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帘子布行业现状:产量持续回升 轮胎替换与汽车产销量增长是最主要需求来源

帘子布一般指帘布,是指为轮胎里面所衬的布,按平纹组织编制而成,经线承受制品的全部负荷,纬线仅起连接经线的作用,并保持经线均匀排列;另外一般经线较粗,密度较大,纬线较细,密度很稀疏。

帘子布主要是为保护橡胶,抵抗张力,主要用于轮胎和胶带制品的骨架材料中,因此要求帘布具有强度高,耐疲劳,耐冲击,伸长率尽可能低,耐热稳定性能好,与橡胶粘着性好,耐老化易加工等特点。目前橡胶工业中常用的帘布一般有锦纶帘布、聚酯帘布、芳纶帘布和钢丝帘布等种类。在选用帘布时,应根据制品结构,帘布层的功能来选择。

据观研报告网发布的《中国帘子布行业发展现状分析与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,帘子布是重要的轮胎骨架材料,不仅与轮胎和车辆的使用安全密切相关,而且直接关乎驾驶人员与乘客的生命安全。因此每个轮胎制造商对于采购的帘子布原材料都会经过严格的认证,特别是国际一线的高端品牌轮胎对于产品的认证周期更长,一般需要经历两年左右,批量采购则需要更长的时间。由此可见,帘子布行业具有较高的认证壁垒。

帘子布是重要的轮胎骨架材料,不仅与轮胎和车辆的使用安全密切相关,而且直接关乎驾驶人员与乘客的生命安全。因此每个轮胎制造商对于采购的帘子布原材料都会经过严格的认证,特别是国际一线的高端品牌轮胎对于产品的认证周期更长,一般需要经历两年左右,批量采购则需要更长的时间。由此可见,帘子布行业具有较高的认证壁垒。

资料来源:观研天下整理

在经历2017-2019年持续下降后,自2020年以来,我国帘子布产量逐渐回升。根据数据显示,2020年我国帘子布产量为64.22万吨,同比上涨3.15%。2021年1-11月我国规模以上企业的非织造布产量为74.5万吨,同比增长24.7%。

在经历2017-2019年持续下降后,自2020年以来,我国帘子布产量逐渐回升。根据数据显示,2020年我国帘子布产量为64.22万吨,同比上涨3.15%。2021年1-11月我国规模以上企业的非织造布产量为74.5万吨,同比增长24.7%。

数据来源:中国纺织工业发展报告,观研天下整理

目前涤纶及锦纶帘子布是我国帘子布市场上主流产品,两者合计产量占比接近80%。有资料显示,2019年我国涤纶帘子布产量为26.5万吨,占比41.3%,锦纶帘子布产量为24.5万吨,占比38.2%,其他帘子布产量为13.22万吨,占比20.5%。

目前涤纶及锦纶帘子布是我国帘子布市场上主流产品,两者合计产量占比接近80%。有资料显示,2019年我国涤纶帘子布产量为26.5万吨,占比41.3%,锦纶帘子布产量为24.5万吨,占比38.2%,其他帘子布产量为13.22万吨,占比20.5%。

数据来源:观研天下整理

目前由于帘子布主要应用于汽车轮胎,因此其需求与轮胎以及下游汽车行业的发展息息相关。而其中轮胎替换性和汽车产销的增长需求是最主要来源。

1、轮胎市场

轮胎是在各种车辆或机械上装配的接地滚动的圆环形弹性橡胶制品。轮胎是汽车的重要零部件,是发展汽车产业的基础,是汽车产业重要配套产业,与我国经济发展息息相关。

近年来,受益于汽车工业的快速发展,我国轮胎工业实现了快速增长,自2006年以来稳居世界最大轮胎生产国和橡胶消费国。预计随着中国交通运输、汽车机械等产业的不断发展,轮胎行业在国民经济中的地位有望继续提升。数据显示,2021年我国轮胎产量8.99亿条,同比增长10.8%。

但进入20222年,我国轮胎市场呈现“低需求+低生产”,企业开工率有所下降。有相关资料显示,2022年1-2月我国半钢胎企业周度开工率为63.12%,环比下降4.71%,同比下降9.22%;全钢胎企业周度开工率为59.09%,环比下降4.85%,同比下降18.26%。

而受各轮胎企业春节前后开工率降低、市场销售低预期的影响以及疫情、油价上涨、物流与人流量下降等因素影响,我国轮胎产量出现下降。数据显示,2022年1-2月全国橡胶轮胎外胎产量达12418.1万条,与去年同期相比下降5.2%。

而受各轮胎企业春节前后开工率降低、市场销售低预期的影响以及疫情、油价上涨、物流与人流量下降等因素影响,我国轮胎产量出现下降。数据显示,2022年1-2月全国橡胶轮胎外胎产量达12418.1万条,与去年同期相比下降5.2%。

数据来源:观研天下整理

而虽然轮胎产量整体出现下降,但乘用车轮胎市场无论是替换还是原配都展现出了强烈的复苏势头。有相关数据显示,2022年1-2月,我国乘用车轮胎市场替换与原配分别增长30%和19%。

未来轮胎替换市场有着较大增长空间,将积极带动帘子布市场需求。根据这两年的数据来看,我国汽车保有量一直在增加。而我国汽车保有量增加,也就表示我国轮胎需求也在不断增加。与此同时,轮胎替换率的不断上升也带动了轮胎需求的增长;有数据显示,20年前,我国轮胎替换率还不到1,十年前,国内轮胎替换率已经达到1-1.1,近两年,国内轮胎的替换率已达到1.3-1.5。如果按照平均每台车每年换1.5条轮胎的替换率,当前中国汽车轮胎替换市场需求量约为4.6亿条。

另外根据相关人士分析,估计我国的汽车保有量极限约在5亿辆左右,且还需要至少30年才能到达饱和期。而这也就是说,我国的轮胎市场至少在30年内是上升趋势。预计到2050年左右,我国轮胎替换市场极限需求约为6.75亿条而;按照汽车年销量3000万辆,原配市场需求约1.5亿条,年轮胎需求总量约为8.25亿条。由此可见,我国帘子布市场需求有着较大的增长空降。

其中涤纶帘子布将继续替代锦纶市场的份额。据了解,涤纶帘子布的需求主要受益于国内轮胎子午化率的不断提升。有相关资料显示,进入 21 世纪后,我国加大了对子午线轮胎的推广,免除子午轮胎的消费税,同时子午线轮胎以其优异的性能逐渐实现了对斜交胎的替代,我国子午化率不断提高。数据显示,2020年中国子午线轮胎产量从2010年的3.75亿条增长至5.96亿条。

其中涤纶帘子布将继续替代锦纶市场的份额。据了解,涤纶帘子布的需求主要受益于国内轮胎子午化率的不断提升。有相关资料显示,进入 21 世纪后,我国加大了对子午线轮胎的推广,免除子午轮胎的消费税,同时子午线轮胎以其优异的性能逐渐实现了对斜交胎的替代,我国子午化率不断提高。数据显示,2020年中国子午线轮胎产量从2010年的3.75亿条增长至5.96亿条。

数据来源:观研天下整理(WW)

此外与欧美、日本等发达国家相比,目前我国涤纶帘子仍存在一定的上涨空间。据了解,欧美、日本等发达国家的轮胎子午化率已经基本达到100%,而国内轮胎子午化率到2019年也只有94.48%,且在2020年还出现小幅下降,只有94.01%。因此未来预计随着国内轮胎子午化率的继续提高,涤纶帘子布也还将继续替代锦纶市场的份额,市场仍存在一定的上涨空间。

2、汽车产业

汽车是最重要的现代化交通工具。汽车也是数量最多、最普及﹑活动范围最广泛、运输量最大的交通工具。自2018年开始“遇冷”后,消费主力减少,以及近年来我国城市公共交通的完善、高铁线路网的扩散、城市限行等影响从而造成了汽车销量低迷的状态。而虽然汽车整体市场表现低迷,但整体依然保持较高的水平,尤其是新能源汽车市场表现活跃,带动汽车轮胎需求增长,从而带动帘子布需求。

尤其是近几年来随着环保化、绿色化发展成为主流趋势,新能源汽车市场表现活跃。随着新能源汽车的进一步推广,汽车产销量也有所增加。数据显示,2021年我国汽车保有量为3.02亿辆,同比增长7.5%;汽车产量为2608.2万辆,同比增长3.4%;汽车销量为2627.5万辆,同比增长3.8%。但进入2022年,由于疫情多点散发等因素影响,汽车产销均有所下降。2022年1-4月,我国汽车产销分别完成769.0万辆和769.1万辆,同比分别下降10.5%和12.1%。

尤其是近几年来随着环保化、绿色化发展成为主流趋势,新能源汽车市场表现活跃。随着新能源汽车的进一步推广,汽车产销量也有所增加。数据显示,2021年我国汽车保有量为3.02亿辆,同比增长7.5%;汽车产量为2608.2万辆,同比增长3.4%;汽车销量为2627.5万辆,同比增长3.8%。但进入2022年,由于疫情多点散发等因素影响,汽车产销均有所下降。2022年1-4月,我国汽车产销分别完成769.0万辆和769.1万辆,同比分别下降10.5%和12.1%。

数据来源:中国汽车工业协会,观研天下整理

具体来看:

新能源汽车方面:近年来得益于国家不断推出政策支持,我国新能源汽车技术水平不断进步、产品性能明显提升,产销规模连续六年位居世界首位。数据显示,2021年中国新能源汽车产量为354.5万辆,销量为352.1万辆。2022年1-4月,新能源汽车产量达160.5万辆,销量达155.6万辆,同比增长均为1.1倍,市场占有率达到20.2%。

<strong>新能源汽车方面:</strong>近年来得益于国家不断推出政策支持,我国新能源汽车技术水平不断进步、产品性能明显提升,产销规模连续六年位居世界首位。数据显示,2021年中国新能源汽车产量为354.5万辆,销量为352.1万辆。2022年1-4月,新能源汽车产量达160.5万辆,销量达155.6万辆,同比增长均为1.1倍,市场占有率达到20.2%。

数据来源:中汽协,观研天下整理

其中纯电动汽车作为新能源汽车最重要的一个分支,近年来得益于新能源渗透持续提升,产销规模得到较大的提升。尤其是2020-2021年期间,纯电动汽车迅速发展,产销量得到大幅度增长。数据显示,2020年中国纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆,同比分别增长5.4%和11.6%。2021年中国纯电动汽车产销分别完成294.2万辆和291.6万辆,同比分别增长1.7倍和1.6倍。2022年1-4月纯电动汽车产销分别完成127.8万辆和123.9万辆,同比均增长1倍。

其中纯电动汽车作为新能源汽车最重要的一个分支,近年来得益于新能源渗透持续提升,产销规模得到较大的提升。尤其是2020-2021年期间,纯电动汽车迅速发展,产销量得到大幅度增长。数据显示,2020年中国纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆,同比分别增长5.4%和11.6%。2021年中国纯电动汽车产销分别完成294.2万辆和291.6万辆,同比分别增长1.7倍和1.6倍。2022年1-4月纯电动汽车产销分别完成127.8万辆和123.9万辆,同比均增长1倍。

数据来源:中汽协,观研天下整理

乘用车方面:2021年在国内强大的消费市场促进下,我国乘用车市场已经连续七年超过2000万辆,且产量自2018年以来中国乘用车产量首次正向增长。数据显示,2021年我国乘用车产销分别完成2140.8万辆和2017.8万辆,同比分别上升7.07%和6.46%。进入2022年,由于国内疫情形势更加复杂严峻,行业内企业正常生产经营受到严重阻碍,生产供给不足,汽车市场也受到极大影响,消费能力和信心均呈明显下降。2022年1-4月,乘用车产销分别完成649.4万辆和651.0万辆,同比分别下降2.6%和4.2%。

数据来源:中汽协,观研天下整理

商用车方面:受国Ⅲ汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动,我国商用车全年产销呈现大幅增长。但进入2021年,随着车辆更新趋于尾声,基建投资加速放缓。商用车产量大幅下降。数据显示,2021年全年,我国商用车产销467.4万辆和479.3万辆,同比下降10.7%和6.6%。2022年1-4月,商用车产销分别完成119.5万辆和118.1万辆,同比分别下降37.9%和39.8%。

<strong>商用车方面:</strong>受国Ⅲ汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动,我国商用车全年产销呈现大幅增长。但进入2021年,随着车辆更新趋于尾声,基建投资加速放缓。商用车产量大幅下降。数据显示,2021年全年,我国商用车产销467.4万辆和479.3万辆,同比下降10.7%和6.6%。2022年1-4月,商用车产销分别完成119.5万辆和118.1万辆,同比分别下降37.9%和39.8%。

数据来源:中汽协,观研天下整理

此外在摩托车方面:自2017年以来,中国摩托车产销总体保持在1700万辆左右。2021年中国疫情得到有效控制,摩托车外贸业务蓬勃发展拉动摩托车产销量,使其再次恢复到2000万辆,达到自2014年以来的最好水平,推动轮胎市场需求增长,从而给帘子布市场带来需求。数据显示,我国摩托车产销量分别为2019.52万辆和2019.48万辆,分别同比增长12.98%和12.7%。

<strong>此外在摩托车方面:自</strong>2017年以来,中国摩托车产销总体保持在1700万辆左右。2021年中国疫情得到有效控制,摩托车外贸业务蓬勃发展拉动摩托车产销量,使其再次恢复到2000万辆,达到自2014年以来的最好水平,推动轮胎市场需求增长,从而给帘子布市场带来需求。数据显示,我国摩托车产销量分别为2019.52万辆和2019.48万辆,分别同比增长12.98%和12.7%。

数据来源:摩托车商会,观研天下整理(WW)

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