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我国液体洗涤剂行业产业链综述:下游市场刚性需求保证产业稳步增长

一、液体洗涤剂行业产业链介绍与图解

通过油脂化工业和石油化工业提供脂肪醇、脂肪醇醚、烷基苯、烯烃等,制作成表面活性剂,然后应用到家庭清洁、个人护理、公共设施清洁等领域,成为人们日常生活的必需品。

液体洗涤剂行业产业链

<strong>液体洗涤剂行业产业链</strong>

数据来源:观研天下整理

二、液体洗涤剂行业上游产业

原材料价格波动对液体洗涤剂的成本和利润水平产生重要影响。

1、天然油脂化工业

据观研报告网发布的《中国液体洗涤剂行业现状深度研究与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,我国液体洗涤剂生产过程中所使用的油脂化学品主要来源于棕榈仁油、椰子油等天然油脂。同时,通过油脂化工业企业加工后形成脂肪醇及脂肪醇醚等油脂衍生物。由于棕榈树生长气候环境及产业布局等原因,我国棕榈仁油等天然油脂原料主要依靠海外进口。根据中国海关数据显示,2021年中国棕榈油进口数量为465万吨,进口金额为41.64亿美元。

我国液体洗涤剂生产过程中所使用的油脂化学品主要来源于棕榈仁油、椰子油等天然油脂。同时,通过油脂化工业企业加工后形成脂肪醇及脂肪醇醚等油脂衍生物。由于棕榈树生长气候环境及产业布局等原因,我国棕榈仁油等天然油脂原料主要依靠海外进口。根据中国海关数据显示,2021年中国棕榈油进口数量为465万吨,进口金额为41.64亿美元。

数据来源:观研天下整理

2、石油化工业

我国液体洗涤剂使用的石油化工原料主要为烷基苯、烯烃等,主要用于LAS、AOS等产品的生产。目前,国内烷基苯主要由中国石油、中国石化加工生产,以满足国内表面活性剂等生产需求,与国际原油相比,我国烷基苯产品供应及价格相对较为稳定,需求方议价空间小。根据不完全统计,2021年,中国烷基苯产量为近67.80万吨,同比增长14.14%,销量为64.20万吨,同比增长12.63%。

我国液体洗涤剂使用的石油化工原料主要为烷基苯、烯烃等,主要用于LAS、AOS等产品的生产。目前,国内烷基苯主要由中国石油、中国石化加工生产,以满足国内表面活性剂等生产需求,与国际原油相比,我国烷基苯产品供应及价格相对较为稳定,需求方议价空间小。根据不完全统计,2021年,中国烷基苯产量为近67.80万吨,同比增长14.14%,销量为64.20万吨,同比增长12.63%。

数据来源:观研天下整理

3、表面活性剂

液体洗涤剂的除污(油)机理主要是利用表面活性剂降低油水的界面张力,发生乳化作用,将待清洗的油分散和增溶在洗涤液中。表面活性剂是液体洗涤剂主要组分,因此了解它对洗涤作用的影响,对于选择合适的组分至关重要。

目前,我国已成为全球表面活性剂生产和消费大国,液体洗涤剂等下游应用领域的刚性、平稳增长,推动产业可持续、稳步发展。根据数据显示,2020年,我国表面活性剂产量369.6万吨,预计2021年将达到406.5万吨。

目前,我国已成为全球表面活性剂生产和消费大国,液体洗涤剂等下游应用领域的刚性、平稳增长,推动产业可持续、稳步发展。根据数据显示,2020年,我国表面活性剂产量369.6万吨,预计2021年将达到406.5万吨。

数据来源:观研天下整理

同时,阴离子表面活性剂是洗涤用品的核心原料。近年来,随着我国液体洗涤剂行业快速发展,以及沐浴露、洗发水等洗涤产品在三四线及以下的城市逐步普及,国内阴离子表面活性剂行业发展加速,市场需求稳步增加。根据相关数据显示,我国阴离子表面活性剂行业产量从2016年的99.3万吨增长至2021年的152.53万吨。

同时,阴离子表面活性剂是洗涤用品的核心原料。近年来,随着我国液体洗涤剂行业快速发展,以及沐浴露、洗发水等洗涤产品在三四线及以下的城市逐步普及,国内阴离子表面活性剂行业发展加速,市场需求稳步增加。根据相关数据显示,我国阴离子表面活性剂行业产量从2016年的99.3万吨增长至2021年的152.53万吨。

数据来源:观研天下整理

三、液体洗涤剂行业中游

液体洗涤剂既要有较好的去污力,又要在寒冷的冬季和酷热的夏天能始终保持透明、不分层、不混浊、不沉淀,并具有一定的粘度。洗衣用的液体剂可分两类:一类是弱碱性液体洗涤剂,它与弱碱性洗衣粉一样可洗涤棉、麻、合成纤维等织物;另一类是中性液体洗涤剂,它可洗涤毛、丝等精细织物。

我国衣物洗涤剂发展历程为洗衣粉浓缩化--粉转液--最终粉液全面浓缩化。目前,我国衣物洗涤剂跳过洗衣粉浓缩化的步骤,直接由洗衣粉转向液体洗涤剂,并且逐渐出现洗衣液浓缩化趋势。根据数据显示,2019年,我国洗衣液市场规模为272亿,市场占比达到40.1%。

我国衣物洗涤剂发展历程为洗衣粉浓缩化--粉转液--最终粉液全面浓缩化。目前,我国衣物洗涤剂跳过洗衣粉浓缩化的步骤,直接由洗衣粉转向液体洗涤剂,并且逐渐出现洗衣液浓缩化趋势。根据数据显示,2019年,我国洗衣液市场规模为272亿,市场占比达到40.1%。

数据来源:观研天下整理

对标海外成熟市场,现阶段我国液体洗衣剂占洗衣产品的比例只有13%,而美国液体洗衣剂的比例已经超过洗衣剂总量的80%。因此,我国液体洗涤剂具有巨大的发展潜力。

对标海外成熟市场,现阶段我国液体洗衣剂占洗衣产品的比例只有13%,而美国液体洗衣剂的比例已经超过洗衣剂总量的80%。因此,我国液体洗涤剂具有巨大的发展潜力。

数据来源:观研天下整理

四、液体洗涤剂行业下游产业

清洁洗护产品作为人们日常生活中的常备消费品,具有产品价格低、消费频次高等特征。作为世界人口大国,人口基数决定清洁洗护消费量,所以我国家庭清洁洗护行业拥有庞大的消费群体。根据数据显示,2020年,我国家庭清洁洗护行业市场规模为1188亿元,同比上涨7.22%,预计2024年将达到1677亿元。

清洁洗护产品作为人们日常生活中的常备消费品,具有产品价格低、消费频次高等特征。作为世界人口大国,人口基数决定清洁洗护消费量,所以我国家庭清洁洗护行业拥有庞大的消费群体。根据数据显示,2020年,我国家庭清洁洗护行业市场规模为1188亿元,同比上涨7.22%,预计2024年将达到1677亿元。

数据来源:观研天下整理

从家庭清洁护理产品人均支出情况来看,我国人均支出与美国、日本相比有上升空间。根据数据显示,2019年,中国家庭清洁护理产品人均支出为120美元,2015-2019年的复合年增长率为4.8%,增速快于美国和日本,预计2024年将达到17.9美元。因此,下游行业刚性需求保证液体洗衣剂行业稳步增长。

从家庭清洁护理产品人均支出情况来看,我国人均支出与美国、日本相比有上升空间。根据数据显示,2019年,中国家庭清洁护理产品人均支出为120美元,2015-2019年的复合年增长率为4.8%,增速快于美国和日本,预计2024年将达到17.9美元。因此,下游行业刚性需求保证液体洗衣剂行业稳步增长。

数据来源:观研天下整理(WYD)

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浓缩洗衣液归属于衣物洗护品类。近年来我国衣物洗护品类市场规模不断增长。数据显示,2020年我国衣物洗护品类市场规模为785亿元,估计2021年衣物洗护品类市场规模将超过800亿元人民币,并预计2024年市场规模有望达到982亿元。

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