xT304-

40xGHB119xCOT102)

耐草甘膦和草铵膦,抗鳞翅目害虫,抗生素抗性

菲律宾

食用、饲用或加工

大豆(MON87708xMON

89788xA5547-127)

耐草甘膦、草铵膦和麦草畏

欧盟

食用、饲用或加工

玉米(MON87427xM

ON87419xNK603)

耐草甘膦、草铵膦和麦草畏

韩国

食用或加工

Vistive GoldTM

大豆(MON87705)

耐草甘膦,油酸/脂肪酸改良

马来西亚

食用、饲用或加工

中国

饲用或加工

RoundupReadyTM

油菜(GT73(RT73))

耐草甘膦

马来西亚

食用、饲用或加工

玉米(MON87411)

耐草甘膦,抗鞘翅目害虫

马来西亚

食用、饲用或加工

玉米(MON87427xMON89034

xMON87419xNK603)

耐草甘膦和草铵膦,抗鳞翅目害虫

韩国

食用、饲用或加工

玉米(MON87427xMON89034xMIR

162xMON87419xNK603)

耐草甘膦、草铵膦和麦草畏,抗鳞翅目害虫,甘露糖代谢

韩国

食用、饲用或加工

RoundupReadyTM

玉米(MON87427)

耐草甘膦

中国

饲用或加工

巴斯夫

棉花(GHB811)

耐草甘膦和异恶唑草酮

马来西亚

食用、饲用或加工

油菜(MS11xRF3

xMON88302)

耐草甘膦和草铵膦,雄性不育,育性恢复

韩国

食用、饲用或加工

北京大北农

大豆(DBN09004-6)

耐草甘膦和草铵膦

中国

饲用或加工

数据来源:观研天下整理

同时,国内外转基因作物推广和应用出现重大进展,再加上对于百草枯禁用政策推进,这将有望带动草甘膦需求增加。

全球主要国家转基因作物推广和应用相关政策汇总

国家名称

相关政策内容

新西兰

2020年新西兰食品标准局(FSANZ)批准通过了巴斯夫的转基因大豆GMB151,孟山都的转基因玉米MON87429以及J.R.Simplot的转基因马铃薯Innate®Invigorate Snowden,这三个产品均为2020年全球范围内首次获得批准的转基因新品种

澳大利亚

南澳大利亚州政府于20205月解除了除袋鼠岛外其他地区的转基因作物种植禁令,并于11月拒绝了11个非转基因作物种植区的提案;新南威尔士州将在202171日解除转基因作物的种植禁令,而昆士兰州、西澳大利亚州和北领地州没有转基因作物的种植禁令

阿根廷

2019年,阿根廷的转基因作物种植面积为2390万公顷,占全球的13%,批准了9项转基因技术申请,包括6个玉米转化体、2个棉花转化体和1个大豆转化体;202010月,阿根廷农业部批准Bioceres Crop Solutions的转基因小麦HB4可以食用或加工,并进行商业化种植

中国

2021年,农业农村部种业司发布关于《农业农村部关于修改部分种业规章的决定(征求意见稿)》公开征求意见的通知;科教司发布关于《农业农村部关于修改〈农业转基因生物安全评价管理办法〉的决定(征求意见稿)》公开征求意见的通知。四部种业规章及条例分别为《主要农作物品种审定办法》、《农作物种子生产经营许可管理办法》、《农业植物品种命名规定》以及《农业转基因生物安全管理条例》

数据来源:观研天下整理

1983-2020年全球主要国家百草政策梳理

时间

国家

政策内容

1983

瑞典

禁止使用百草枯

20147

中国

撤销百草枯水剂登记和生产许可、停止生产,保留母药生产企业水剂出口境外使用登记、仅供出口生产

20167

中国

停止水剂在国内销售和使用百草枯可溶胶剂

201611

阿根廷

取消百草枯进口

20173

越南

禁止使用百草枯

20176

缅甸

暂停百草枯登记

2018

欧盟

2004年废除百草枯禁令,2018年再禁

20199

尼日利亚

禁止使用百草枯

20201

斐济

禁止出口、销售和使用百草枯

20201

马来西亚

禁止使用百草枯

20206

泰国

禁止使用百草枯

20209

中国

禁止经营和使用百草枯

20209

巴西

禁止生产和销售百草枯有效成分

202010

瑞士

禁止出口百草枯

数据来源:观研天下整理(WYD)

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2022年08月04日
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预计随着社会经济的不断发展,国民对电子、汽车、新型环保材料等需求不断上升,精细化工市场将保持高速增长态势。数据显示,2021年我国精细化工市场规模超过5.5万亿元,年复合增长率达8%,预计2027年有望超过11万亿元。

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2022年08月02日
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