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我国辐照技术服务行业发展趋势:下游需求保持强劲 产业将进一步整合

一、我国辐照技术服务行业概述

辐照技术服务即利用放射性核素发出的γ射线、加速器产生的电子束或X射线与物质相互作用所产生的物理效应、化学效应或生物效应,影响微生物的生理活性、改善物质性能或导致物质的降解、聚合与交联改性,从而达到预定目标和效果。

据观研报告网发布的《中国辐照技术服务行业发展现状研究与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,辐照技术服务的主要手段包括利用钴-60产生的γ射线进行辐照服务,利用电子加速器产生的电子束进行辐照服务,利用电子加速器发射的电子束撞击高原子序数的重金属靶转换而产生X射线进行辐照服务。

主要辐照技术的先进性和竞争优势对比

项目

γ射线

电子束

X射线

穿透性

穿透力强

穿透力弱

穿透力强

适用性

适宜不同包装、不同密度的产品,通用性强

适宜细薄、小包装、低密度的产品,通用性不强

适宜不同包装、不同密度的产品,通用性强

防护性

防护要求高

防护要求较高,可开关控制

防护要求较高,可开关控制

能耗

能耗低

能耗较高

能耗高

服务时间

服务时间较快,单一包装产品以小时为单位

服务时间快,单一包装产品以分钟为单位

服务时间较快,单一包装产品以小时为单位

运营时间

运行稳定,年运营时间在8000小时以上

运行较稳定,年运营时间在6000-7000小时之间

运行较稳定,年运营时间在6000-7000之间

数据来源:观研天下整理

二、辐照技术服务行业供应/竞争趋势

1、辐照技术服务行业供应趋势

根据中国同位素与辐射行业协会预测,2018年,我国同位素与辐射技术行业年产值已近3000亿元的规模,涉及20多个行业领域,总体呈现快速增长态势。同时,随着民用核技术水平的提升,我国辐照装置设计装源量大幅增加,主流型号的γ辐照装置的设计装源量已从50万居里上升到400万居里,新建的个别γ辐照装置设计装源量达到600万居里。而且,截至2019年末,全国运行的设计装源量30万居里以上的γ辐照装置超过120座,总设计装源量约为17600万居里,现有运行和在建的10Mev高能电子加速器超过50座,总功率约为1200KW。

我国民用核技术产业快速发展的有利因素

<strong>我国民用核技术产业快速发展的有利因素</strong>

数据来源:观研天下整理

由此可见,我国核技术应用潜力巨大,以美国民用核技术产值占GDP约4-5%比例估算,我国民用核技术潜在的市场规模将达到万亿级别。而辐照技术服务作为民用核技术应用的重要组成部分和新兴发展方向,预计未来几年,我国辐照技术服务行业供应市场将保持较快的增速。

2、辐照技术服务行业竞争趋势

目前,我国辐照技术服务行业主要从事企业有中广核技、中国同辐、蓝孚高能等。同时,受到运输成本问题,我国辐照技术服务行业具有较强的区域性,并且存在一定的服务半径,该半径一般情况不超过400公里,但是对于附加值较低产品的经济服务半径,约为200公里。

我国辐照技术服务行业区域企业竞争分析

所在地区

竞争对手名称

注册地

辐照装置(设计装源量/电子束能量)

主营业务

粤港澳大湾区

华大生物

广州市

60辐照装置(400万居里);电子加速器(10Mev

主要从事食品、调味品、医疗器械、药品、化妆品、包装材料的辐照灭菌,水晶、珠宝辐照着色,农药残留、抗生素和防腐剂辐照降解,以及高分子材料辐照改性

戈瑞辐照

深圳市

电子加速器(10Mev

主要从事食品、药品、化妆品、医用材料、保健品辐照灭菌,高分子材料辐照改性、辐照增加或降解交联度,以及宝石辐照着色、变色

来保利高能

佛山市

60辐照装置(200万居里)

主要从事医疗用品、日用化妆品、药品、食品辐照灭菌

辐锐高能

广州市

60辐照装置(200万居里)

主要从事食品、农产品、药品、保健品、化妆品、医疗用品、儿童玩具的辐照灭菌,高分子材料辐照改性及珠宝辐照着色

长江三角洲城市群

中核华东

苏州市

60辐照装置(100万居里);钴60辐照装置(300万居里)

主要从事医疗保健产品、药品、化妆品、包装材料、食品、动物饲料、宠物用品的辐照灭菌,以及高分子材料的辐照改性

上海辐新

上海市

电子加速器(10Mev

主要从事医疗产品灭菌、食品药材、宠物食品、化妆品的辐照灭菌,功率半导体辐照改性,以及高分子材料辐照交联改性

吉星辐照

上海市

60辐照装置(400万居里)

主要从事水产品、药品、医疗用品、高档妇幼纸品、化妆品、玩具的辐照灭菌,珠宝辐照着色,农残辐照降解以及高分子材料辐照改性

环渤海地区

鸿仪四方

北京市

60辐照装置(200万居里);钴60辐照装置(500万居里)

主要从事药品、医疗用品、食品、宠物饲料、保健品、包装材料的辐照灭菌,以及化工材料的辐照改性

蓝孚辐照

青岛市

电子加速器(10Mev

主要从事宠物食品、冷冻海鲜及肉食、药品、医疗设备、脱水蔬菜的辐照灭菌,以及高分子材料辐照改性

同方辐照

保定市

60辐照装置(100万居里)

医疗用品、药品、食品、农产品、日用品的辐照灭菌,高分子材料的辐照改性以及水晶珍珠的辐照着色

宝安辐照

青岛市

60辐照装置(500万居里)

主要从事一次性注射器、输液器医用纱布、手术刀片、缝合线、医疗器械、培养皿、中成药、中草药、脱水菜、调味品、豆类、面粉、食品添加剂的辐照灭菌

长江中游城市群及成渝城市群

金核辐照

眉山市

60辐照装置(500万居里)

主要从事食品、药品、医疗产品、化妆品、包装材料的辐照消毒灭菌,以及化工材料的辐照改性

四川同辐

眉山市

60辐照装置(400万居里)

主要从事食品、农产品、药品、保健品、医疗器械、化妆品、儿童玩具的辐照灭菌,以及高分子材料的辐照裂解、辐照接枝和辐照交联

原子能辐照

成都市

60辐照装置(200万居里)

主要从事医疗卫生用品、生物材料、药品、生化制品和化妆品辐照灭菌,高分子材料辐射改性

数据来源:观研天下整理

近年来,在国家实施环保政策趋严的背景下,大量规模小、技术含量低、环保不达标的企业陆续退出市场,辐照技术服务行业的优质企业通过严格的质量控制管理体系建设、新技术开发、服务模式创新等方式,不断提升服务品质,扩大市场份额,从而推动行业整体集中度持续提升,产业进一步整合。

三、辐照技术服务行业需求趋势

我国辐照技术服务业的下游领域主要包括医疗保健产品、食品、药品、包装材料等的灭菌服务和高分子材料的改性服务,下游行业多为国家重点支持和发展的支柱产业。

1、医疗保健

在新医改的推动和老龄化的拉动下,我国医疗保健产品市场规模持续增长。根据国际辐射联合会(IIA)资料,我国医疗保健产品工业化灭菌市场中辐照灭菌占比不到15%,远低于45%的全球水平,而且我国生产的医疗保健产品中大多选择成本较低的化学药剂灭菌方式。不过,随着人们生活水平逐步提升及国家对医疗保健产品行业卫生标准的逐步提高,我国医疗保健产品灭菌市场将加速发展,并且将逐渐由化学药剂灭菌向安全性、环保性更高的辐照灭菌转移。

在新医改的推动和老龄化的拉动下,我国医疗保健产品市场规模持续增长。根据国际辐射联合会(IIA)资料,我国医疗保健产品工业化灭菌市场中辐照灭菌占比不到15%,远低于45%的全球水平,而且我国生产的医疗保健产品中大多选择成本较低的化学药剂灭菌方式。不过,随着人们生活水平逐步提升及国家对医疗保健产品行业卫生标准的逐步提高,我国医疗保健产品灭菌市场将加速发展,并且将逐渐由化学药剂灭菌向安全性、环保性更高的辐照灭菌转移。

数据来源:观研天下整理

2、宠物食品

随着饲养宠物的数量及品种持续上升,传统的宠物喂养方式开始随之改变,专业宠物食品逐渐成为宠物主人的首选,我国宠物食品行业进入快速发展阶段。据统计,2021年我国宠物(犬猫)食品市场规模达到1282亿元,同比增长13.45%。其中,宠物主粮消费规模891亿元,占比达35.8%,宠物零食消费规模346亿元,占比达13.9%,营养品消费规模为45亿元,占比为1.8%。

随着饲养宠物的数量及品种持续上升,传统的宠物喂养方式开始随之改变,专业宠物食品逐渐成为宠物主人的首选,我国宠物食品行业进入快速发展阶段。据统计,2021年我国宠物(犬猫)食品市场规模达到1282亿元,同比增长13.45%。其中,宠物主粮消费规模891亿元,占比达35.8%,宠物零食消费规模346亿元,占比达13.9%,营养品消费规模为45亿元,占比为1.8%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

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而宠物粮、宠物零食等产品以畜禽肉为主要原料,辐照灭菌可以在不损害肉质的前提下降低微生物含量,有效延长食品的保质期,保障宠物食品安全和宠物健康,预计未来宠物食品消费需求将持续上升,辐照灭菌的市场需求也将随之上升。

3、包装材料

目前,用于深加工食品原料运输、储存的无菌包装袋,具有良好的密封性能和阻隔光线,经过辐照灭菌后,可使内置液体长时间保持风味、色泽等物料特性,被广泛用于浓缩果汁、浓缩高汤等食品行业。随着社会公众对食品卫生与安全性意识的不断提高,将会有更多的食品制造商和加工商选择无菌包装,包装材料的辐照灭菌有望得到进一步的发展。

目前,用于深加工食品原料运输、储存的无菌包装袋,具有良好的密封性能和阻隔光线,经过辐照灭菌后,可使内置液体长时间保持风味、色泽等物料特性,被广泛用于浓缩果汁、浓缩高汤等食品行业。随着社会公众对食品卫生与安全性意识的不断提高,将会有更多的食品制造商和加工商选择无菌包装,包装材料的辐照灭菌有望得到进一步的发展。

数据来源:观研天下整理

四、辐照技术服务行业技术趋势

γ射线辐照技术、电子束辐照技术及环氧乙烷灭菌等消毒灭菌手段各有特点,在产品灭菌上可以形成很好的互补,当前全球领先的辐照灭菌供应商大多为综合性灭菌商。随着我国工业化消毒灭菌标准的提高,我国消毒灭菌服务商可以通过同时经营多种辐照技术服务方式,争取市场份额,进一步提高经济效益。(WYD)

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