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我国航空轮胎行业现状及竞争:下游需求支撑强劲 市场格局呈两级分化

据观研报告网发布的《中国航空轮胎行业发展现状分析与未来前景调研报告(2022-2029年)》显示,航空轮胎俗称飞机轮胎,是飞机上安全性与可靠性要求都很高的重要部件。飞机的安全起飞和降落都必须依靠飞机轮胎的各种独特的功能。

航空轮胎的功能

<strong>航空轮胎的功能</strong>

数据来源:观研天下整理

一、航空轮胎行业需求空间测算

航空轮胎的需求量与飞机的保有量具备正相关性。目前,我国航空飞机行业处于起步阶段,民航、通航及军用飞机数量将持续增加,对航空轮胎行业需求量将大幅增长。根据数据显示,2020年,我国军用飞机共计3260架,占全球军用飞机的比重为6%,通用航空在册航空器总数达到2892架,中国民航全行业运输飞机在册架数达到3903架。同时,2022年,随着国产大飞机的交付及ARJ21、新舟系列支线客机规模化生产,为我国航空轮胎行业需求量提供强劲的支撑。

航空轮胎的需求量与飞机的保有量具备正相关性。目前,我国航空飞机行业处于起步阶段,民航、通航及军用飞机数量将持续增加,对航空轮胎行业需求量将大幅增长。根据数据显示,2020年,我国军用飞机共计3260架,占全球军用飞机的比重为6%,通用航空在册航空器总数达到2892架,中国民航全行业运输飞机在册架数达到3903架。同时,2022年,随着国产大飞机的交付及ARJ21、新舟系列支线客机规模化生产,为我国航空轮胎行业需求量提供强劲的支撑。

数据来源:观研天下整理

此外,飞机的起落次数对轮胎造成一定磨损,从而导致航空轮胎使用过程中存在替换或者更新周期。一般来说,飞机轮胎一般起降150次左右即需要更换,平均每架飞机1年需替换轮胎10次左右。所以,航空轮胎是更换频率较为频繁的典型的耗材类产品。

按照目前国内运行的每年每架民航飞机、通航飞机、军用飞机所需的轮胎数量分别为86.4条、6条和60条,可估算出2035年各类飞机轮胎需求量,航空轮胎整体的市场规模将达97.82亿,需求总量将达121.11万条,其中军用轮胎34.24亿元、民航轮胎60.3亿元。

2016-2035年我国航空轮胎行业市场规模及需求量预测情况

类型

需求量(万条)

市场规模(亿元)

2016

2035

2016

2035

民航飞机

25.49

75.03

20.5

6.03

通航飞机

1.26

12

0.34

3.22

军用飞机

17.73

34.08

17.82

34.24

合计

44.48

121.11

38.66

97.76

数据来源:观研天下整理

二、我国航空轮胎行业竞争格局

目前,全球航空轮胎生产企业仅十余家,其中民用航空轮胎市场份额主要由米其林、普利司通、固特异等企业垄断。

在国内市场,我国航空轮胎在军品和民品领域呈现不同的竞争格局。在民用、通用航空业领域,我国航空轮胎主要被法国米其林集团公司、美国固特异轮胎橡胶公司等企业所垄断,而以曙光院和森麒麟等为代表的国产企业,国产化率平均不到10%。在军用航空轮胎领域,由于其特殊性,我国军用航空轮胎行业以国内厂商为主,曙光院、沈阳和平子午线轮胎制造有限公司、银川佳通轮胎有限公司是主要生产企业。其中,沈阳和平和银川佳通市场份额较低,技术实力较弱,曙光院占据主导地位。

全球航空轮胎生产企业情况

航空轮胎生产企业 总部所在国 拥有航空轮胎厂数
米其林集团 法国 3(美国、法国、泰国各1个)
固特异轮胎橡胶公司 美国 2(美国、泰国各1个)
邓禄普航空轮胎公司 英国 2(美国、印度各1个)
普利司通公司 日本 2
美国特种轮胎公司 美国 1
Mitas 捷克 1
Altai轮胎公司 俄罗斯 1
卡迪安特股份公司(JSCCordiant) 俄罗斯 1
Antel 俄罗斯 1
银川佳通长城轮胎有限公司 中国 1
中橡集团曙光橡胶工业研究设计院(蓝宇航空轮胎发展公司) 中国 1
北京大地神州轮胎科技有限公司 中国 1
青岛森麒麟轮胎有限公司 中国 1
Michigan 印度 1
MRF公司 印度 2
锦湖轮胎公司 韩国 1
Petlas轮胎工业公司 土耳其 1

数据来源:观研天下整理(WYD)

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