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我国热处理行业市场集中度极低 上市企业相关业务主要布局于华东、华南市场

1、中国热处理行业竞争梯队

中国热处理行业竞争梯队可分为三梯队,第一梯队业务收入大于2亿元,主要有金财互联、顶立科技等进入行业较早的企业,发展较为成熟;第二梯队业务收入规模普遍集中在0.5-2亿元,主要有世创科技、江苏金色、天利热工、恒进感应等企业;第三梯队业务收入小于0.5亿元,主要有北方华创、楚江新材、劲拓股份等,热处理相关产品结构较为单一。

中国热处理行业竞争梯队可分为三梯队,第一梯队业务收入大于2亿元,主要有金财互联、顶立科技等进入行业较早的企业,发展较为成熟;第二梯队业务收入规模普遍集中在0.5-2亿元,主要有世创科技、江苏金色、天利热工、恒进感应等企业;第三梯队业务收入小于0.5亿元,主要有北方华创、楚江新材、劲拓股份等,热处理相关产品结构较为单一。

资料来源:公开资料、观研天下整理

2中国热处理行业市场份额

市场份额来看,2023年我国热处理行业中,金财互联市场份额约0.65%,位居行业第一;顶立科技市场份额为0.57%,位居行业第二;江苏金色市场份额约0.13%。

市场份额来看,2023年我国热处理行业中,金财互联市场份额约0.65%,位居行业第一;顶立科技市场份额为0.57%,位居行业第二;江苏金色市场份额约0.13%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

3、中国热处理行业集中度

集中度来看,我国热处理行业市场集中度极低,2023年中国热处理行业CR3仅为1.35%。

集中度来看,我国热处理行业市场集中度极低,2023年中国热处理行业CR3仅为1.35%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

4、中国热处理行业上市企业业务布局

从业务布局来看,2023年金财互联热处理相关业务收入为7.44亿元,热处理相关业务占比约61.79%,顶立科技100%占比的热处理相关业务收入则约6.45亿元;江苏金色热处理相关业务收入为1.45亿元,业务占比约96.03%,世创科技业务收入约1.02亿元,业务占比98.08%;布局区域方面,热处理行业相关上市公司业务主要布局在华东、华南等国内市场。

2023年我国热处理行业上市企业业务布局情况

企业简称 相关业务收入 业务占比 布局区域 热处理业务布局领域
金财互联 7.44 61.79% 以华东为主 热处理加工、热处理设备
顶立科技 6.45 100% 境内收入占比超96% 热工装备
江苏金色 1.45 96.03% 以华东为主 热处理加工、热处理设备
世创科技 1.02 98.08% 以华南为主 智能化热处理设备
恒进感应 0.66 89.19% 境内 高端数控感应淬火机床
天利热工 0.98 78.40% 境内 热处理设备
劲拓股份 --- --- 境内 电子热工设备
北方华创 --- --- 以中部及东南部为主 真空热处理装备
楚江新材 --- --- 境内 真空热处理装备等

资料来源:公开资料、观研天下整理

5、中国热处理行业上市企业相关业绩对比

从企业业绩来看,营收方面,2023年金财互联营业收入约12.04亿元,热处理业务收入达7.44亿元,规模最大;毛利率方面,2023年热处理行业上市企业盈利能力一般,其中恒进感应毛利率达48.99%,处于行业领先水平,领先企业金财互联、顶立科技、江苏金色、世创科技等的毛利率分别为32.14%、42.22%、25.21%和19.91%;专利数量方面,天利热工专利数量高达284项,远超其他代表性上市公司。

2023年我国热处理行业上市企业相关业绩对比

企业简称 2023年公司营收 2023年热处理业务收入 毛利率(%) 累计专利(项) 产量(台套)
金财互联 12.04 7.44 37.14% 107 147
世创科技 1.04 1.02 19.91% 18 ---
江苏金色 1.51 1.45 25.21% 43 ---
恒进感应 0.74 0.66 48.99% 104 ---
劲拓股份 7.2 --- 34.54% 125 3782
顶立科技 6.45 6.45 42.22% 180 ---
北方华创 220.79 --- 38.04% 149 ---
楚江新材 463.11 --- 38.12% 148 ---
天利热工 1.25 0.98 20.20% 284 ---

资料来源:公开资料、观研天下整理(xyl)

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