我国汽车零部件行业市场集中度较低企业竞争程度高且境外业务扩张加速

2025-04-17 09:05

汽车零部件（Auto parts）是指构成汽车整体的各个单元及服务于汽车的产品。它们种类繁多，涵盖了汽车的各个系统，包括发动机、传动系统、制动系统、转向系统、悬挂系统、电气系统等。

产业链来看，汽车零部件行业产业链上游为原材料，主要包括钢材、橡胶、玻璃、塑料、电子元器件、有色金属等；中游为汽车零部件制造，主要包括发动机系统、汽车电子电器、车身系统及组件、通用零部件、智能网联汽车零部件、新能源汽车零部件等；下游为供应行业，主要为4S店、汽车制造商、电商平台、汽车零部件配件商等。

资料来源：公开资料、观研天下整理

市场份额来看，2024年宁德时代作为汽车零部件的龙头企业，市场占有率在6%左右；华域汽车和潍柴动力的市占率也达到了2%以上。

数据来源：公开资料、观研天下整理

市场集中度来看，2024年中国汽车零部件产业的市场集中度CR3约为11%，CR5约为13%，CR10约为15%，国内汽车零部件行业企业市场集中度较低。

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企业布局来看，我国汽车零部件行业中华域汽车、宁德时代作为主要企业，在技术水平、业务规模方面拥有较大的优势。我国汽车零部件行业上市企业大多聚焦境内，境外业务的比重正在逐年增长。

2024年中国汽车零部件上市企业相关业务布局情况

企业简称	2024H1相关业务占比（%）	2024H1相境内外关业务占比（%）	相关业务概况
宁德时代	84.83	境内69.70%；境外30.30%(欧洲、北美市场扩张)	全球领先的动力电池系统供应商，产品涵盖新能源汽车动力电池及储能系统。
华域汽车	95.34	境内73.65%；境外21.69%	综合性汽车零部件巨头，覆盖内饰、座椅、车灯、智能驾驶等多元化产品。
潍柴动力	47.27	境内47.68%；境外52.32%	以重型商用车发动机、变速箱为核心，布局全系列动力总成解决方案。
福耀玻璃	91.71	境内53.85%；境外46.15%	全球汽车玻璃龙头，主导前装市场并提供集成化玻璃解决方案。
均胜电子	100.00	境内22.52%；境外77.48%	主营汽车安全系统和智能座舱电子，客户覆盖全球主流车企。
奥联电子	84.68	境内100%	专注汽车电子控制部件，如电子油门、换挡器等细分领域。
广汽集团	5.20	境内87.99%；境外12.01%	整车制造为核心，零部件业务涵盖发动机,电机三电系统。
宁波华翔	100.00	境内76.89%；境外23.11%	主营汽车内外饰件及金属件,客户以德系、国内车企为主。

资料来源：公开资料、观研天下整理

供应商排名来看，排在前五位的企业分别是博世、采埃孚、麦格纳国际、宁德时代、电装。从前十大汽车零部件企业区域布局方面，集中分布在德国、日本等地，主要布局业务覆盖了汽车发动机、自动驾驶、汽车轮胎等多个领域。

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