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2022年啶虫脒原药供需现状分析:产能受限供需紧张 价格有望维持高位

一、啶虫脒原药特性及用途

啶虫脒是一种新型广谱且具有一定杀螨活性的杀虫剂,1996年由日本曹达公司研发,具有高效、低毒、广谱、对环境友好、持效期长等特点。其杀虫谱比吡虫啉等杀虫剂更广,但长期使用易产生抗性。

啶虫脒具有内吸与渗透作用,主要应用作物为大豆、小麦、果蔬、水稻、玉米、棉花、茶叶等,主要用于防治刺吸式口器害虫如蚜虫、飞虱、蓟马等,以及部分鳞翅目害虫的防治。

用于防治小麦蚜虫时,可进行土壤处理,能有效防治地下害虫。随着以克百威、甲基异柳磷和甲拌磷等高毒农药为有效成分的传统拌种剂逐步退出市场,啶虫脒因其更加有效而且低毒的特质将逐步渗透传统拌种剂市场。

二、啶虫脒原药供需情况分析

根据观研报告网发布的《中国啶虫脒原药行业发展趋势分析与未来前景研究报告(2022-2029年)》显示,啶虫脒原药的生产过程中需要用到关键中间体2-氯-5-氯甲基吡啶(CCMP),该中间体工艺复杂、生产技术门槛高、三废处理难度大,各农药公司均已自用为主,市售较少,是制约产品成本的关键因素。

目前国内企业啶虫脒原药产能普遍较小,主要集中在江苏、山东地区。全国有效产能长期维持在在1.5万吨左右,市场供应长期较为有限,且近年来以吡虫啉为首的部分新烟碱类杀虫剂因为环保压力而在国内外市场受到不同程度的抵制,导致啶虫脒产能长期扩张有限。

国内啶虫脒主要生产企业及产能分布

企业名称 所在地区 产能(吨)
中农联合 山东 2000
扬农集团 江苏 2000
克胜化工 江苏 1500
海利尔 山东 1500
青岛凯源祥(海利尔) 山东 1500
长青股份 江苏 1000
江苏常隆 江苏 1000
野田化工 河北 1000
中化国际 浙江 800
江苏丰山 江苏 700
江苏绿叶 江苏 500
威远生化 河北 300
盐城利民 江苏 200
华星化工 安徽 200
合计 14200

资料来源:观研天下数据中心整理

由于啶虫脒与吡虫啉在生产过程中均需要相同的原材料中间体CCMP,且生产工艺较为相似,因此多数生产企业会选择同时生产吡虫啉和啶虫脒,二者供需格局以及价格走势关联性较强。

相比吡虫啉而言,啶虫脒上市时间较晚,销量较小,产量虽小但增速较快,但目前已在全球50多个国家上市,近年来已成为烟碱类杀虫剂中销量增长率最高的品类之一,

2017年受环保监管影响,国内啶虫脒行业有效产能收缩,企业开工不足,供应受限。由于需求稳定增长带动行业产量、有效产能开工率提升,2018-2019年啶虫脒原药行业供需格局紧缩推动价格大幅上涨。但随着产能逐渐恢复以及需求回落,啶虫脒价格有所回落,2020年9月至2021年9月,吡虫啉和啶虫脒价格均在底部震荡。

2021年10月份后,各地限电政策此起彼伏,并且部分地区的电价上调已经明确,原药价格受供需和成本双重支撑,国内有效产能偏低,货源较少、供应紧张,各厂家订单量持续饱和,全行业库存持续低位。

2021年10月份后,各地限电政策此起彼伏,并且部分地区的电价上调已经明确,原药价格受供需和成本双重支撑,国内有效产能偏低,货源较少、供应紧张,各厂家订单量持续饱和,全行业库存持续低位。

数据来源:观研天下数据中心整理

虽然春耕旺季已过,啶虫脒原药报价有所回落,但环保因素制约中间体供应,加上化工原材料价格上涨的推动,农药原药价格持续上涨,预计未来啶虫脒原药报价有望波动回升。

三、啶虫脒原药竞品情况

目前全球杀虫剂产业形成了新烟碱类、拟除虫菊酯类、有机磷类、氨基甲酸酯类、天然类、其他结构类六大种类,而啶虫脒属于新烟碱类杀虫剂。

新烟碱类杀虫剂产品多样,应用范围广泛,主要包括氯代烟碱、硫代烟碱、呋喃型烟碱,目前为止是国内外最主要的杀虫剂组成。尽管其对蜜蜂等环境生物上的影响受到了来自社会各界的广泛关注,但就目前甚至较长的未来时间内均不存在完全的替代产品。

杀虫剂种类 代表品种
新烟碱类 吡虫啉、呋虫胺、啶虫脒、噻虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、烤嚏虫胺、眼虫啶、氯噻啉等
拟除虫菊酯类 氰戊菊酯、氯菊酯、醚菊酯、乙氰菊酯、四溴菊酯等
有机磷类 硫磷、甲基对硫磷、三唑磷、噻唑磷、辛硫磷、丙硫磷氧氢磷、丁基吃啶磷、哒喽硫磷、毒虫畏丙溴磷等
氨基甲酸酯类 甲攀威、列克百威、灭多威、涕灭威等
天然产物类 苏云金杆菌、绿儡菌、白僵菌、雷皮霉素、乙基多杀菌素、阿维菌素、多杀菌素、乙基多杀菌素等
其他结构类 四聚乙醒、氯虫苯甲酰胺、氟虫双酰胺

资料来源:观研天下数据中心整理

啶虫脒原药属于氯化烟碱类化合物,英文通用名为acetamiprid,其化学名称为N-(N-氰基-乙亚胺基)-N-甲基-2-氯吡啶-5-甲胺,化学式为C10H11ClN4。是目前在市场上使用最为广泛、市场潜力最大的新烟碱类杀虫剂之一,其竞品主要包括吡虫啉、烯啶虫胺、噻虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、呋虫胺等品种。

新烟碱类杀虫剂主要品种及登记信息

品种 登记作物 备注
吡虫啉 水稻、小麦、玉米、棉花、花生、大豆、甘蔗、蔬菜等 共计51种(类),油菜、橄榄树、森林、堤坝等作物/场所不在登记有效期内
噻虫嗪 水稻、小麦、玉米、棉花、花生、大豆、油菜、甘蔗等 共计43种(类)
啶虫脒 水稻、小麦、棉花、十字花科蔬菜、大白菜等 共计26种(类),韭菜不在登记有效期内
呋虫胺 水稻、小麦、玉米、花生、大白菜、甘蓝等 共计20种(类)
噻虫啉 水稻、花生、甘蓝、番茄、黄瓜、辣椒等 共计16种(类)
噻虫胺 水稻、小麦、玉米、花生、甘蔗、番茄等 共计13种(类)
烯啶虫胺 水稻、棉花、甘蓝、柑橘树、茶树、观赏菊花、咖啡树 共计7种(类)
氯噻啉 水稻、小麦、甘蓝、番茄(大棚)、柑橘树、茶树、烟草 共计7种(类)
哌虫啶 水稻、小麦 共计2种(类)
环氧虫啶 水稻、甘蓝 共计2种(类)

资料来源:观研天下数据中心整理(xlx)

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