伺服电机行业现状：下游机器人产业快速扩张 国产替代正悄然加速

伺服电机又称执行电动机，是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机，是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可以控制速度，位置精度非常准确，可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制，并能快速反应，在自动控制系统中，用作执行元件，且具有机电时间常数小、线性度高等特性，可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。

资料来源：观研天下整理

与步进电机相比来看，伺服电机具有良好的低频特性、过载能力、矩频特性、运行性能以及速度响应性能。lieu伺服电机加速性能较好，一般只需几毫秒，可用于要求快速启停的控制场合，而步进电机从静止加速到工作转速需要上百毫。

步进电机与伺服电机性能对比情况

资料来源：观研天下整理

伺服电机分为直流和交流伺服电动机两大类。其中在性能上，由于采用正弦波控制，转矩脉动小，容量可以比较大，因此交流伺服电机要优于直流伺服电机。

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根据观研报告网发布的《中国伺服电机行业发展深度分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》显示，近年来，受到下游工业机器人、电子制造设备等产业扩张的影响，我国伺服电机市场规模一直保持增长趋势。数据显示，2021年我国伺服电机市场规模从2017年的116亿元增长到169亿元。预计2022年我国伺服电机市场规模将增长至181亿元。

数据来源：工控网，观研天下整理

伺服电机是机器人的动力系统以及机器人运动的“心脏”，在国家战略产业中占据重要地位。而机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”，其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。

近年来，我国机器人产业快速发展，即便受到疫情影响，2020年我国工业机器人市场仍然为全球贡献了40%左右的份额，连续多年稳坐世界最大机器人消费国地位。持续高涨的应用市场需求，有力拉动机器人产业技术创新、产品研发、系统集成、人才培育及公共服务体系建设，为我国机器人产业发展营造良好的生态环境。从而也带动了伺服电机市场需求。

当前我国机器人市场进入稳定增长期。虽然在2019年期间市场规模出现轻微下滑，但由于率先突破疫情影响，机器人市场呈现加速复苏趋势，大量"非接触"式服务也为机器人应该提供了更为广阔的应用空间。根据数据显示，2021年我国机器人市场规模预计将达到839亿元。

以工业机器人为例：工业机器人是在工业生产中使用的机器人的总称，是一种通过编程或示教实现自动运行，具有多关节或多自由度，能对环境和工作对象作出自主判断和决策，并能够代替人工完成各类繁重、乏味或有害环境下体力劳动的自动化机器。

我国工业机器人起步较晚，但在国家相关政策大力支持和国内生产研发技术水平提升等因素下，我国工业机器人得到快速发展，产销量呈现不断增长态势。据资料显示，2021年我国工业机器人产量达366044套，同比增长54.4%；销量达24.8万台，同比增长45.9%。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

数据来源：观研天下整理

服务机器人方面：服务机器人是指能为人类提供维护保养、修理、运输、清洗、保安、救援、监护等服务工作但不从事生产工作的半自主或全自主工作的机器人。

近年来，随着人口老龄化趋势加快，以及医疗、公共服务需求的持续旺盛，我国服务机器人存在巨大市场潜力和发展空间，市场规模及总体占比也随之快速增长。据资料显示，2020我国服务机器人市场规模达222.2亿元，同比增长47.2%。2021年我国服务机器人累计产量达921.44万套，同比增长48.9%。

数据来源：IFR，观研天下整理

扫地机器人方面：扫地机器人，又称自动打扫机、智能吸尘、机器人吸尘器等，是智能家用电器的一种，能凭借一定的人工智能，自动在房间内完成地板清理工作。

扫地机器人兼具智能制造和消费属性，行业的发展离不开政策的支持。近年来，国家相关部门出台了支持、规范扫地机器人行业的发展政策，内容涉及机器人发展技术路线、推进机器人关键技术研究、壮大服务机器人产业规模、促进消费升级等内容。

随着我国政策不断推动、人工智能及机器人技术的不断成熟，我国扫地机器人行业也随之蓬勃发展。在我国城镇化及人口老龄化进程加快和“懒人经济”等因素的推动下，我国扫地机器人销售规模不断扩大。据资料显示，2021年我国扫地机器人销售规模110亿元，同比增长17%。

数据来源：中怡康，观研天下整理

特种机器人方面：特种机器人主要是应用于专业领域的机器人，一般由经过专门培训的人员操作或使用的，辅助和/或代替人执行任务的机器人。

近年来在全国智能化产品推广不断深入的情况下，我国特种机器人市场规模也呈现稳步增长态势。中国特种机器人销售额从2017年的35.9亿元增长至2020年的66.5亿元，年均复合增长率达22.8%，预计2022年将进一步增长至127.1亿元。

数据来源：中国电子学会，观研天下整理（WW）

而虽然伺服电机市场规模大，但目前国内市场由国外品牌外资企业占据绝对优势地位，其中日系和欧美系品牌占据了超过70%的市场份额。高端市场更是被西门子、博世、科尔摩根和施耐德等国际品牌垄断。与此同时，国内厂商目前主要聚焦低端市场的争夺，“价格战”等恶性竞争方式。而随着行业整体技术水平的上升，以及客户的要求越来越高，同质化、低质化竞争的方式注定难以为继，高端市场被国外垄断、中低端市场面临不健康竞争的也急需改变。在此背景下，营造良好的市场环境、加速国产替代进程，已经成为行业内企业一致的诉求。

在2022年“两会”期间，全国人大代表、科力尔董事长聂鹏举共提交了18份建议，其中一份是推动伺服电机的国产替代。聂鹏举强调了伺服电机国产替代的迫切性，并建议在5个方面进行突破。聂鹏举的建议，让此前颇受关注的伺服电机国产替代问题再度升温。

对此有相关人士建议，应制定伺服电机产业规范条件，促进各项资源向优势企业集中；充分发挥行业协会、产业联盟和服务机构等行业组织的作用，构建伺服电机产业服务平台。并通过营造良好市场环境、加大财税支持力度、加强人才队伍建设、扩大国际交流与合作、拓宽投融资渠道等措施，鼓励企业加大力度研发和生产伺服电机，逐步进入先进制造业的高端市场，打破外企垄断。推进电机智能化生产，开发适合电机智能化生产的新工艺，是当前提高电机产品性能和效率的重要途径。推动电机智能化制造，可以在高质量、高效率的基础上，兼顾多种规格、小批量、柔性化的生产模式，更好地满足需求。

目前国内企业在伺服电机的相关技术上，已经取得了不小的突破，国家推动伺服电机国产替代的速度将加快。从伺服电机的行业格局来看，国产替代将释放百亿级的市场增量空间。另外结合当前的经济环境和产业政策来看，政府短期内有望出台更多措施，全面推动伺服电机国产替代，行业内优秀的国产企业有望长期受益。