一、草甘膦概述
草甘膦学名N-(膦酰基甲基)甘氨酸，是一种高效、低毒、广谱、灭生性内吸传导型有机磷类除草剂，对一年生及多年生杂草都有很好的除草效果，是玉米等主要农作物目前所使用的主要除草剂品类。
除草剂分类
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分类 |
具体原理 |
代表作品 |
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灭生性 |
对所有植物都有毒性，只要接触绿色部分，不分苗木和杂草，都会受害或被杀死 |
草甘膦，百草枯 |
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选择性 |
这类除草剂在一定范围内，能杀死杂草，而对作物无害或毒害很低 |
麦草畏，苯磺隆，灭草松，麦草畏 |
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触杀型 |
触杀型除草剂与杂草接触时，只杀死与药剂接触的部分，起到局部的杀伤作用，而不能在植物体内传导 |
百草枯，除草醚 |
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内吸传导型 |
内吸传导型除草剂被根系、叶片、芽鞘或茎部吸收后，传导到植物体内，使植物死亡 |
草甘膦，麦草畏，扑草净 |
数据来源：观研天下整理
二、草甘膦行业发展现状
根据观研报告网发布的《中国草甘膦行业发展现状研究与投资前景分析报告（2022-2029年）》显示，草甘膦是全球使用量最大的除草剂品种，约占据全球除草剂30%的市场份额，占全球农药总用量的15%，产品市值达60亿美元，是农药第一大单品。根据数据显示，2019年全球草甘膦使用量达73.84万吨，占全球农药使用量的17%；2020年全球草甘膦市场规模为56亿美元，占全球除草剂市场规模的23.33%，占全球农药市场规模的9.33%。
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同时，草甘膦也是我国发展最快、产量最高、出口量最大的除草剂品种。根据数据显示，2021年全球草甘膦名义产能119.2万吨，主要集中在我国和拜耳（原孟山都）。其中，中国73.2万吨，海外产能46万吨，拜耳拥有产能约37万吨。我国生产的草甘膦90%以上用于出口，2021年出口64.07万吨（叠加库存），贡献全球70%左右的供应量，主要出口国家为巴西、美国、阿根廷等转基因农作物生产大国。
数据来源：观研天下整理
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三、草甘膦行业供应趋势
1、环保趋严加速草甘膦行业落后产能退出，市场集中度提高
自2013年以来，国家不断加大对草甘膦环保监察力度，如2013年发布的《关于开展草甘膦(双甘膦)生产企业环保核查工作的通知》（环办〔2013〕57号）要求，到2015年底前，基本完成对草甘膦行业全面环保核查，而在首批10家申请核查的草甘膦（双甘膦）生产企业中，只有4家符合环保要求。
之后，2015年开始进行4轮高压环保核查、督察以及安全检查，我国草甘膦行业逐渐向高质量方向发展，供给格局大幅优化，产业集中度明显提高，政策效益明显。2017-2019年国内草甘膦行业几乎无新增产能，供给端落后产能逐步出清，开工企业数近十年期间从30多家缩减合并至现在的10家企业左右，但产能利用率从2016年70%爬升至2021年85%。根据数据显示，2021年，我国名义产能73.2万吨，海外产能46万吨，产量62.05万吨。
数据来源：观研天下整理
我国草甘膦政策文件梳理
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日期 |
政策文件 |
主要内容 |
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2013/5/13 |
关于开展草甘膦（双甘膦）生产企业环保核查工作的通知（环办201357号） |
对草甘膦、双甘膦原药生产企业开展环保核查,对环保法律法规执行情况、企业环保工艺和设备进行核查，预计到2015年基本完成草甘膦行业的核查 |
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2014/7/4 |
关于公布符合环保核查要求的草甘膦（双甘膦）生产企业名单的公告 |
对首批10家申请核查的草甘膦企业结果公示，只有四家企业符合环保要求 |
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2018/4/18 |
关于加强固定污染源氮磷污染防治的通知环水体“2018”16号 |
1.推进草甘膦生产企业磷污染防治；2.作为重点行业的涉磷农药企业，要求总磷纳入排污许可证总量管控指标，安装总磷在线监测设备，开展总磷自行监测、记录台账、报送监测结果并向社会公开。 |
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2019/11/7 |
《产业结构调整指导目录》（2019年本）—国家发改委 |
10%草甘膦水剂被列为淘汰类产品，新建草甘膦生产装臵为限制类项目 |
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2021/3/20 |
关于印发《农业面源污染治理与监督指导实施方案(试行)》的通知——农业农村部 |
在种植业面源污染突出区域，实施化肥农药减量增效行动；修订肥料管理等对农业面源污染有重大影响的法律法规；加强化肥农药生产经营管理和使用指导，推动精准施肥、科学用药；利用实地调研、台账抽查、智能终端采集等方式，对化肥农药投入、畜禽和水产养殖等污染物排放情况进行抽查核实 |
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2021/10/29 |
《“十四五”全国清洁生产推行方案》——国家发改委 |
到2025年，要求化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物（VOCs）排放总量比2020年分别下降8%、8%、10%、10%以上。加强农业投入品生产、经营、使用等各环节的监督管理，科学、高效地使用农药、化肥、农用薄膜和饲料添加剂，消除有害物质的流失和残留，减少农业生产资料的投入。 |
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2021/11/2 |
《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》——农业农村部 |
深入推进农用地土壤污染防治和安全利用，有效管控建设用地土壤污染风险，稳步推进“无废城市”建设，加强新污染物治理，强化地下水污染协同防治 |
数据来源：观研天下整理
此外，目前全球草甘膦产能主要集中在中国，我国逐渐走向寡头格局。根据上述数据可知，2021年全球草甘膦产能114.3万吨/年，我国草甘膦产能77.3万吨，主要集中在兴发集团、四川福华通达、新安股份、江山股份和和邦生物等企业，市场CR5高达71.54%。从全球新增产能方面，兴发集团公告建设40万吨/年，有机硅单体及配套5万吨/年草甘膦等项目，配套5万吨/年草甘膦装置拟于2022年6月建成投产。因此，我国草甘膦行业市场集中度将继续提升，龙头企业议价能力不断增强。
2021年全球草甘膦产能及工艺建设情况
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公司 |
产能（E，万吨/年） |
生产工艺 |
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美国 |
孟山都 |
37 |
IDA |
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中国 |
和邦生物 |
5 |
IDA |
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扬农化工 |
3 |
IDA |
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江山股份 |
7 |
IDA（4wt）/甘氨酸（3wt） |
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兴发集团 |
18 |
甘氨酸 |
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新安股份 |
8 |
甘氨酸 |
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四川福华通达 |
15.3 |
甘氨酸 |
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安徽广信 |
6 |
甘氨酸 |
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内蒙古兴发 |
5 |
甘氨酸 |
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河南红东方 |
3 |
甘氨酸 |
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江苏好收成韦恩 |
7 |
IDA |
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合计（E） |
114.3 |
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数据来源：观研天下整理
四、草甘膦行业需求趋势
1、粮价走高推动播种面积增加，从而拉动草甘膦的需求
新冠疫情爆发及俄乌战争，导致粮食价格一路上涨，截止到2022年4月29日玉米和大豆的价格已升至818和1717美分/蒲式耳，分别同比增长13.6%和18.4%。并且根据美国农业部（USDA）数据，预计美国2021年大豆、玉米和所有小麦种植面积分别约为8756万英亩、9270万英亩、4674万英亩，分别同比上涨5%、2%、5%。
而在国内市场，随着国际粮食价格的上涨及国家政府加快落实各项支农惠农、种粮补贴、粮食最低收购价等政策，农户种植意愿增强，粮食种植面积有所增长。根据国家统计局数据显示，2021年中国粮食播种面积为1.18亿公顷，产量为6.83亿吨，连续十年产量破6亿吨。而草甘膦作为全球甚至中国第一大农药品种，短期内随着粮食价格不断走高，农作物种植面积持续上升，进而带动草甘膦需求稳步增长。
数据来源：观研天下整理
2、转基因作物持续推广，草甘膦需求将稳步增加
根据数据，2020年底，55个国家和地区的1.55亿人面临严重的粮食安全危机，而转基因作物是解决粮食危机的方案之一，2019年全球转基因作物种植面积达1.90亿公顷，累计种植面积达27亿公顷，种植转基因作物国家数量29个，其中面积最大的前5个国家是美国、巴西、阿根廷、加拿大和印度，总计1.73亿公顷，占全球转基因作物种植面积的91%。
同时，全球应用最多的转基因作物依次是大豆、玉米、棉花和油菜，种植面积占全球转基因作物面积的99％，其中转基因大豆种植面积达到9190万公顷，占全球转基因作物种植面积的48%，其次是玉米（6090万公顷）、棉花（2570万公顷）和油菜（1010万公顷）。从整体而言，全球转基因作物行业整体进入平稳发展期。
全球前5大国家的转基因作物种植情况
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国家 |
种植面积 |
转基因作物类型 |
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美国 |
71.50 |
玉米、大豆、棉花、苜蓿、油菜、甜菜、马铃薯、木瓜、南瓜、苹果 |
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巴西 |
52.80 |
大豆、玉米、棉花、甘蔗 |
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阿根廷 |
24.00 |
大豆、玉米、棉花、苜蓿 |
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加拿大 |
12.50 |
油菜、大豆、玉米、甜菜、苜蓿、马铃薯 |
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印度 |
11.90 |
棉花 |
|
合计 |
172.70 |
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数据来源：观研天下整理
草甘膦作为转基因农作物主要的除草剂，在其需求结构中转基因作物应用占比50%，非转基因作物应用占比40%。因此，随着全球转基因农作物渗透率的提升，对草甘膦的需求有望稳步增加。
数据来源：观研天下整理
从区域分布来看，美国是全球最主要的转基因种植地区，其种植面积占全球转基因种植面积的40%，2020年施用量约为11.3万吨；其次是巴西，巴西贡献了全球转基因作物的主要种植增量，2019年施用量约为13.5万吨。
数据来源：观研天下整理
根据数据显示，2020年，全球范围内共有44项关于转基因作物的批准，涉及12个国家，33个品种。其中，耐草甘膦转基因作物批准数量为16种，包括玉米（9种）、油菜（2种）、大豆（3种）和棉花（2种）。
2020年全球范围内耐草甘膦转基因作物批准数量
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公司 |
产品* |
性状 |
国家/地区 |
批准用途 |
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科迪华 |
玉米(MON89034xTC1507 xNK603xDAS40278) |
耐草甘膦、草铵膦和2,4-D，抗鳞翅目害虫 |
伊朗 |
饲用或加工 |
|
玉米(DAS40278xNK603) |
耐草甘膦和2,4-D |
伊朗 |
饲用或加工 |
|
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先正达 |
玉米(Bt11xMIR162x MON89034xGA21) |
耐草甘膦和草铵膦，抗鳞翅目害虫，甘露糖代谢 |
菲律宾 |
种植 |
|
AgrisureTMGT/CB/LL 玉米(Bt11xGA21) |
耐草甘膦和草铵膦，抗鳞翅目害虫 |
中国 |
饲用或加工 |
|
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拜耳 |
GlytolTMxTwinlinkTM xVIPCOTTM棉花(GHB614xT304- 40xGHB119xCOT102) |
耐草甘膦和草铵膦，抗鳞翅目害虫，抗生素抗性 |
菲律宾 |
食用、饲用或加工 |
|
大豆(MON87708xMON 89788xA5547-127) |
耐草甘膦、草铵膦和麦草畏 |
欧盟 |
食用、饲用或加工 |
|
|
玉米(MON87427xM ON87419xNK603) |
耐草甘膦、草铵膦和麦草畏 |
韩国 |
食用或加工 |
|
|
Vistive GoldTM 大豆(MON87705) |
耐草甘膦，油酸/脂肪酸改良 |
马来西亚 |
食用、饲用或加工 |
|
|
中国 |
饲用或加工 |
|||
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RoundupReadyTM 油菜(GT73(RT73)) |
耐草甘膦 |
马来西亚 |
食用、饲用或加工 |
|
|
玉米(MON87411) |
耐草甘膦，抗鞘翅目害虫 |
马来西亚 |
食用、饲用或加工 |
|
|
玉米(MON87427xMON89034 xMON87419xNK603) |
耐草甘膦和草铵膦，抗鳞翅目害虫 |
韩国 |
食用、饲用或加工 |
|
|
玉米(MON87427xMON89034xMIR 162xMON87419xNK603) |
耐草甘膦、草铵膦和麦草畏，抗鳞翅目害虫，甘露糖代谢 |
韩国 |
食用、饲用或加工 |
|
|
RoundupReadyTM 玉米(MON87427) |
耐草甘膦 |
中国 |
饲用或加工 |
|
|
巴斯夫 |
棉花(GHB811) |
耐草甘膦和异恶唑草酮 |
马来西亚 |
食用、饲用或加工 |
|
油菜(MS11xRF3 xMON88302) |
耐草甘膦和草铵膦，雄性不育，育性恢复 |
韩国 |
食用、饲用或加工 |
|
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北京大北农 |
大豆(DBN09004-6) |
耐草甘膦和草铵膦 |
中国 |
饲用或加工 |
数据来源：观研天下整理
同时，国内外转基因作物推广和应用出现重大进展，再加上对于百草枯禁用政策推进，这将有望带动草甘膦需求增加。
全球主要国家转基因作物推广和应用相关政策汇总
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国家名称 |
相关政策内容 |
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新西兰 |
2020年新西兰食品标准局（FSANZ）批准通过了巴斯夫的转基因大豆GMB151，孟山都的转基因玉米MON87429以及J.R.Simplot的转基因马铃薯Innate®Invigorate Snowden，这三个产品均为2020年全球范围内首次获得批准的转基因新品种 |
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澳大利亚 |
南澳大利亚州政府于2020年5月解除了除袋鼠岛外其他地区的转基因作物种植禁令，并于11月拒绝了11个非转基因作物种植区的提案；新南威尔士州将在2021年7月1日解除转基因作物的种植禁令，而昆士兰州、西澳大利亚州和北领地州没有转基因作物的种植禁令 |
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阿根廷 |
2019年，阿根廷的转基因作物种植面积为2390万公顷，占全球的13%，批准了9项转基因技术申请，包括6个玉米转化体、2个棉花转化体和1个大豆转化体；2020年10月，阿根廷农业部批准Bioceres Crop Solutions的转基因小麦HB4可以食用或加工，并进行商业化种植 |
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中国 |
2021年，农业农村部种业司发布关于《农业农村部关于修改部分种业规章的决定（征求意见稿）》公开征求意见的通知；科教司发布关于《农业农村部关于修改〈农业转基因生物安全评价管理办法〉的决定（征求意见稿）》公开征求意见的通知。四部种业规章及条例分别为《主要农作物品种审定办法》、《农作物种子生产经营许可管理办法》、《农业植物品种命名规定》以及《农业转基因生物安全管理条例》 |
数据来源：观研天下整理
1983-2020年全球主要国家百草枯政策梳理
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时间 |
国家 |
政策内容 |
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1983年 |
瑞典 |
禁止使用百草枯 |
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2014年7月 |
中国 |
撤销百草枯水剂登记和生产许可、停止生产，保留母药生产企业水剂出口境外使用登记、仅供出口生产 |
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2016年7月 |
中国 |
停止水剂在国内销售和使用百草枯可溶胶剂 |
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2016年11月 |
阿根廷 |
取消百草枯进口 |
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2017年3月 |
越南 |
禁止使用百草枯 |
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2017年6月 |
缅甸 |
暂停百草枯登记 |
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2018年 |
欧盟 |
2004年废除百草枯禁令，2018年再禁 |
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2019年9月 |
尼日利亚 |
禁止使用百草枯 |
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2020年1月 |
斐济 |
禁止出口、销售和使用百草枯 |
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2020年1月 |
马来西亚 |
禁止使用百草枯 |
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2020年6月 |
泰国 |
禁止使用百草枯 |
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2020年9月 |
中国 |
禁止经营和使用百草枯 |
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2020年9月 |
巴西 |
禁止生产和销售百草枯有效成分 |
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2020年10月 |
瑞士 |
禁止出口百草枯 |
数据来源：观研天下整理（WYD）
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